Справочник размещений

Решил собирать в одном материале данные по отдельным новым размещениям и разборам. Буду обновлять по мере выхода бумаг и разборов.

Изображение сгенерировала нейросеть Kandinsky.

Вся представленная информация – личное мнение автора, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, побуждением к покупке или продаже финансовых инструментов, заключению договоров. Выбор объектов инвестирования должен отвечать персональным предпочтениям и возможности принимать риски.

Список размещений

Новые выпуски:

• СОБИ-ЛИЗИНГ:
  Облигации серии 001Р-07, объем 150 млн руб., срок 3 года, амортизация, без книги.
  Даты: начало размещения 31 июля.
  Купон: ежемесячный, ступенчатый, 24->22% годовых.
  Кредитные рейтинги: BB(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Байсэл:
  Облигации серии 001Р-03, объем 250 млн руб., срок 3,75 лет, амортизация, колл-опционы через 1 и 2 года, без книги.
  Даты: начало размещения 18 сентября 2025 года перенос.
  Купон: квартальный, фиксированный, 23% годовых.
  Кредитные рейтинги: BB-.ru от НКР со стабильным прогнозом.
  Решение о выпуске, сообщение по дате размещения, сообщение по колл-опциону, сообщение по амортизации, сообщение по купону.
  Разбор выпуска: маловероятно.
• Борец:
  Облигации серий 001Р-03 и 001Р-04, сроки 2,5 года и 2 года, объём от 10 млрд руб., книги.
  Даты: книги 7 октября 2025 года, технические размещения 10 октября 2025 года перенос.
  Купон: ежемесячный фиксированный по 001Р-03, оценка начального ориентира 18,25-18,75% годовых, ежемесячный плавающий по 001Р-04, оценка начального ориентира КС + 350-450 бп.
  Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА, A-.ru от НКР со стабильными прогнозами.
  Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк, ВБРР, Газпромбанк, МКБ, ИБ Синара, Совкомбанк, Sber CIB.
  Разбор выпуска: поздний разбор.
• Амурская область:
  Облигации серии 31002, объем до 2,4 млрд руб., срок 2 года, книга.
  Даты: книга 14 октября 2025 года, техническое размещение 17 октября 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 350 бп.
  Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк, Сбер КИБ.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: поздний разбор.
• Россети:
  Облигации серии 001Р-18R, срок 7 лет, объём 15 млрд руб., амортищация, книга.
  Даты: книга 14 октября 2025 года, техническое размещение 17 октября 2025 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий с начальным ориентиром КС + 145 бп.
  Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА и AA+(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Сбер КИБ, ИБ Синара, Совкомбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: не планируется.
• СтанкоМашСтрой:
  Облигации серии БО-01, срок 3 года, объем 250 млн руб., амортизация, без книги.
  Даты: старт 15 октября 2025 года,.
  Купон: квартальный, фиксированный, ставка 23,75% годовых.
  Кредитные рейтинги: BB(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Информация по данным rusbonds.ru.
  Разбор выпуска: ранний разбор.
• АйДи Коллект:
  Облигации серии 001Р-06, срок 4 года, объем 750 млн руб., амортизация, книга.
  Даты: книга 16 октября 2025 года, техническое размещение 21 октября 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 23% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruBBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Ренессанс Брокер, БКС КИБ, Альфа-Банк, Совкомбанк, Цифра Брокер.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: возможно.
• Село Зелёное Холдинг:
  Облигации серии 001Р-01, срок 1,5 года, объем 3 млрд руб., книга.
  Даты: книга 16 октября 2025 года, техническое размещение 21 октября 2025 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 300 бп.
  Кредитные рейтинги: A.ru от НКР, A|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: возможно.
• Остров Машин:
  Облигации серии 001Р-01, объем 400 млн руб., срок 3 года, без книги.
  Даты: начало размещения 15 октября 2024 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, 26% годовых.
  Колл-опцион в дату окончания 18 купонного периода.
  Кредитные рейтинги: B+|ru| от НРА со стабильным прогнозом.
  Решение о выпуске, сообщение по купону, сообщение по колл-опциону, сообщение по дате размещения, оферта от Актио Рус.
  Разбор выпуска.

Размещенные выпуски:

• АРЕНЗА-ПРО:
  Облигации серии 001Р-06, объем 300 млн руб., срок 3 года, амортизация, книга.
  Даты: книга 31 октября 2024 года, техническое размещение 5 ноября 2024 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 375 бп.
  Итоги: купон КС + 375 бп.
  Кредитные рейтинги: BBB-(RU) от АКРА с позитивным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк, ИБ Синара, ИФК Солид, МСП Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• РусГидро:
  Облигации серии 002Р-01, объем 20 млрд руб., срок 2 года, книга.
  Даты: книга 7 ноября 2024 года, техническое размещение 14 ноября 2024 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 200 бп.
  Итоги: купон КС + 200 бп, объем 40 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк, ДОМ.РФ, БК Регион.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: планируется.
• СИМПЛ:
  Облигации серии 001Р-01, объем 1 млрд руб., срок 2 года, книга.
  Даты: книга 12 ноября 2024 года, техническое размещение 15 ноября 2024 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 450 бп.
  Итоги: купон КС + 450 бп.
  Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк, БКС КИБ.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• ФосАгро:
  Объем 20 млрд руб., срок 5 лет, оферта через 2-2,5 года, книга.
  Даты: книга 15 ноября 2024 года, техническое размещение 22 ноября 2024 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 200 бп.
  Итоги: купон КС + 200 бп.
  Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• ПКБ:
  Объем 1 млрд руб., срок 3 года, амортизация, книга.
  Даты: книга 15 ноября 2024 года, техническое размещение 20 ноября 2024 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 500 бп.
  Итоги: купон КС + 500 бп.
  Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: БКС КИБ, ИБ Синара.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Томск:
  Облигации серии 34009, объем 1,2 млрд руб., срок 2 года, амортизация, книга.
  Даты: книга 25 ноября 2024 года, техническое размещение 28 ноября 2024 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 24,5-26,5% годовых.
  Итоги: купон 26% годовых.
  Кредитные рейтинги: BBB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: БК Регион.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Селектел:
  Объем 3 млрд руб., срок 2,5 года, книга.
  Даты: книга 29 ноября, техническое размещение 4 декабря.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 400 бп.
  Итоги: купон КС + 400 бп, объем 4 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом, A+(RU) от АКРА с позитивным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• ПСБ Лизинг:
  Облигации серии БО-П01, объем 1 млрд руб., срок 2 года, книга.
  Даты: книга 3 декабря 2024 года, техническое размещение 9 декабря 2024 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25-25,5% годовых.
  Итоги: купон 25% годовых.
  Кредитные рейтинги: AA-(RU) от АКРА с позитивным прогнозом.
  Организаторы: Промсвязьбанк, Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Акрон:
  Облигации серии БО-001Р-06, объем определят позднее, срок 2,6 лет, амортизация, книга.
  Даты: книга 3 декабря 2024 года перенос на 4 декабря, техническое размещение 6 декабря 2024 года перенос на 9 декабря.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 270-300 325 бп.
  Итоги: купон КС + 325 бп, объем 12 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Амурская область:
  Облигации серии 24001, объем 2,9 млрд руб., срок 2 года, амортизация, книга.
  Даты: книга 9 декабря 2024 года, техническое размещение 12 декабря 2024 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 500 бп.
  Итоги: купон КС + 500 бп, объем 2 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Новосибирская область:
  Облигации серии 34026, объем 16 млрд руб., срок 3 года, амортизация, книга.
  Даты: книга 10 декабря 2024 года, техническое размещение 13 декабря 2024.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 500 бп.
  Итоги: купон КС + 450 бп.
  Кредитные рейтинги: AA(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• ЭнергоТехСервис:
  Облигации серии 001Р-06, объем 1,5 млрд руб., срок 2 года, амортизация, выпуск для квалинвесторов, книга.
  Даты: книга 16 декабря 2024 года, техническое размещение 19 декабря 2024 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 550 бп.
  Минимальный объем для участия в книге: 1,4 млн руб.
  Итоги: купон КС + 550 бп.
  Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• ТГК-14:
  Облигации серии 001Р-03 и 001Р-04, объем 3 млрд руб., книги.
  Даты: книга 16 декабря 2024 года, техническое размещение 19 декабря 2024 года.
  Купоны: ежемесячные, фиксированный по 001Р-03 сроком 3,5 года с начальным ориентиром 26,5% годовых, плавающий по 001Р-04 сроком 2,5 года с начальным ориентиром КС + 650 бп.
  Итоги: купон 26,5% годовых по 001Р-03, купон КС + 650 бп по 001Р-04.
  Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА, BBB+(RU) от АКРА и A-.ru от НКР со стабильными прогнозами.
  Организаторы: ИБ Синара.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Томская область:
  Облигации серии 34072, объем до 6 млрд руб., срок 3 года, амортизация, аукцион.
  Даты: аукцион по купону 17 декабря 2024 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26,5% годовых.
  Итоги: купон 26% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruBBB от Эксперт РА, BBB+(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Полипласт:
  Облигации серии П02-БО-01, объем от 5 млрд руб., срок 5 лет с офертой через 2 года, выпуск для квалинвесторов, книга.
  Даты: книга 18 декабря 2024 года, техническое размещение 20 декабря 2024 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 600 бп.
  Итоги: купон КС + 600 бп, объем 1 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: A-.ru от НКР со стабильным прогнозом.
  Организаторы: ИБ Синара.
  Информация по данным rusbonds.ru.
  Разбор выпуска.
• ХК Металлоинвест:
  Облигации серии 001Р-09, объем 5-10 млрд руб., срок 1,5 года, книга.
  Даты: книга 18 декабря 2024 года, техническое размещение 24 декабря 2024 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 275 бп.
  Итоги: купон КС + 250 бп, объем 10 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: AAA(RU) от АКРА и AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
  Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, Совкомбанк, Экспобанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Новые технологии:
  Облигации серии 001Р-01 и 001Р-02, объем до 1,5 млрд руб., книги.
  Даты: книга 23 декабря 2024 года, техническое размещение 26 декабря 2024 года.
  Купоны: ежемесячные, плавающий по 001Р-01 сроком 2 года с начальным ориентиром КС + 675 бп, фиксированный по 001Р-02 сроком 2 года с начальным ориентиром 28% годовых.
  Итоги: купон КС + 650 бп объемом 600 млн руб. по 001Р-01, купон 27,5% годовых объемом 1,2 млрд руб. по 001Р-02.
  Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом, A-(RU) от АКРА с позитивным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Кокс:
  Облигации серии 001Р-01, объем 1 млрд руб., срок 3 года с офертой через 1,5 года, книга.
  Даты: 23 декабря 2024 года, техническое размещение 26 декабря 2024 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 675-700 бп.
