Найти в Дзене
Тихие деньги: рынки и инвестиции
4477 подписчиков

Справочник размещений

515
82 мин
Решил собирать в одном материале данные по отдельным новым размещениям и разборам. Буду обновлять по мере выхода бумаг и разборов. Вся представленная информация – личное мнение автора, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, побуждением к покупке или продаже финансовых инструментов, заключению договоров. Выбор объектов инвестирования должен отвечать персональным предпочтениям и возможности принимать риски. Пишите в комментариях, если интересуют другие выпуски на разбор. Не допускается полная или частичная перепечатка без согласия автора. Индикатор RUONIA, Ruble Overnight Index Average, показывает процентную ставку однодневных рублевых межбанковских кредитов. КС – ключевая ставка Банка России. Ссылки на материалы по терминам из публикации:
Оглавление

Решил собирать в одном материале данные по отдельным новым размещениям и разборам. Буду обновлять по мере выхода бумаг и разборов.

Изображение сгенерировала нейросеть Kandinsky.
Изображение сгенерировала нейросеть Kandinsky.

Вся представленная информация – личное мнение автора, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, побуждением к покупке или продаже финансовых инструментов, заключению договоров. Выбор объектов инвестирования должен отвечать персональным предпочтениям и возможности принимать риски.

Список размещений

Новые выпуски:

  • ТРАНСФИН-М:
    Облигации серий 003Р-01 и 003Р-02, сроки     7 лет, оферты через 3 года и 2,5 года, общий объём 5 млрд руб., книги.
    Даты: книги 1 декабря 2025 года, техническое размещение 5 декабря 2025 года перенос.
    Купон: ежемесячный, фиксированный по 003Р-01, начальный ориентир 17,5% годовых, ежемесячный плавающий по 003Р-02 начальный ориентир КС + 350 бп.
    Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА с позитивным прогнозом, A.ru от НКР со стабильным прогнозом, A+|ru| от НРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ Капитал Трейдинг.
    Разбор выпуска: маловероятно.
  • ГК Самолёт:
    Облигации серий БО-П19 и 002Р-01, объём     5 млрд руб., сроки 3 года и 4 года, книги.
    Даты: книга 22 декабря, техническое размещение 24 декабря.
    Купоны: ежемесячный, фиксированный по БО-П19, начальный ориентир 22% годовых, квартальный, фиксированный по 002Р-01, начальный ориентир 3,75% годовых + цена размещения 50%.
    Кредитные рейтинги: A(RU) от АКРА со стабильным прогнозом и A+.ru от НКР с негативным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     сокращённый разбор.
  • Атомэнергопром:
    Облигации серии 001Р-10, объём     25 млрд руб., срок 5,5 лет, книга.
    Даты: книга 22 декабря 2025 года, техническое размещение 24 декабря 2025 года.
    Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 150 бп.
    Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, ИБ Синара, ДОМ.РФ, ВТБ Капитал Трейдинг, Локо-Банк, МКБ, Сбер КИБ, Совкомбанк, ТБанк.
    Разбор выпуска: маловероятно.
  • Полипласт:
    Облигации серии П02-БО-13, объем     2 млрд руб., срок 2 года, книга. Оференты по выпуску: ООО Полипласт Новомосковск, ООО Полипласт Северо-Запад, ООО Полипласт-УралСиб.
    Даты: книга 22 декабря 2025 года, техническое размещение 26 декабря 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 19,75% годовых.
    Кредитные рейтинги    : A(RU) от АКРА и A.ru от НКР со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     сокращённый разбор.
  • АПРИ:
    Облигации серии БО-002Р-12, срок     3,5 года, объём 1 млрд руб., книга.
    Даты: книга 23 декабря 2025 года, техническое размещение 26 декабря 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25% годовых.
    Кредитные рейтинги: BBB-.ru от НКР, BBB-|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, БКС КИБ.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: возможно.
  • ГК Пионер:
    Облигации серий 002Р-01 и 002Р-02, сроки     3 года, объём 5 млрд руб., книга.
    Даты: книга 23 декабря 2025 года, техническое размещение 26 декабря 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный по 002Р-01, начальный ориентир 20% годовых, ежемесячный, плавающий по 002Р-02, начальный ориентир КС + 475 бп.
    Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА, A-(RU) от АКРА, A-.ru от НКР со стабильными прогнозами.
    Организаторы: ИБ Синара, Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк.
    Разбор выпуска:     сокращённый разбор.
  • А101:
    Облигации серий БО-001Р-02 и БО-001Р-03, сроки     2 года, объем 3 млрд руб., книги.
    Даты: книга 24 декабря 2025 года, техническое размешение 26 декабря 2025 года.
    Купоны: ежемесячный фиксированный по БО-001Р-02, начальный ориентир 18% годовых, ежемесячный плавающий по БО-001Р-03, начальный ориентир КС + 450 бп.
    Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА и A+(RU) от АКРА, A+.ru от НКР со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк.
    Разбор выпуска: возможно.
  • ГК Азот:
    Облигации серий 001Р-01, срок     5 лет, оферта через 2 года, объём 500 млн руб., оферент КАО Азот, книга.
    Даты: книга 24 декабря 2025 года, техническое размешение 29 декабря 2025 года.
    Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 17,5% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА и A+(RU) от АКРА, AA-.ru от НКР со стабильными прогнозами.
    Организаторы: ИБ Синара, Альфа-Банк.
    Разбор выпуска: возможно.