  Итоги: купон КС + 675 бп, объем 1,2 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА и A+.ru от НКР с негативными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Магнит:
  Облигации серии БО-005Р-01, объем от 5 млрд руб., срок 1,25 лет, книга.
  Даты: книга 16 января 2025 года, техническое размещение 24 января 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 22% годовых.
  Итоги: купон 21,5% годовых, объем 36 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: БК РЕГИОНР, Россельхозбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• ТГК-14:
  Облигации серии 001Р-05 и 001Р-06, объем 500 млн руб., книги.
  Даты: книга 24 января 2025 года, техническое размещение 30 января 2025 года.
  Купоны: ежемесячные, фиксированный по 001Р-05 сроком 4 года с начальным ориентиром 26% годовых, плавающий по 001Р-06 сроком 4 года с начальным ориентиром КС + 600 бп.
  Итоги: купон 24,75% годовых по 001Р-05 при объеме... 4,5 млрд руб., купон КС + 600 бп по 001Р-06 при объеме 350 млн руб.
  Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА, BBB+(RU) от АКРА и A-.ru от НКР со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Альфа-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Рольф:
  Облигации серии 001Р-06 и 001Р-07, срок 2 года, объем 1 млрд руб., книги.
  Даты: книга 28 января 2025 года, техническое размещение 31 января 2025 года.
  Купоны: ежемесячные, плавающий по 001Р-06 с начальным ориентиром КС + 600 бп, фиксированный по 001Р-07 с начальным ориентиром 26% годовых.
  Итоги: купон КС + 600 бп по 001Р-06 при объеме 400 млн руб., купон 26% годовых по 001Р-07 при объеме 1,6 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА с развивающимся прогнозом под наблюдением.
  Организаторы: Газпромбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Ростелеком:
  Облигации серии 001Р-14R, объем 15 млрд руб., срок 1,3 года, книга.
  Даты: книга 28 января 2025 года, техническое размещение 3 февраля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 22% годовых.
  Итоги: купон 21,65% годовых, объем 18 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: AA+(RU) от АКРА и AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк, МКБ, ИБ Синара, Сбер КИБ, Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Европлан:
  Облигации серии 001Р-09, объем 5 млрд руб., срок 3,5 года с амортизацией, книга.
  Даты: книга 29 января 2025 года, техническое размещение 31 января 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 24,5% годовых.
  Итоги: купон 24% годовых, объем 16 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА, AA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк, УБРиР.
  Информация по данным rusbonds.ru.
  Разбор выпуска.
• КАМАЗ:
  Облигации серии БО-П14, срок 2 года, объем 5 млрд руб., книга.
  Даты: книга 30 января 2025 года, техническое размещение 4 февраля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий с начальным ориентиром КС + 400 бп.
  Итоги: купон КС + 340 бп, объем 10 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА и AA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Совкомбанк, МКБ.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Корякэнерго:
  Облигации серии БО-01, объем 500 млн руб., срок 3 года, амортизация, колл-опцион, без книги.
  Даты: начало размещения 24 октября 2024 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, КС + 200 бп.
  Итоги: объем 2,8 млн руб.
  Кредитные рейтинги: BB.ru от НКР со стабильным прогнозом.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: не планируется.
• Глоракс:
  Облигации серии 001Р-03, срок 2 года, объем 1 млрд руб., книга.
  Даты: книга 3 февраля 2025 года, техническое размещение 6 февраля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 28% годовых.
  Итоги: купон 28% годовых.
  Кредитные рейтинги: BBB-(RU) от АКРА с позитивным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк, ИФК Солид, Т-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• МТС-Банк:
  Облигации серии 001Р-04, срок 0,5 лет, объем 0,5 млрд руб.
  Даты: старт 3 февраля 2025 года, продлится до 14 февраля 2025 года или продажи всех бумаг.
  Купон: в конце срока, фиксированный с начальным ориентиром 23,3% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА, A(RU) от АКРА и A.ru от НКР со стабильными прогнозами.
  Информация по данным rusbonds.ru.
  Разбор выпуска.
• Россети:
  Облигации серии 001Р-16R, срок 15 месяцев, объем от 20 млрд руб., книга.
  Даты: книга 4 февраля 2025 года, техническое размещение 7 февраля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 21,5% годовых.
  Итоги: купон 21,35% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, ИБ Синара, МКБ, Сбер КИБ, Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: планируется.
• Биннофарм:
  Облигации серии 001Р-04, срок 3 года, оферта через 1,5 года, объем от 2 млрд руб., книга.
  Даты: книга 4 февраля 2025 года, техническое размещение 6 февраля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 26,5% годовых.
  Итоги: купон 25,5% годовых, объем 4 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, ИБ Синара, ИФК Солид, МКБ, Сбер КИБ, Совкомбанк, Т-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• ЕвроТранс:
  Облигации серии БО-001Р-06, срок 5 лет, книга.
  Даты: книга 4 февраля 2025 года, техническое размещение 7 февраля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 25% годовых.
  Итоги: купон 25% годовых.
  Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк.
  Информация по данным rusbonds.ru.
  Разбор выпуска.
• ГТЛК:
  Облигации серии 002Р-07, срок 1,5 года, объем 5 млрд руб., книга.
  Даты: книга 5 февраля 2025 года, техническое размещение 10 февраля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 24% годовых.
  Итоги: купон 24% годовых, объем 15 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: AA-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• МГКЛ:
  Облигации сроком 5 лет, закрытая подписка, для квалинвесторов.
  Даты: старт 6 февраля 2025 года, продлится до 30 октября 2025 года или продажи всех бумаг.
  Купон: ежемесячный, фиксированный 30% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruBB от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Диалот.
  Информация по данным rusbonds.ru.
  Разбор выпуска.
• МТС:
  Облигации серии 001Р-28, срок 3 года с офертой через 1,3 года, объем от 10 млрд руб., книга.
  Даты: книга 7 февраля 2025 года, техническое размещение 14 февраля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 23% годовых.
  Итоги: купон 21,75% годовых, объем 20 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Джи Ай Солюшенс, БК Регион, Россельхозбанк, ИФК Солид.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Делимобиль:
  Облигации серии 001Р-05, срок 1 год и 3 месяца, объем 1 млрд руб., книга.
  Даты: книга 7 февраля 2025 года, техническое размещение 13 февраля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 26,5% годовых.
  Итоги: купон 25,5% годовых, объем 2 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: A(RU) от АКРА со стабильными прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• ВИС:
  Облигации серии БО-П07, срок 1,5 года, объем 1,5 млрд руб., книга.
  Даты: книга 10 февраля 2025 года, техническое размещение 13 февраля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 26% годовых.
  Итоги: купон 25,25% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА, A(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Промсвязьбанк:
  Облигации серии 003Р-11, срок 1 год, объем 8 млрд руб., книга.
  Даты: книга 11 февраля 2025 года, техническое размещение 14 февраля 2025 года.
  Купон: квартальный, фиксированный с начальным ориентиром 22,5% годовых.
  Итоги: купон 22,3% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Промсвязьбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: не планируется.
• ВсеИнструменты:
  Облигации серии 001Р-04, срок 1,5 года, объем 1 млрд руб., книга.
  Даты: книга 13 февраля 2025 года, техническое размещение определят позднее.
  Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 26% годовых.
  Итоги: купон 24% годовых.
  Кредитный рейтинг: A-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Новые технологии:
  Облигации серии 001Р-03 и 001Р-04, срок 2 года, объем 1 млрд руб., книги.
  Даты: книги 18 февраля 2025 года, техническое размещение 21 февраля 2025 года.
  Купоны: квартальные, плавающий по 001Р-03 с начальным ориентиром КС + 600 бп, фиксированный по 001Р-04 с начальным ориентиром 26% годовых 25,5% годовых, поменяли ориентир.
  Итоги: купон КС + 550 бп по 001Р-03 с объемом 700 млн руб., купон 24,25% годовых по 001Р-04 с объемом 1,1 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом, A-(RU) от АКРА с позитивным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Полипласт:
  Облигации серии П02-БО-02, объем от 1 млрд руб., срок 5 лет с офертой через 2 года, книга.
  Даты: книга 20 февраля 2025 года, техническое размещение 25 февраля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 600 бп.
  Итоги: купон КС + 600 бп, объем 2,1 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: A-.ru от НКР со стабильным прогнозом.
  Организаторы: ИБ Синара, ИФК Солид, Т-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• СибАвтоТранс:
  Облигации серии 001Р-04, объем 300 млн руб., срок 5 лет, амортизация, без книги.
  Даты: начало размещения 13 ноября 2024 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, 28% годовых.
  Кредитные рейтинги: BB-|ru| от НРА со стабильным прогнозом.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Балтийский лизинг [обновил по свежим данным о выпуске]:
  Облигации серии БО-П15, срок 3 лет с амортизацией, объем 3 млрд руб., книга.
  Даты: книга 25 февраля 2025 года, техническое размещение 28 февраля 2025 года.
  Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 24,5% годовых.
  Итоги: купон 23,7% годовых, объем 6 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА, AA-(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: ИБ Синара.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Органик парк:
  Облигации серии БО-П01, срок 3 лет с колл-опционом через 2 года, объем 100 млн руб., книга.
  Даты: книга 25 февраля 2025 года, техническое размещение 28 февраля 2025 года.
  Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 30% годовых.
  Итоги: купон 29,5% годовых.
  Кредитные рейтинги: BB+(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• АФК Система:
  Облигации серии 002Р-01, срок 3 года с офертой через 1 год и 1 месяц, объем от 3 млрд руб., книга.
  Даты: книга 27 февраля, техническое размешение 4 марта.
  Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 24,5% годовых.
  Итоги: купон 24% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА и AA-(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Альфа-Банк, Т-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ИБ Синара, МКБ, МТС-Банк, Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• ЛСР:
  Облигации серии 001Р-10, срок 5 лет с офертой через 1,5 года, объем 3 млрд руб., книга.
  Даты: книга 28 февраля 2025 года, техническое размешение 5 марта 2025 года.
  Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 25,5% годовых.
  Итоги: купон 24% годовых, объем 4 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Кокс:
  Облигации серии 001Р-02 и 001Р-03, срок 3 года с офертой через 1,5 года, объем 1 млрд руб., книги.
  Даты: книги 3 марта 2025 года, техническое размещение 6 марта 2025 года.
  Купоны: ежемесячные, фиксированный по 001Р-02 с начальным ориентиром 26% годовых, плавающий по 001Р-03 с начальным ориентиром КС + 600 бп.
  Итоги: купон 25,5% годовых по 001Р-02, купон КС + 575 бп по 001Р-03.
  Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА с негативным прогнозом и A+.ru от НКР с негативным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• ДельтаЛизинг:
  Облигации серии 001Р-02, объем 3 млрд руб., срок 3 года, амортизация, книга.
  Даты: книга 3 марта 2025 года, техническое размещение 6 марта 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,25% годовых.