Размещенные выпуски:

  • ЭнергоТехСервис:
    Облигации серии 001Р-06, объем     1,5 млрд руб., срок 2 года, амортизация, выпуск для квалинвесторов, книга.
    Даты: книга 16 декабря 2024 года, техническое размещение 19 декабря 2024 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 550 бп.
    Минимальный объем для участия в книге: 1,4 млн руб.
    Итоги    : купон КС + 550 бп.
    Кредитные рейтинги    : ruA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • ТГК-14:
    Облигации серии 001Р-05 и 001Р-06, объем     500 млн руб., книги.
    Даты: книга 24 января 2025 года, техническое размещение 30 января 2025 года.
    Купоны: ежемесячные, фиксированный по 001Р-05 сроком 4 года с начальным ориентиром 26% годовых, плавающий по 001Р-06 сроком 4 года с начальным ориентиром КС + 600 бп.
    Итоги: купон 24,75% годовых по 001Р-05 при объеме... 4,5 млрд руб., купон КС + 600 бп по 001Р-06 при объеме 350 млн руб.
    Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА, BBB+(RU) от АКРА и A-.ru от НКР со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Альфа-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Рольф:
    Облигации серии 001Р-06 и 001Р-07, срок     2 года, объем 1 млрд руб., книги.
    Даты: книга 28 января 2025 года, техническое размещение 31 января 2025 года.
    Купоны: ежемесячные, плавающий по 001Р-06 с начальным ориентиром КС + 600 бп, фиксированный по 001Р-07 с начальным ориентиром 26% годовых.
    Итоги: купон КС + 600 бп по 001Р-06 при объеме 400 млн руб., купон 26% годовых по 001Р-07 при объеме 1,6 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА с развивающимся прогнозом под наблюдением.
    Организаторы: Газпромбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Европлан:
    Облигации серии 001Р-09, объем     5 млрд руб., срок 3,5 года с амортизацией, книга.
    Даты: книга 29 января 2025 года, техническое размещение 31 января 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 24,5% годовых.
    Итоги: купон 24% годовых, объем 16 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА, AA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк, УБРиР.
    Информация по данным     rusbonds.ru.
    Разбор выпуска.
  • Корякэнерго:
    Облигации серии БО-01, объем     500 млн руб., срок 3 года, амортизация, колл-опцион, без книги.
    Даты: начало размещения 24 октября 2024 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, КС + 200 бп.
    Итоги: объем 2,8 млн руб.
    Кредитные рейтинги: BB.ru от НКР со стабильным прогнозом.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: не планируется.
  • Биннофарм:
    Облигации серии 001Р-04, срок     3 года, оферта через 1,5 года, объем от 2 млрд руб., книга.
    Даты: книга 4 февраля 2025 года, техническое размещение 6 февраля 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 26,5% годовых.
    Итоги: купон 25,5% годовых, объем 4 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, ИБ Синара, ИФК Солид, МКБ, Сбер КИБ, Совкомбанк, Т-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • МГКЛ:
    Облигации сроком     5 лет, закрытая подписка, для квалинвесторов.
    Даты: старт 6 февраля 2025 года, продлится до 30 октября 2025 года или продажи всех бумаг.
    Купон: ежемесячный, фиксированный 30% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruBB от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Диалот.
    Информация по данным     rusbonds.ru.
    Разбор выпуска.
  • Делимобиль:
    Облигации серии 001Р-05, срок     1 год и 3 месяца, объем 1 млрд руб., книга.
    Даты: книга 7 февраля 2025 года, техническое размещение 13 февраля 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 26,5% годовых.
    Итоги: купон 25,5% годовых, объем 2 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: A(RU) от АКРА со стабильными прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Промсвязьбанк:
    Облигации серии 003Р-11, срок     1 год, объем 8 млрд руб., книга.
    Даты: книга 11 февраля 2025 года, техническое размещение 14 февраля 2025 года.
    Купон: квартальный, фиксированный с начальным ориентиром 22,5% годовых.
    Итоги: купон 22,3% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Промсвязьбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: не планируется.