  Итоги: купон 24% годовых, объем 4,5 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Россельхозбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• ЭкономЛизинг:
  Облигации серии 001Р-08, срок 3 года с колл-опционом через 2 года, объем 100 млн руб., книга.
  Даты: книга размещение 5 марта 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир ставка 27% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruBBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Ренессанс Брокер.
  Информация по данным bonds.finam.ru [обновил информацию].
  Разбор выпуска.
• Джи-групп:
  Облигации серии 002Р-06, срок 2 года, объем 2 млрд руб., книга.
  Даты: книга 6 марта 2025 года, техническое размешение 10 марта 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,5% годовых.
  Итоги: купон 24,75% годовых, объем 1,5 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА, A-(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Селигдар:
  Облигации серии 001Р-02, срок 2 года, объем 3 млрд руб., книга.
  Даты: книга 6 марта 2025 года, техническое размешение 11 марта 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 24,5% годовых.
  Итоги: купон 24% годовых, объем 3,5 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА, A+.ru от НКР, AA-|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк, Газпромбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• АБЗ-1:
  Облигации серии 002Р-02, срок 3 года, амортизация, объем 500 млн руб., книга.
  Даты: книга 10 марта 2025 года, техническое размешение 12 марта 2025 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 650 бп.
  Итоги: купон КС + 650 бп.
  Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, БКС КИБ, ИБ Синара.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• О'КЕЙ:
  Облигации серии 001Р-07, срок 10 лет, оферта через 15 месяцев, объем 3 млрд руб., книга. Оферент: АО ДОРИНДА.
  Даты: книга 10 марта 2025 года, техническое размешение 13 марта 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,5% годовых.
  Итоги: купон 25% годовых
  Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом, A.ru от НКР с рейтингом на пересмотре.
  Организаторы: Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Нафтатранс Плюс:
  Облигации серии БО-07, срок 4 года, колл-опцион через 2,5 года, амортизация, объем 250 млн руб., без книги.
  Даты: размешение 10 марта 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, 28% годовых.
  Кредитные рейтинги: B+|ru| от НРА со стабильным прогнозом.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• ЛК Роделен:
  Облигации серии 002Р-03, срок 5 лет, амортизация, объем 500 млн руб., книга.
  Даты: книга 10 марта 2025 года, техническое размешение 13 марта 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26,5% годовых.
  Итоги: купон 25,5% годовых, объем 1 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал трейдинг.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• ВИС:
  Облигации серии БО-П08, срок 2 года, объем 1 млрд руб., книга.
  Даты: книга 11 марта 2025 года, техническое размещение 14 марта 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25% годовых.
  Итоги: купон 24% годовых, объем 1,5 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА, A(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Совкомбанк, Газпромбанк, ИБ Синара, ИК ВЕЛЕС Капитал.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• АйДи Коллект:
  Облигации серии 001Р-01, срок 3 года, объем 750 млн руб., книга.
  Даты: книга 11 марта 2025 года, техническое размещение 14 марта 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26,5% годовых.
  Итоги: купон 26% годовых, объем 1,3 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruBB+ от Эксперт РА с позитивным прогнозом.
  Организаторы: Ренессанс Брокер, ВТБ Капитал трейдинг, Альфа-Банк, Совкомбанк, Цифра Брокер.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Атомэнергопром:
  Облигации серии 001Р-04, объем 20 млрд руб., срок 2 года, книга.
  Даты: книга 12 марта 2025 года, техническое размещение 17 марта 2025 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 270 бп.
  Итоги: купон КС + 220 бп.
  Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: ИБ Синара, МКБ, ДОМ.РФ, Альфа-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• ИЭК Холдинг:
  Облигации серии 001Р-03, срок 1,5 года, объем 1 млрд руб., книга.
  Даты: книга 12 марта 2025 года, техническое размещение 17 марта 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25% годовых.
  Итоги: купон 23,75% годовых, объем 2 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк, Альфа-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Воксис:
  Облигации серии 001Р-02, срок 4 года, колл-опционы через 1 и 2 года, амортизация, объем 200 млн руб., без книги.
  Даты: размешение 12 марта.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, 26,5% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА с развивающимся прогнозом.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: возможно.
• ВсеИнструменты:
  Облигации серии 001Р-05 и 001Р-06, объем 5 млрд руб., срок 1,5 года, книги.
  Даты: книги 13 марта 2025 года, техническое размещение 18 марта.
  Купоны: ежемесячные, плавающий по 001Р-05 с начальным ориентиром КС + 450 бп, фиксированный по 001Р-06 с начальным ориентиром 24,5% годовых.
  Минимальный объем для участия в книге: 1,4 млн руб.
  Итоги: купон КС + 375 бп по 001Р-05 на 4,5 млрд руб., купон 23,5% годовых по 001Р-06 на 500 млн руб.
  Кредитный рейтинг: A-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк, Сбер КИБ, Альфа-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Совкомбанк Лизинг:
  Облигации серии БО-П09, объем 3 млрд руб., срок 3 года, амортизация, оферта через 6 месяцев, книга.
  Даты: книга 14 марта 2025 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 200 бп.
  Итоги: купон КС + 200 бп, объем 10,75 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА и AA-(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска не планируется.
• Черкизово:
  Облигации серии БО-001Р-08, объем 10 млрд руб., срок 1,5 года, книга.
  Даты: книга 14 марта 2025 года, техническое размещение 19 марта 2025 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 275 бп.
  Итоги: купон КС + 220 бп.
  Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА, AA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: БК Регион, ИК Горизонт, Россельхозбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Брусника:
  Облигации серии 002Р-05, объем 3 млрд руб., срок 3 года, оферта через 1,5 года, книга.
  Даты: книга 17 марта 2025 года, техническое размещение 19 марта 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,25% годовых.
  Итоги: купон 24,75% годовых.
  Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА с негативным прогнозом и A-.ru от НКР со стабильным прогнозом.
  Организаторы: ИБ Синара, Совкомбанк, ВТБ Капитал трейдинг, БКС КИБ.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Интерлизинг:
  Облигации серии 001Р-11, срок 4 года, амортизация, объем 3,5 млрд руб., книга.
  Даты: книга 17 марта 2025 года, техническое размещение 20 марта 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25% годовых.
  Итоги: купон 24% годовых, объем 4,5 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк, Газпромбанк, Банк Уралсиб.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Новосибирскавтодор:
  Облигации серии БО-03, объем 3 млрд руб., срок 3 года, колл-опцион через 1,5 года, книга.
  Даты: книга 17 марта 2025 года, техническое размещение 20 марта 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26% годовых.
  Минимальный объем для участия в книге: 1,4 млн руб.
  Итоги: купон 26% годовых.
  Кредитные рейтинги: A-.ru от НКР со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• X5:
  Облигации серии 003Р-11, объем 5 млрд руб., срок 10 лет, оферта через 2 года, книга. Поручитель: корпоративный центр X5.
  Даты: книга 17 марта 2025 года, техническое размещение 24 марта 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 17,75% годовых.
  Итоги: купон 17,5% годовых, объем 15 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА.
  Организаторы: Газпромбанк, ИБ Синара, Сбер КИБ, Локо-Банк, Альфа-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: не планируется.
• Синара – Транспортные Машины:
  Облигации серии 001Р-05, объем 5 млрд руб., срок 2 года, книга.
  Даты: книга 18 марта 2025 года, техническое размещение 21 марта 2025 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 500 бп.
  Итоги: купон КС + 500 бп.
  Кредитные рейтинги: A(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Банк Синара.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: возможно.
• Аэрофьюэлз:
  Облигации серии 002Р-Р04, объем 1 млрд руб., срок 2 года, книга. Оференты: ТЗК Аэрофьюэлз, Аэрофьюэлз Групп.
  Даты: перенос, книга 14 18 марта 2025 года, техническое размещение 19 21 марта 2025 года.
  Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир 25,5% годовых.
  Итоги: купон 24,75% годовых, объем 1,6 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА и A.ru от НКР со стабильными прогнозами.
  Организаторы: ИФК Солид.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• ДелоПортс:
  Облигации серии 001Р-04, объем 10 млрд руб., срок 1,5 года, книга.
  Даты: книга 18 марта 2025 года, техническое размещение 20 марта 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 23% годовых.
  Итоги: купон 20,75% годовых, объем 15 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА и AA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Совкомбанк, Сбер КИБ, МКБ, Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Биннофарм:
  Облигации серии 001Р-05, срок 3 года, оферта через 1,5 года, объем от 3 млрд руб., книга.
  Даты: книга 19 марта 2025 года, техническое размещение 21 марта 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 24,5% годовых.
  Итоги: купон 23,5% годовых, объем 6 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, ИБ Синара, ИФК Солид, МКБ, Сбер КИБ, Совкомбанк, Т-Банк, Альфа-Банк, Газпромбанк, ИК Велес Капитал, Держава.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• МСБ-Лизинг:
  Облигации серии 003Р-04 и 003Р-05, объем 400 млн руб., срок 5 лет, оферта по 003Р-04 через 1,5 года, амортизация, книги.
  Даты: книги 24 марта 2025 года, техническое размещение 27 марта.
  Купоны: ежемесячные, фиксированный по 003Р-04 с начальным ориентиром 27,5% годовых, плавающий по 003Р-05 с начальным ориентиром КС + 650 бп.
  Итоги: купон 26,5% годовых по 003Р-04, купон КС + 600 бп по 003Р-05.
  Кредитный рейтинг: BBB-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк.
  Информация по данным компании.
  Разбор выпуска.
• Аптеки 36,6:
  Облигации серии 002Р-02, объем 1 млрд руб., срок 3 года, оферта через 1,5 года, книга.
  Даты: книга 27 марта 2025 года, техническое размещение 1 апреля.
  Купоны: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,5% годовых.
  Итоги: купон 24,5% годовых, объем 1,25 млрд руб.
  Кредитный рейтинг: BBB+(RU) от АКРА с позитивным прогнозом, BBB+|ru| от НРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк, Альфа-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Р-Вижн:
  Облигации серии 001Р-02, объем 300 млн руб., срок 3 года, колл-опцион через 2 года, книга.
  Даты: книга 31 марта 2025 года, техническое размещение 3 апреля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25% годовых.
  Итоги: купон 24,5% годовых, объем 500 млн руб.
  Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Ренессанс Брокер.
  Информация по данным bonds.finam.ru и эмитента.
  Разбор выпуска.
• ИНАРКТИКА:
  Облигации серии 002Р-02 и 002Р-03, объем 3 млрд руб., срок 3 года, книги.
  Даты: книги 2 апреля 2025 года, технические размещения 7 апреля 2025 года.
  Купоны: квартальный фиксированный по 002Р-02 с начальным ориентиром 22,5% годовых, ежемесячный плавающий по 002Р-03 с начальным ориентиром КС + 400 бп.