  • Органик парк:
    Облигации серии БО-П01, срок     3 лет с колл-опционом через 2 года, объем 100 млн руб., книга.
    Даты: книга 25 февраля 2025 года, техническое размещение 28 февраля 2025 года.
    Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 30% годовых.
    Итоги: купон 29,5% годовых.
    Кредитные рейтинги: BB+(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • ЛСР:
    Облигации серии 001Р-10, срок     5 лет с офертой через 1,5 года, объем 3 млрд руб., книга.
    Даты: книга 28 февраля 2025 года, техническое размешение 5 марта 2025 года.
    Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 25,5% годовых.
    Итоги: купон 24% годовых, объем 4 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • ДельтаЛизинг:
    Облигации серии 001Р-02, объем     3 млрд руб., срок 3 года, амортизация, книга.
    Даты: книга 3 марта 2025 года, техническое размещение 6 марта 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,25% годовых.
    Итоги: купон 24% годовых, объем 4,5 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Россельхозбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • ЭкономЛизинг:
    Облигации серии 001Р-08, срок     3 года с колл-опционом через 2 года, объем 100 млн руб., книга.
    Даты: книга размещение 5 марта 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир ставка 27% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruBBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Ренессанс Брокер.
    Информация по данным     bonds.finam.ru [обновил информацию].
    Разбор выпуска.
  • Джи-групп:
    Облигации серии 002Р-06, срок     2 года, объем 2 млрд руб., книга.
    Даты: книга 6 марта 2025 года, техническое размешение 10 марта 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,5% годовых.
    Итоги: купон 24,75% годовых, объем 1,5 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА, A-(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • О'КЕЙ:
    Облигации серии 001Р-07, срок     10 лет, оферта через 15 месяцев, объем 3 млрд руб., книга. Оферент: АО ДОРИНДА.
    Даты: книга 10 марта 2025 года, техническое размешение 13 марта 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,5% годовых.
    Итоги: купон 25% годовых
    Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом, A.ru от НКР с рейтингом на пересмотре.
    Организаторы: Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Нафтатранс Плюс:
    Облигации серии БО-07, срок     4 года, колл-опцион через 2,5 года, амортизация, объем 250 млн руб., без книги.
    Даты: размешение 10 марта 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, 28% годовых.
    Кредитные рейтинги: B+|ru| от НРА со стабильным прогнозом.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • ЛК Роделен:
    Облигации серии 002Р-03, срок     5 лет, амортизация, объем 500 млн руб., книга.
    Даты: книга 10 марта 2025 года, техническое размешение 13 марта 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26,5% годовых.
    Итоги: купон 25,5% годовых, объем 1 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал трейдинг.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • АйДи Коллект:
    Облигации серии 001Р-01, срок     3 года, объем 750 млн руб., книга.
    Даты: книга 11 марта 2025 года, техническое размещение 14 марта 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26,5% годовых.
    Итоги: купон 26% годовых, объем 1,3 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruBB+ от Эксперт РА с позитивным прогнозом.
    Организаторы: Ренессанс Брокер, ВТБ Капитал трейдинг, Альфа-Банк, Совкомбанк, Цифра Брокер.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • ИЭК Холдинг:
    Облигации серии 001Р-03, срок     1,5 года, объем 1 млрд руб., книга.
    Даты: книга 12 марта 2025 года, техническое размещение 17 марта 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25% годовых.
    Итоги: купон 23,75% годовых, объем 2 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк, Альфа-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Воксис:
    Облигации серии 001Р-02, срок     4 года, колл-опционы через 1 и 2 года, амортизация, объем 200 млн руб., без книги.