  Итоги: купон 19% годовых по 002Р-02, КС + 340 бп по 002Р-03.
  Кредитные рейтинги: A+(RU) от АКРА и A.ru от НКР стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Сэтл Групп:
  Облигации серии 002Р-04, срок 5 лет, оферта через 1,5 года, объем 3 млрд руб., книга.
  Даты: книга 2 апреля 2025 года, техническое размешение 7 апреля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 24,5% годовых.
  Итоги: купон 23,9% годовых.
  Кредитные рейтинги: A(RU) от АКРА стабильным прогнозом.
  Организаторы: БК Регион.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• ДАРС-Девелопмент:
  Облигации серии 001Р-03, срок 1,5 лет, объем 1 млрд руб., книга.
  Даты: книга 2 апреля 2025 года, техническое размешение 8 апреля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26,5% годовых.
  Итоги: купон 26% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruBBB от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, БКС КИБ.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Селигдар:
  Облигации серии 001Р-03, срок 2,5 года, объем 3 млрд руб., книга.
  Даты: книга 3 апреля 2025 года, техническое размешение 8 апреля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 23,5-23,75% годовых.
  Итоги: купон 23,25% годовых, объем 9,5 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА, A+.ru от НКР, AA-|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк, Газпромбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• ВЭБ.РФ:
  Облигации серии ПБО-002Р-50, срок 2 года, объем 30 млрд руб., книга.
  Даты: книга 3 апреля 2025 года, техническое размещение 8 апреля 2025 года.
  Купон: квартальный, плавающий, начальный ориентир RUONIA + 270 бп.
  Итоги: купон КС + 230 бп, объем 50 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: AAA(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: ВЭБ.РФ, Совкомбанк, ИБ Синара, МКБ, Альфа-Банк, Локо-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Глоракс:
  Облигации серии 001Р-04, срок 3 года, объем 1 млрд руб., книга.
  Даты: книга 4 апреля 2025 года, техническое размещение 9 апреля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,5% годовых.
  Итоги: купон 25,5% годовых, объем 2,2 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: BBB-(RU) от АКРА с позитивным прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк, Т-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• МФК Лайм-Займ:
  Облигации серии 001Р-04, срок 3 года, колл-опцион через 2 года, амортизация, объем 400 млн руб., без книги.
  Даты: начало размещения 4 апреля.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, 27,5% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruBB+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Ренессанс Брокер.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• ЕвроТранс:
  Облигации серии БО-001Р-07, срок 2 года, книга.
  Даты: книга 7 апреля 2025 года, техническое размещение 10 апреля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 24,5% годовых.
  Итоги: купон 24,5% годовых, объем 4 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Роял Капитал:
  Облигации серии БО-02, срок 3 года, колл-опцион через 2 года, объем 150 млн руб., выпуск для квалинвесторов, книга.
  Даты: книга 7 апреля 2025 года, техническое размещение 10 апреля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 31% годовых.
  Итоги: купон 31% годовых.
  Кредитные рейтинги: B+|ru| от НРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Эталон:
  Облигации серии 002Р-03, срок 2 года, объем 1,5 млрд руб., книга.
  Даты: книга 8 апреля 2025 года, техническое размешение 11 апреля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,5% годовых.
  Итоги: купон 25,5% годовых, объем 6,75 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: ИБ Синара, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, ДОМ.РФ, Держава, Сбер КИБ, Совкомбанк, Т-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• ТЕХНО Лизинг:
  Облигации серии 001Р-07, срок 5 лет, амортизация, объем 700 млн руб., книга.
  Даты: книга 8 апреля 2025 года, техническое размещение 11 апреля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 27% годовых.
  Итоги: купон 27% годовых, объем 300 млн руб.
  Кредитные рейтинги: ruBBB- от Эксперт РА с развивающимся прогнозом.
  Организаторы: ИК Велес Капитал.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• ЯТЭК:
  Облигации серии 001Р-05 и 001Р-06, объем 5,5 млрд руб., сроки 1,5 года и 2 года, книги.
  Даты: книги 8 апреля 2025 года, техническое размещение 11 апреля 2025 года.
  Купоны: ежемесячные, фиксированный по 001Р-05 с начальным ориентиром 24% годовых, плавающий по 001Р-06 с начальным ориентиром КС + 500 бп.
  Итоги: купон КС + 425 бп.
  Кредитный рейтинг: A(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• ХК Новотранс:
  Облигации серии 001Р-06, объем 5 млрд руб., срок 3,5 года, амортизация, книга.
  Даты: книга 9 апреля 2025 года, техническое размещение 11 апреля 2025 года.
  Купоны: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 18,75% годовых.
  Итоги: купон 18,75% годовых, объем 10 млрд руб.
  Кредитный рейтинг: ruAA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом и AA-.ru от НКР с позитивным прогнозом
  Организаторы: Россельхозбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Атомэнергопром:
  Облигации серии 001Р-05, объем 40 млрд руб., срок 5 лет, книга.
  Даты: книга 11 апреля 2025 года, техническое размещение 17 апреля 2025 года.
  Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 350 бп.
  Итоги: купон 18,4% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, ИБ Синара, ДОМ.РФ, ВТБ Капитал Трейдинг, Локо-Банк, МКБ, Банк ПСБ, Сбер КИБ, Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Эффективные технологии:
  Облигации серии 001Р-02, объем 500 млн руб., срок 3 года, без книги.
  Даты: начало размещения 17 марта.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, 26,5% годовых.
  Итоги: разместили 360 млн руб.
  Кредитные рейтинги: ruBB- от Эксперт.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: не планируется.
• Мегафон:
  Облигации серий БО-002Р-08 и БО-002Р-09, общий объем 30 млрд руб., сроки 1,9 лет и 2,2 года, книга.
  Даты: книга 14 апреля 2025 года, техническое размещение 22 апреля 2025 года.
  Купоны: ежемесячные, плавающие, начальные ориентиры КС + 200 бп.
  Итоги: купоны КС + 180 бп.
  Кредитные рейтинги: AAA(RU) от АКРА и ruAAA от Эксперт РА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Велес Капитал, Совкомбанк, МКБ.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: не планируется.
• Новые технологии:
  Облигации серии 001Р-05 и 001Р-06, общий объем 2 млрд руб., срок 2 года, книги.
  Даты: книга 15 апреля 2025 года, техническое размещение 18 апреля 2025 года.
  Купоны: ежемесячные, фиксированный по 001Р-05 с начальным ориентиром 24,5% годовых, плавающий по 001Р-06 с начальным ориентиром КС + 500 бп.
  Итоги: купон 23,25% годовых по 001Р-05 на 400 млн руб., КС + 450 бп по 001Р-06 на 1 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом, A-(RU) от АКРА с позитивным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Т-Банк, Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Полипласт:
  Облигации серии П02-БО-04, объем 1 млрд руб., срок 2 года, книга.
  Даты: книга 15 апреля 2025 года, техническое размещение 18 апреля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,5% годовых.
  Итоги: купон 25,5% годовых, объем 2,25 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: A-.ru от НКР со стабильным прогнозом.
  Организаторы: ИБ Синара, Альфа-Банк, Газпромбанк, Т-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Яндекс:
  Облигации серии 001Р-01, объем 30 млрд руб., срок 2 года, книга.
  Даты: книга 16 апреля 2025 года, техническое размещение 21 апреля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 190 бп.
  Итоги: купон КС + 170 бп, объем 40 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: AAA(RU) от АКРА и ruAAA от Эксперт РА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Старт Капитал.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• М.Видео:
  Облигации серии 001Р-06, срок 2 года, колл-опцион через 1,5 года, объем 3 млрд руб. 2 млрд руб., книга.
  Даты: книга 9 апреля 2025 года 16 апреля 2025 года, техническое размешение 14 апреля 2025 года 21 апреля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,5% годовых 26% годовых.
  Итоги: 26% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА с негативным прогнозом, A(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк, Т-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Ростелеком:
  Облигации серии 001Р-16R, объем 10 млрд руб., срок 2 года, книга.
  Даты: книга 17 апреля 2025 года, техническое размещение 22 апреля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир по доходности КБД + 325 бп.
  Итоги: купон 17,65% годовых, объем 15 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: AA+(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк, ВТБ Капитал Трейдинг.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• РЖД:
  Облигации серии 001Р-42R, объем 30 млрд руб., срок 15 лет, оферта через 4 года, книга.
  Даты: книга 18 апреля 2025 года, техническое размещение 24 апреля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 17,6% годовых.
  Итоги: купон 17,4% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк, МКБ, Сбер КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• МФК Мани Мен:
  Облигации серии БО-02-01, объем 500 млн руб., срок 4 года, амортизация, книга.
  Даты: книга 21 апреля 2025 года, техническое размещение 24 апреля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26% годовых.
  Итоги: купон 25,5% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruBBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Ренессанс Брокер, БКС КИБ, Цифра-Брокер, Риком-Траст, Газпромбанк, Альфа-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Аэрофлот:
  Облигации серии П02-БО-01, объем 20-30 млрд руб., срок 3 года, книга.
  Даты: книга 22 апреля 2025 года, техническое размещение 24 апреля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 275 бп.
  Итоги: купон КС + 240 бп, объем 45 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: AA(RU) от АКРА, ruAA от Эксперт РА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк, ДОМ.РФ, Сбер КИБ, Совкомбанк, МКБ, Локо-Банк, Альфа-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• ПКБ:
  Облигации серии 001Р-07 и 001Р-08, объемы 1 млрд руб. и 2 млрд руб., сроки 3 года и 3,5 года, колл-опцион через 1,5 года по 001Р-07, амортизация, книги.
  Даты: книги 22 апреля 2025 года, техническое размещение 25 апреля 2025 года.
  Купоны: ежемесячные, фиксированный по 001Р-07 с начальным ориентиром 25% годовых, плавающий по 001Р-08 с начальным ориентиром КС + 400 бп.
  Итоги: купон 24,5% годовых по 001Р-07, купон КС + 400 бп по 001Р-08.
  Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА и A.ru от НКР со стабильными прогнозами.
  Организаторы: ИБ Синара, Совкомбанк, Т-Банк по 01Р-07 и Совкомбанк по 001Р-08.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• МТС-Банк:
  Облигации серии 001Р-05, срок 1 год и 3 месяца, объем 2 млрд руб., книга.
  Даты: книга 28 апреля, техническое размещение с 30 апреля по 16 мая или до продажи всех бумаг.
  Купон: в конце срока, фиксированный, начальный ориентир 24% годовых.
  Итоги: купон 24% годовых, объем 3 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА, A(RU) от АКРА и A.ru от НКР со стабильными прогнозами.
  Организаторы: МТС-Банк, Альфа-Банк, Т-Банк, Совкомбанк, Газпромбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Транспортная лизинговая компания:
  Облигации серии 001Р-02, срок 3 года, оферта через 1 год, амортизация, объем 200 млн руб., без книги.
  Даты: Страт размещения 6 мая.
  Купон: фиксированный ежемесячный, 29% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: .
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• АБЗ-1:
  Облигации серии 002Р-03, срок 3 года, амортизация, объем 1 млрд руб., книга.
  Даты: книга 20 мая 2025 года, техническое размешение 23 мая 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26% годовых.
  Итоги: купон 25,5% годовых, объем 2,5 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• РусГидро:
  Облигации серии БО-П13, объем 15 млрд руб., срок 2,2 года, книга.
  Даты: книга 20 мая 2025 года, техническое размещение 23 мая 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир по доходности КБД на сроке 2,2 года + 325 бп.
  Итоги: купон 17,35% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• СИМПЛ:
  Облигации серии 001Р-03, объем 1 млрд руб., срок 1 год и 3 месяца, книга.
  Даты: книга 20 мая 2025 года, техническое размещение 23 мая 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 24% годовых.
  Итоги: купон 22,5% годовых, объем 1 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: БКС.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Элит Строй:
  Облигации серии БО-01, объем 1 млрд руб., срок 3 года, колл-опцион через 1,5 года, книга.
  Даты: книга 21 мая 2025 года, техническое размещение 27 мая 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 27% годовых.
  Итоги: купон 26,5% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruBBB от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Ренессанс Брокер, Газпромбанк, Совкомбанк, Т-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Якутия:
  Облигации серии 34005, объем 7,7 млрд руб., срок 3 года, амортизация, книга.
  Даты: книга 22 мая 2025 года, техническое размещение 27 мая 2025 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 230 бп.
  Итоги: купон КС + 200 бп.
  Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА с развивающимся прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк, Сбер КИБ, Газпромбанк.
  Информация по данным rusbonds.ru.
  Разбор выпуска.
• ЭНЕРГОНИКА:
  Облигации серии 001Р-06, объем 300 млн руб., срок 5 лет, колл-опцион через 3 года, амортизация.
  Даты: старт 23 мая.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26,75% годовых.
  Кредитные рейтинги: BBB.ru от НКР со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Ренессанс Брокер.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• МТС:
  Облигации серии 002Р-11, срок 5 лет с офертой через 1,5 года, объем 10 млрд руб., книга.
  Даты: книга 23 мая 2025 года, техническое размещение 27 мая 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 20% годовых.
  Итоги: купон 19% годовых, объем 15 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
  Организаторы: БК Регион, Джи Ай Солюшенс, ИФК Солид, АЛОР Брокер.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• ТГК-14:
  Облигации серии 001Р-07, объем 1 млрд руб., срок 7 лет, амортизация, изменили срок на 5 лет, убрали амортизацию, книга.
  Даты: книга 23 мая 2025 года, техническое размещение 28 мая 2025 года, перенесли книгу на 26 мая, техническое размещение 29 мая.
  Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир 25% годовых.
  Итоги: купон 21,5% годовых, объем 6,5 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом, BBB(RU) от АКРА с негативным прогнозом, A-.ru от НКР со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Альфа-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Балтийский лизинг:
  Облигации серии БО-П16 и БО-П17, объемы 2 млрд руб. и 1 млрд руб., амортизация, сроки 3 года, книги.
  Даты: книга 27 мая 2025 года, техническое размещение 30 мая 2025 года.
  Купоны: ежемесячные, фиксированный по БО-П16 с начальным ориентиром 23% годовых, плавающий по БО-П17 с начальным ориентиром КС + 375 бп.
  Итоги: купон 22,55% годовых по БО-П16, объем 4,5 млрд руб., перенесли БО-П17 на неопределенный срок.
  Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА, AA-(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: ИБ Синара.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Полипласт:
  Облигации серии П02-БО-05, объем 2 млрд руб., срок 2 года, книга.
  Даты: книга 27 мая 2025 года, техническое размещение 29 мая 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,5% годовых.
  Итоги: купон 25,5% годовых, объем 7,7 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: A-.ru от НКР со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• СИМПЛ:
  Облигации серии 001Р-04, объем 2 млрд руб., срок 2 года, книга.
  Даты: книга 28 мая 2025 года, техническое размещение 2 июня 2025 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 400 бп.
  Минимальный объем для участия в книге: 1,4 млн руб.
  Итоги: купон КС + 400 бп, объем 1,5 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: БКС.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Хэндерсон:
  Облигации серии 001Р-01, объем 1,8 млрд руб., срок 2 года, книга.
  Даты: книга 29 мая 2025 года, техническое размещение 3 июня 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 22% годовых.
  Итоги: купон 19,5% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Сбер КИБ. Совкомбанк, Т-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• АйДи Коллект:
  Облигации серии 001Р-04, срок 4 года, оферта через 2 года, объем 500 млн руб., книга.
  Даты: книга 27 мая 2025 года, техническое размещение 30 мая 2025 года, перенесли книгу на 30 мая, техническое размещение 4 июня.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,25% годовых.
  Итоги: купон 25,25% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruBB+ от Эксперт РА с позитивным прогнозом.
  Организаторы: Ренессанс Брокер, Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Рком-Траст, Совкомбанк, Т-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Россети:
  Облигации серии 001Р-01, срок 2 года, объем 5 млрд руб., книга.
  Даты: книга 2 июня 2025 года, техническое размещение 5 июня 2025 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий с начальным ориентиром КС + 250 бп.
  Итоги: купон КС + 190 бп.
  Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА и AA+(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: не планируется.
• ТД РКС:
  Облигации серии 002Р-05, объем 1 млрд руб., срок 3 года, книга.
  Даты: книга 2 июня 2025 года, техническое размещение 5 июня 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 28% годовых.
  Итоги: купон 28% годовых.
  Кредитные рейтинги: BBB-.ru от НКР с позитивным прогнозом.
  Организаторы: БКС.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Ростелеком:
  Облигации серии 001Р-17R, объем 10 млрд руб., срок 2,3 года, книга.
  Даты: книга 3 июня 2025 года, техническое размещение 11 июня 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 17,6% годовых.
  Итоги: купон 16,5% годовых, объем 15 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: AA+(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк, ДОМ.РФ, Альфа-Банк, Сбер КИБ, Совкомбанк, ИБ Синара, ЛОКО-Банк, МКБ, Т-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Whoosh:
  Облигации серии 001Р-04, срок 3 года, объем 2 млрд руб., книга.
  Даты: книга 9 июня 2025 года, техническое размещение определят позднее.
  Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 22% годовых.
  Итоги: купон 20,25% годовых, объем 5 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк.
  Информация по данным rusbonds.ru.
  Разбор выпуска.
• Ростелеком:
  Облигации серии 001Р-18R, объем 10 млрд руб., срок 2 года, книга.
  Даты: книга 10 июня 2025 года, техническое размещение 18 июня 2025 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 200 бп.
  Итоги: купон КС + 175 бп.
  Кредитные рейтинги: AA+(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, ЛОКО-Банк, Совкомбанк, МКБ, Сбер КИБ.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: возможно.
• Универсальная лизинговая компания:
  Облигации серии 001Р-01, объем 1 млрд руб., срок 2, книга.
  Даты: книга 16 июня 2025 года, техническое размещение 19 июня 2025 года.
  Купон: фиксированный, ежемесячный, начальный ориентир 25,5% годовых.
  Итоги: купон 24,5% годовых.
  Кредитные рейтинги: BBB(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, БКС КИБ.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• КАМАЗ:
  Облигации серии БО-П15, срок 2 года, объем 5 млрд руб., книга.
  Даты: книга 17 июня 2025 года, техническое размещение 20 июня 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 19% годовых.
  Итоги: купон 18% годовых, объем 11 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА и AA-(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Ульяновская область:
  Облигации серии 34010, объем 4 млрд руб., срок 3,1 года, амортизация, книга.
  Даты: книга 17 июня 2025 года, техническое размещение 19 июня 2025 года.
  Купон: 120 дней + квартальные, ориентир купона 19,5-20% годовых.
  Итоги: купон 18,5% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruBBB от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк, Сбер КИБ.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• СОБИ-ЛИЗИНГ:
  Облигации серии 001Р-06, объем 150 млн руб., срок 3 года, амортизация, без книги.
  Даты: начало размещения 17 июня.
  Купон: ежемесячный, плавающий, КС + 700 бп.
  Кредитные рейтинги: BB(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Транспортная лизинговая компания:
  Облигации серии 001Р-03, срок 3 года, оферта через 1 год, амортизация, объем 200 млн руб., без книги.
  Даты: Страт размещения 19 июня.
  Купон: фиксированный ежемесячный, 28% годовых.
  Итоги: купон 28% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• X5:
  Облигации серии 003Р-12, объем 5 млрд руб., срок 10 лет, оферта через 2,6 года, книга. Поручитель: корпоративный центр X5.
  Даты: книга 19 июня 2025 года, техническое размещение 26 июня 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 16% годовых.
  Итоги: купон 15,55% годовых, объём 15 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА.
  Организаторы: ИБ Синара, Альфа-Банк, Совкомбанк, Алор Брокер.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: не планируется.
• ЭнергоТехСервис:
  Облигации серий 001Р-07 и 001Р-08, объемы по 1 млрд руб., сроки 4 года с офертой через 2 года и 3,5 года с офертой через 1,5 года, книги.
  Даты: книги 19 июня 2025 года, технические размещения 24 и 26 июня 2025 года.
  Купон: ежемесячные, фиксированный с начальным ориентиром 21,5% годовых и плавающий с начальным ориентиром КС + 450 бп.
  Итоги: купон 21% годовых по 001Р-07, купон КС + 450 бп по 001Р-08.
  Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк, Сбер КИБ.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Группа Позитив:
  Облигации серии 001Р-03, срок 2,8 лет, объем 5 млрд руб., книга.
  Даты: книга 20 июня 2025 года, техническое размещение 25 июня 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 20% годовых.
  Итоги: купон 18% годовых, объём 10 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAA от ЭкспертРА со стабильным прогнозом и AA-(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, ИБ Синара, Совкомбанк, Сбер КИБ.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Томская область:
  Облигации серии 34074, объем не более 2 млрд руб., срок 2,7 лет, амортизация, аукцион.
  Даты: книга 24 июня 2025 года, техническое размещение 27 июня 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир определят позже.
  Итоги: купон 18,25% годовых, объём 5 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА, BBB+(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: возможно.
• МОНОПОЛИЯ:
  Облигации серии 001Р-05, срок 1,5 года, объем 500 млн руб., книга.
  Даты: книга 26 июня 2025 года, техническое размещение 1 июля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,5% годовых.
  Итоги: купон 25,5% годовых.
  Кредитные рейтинги: BBB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Сэтл Групп:
  Облигации серии 002Р-06, срок 4 года, оферта через 19 месяцев, объем 5 млрд руб., книга.
  Даты: книга 10 июля 2025 года, техническое размешение 15 июля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 21,5% годовых.
  Итоги: купон 19,5% годовых.
  Кредитные рейтинги: A(RU) от АКРА негативным прогнозом.
  Организаторы: БК Регион, Россельхозбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Магнит:
  Облигации серии БО-004Р-08, объем от 10 млрд руб., срок 2,2 года, книга.
  Даты: книга 14 июля 2025 года, техническое размещение 24 июля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 15,5% годовых.
  Итоги: купон 14,95% годовых, объём 75 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: БК Регион, Россельхозбанк, ИФК Солид, ИК Табула Раса.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• МИРРИКО:
  Облигации серий БО-П03 и БО-П04, сроки 3 года, колл-опционы, амортизация по БО-П03, объемы 700 млн руб. и 300 млн руб., книги.
  Даты: книги 15 июля 2025 года, техническое размешение 17 июля 2025 года.
  Купоны: ежемесячный, фиксированный по БО-П03, начальный ориентир 22,5% годовых, ежемесячный плавающий по БО-П04, начальный ориентир КС + 500 бп.
  Итоги: купон 22,5% годовых по БО-П03, КС + 500 бп по БО-П04, техническое размещение 18 июля.
  Кредитные рейтинги: ruBBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк, Цифра брокер.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Балтийский лизинг:
  Облигации серии БО-П18, срок 3 года с амортизацией, объем 3 млрд руб., оферта от АО Балтийский лизинг, книга.
  Даты: книга 16 июля 2025 года, техническое размещение 21 июля 2025 года.
  Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 20,25% годовых.
  Итоги: купон 19% годовых, объём 7,5 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА, AA-(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: ИБ Синара.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Селигдар:
  Облигации серий 001Р-04 и 001Р-05, сроки 2,5 года и 2 года, объем 3 млрд руб., книги.
  Даты: книги 17 июля 2025 года, техническое размешение 22 июля 2025 года.
  Купоны: ежемесячный фиксированный по 001Р-04, начальный ориентир 20,5% годовых, ежемесячный плавающий по 001Р-05, начальный ориентир КС + 450 бп.
  Итоги: купоны 19% годовых по 001Р-04 и КС + 450 бп по 001Р-05, объём 12,5 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА, A+.ru от НКР, AA-|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• МФК Быстроденьги:
  Облигации серии 003Р-01, объем 400 млн руб., срок 4 года, колл-опцион через 2 года, амортизация, поручитель ООО МКК Турбозайм, для квалинвесторов.
  Даты: начало размещения 17 июля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, 27% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruBB от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Ренессанс Брокер.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: возможно.
• Черкизово:
  Облигации серии БО-002Р-02, объём 10 млрд руб., срок 2 года, толпа колл-опционов, книга.
  Даты: книга 17 июля 2025 года, техническое размещение 22 июля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 220 бп.
  Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА, AA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Итоги: купон КС + 200 бп.
  Организаторы: БК Регион.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: возможно.
• Авто Финанс Банк:
  Облигации серии БО-001-Р15, срок 3 года, объем 10 млрд руб., книга.
  Даты: книга 18 июля 2025 года, техническое размещение не позднее 29 июля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 18% годовых.
  Итоги: купон 16,75% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА со стабильным прогнозом и AA(RU) от АКРА с позитивным прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк, Т-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Гидромашсервис:
  Облигации серий 001Р-04 и 001Р-05, срок 10 лет с офертами через 2 года, объем 4 млрд руб., оферты от АО ГМС Ливгидромаш, АО ГМС Нефтемаш, АО Казанькомпрессормаш, книги.
  Даты: книги 18 июля 2025 года, техническое размешение 23 июля 2025 года.
  Купоны: ежемесячный фиксированный по 001Р-04, начальный ориентир 21,5% годовых, ежемесячный плавающий по 001Р-05, начальный ориентир КС + 400 бп.
  Итоги: купоны 17% годовых по 001Р-04 и КС + 325 бп по 001Р-05.
  Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА с рейтингом под наблюдением, A+.ru от НКР с рейтингом на пересмотре, неопределённым прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• МОНОПОЛИЯ:
  Облигации серии 001Р-06, срок 2 года, объем 500 млн руб., оферта от ООО МОНОПОЛИЯ.Онлайн, книга.
  Даты: книга 21 июля 2025 года, техническое размещение 24 июля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,25% годовых.
  Итоги: купон 24,75% годовых.
  Кредитные рейтинги: BBB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: не планируется.
• ХК Металлоинвест:
  Облигации серии 002Р-01, объем от 35 млрд руб., срок 3 года, книга.
  Даты: книга 21 июля 2025 года, техническое размещение 28 июля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 175 бп.
  Итоги: купон КС + 165 бп, объём 55 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: AA+(RU) от АКРА и AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк, Держава, Банк ДОМ.РФ, Совкомбанк, ИФК Солид, Т-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: возможно.
• МТС:
  Облигации серии 001Р-26, срок 3 года, объем 10 млрд руб., без книги.
  Даты: старт 21 июля 2025 года.
  Купон: полугодовой, фиксированный, 15% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
  Организаторы: БК Регион.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: маловероятно.
• ЛК Роделен:
  Облигации серии 002Р-04, срок 3 года, амортизация, объем 200 млн руб., книга. Участие от 1,4 млн руб.
  Даты: книга 21 июля 2025 года, техническое размешение 24 июля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 550 бп.
  Итоги: купон КС + 200 бп.
  Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, БКС КИБ.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: возможно.
• ВИС:
  Облигации серии БО-П09, срок 3 года, объем 3 млрд руб., книга.
  Даты: книга 22 июля 2025 года, техническое размещение 24 июля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 20% годовых.
  Итоги: купон 17% годовых, объём 2,5 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк, Газпромбанк, ИБ Синара, ИК ВЕЛЕС Капитал, Т-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• ГТЛК:
  Облигации серии 002Р-09, срок 4 года, объем 15 млрд руб., амортизация, ESG, книга.
  Даты: книга 22 июля 2025 года, техническое размещение 25 июля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 17,25% годовых.
  Итоги: купон 16,75% годовых, объём 20 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: AA-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: возможно.
• Уральская кузница:
  Облигации серии 001Р-01, срок 2 года, объем 1 млрд руб., книга.
  Даты: книга 22 июля 2025 года, техническое размещение 25 июля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 22% годовых.
  Итоги: купон 20% годовых.
  Кредитные рейтинги: см. Мечел.
  Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Денум Солюшнс:
  Облигации серии 001Р-01, срок 3 года, колл-опцион через 1,5 года, объём 100 млн руб. Поручитель ООО МФК МигКредит. Для квалинвесторов.
  Даты: старт 22 июля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 27% годовых.
  Итоги: купон 27% годовых.
  Кредитные рейтинги: у поручителя ruBB- от Эксперт РА с развивающимся прогнозом.
  Организаторы: Ренессанс Брокер.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: возможно.
• Атомэнергопром:
  Облигации серии 001Р-07, объем 50 млрд руб., срок 5 лет, книга.
  Даты: книга 23 июля 2025 года, техническое размещение 25 июля 2025 года.
  Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 200 бп.
  Итоги: купон 14,35% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, ИБ Синара, ДОМ.РФ, ВТБ Капитал Трейдинг, Локо-Банк, МКБ, Банк ПСБ, Сбер КИБ, Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: возможно.
• Абрау-Дюрсо:
  Облигации серии 002Р-01, срок 1,5 года, объём 500 млн руб., книга.
  Даты: книга 23 июля 2025 года, техническое размешение 28 июля 2025 года.
  Купоны: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 20% годовых.
  Итоги: купон 15,5% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА, A+(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Сбер КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• ЛЕГЕНДА:
  Облигации серий 002Р-04 и 002Р-05, срок 2 года, объём 3 млрд руб., книги.
  Даты: книги 23 июля 2025 года, техническое размешение 28 июля 2025 года.
  Купоны: ежемесячный фиксированный по 002Р-04, начальный ориентир 21% годовых, ежемесячный плавающий по 002Р-05, начальный ориентир КС + 450 бп.
  Итоги: купон 20,25% годовых по 002Р-04, КС + 400 бп по 002Р-05.
  Кредитные рейтинги: BBB(RU) от АКРА с позитивным прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Кокс:
  Облигации серии 001Р-04, объем 1,5 млрд руб., срок 3 года с офертой через 1,5 года, книга.
  Даты: 24 июля 2025 года, техническое размещение 29 июля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 22% годовых.
  Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
  Итоги: купон 21% годовых.
  Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, ВТБ Капитал Трейдинг.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: возможно.
• ТД РКС:
  Облигации серии 002Р-06, объем 700 млн руб., срок 3 года, книга. Поручитель ООО РКС Девелопмент.
  Даты: книга 24 июля 2025 года, техническое размещение 29 июля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26% годовых.
  Итоги: купон 25% годовых.
  Кредитные рейтинги: BBB-.ru от НКР с позитивным прогнозом.
  Организаторы: ИФК Солид, Альфа-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: возможно.
• Алтимейт Эдьюкейшен:
  Облигации серии 001Р-01, объем 600 млн руб., срок 3 года, книга. Поручитель АО АЭ Холдинг.
  Даты: книга 24 июля 2025 года, техническое размещение 30 июля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 20,5% годовых.
  Итоги: купон 19,75% годовых.
  Кредитные рейтинги: BBB(RU) от АКРА с позитивным прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• РЖД:
  Облигации серии 001Р-44R, объем 30 млрд руб., срок 3,5 года, книга.
  Даты: книга 28 июля 2025 года, техническое размещение 31 июля 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 185 бп.
  Итоги: купон 13,95% годовых, объём 40 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк, МКБ, Сбер КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• СИБУР:
  Облигации серии 001Р-07, объём 20 млрд руб., срок 3,5 года, книга.
  Даты: книга 29 июля 2025 года, техническое размещение 1 августа 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 150 бп.
  Итоги: купон 13,95% годовых, объём 40 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА с развивающимся прогнозом и AAA(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: ИК Табула Раса.
  Информация по данным rusbonds.ru.
  Разбор выпуска.
• Воксис:
  Облигации серии 001Р-04, объём 200 млн руб., срок 1,3 года, книга.
  Даты: книга 29 июля 2025 года, техническое размещение 1 августа 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 24% годовых.
  Итоги: купон 20% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА с развивающимся прогнозом.
  Организаторы: Альфа-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: маловероятно.
• Сегежа Групп:
  Облигации серии 003Р-06R, объем 1 млрд руб., срок 2,5 года, книга.
  Даты: книга 5 августа 2025 года, техническое размещение 8 августа 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26% годовых.
  Итоги: купон 23,5% годовых, объём 7 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruBB+ от Эксперт РА с развивающимся прогнозом, рейтинг под наблюдением.
  Организаторы: Совкомбанк, Газпромбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Брусника:
  Облигации серии 002Р-04, объем 3 млрд руб., срок 3 года, книга.
  Даты: книга 5 августа 2025 года, техническое размещение 8 августа 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 22% годовых.
  Итоги: купон 21,5% годовых, объём 7,5 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА с негативным прогнозом и A-.ru от НКР со стабильным прогнозом.
  Организаторы: ИБ Синара, Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• РусГидро:
  Облигации серии БО-002Р-07, объем от 30 млрд руб., срок 3 года, книга.
  Даты: книга 6 августа 2025 года, техническое размещение 11 августа 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир по доходности КБД на сроке 3 года + 150 бп.
  Итоги: купон 13,85% годовых, объём 50 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: экспресс-формат.
• РЖД:
  Облигации серии 001Р-45R, объем 30 млрд руб., срок 3 года и 10 месяцев, книга.
  Даты: книга 7 августа 2025 года, техническое размещение 14 августа 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 135 бп.
  Итоги: купон 13,85% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк, МКБ, Сбер КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: экспресс-формат.
• МБЭС:
  Облигации серии 002Р-04, объем 5 млрд руб., срок 10 лет с офертой через 3 года, книга.
  Даты: книга 7 августа 2025 года, техническое размещение 14 августа 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 350 бп.
  Итоги: финальный ориентир 14,65% годовых, объём 6 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: AAA(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: ИК Табула Раса, БК Регион.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• Делимобиль:
  Облигации серии 001Р-07, срок 2 года, объем 1,5 млрд руб., книга.
  Даты: книга 7 августа 2025 года, техническое размещение 12 августа 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 19,25% годовых.
  Итоги: 18,25% годовых.
  Кредитные рейтинги: A(RU) от АКРА со стабильными прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• О'КЕЙ:
  Облигации серии 001Р-08, срок 3 года, оферта через 18 месяцев, объем 3 млрд руб., книга. Оферент: АО ДОРИНДА.
  Даты: книга 8 августа 2025 года, техническое размешение 13 августа 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 17,5% годовых.
  Итоги: купон 16,9% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом, A.ru от НКР с неопределённым прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• МОНОПОЛИЯ:
  Облигации серии 001Р-07, срок 2 года, объем 500 млн руб., книга.
  Даты: книга 12 августа 2025 года, техническое размещение 15 августа 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 23,5% годовых.
  Итоги: купон 23% годовых, объём 1,4 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: BBB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: экспресс-формат.
• Служба защиты активов:
  Облигации серии БО-03, срок 3 года, объем 100 млн руб., колл-опционы, без книги.
  Даты: начало размещения 12 августа 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, ставка 25% годовых.
  Кредитные рейтинги: BB-|ru| от НРА со стабильным прогнозом.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска.
• ЭкономЛизинг:
  Облигации серии 002Р-01, срок 3 года с офертой через 1,5 года, объем 100 млн руб., без книги.
  Даты: размещение 14 августа 2025 года.
  Купон: квартальный, фиксированный, ставка 22% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruBBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Ренессанс Брокер.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: экспресс-формат.
• МСП Банк:
  Облигации серии 003Р-02, срок 2 года, объем 5 млрд руб., книга.
  Даты: книга 14 августа 2025 года, техническое размещение 19 августа 2025 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 350 бп.
  Итоги: купон КС + 325 бп.
  Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом, A-|ru| от НРА с позитивным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: открытый доступ.
• ПР-Лизинг:
  Облигации серии 002Р-03, срок 10 лет с офертой через 2 года, объем от 1,5 млрд руб., книга.
  Даты: книга 21 августа 2025 года, техническое размещение 26 августа 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 22% годовых.
  Итоги: купон 20% годовых, объём 2 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА с позитивным прогнозом, BBB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: открытый доступ.
• Денум Солюшнс:
  Облигации серии 001Р-02, срок 3 года, колл-опцион через 1,5 года, объём 200 млн руб. Поручитель ООО МФК МигКредит. Для квалинвесторов.
  Даты: старт 21 августа 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, 24,5% годовых.
  Кредитные рейтинги: у поручителя ruBB- от Эксперт РА с развивающимся прогнозом.
  Организаторы: Ренессанс Брокер.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: открытый доступ.
• ЛСР:
  Облигации серии 001P-11, срок 3 года, объём 3 млрд руб., амортизация, книга.
  Даты: книга 22 августа 2025 года, техническое размещение 27 августа 2025 года.
  Купон: ежемесячный фиксированный, с начальным ориентиром 17,25% годовых.
  Итоги: купон 16% годовых, объём 5 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА и A(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: экспресс-формат.
• АПРИ:
  Облигации серии БО-002Р-11, срок 3 года, объем 1 млрд руб., книга.
  Даты: книга 26 августа 2025 года, техническое размещение 29 августа 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26% годовых.
  Итоги: купон 25% годовых, объём 2,5 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: BBB-.ru от НКР, BBB-|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: открытый доступ.
• Уральская Сталь:
  Облигации серии БО-001Р-05, срок 2,5 года, объем 3 млрд руб., книга.
  Даты: книга 27 августа 2025 года, техническое размещение 29 августа 2025 года.
  Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 20% годовых.
  Итоги: купон 18,5% годовых, объём 4 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: A(RU) от АКРА с негативным прогнозом и A+.ru от НКР со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: экспресс-разбор.
• МСБ-Лизинг:
  Облигации серии 003Р-06, объём 300 млн руб., срок 4 года с офертой через 2 года и амортизацией.
  Даты: старт 28 августа.
  Купоны: ежемесячные, фиксированный, ориентир 23% годовых.
  Кредитный рейтинг: ruBBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Ренессанс Брокер.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: открытй доступ.
• Ростелеком:
  Облигации серии 001Р-19R, объём 10 млрд руб., срок 2,1 года, книга.
  Даты: книга 28 августа 2025 года, техническое размещение 3 сентября 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 13,5% годовых.
  Итоги: купон 13,3% годовых, объём 20 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: AA+(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Сбер КИБ, Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: экспресс-разбор.
• Росинтер:
  Облигации серии БО-01, объём 500 млн руб., срок 3 года с офертой через 1,5 года, без книги.
  Даты: старт размещения 29 августа 2025 года.
  Купон: квартальный, фиксированный, 25,5% годовых.
  Организаторы: ФИНАМ.
  Кредитные рейтинги: BB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Информация по данным rusbonds.ru и страницы раскрытия эмитента.
  Разбор выпуска: открытый доступ.
• Новые технологии:
  Облигации серии 001Р-08, объём 1 млрд руб., срок 2 года, книга.
  Даты: книга 29 августа 2025 года, техническое размещение 3 сентября 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 19% годовых.
  Итоги: купон 17% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА, A-(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, ИБ Синара, Т-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: экспресс-формат.
• Банк ПСБ:
  Облигации серии 004Р-01, срок 3 года, объём 25 млрд руб., книга.
  Даты: книга 3 сентября 2025 года, техническое размещение определят позднее.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 190 бп.
  Итоги: купон 14,25% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Банк ПСБ, Совкомбанк, ЛОКО-Банк, МКБ.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: экспресс-формат.
• Яндекс:
  Облигации серии 001Р-02, объём от 20 млрд руб., срок определят позднее, книга.
  Даты: книга 4 сентября 2025 года, техническое размещение 9 сентября 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир определят позднее.
  Итоги: купон 13,5% годовых, объём 25 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: AAA(RU) от АКРА и ruAAA от Эксперт РА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Старт Капитал.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: возможно.
• Балтийский лизинг:
  Облигации серии БО-П19, срок 3 года с амортизацией, объём от 3 млрд руб., оферта от АО Балтийский лизинг, книга.
  Даты: книга 9 сентября 2025 года, техническое размещение 12 сентября 2025 года.
  Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 18% годовых.
  Итоги: купон 17% годовых, объём 10 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА, AA-(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: ИБ Синара.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: открытый доступ.
• ВТБ Лизинг:
  Облигации серии 001Р-МБ-03, объём 3 млрд руб., амортизация, срок 3 года, книга.
  Даты: книга 9 сентября 2025 года, техническое размещение 12 сентября 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 16,5% годовых.
  Итог: 15,5% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА и AA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: открытый доступ.
• КАМАЗ:
  Облигации серий БО-П16 и БО-П17, сроки 2 года, общий объём 5 млрд руб., книга.
  Даты: книга 9 сентября 2025 года, техническое размещение 12 сентября 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный по БО-П16, начальный ориентир 14,5% годовых, ежемесячный плавающий по БО-П17, начальный ориентир КС + 250 бп.
  Итоги: купон 14,9% годовых по БО-П16 при объёме 3,5 млрд руб., купон КС + 215 бп при объёме 6,5 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: AA-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: открытый доступ.
• МТС:
  Облигации серии 001Р-29, срок 5 лет с офертой через 1,5 года, объём от 10 млрд руб., книга.
  Даты: книга 9 сентября 2025 года, техническое размещение 12 сентября 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 14,5% годовых.
  Итоги: купон 14% годовых, объём 15 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
  Организаторы: БК Регион, ИФК Солид.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: маловероятно.
• ГТЛК:
  Облигации серии 002Р-10, срок 3 года, объём от 20 млрд руб., амортизация, книга.
  Даты: книга 10 сентября 2025 года, техническое размещение 15 сентября 2025 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий с начальным ориентиром КС + 250 бп.
  Итог: КС + 250 бп, объём 25 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: AA-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: возможно.
• Кокс:
  Облигации серии 001Р-06, объём 1 млрд руб., срок 3 года с офертой через 2 года, книга.
  Даты: книга 11 сентября 2025 года, техническое размещение 16 сентября 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 22% годовых.
  Итоги: купон 20,5% годовых, объём 1,5 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, ВТБ Капитал Трейдинг.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: открытый доступ.
• НоваБев Групп:
  Облигации серии 003Р-01, объём 3 млрд руб., срок 3 года с амортизацией, книга.
  Даты: книга 12 сентября 2025 года, техническое размещение 22 сентября 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 15% годовых.
  Итоги: купон 14,5% годовых, объём 7 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА с развивающимся прогнозом, поменяли в июле 2025 года, AA.ru от НКР со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: поздний разбор.
• Аэрофлот:
  Облигации серии П02-БО-02, объём 30 млрд руб., срок 5 лет, книга.
  Даты: книга 15 сентября 2025 года, техническое размещение 19 сентября 2025 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 190 бп.
  Итоги: купон КС + 160 бп.
  Кредитные рейтинги: AA(RU) от АКРА, ruAA от Эксперт РА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк, ТБанк, Альфа-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: маловероятно.
• Росагролизинг:
  Облигации серии 002Р-04, объём 5 млрд руб., срок 3 года, книга.
  Даты: книга 16 сентября 2025 года, техническое размещение 19 сентября 2025 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 220 бп.
  Итоги: купон КС + 200 бп, объём 7 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА, AA-(RU) от АКРА, AA|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: не планируется.
• Органик парк:
  Облигации серии БО-П02, срок 3 года с колл-опционом через 1 год, объём 100 млн руб., книга.
  Даты: книга 16 сентября 2025 года, техническое размещение 19 сентября 2025 года.
  Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 24% годовых.
  Итоги: купон 21,75% годовых.
  Кредитные рейтинги: BB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: возможно.
• Башкирия:
  Облигации серии 34016, объём 5 млрд руб., срок 2 года, амортизация, книга.
  Даты: книга 17 сентября 2025 года, техническое размещение 22 сентября 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 14% годовых.
  Итоги: купон 14% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruAA+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк, Сбер КИБ.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: не планируется.
• Ростелеком:
  Облигации серии 001Р-20R, объём 10 млрд руб., срок 3 года, книга.
  Даты: книга 17 сентября 2025 года, техническое размещение 23 сентября 2025 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 160 бп.
  Кредитные рейтинги: AA+(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
  Итоги: купон КС + 125 бп, объём 15 млрд руб.
  Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк, ИБ Синара, Альфа-Банк, Банк ДОМ.РФ.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: не планируется.
• Атомэнергопром:
  Облигации серии 001Р-08, объём 30 млрд руб., срок 5 лет, книга.
  Даты: книга 18 сентября 2025 года, техническое размещение 23 сентября 2025 года.
  Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 150 бп.
  Итоги: купон 14,7% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, ИБ Синара, ДОМ.РФ, ВТБ Капитал Трейдинг, Локо-Банк, МКБ, Банк ПСБ, Сбер КИБ, Совкомбанк, ТБанк, Джи Ай Солюшенс.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: маловероятно.
• ГК Агроэко:
  Облигации серии БО-001Р-01, объём 3 млрд руб., срок 3 года, амортизация, книга.
  Даты: книга 19 сентября 2025 года, техническое размещение 24 сентября 2025 года.
  Купон: квартальный, плавающий, начальный ориентир КС + 300 бп.
  Итоги: купон КС + 250 бп.
  Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА, A(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Россельхозбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: открытый доступ.
• МИРРИКО:
  Облигации серии БО-П05, срок 3 года, колл-опцион через 1,5 года, объём 435 млн руб., книга.
  Даты: книги 19 сентября 2025 года, техническое размешение 25 сентября 2025 года.
  Купоны: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 22,5% годовых.
  Итоги: купон 22,5% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruBBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: БКС КИБ, Совкомбанк, Цифра брокер, Газпромбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: экспресс-разбор.
• БИЗНЕС-АЛЬЯНС:
  Облигации серии 001Р-08, срок 3 года, колл-опцион через 2 года, объём 300 млн руб., без книги.
  Даты: старт 19 сентября 2025 года без книги.
  Купоны: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 22% годовых.
  Итоги: купон 22% годовых.
  Кредитные рейтинги: BB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом, статус под наблюдением.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: поздний разбор.
• Селектел:
  Облигации серии 001Р-06R, объём 4 млрд руб., срок 2,5 года, книга.
  Даты: книга 23 сентября 2025 года, техническое размещение 26 сентября 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 16,5% годовых, подняли с 16,25% годовых после заседания Банка России... жадненько.
  Итоги: купон 15,4% годовых, объём 6 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА и A+(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Табула Раса, GI Solutions.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: открытый доступ.
• Патриот Групп:
  Облигации серии 001Р-02, объём 300 млн руб., срок 3 года, колл-опцион через 2 года, книга.
  Даты: книга 23 сентября 2025 года, техническое размещение 26 сентября 2025 года.
  Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир 21% годовых.
  Итоги: купон 22% годовых.
  Кредитные рейтинги: BBB.ru от НКР со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, МСП Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: возможно.
• АФК Система:
  Облигации серии 002Р-04 и 002Р-05, сроки 4 года и 2 года, амортизация по 002Р-04, суммарный объём 10 млрд руб., книга.
  Даты: книга 22 сентября 24 сентября 2025 года, техническое размешение 26 сентября.
  Купоны: ежемесячный фиксированный по 002Р-04, начальный ориентир 16% годовых 17% годовых, ежемесячный плавающий по 002Р-05, начальный ориентир КС + 350 бп.
  Итоги: купон 17% годовых по 002Р-04, объём 2 млрд руб., купон КС + 350 бп по 002Р-05, объём 3 млрд руб. Не добрали половину плана.
  Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА и AA-(RU) от АКРА с негативными прогнозами.
  Организаторы: Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: открытый доступ.
• ПГК:
  Облигации серии 003Р-01, срок 3 года, объём 20 млрд руб., книга.
  Даты: книга 25 сентября 2025 года, техническое размещение 30 сентября 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 200 бп.
  Итоги: купон 15,75% годовых, объём 12 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА, AA+.ru от НКР со стабильными прогнозами.
  Организаторы: ИК Табула Раса.
  Разбор выпуска: возможно.
• ИЭК Холдинг:
  Облигации серии 001Р-04, срок 2 года, объём 2 млрд руб., книга.
  Даты: книга 29 сентября 2025 года, техническое размещение 2 октября 2025 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 325 бп.
  Итоги: купон КС + 275 бп, объём 3 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк, Альфа-Банк.
  Информация по данным rusbonds.ru.
  Разбор выпуска: ранний доступ.
• ТАЛК лизинг:
  Облигации серии 002Р-03, срок 4 года, оферта через 1 год, амортизация, объём 200 млн руб., без книги.
  Даты: начало размещения 29 сентября.
  Купон: ежемесячный, фиксированный, ставка купона 20% годовых.
  Кредитные рейтинги: BBB(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: поздний разбор.
• ЕвроТранс:
  Облигации серии БО-001Р-08, объём 4,5 млрд руб., срок 5 лет, амортизация, книга.
  Даты: книга 30 сентября 2025 года, техническое размещение 3 октября 2025 года.
  Купон: ежемесячный, ступенчатый купон с начальным ориентиром 21->15% годовых.
  Итоги: купон 21->15% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА, A-(RU) от АКРА, A-.ru от НКР и A-|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, ИФК Солид, ВТБ Капитал Трейдинг.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: поздний разбор.
• ГК Самолёт:
  Облигации серий БО-П19 и БО-П20, объём 3 млрд руб., сроки 3 года и 1 год, книги.
  Даты: книги 25 сентября 2025 года, технические размещения 30 сентября 2025 года. Переехал на 30 сентября.
  Купоны: ежемесячные, фиксированные, начальные ориентиры 18,25% годовых по БО-П19 и 21% годовых по БО-П20.
  Итоги: купон 21,25% годовых по БО-П20, объём 2,5 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: A(RU) от АКРА со стабильным прогнозом и A+.ru от НКР с негативным прогнозом.
  Организаторы: Совкомбанк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: ранний доступ.
• Аэрофьюэлз:
  Облигации серии 002Р-Р06, объём от 1 млрд руб., срок 2 года, книга. Оференты: ТЗК Аэрофьюэлз, Аэрофьюэлз Групп.
  Даты: книга 1 октября 2025 года, техническое размещение 6 октября 2025 года.
  Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир 18,5% годовых.
  Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА и A.ru от НКР со стабильными прогнозами.
  Итоги: купон 18,25% годовых, объём 1,1 млрд руб.
  Организаторы: ИФК Солид, Альфа-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: ленивый разбор.
• Электрорешения:
  Облигации серии 001Р-02, срок 2 года, объём 1 млрд руб., книга.
  Даты: книга 2 октября, техническое размещение 7 октября.
  Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 22,5%.
  Кредитные рейтинги: BBB(RU) от АКРА с негативным прогнозом на пересмотре.
  Итоги: 22,5% годовых.
  Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: возможно.
• Уральская Сталь:
  Облигации серий БО-001Р-06 и БО-001Р-07, сроки 2,5 года и 2 года, объём 3 млрд руб., книги.
  Даты: книги 8 октября 2025 года, технические размещения 13 октября 2025 года.
  Купон: ежемесячный фиксированный по БО-001Р-06, начальный ориентир 20% годовых 21% годовых, обновили ориентир, ежемесячный плавающий по БО-001Р-07, начальный ориентир КС + 425 бп.
  Итоги: купон 20,5% годовых по БО-001Р-06, объём 1 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: A(RU) от АКРА с негативным прогнозом и A+.ru от НКР со стабильным прогнозом.
  Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: сокращённый разбор.
• Почта России:
  Облигации серий 003Р-01 и 003Р-02, объём от 3 млрд руб., сроки 2,4, книга, квалинвесторы.
  Даты: книга 9 октября 2025 года, техническое размещение 14 октября 2025 года.
  Купон: ежемесячный, фиксированный по 003Р-01, начальный ориентир КБД + 350 бп, ежемесячный, плавающий по 003Р-03, начальный ориентир КС + 300 бп.
  Кредитные рейтинги: AA(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
  Организаторы: Газпомбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк, Сбер КИБ.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: сокращённый разбор.
• Селигдар:
  Опять всё поменялось. Облигации серии 001Р-06, срок 2,5 года, объём от 3 млрд руб. серий 001Р-06 и 001Р-07 общим объёмом от 3 млрд руб., сроки 2,5 года и 2 года, книга.
  Даты: книга 9 октября, техническое размещение 14 октября, переехали, книги 10 октября 2025 года, технические размещения 15 октября 2025 года.
  Купон: ежемесячный фиксированный по 001Р-06, начальный ориентир 17,25% 18,5% годовых, ежемесячный плавающий по 001Р-07, начальный ориентир КС + 450 бп.
  Итоги: купоны 18,5% годовых и КС + 450 бп, объёмы 2,7 млрд руб. и 4,8 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА с негативным прогнозом, A+.ru от НКР и AA-|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк, Альфа-Банк.
  Информация по данным rusbonds.ru + bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: сокращённый разбор.
• РусГидро:
  Облигации серий БО-002Р-08 и БО-002Р-09, объем до 30 млрд руб., срок 3 года, книга.
  Даты: книга 10 октября 2025 года, техническое размещение 14 октября 2025 года.
  Купон: ежемесячный фиксированный по БО-002Р-08, начальный ориентир по доходности КБД + 175 бп, ежемесячный плавающий по БО-002Р-09, начальный ориентир КС + 175 бп.
  Итоги: купоны 15,45% годовых и КС + 140 бп, объёмы 30 млрд руб. и 5 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
  Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: поздний разбор.
• МТС:
  Облигации серии 002Р-13, срок 5 лет, оферта через 2 года, объем 10 млрд руб., книга.
  Даты: книга 13 октября 2025 года, техническое размещение 16 октября 2025 года.
  Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 200 бп.
  Итоги: купон КС + 165 бп, объём 20 млрд руб.
  Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
  Информация по данным bonds.finam.ru.
  Разбор выпуска: не планируется.