    Даты: размешение 12 марта.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, 26,5% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА с развивающимся прогнозом.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: возможно.
  • ВсеИнструменты:
    Облигации серии 001Р-05 и 001Р-06, объем     5 млрд руб., срок 1,5 года, книги.
    Даты: книги 13 марта 2025 года, техническое размещение 18 марта.
    Купоны: ежемесячные, плавающий по 001Р-05 с начальным ориентиром КС + 450 бп, фиксированный по 001Р-06 с начальным ориентиром 24,5% годовых.
    Минимальный объем для участия в книге: 1,4 млн руб.
    Итоги    : купон КС + 375 бп по 001Р-05 на 4,5 млрд руб., купон 23,5% годовых по 001Р-06 на 500 млн руб.
    Кредитный рейтинг: A-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк, Сбер КИБ, Альфа-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Черкизово:
    Облигации серии БО-001Р-08, объем     10 млрд руб., срок 1,5 года, книга.
    Даты: книга 14 марта 2025 года, техническое размещение 19 марта 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 275 бп.
    Итоги: купон КС + 220 бп.
    Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА, AA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: БК Регион, ИК Горизонт, Россельхозбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Брусника:
    Облигации серии 002Р-05, объем     3 млрд руб., срок 3 года, оферта через 1,5 года, книга.
    Даты: книга 17 марта 2025 года, техническое размещение 19 марта 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,25% годовых.
    Итоги: купон 24,75% годовых.
    Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА с негативным прогнозом и A-.ru от НКР со стабильным прогнозом.
    Организаторы: ИБ Синара, Совкомбанк, ВТБ Капитал трейдинг, БКС КИБ.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Интерлизинг:
    Облигации серии 001Р-11, срок     4 года, амортизация, объем 3,5 млрд руб., книга.
    Даты: книга 17 марта 2025 года, техническое размещение 20 марта 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25% годовых.
    Итоги: купон 24% годовых, объем 4,5 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк, Газпромбанк, Банк Уралсиб.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Новосибирскавтодор:
    Облигации серии БО-03, объем     3 млрд руб., срок 3 года, колл-опцион через 1,5 года, книга.
    Даты: книга 17 марта 2025 года, техническое размещение 20 марта 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26% годовых.
    Минимальный объем для участия в книге: 1,4 млн руб.
    Итоги    : купон 26% годовых.
    Кредитные рейтинги: A-.ru от НКР со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Синара – Транспортные Машины:
    Облигации серии 001Р-05, объем     5 млрд руб., срок 2 года, книга.
    Даты: книга 18 марта 2025 года, техническое размещение 21 марта 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 500 бп.
    Итоги: купон КС + 500 бп.
    Кредитные рейтинги: A(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Банк Синара.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: возможно.
  • Аэрофьюэлз:
    Облигации серии 002Р-Р04, объем     1 млрд руб., срок 2 года, книга. Оференты: ТЗК Аэрофьюэлз, Аэрофьюэлз Групп.
    Даты: перенос, книга 14 18 марта 2025 года, техническое размещение 19 21 марта 2025 года.
    Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир 25,5% годовых.
    Итоги: купон 24,75% годовых, объем 1,6 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА и A.ru от НКР со стабильными прогнозами.
    Организаторы: ИФК Солид.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • ДелоПортс:
    Облигации серии 001Р-04, объем     10 млрд руб., срок 1,5 года, книга.
    Даты: книга 18 марта 2025 года, техническое размещение 20 марта 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 23% годовых.
    Итоги: купон 20,75% годовых, объем 15 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА и AA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Совкомбанк, Сбер КИБ, МКБ, Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Биннофарм:
    Облигации серии 001Р-05, срок     3 года, оферта через 1,5 года, объем от 3 млрд руб., книга.
    Даты: книга 19 марта 2025 года, техническое размещение 21 марта 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 24,5% годовых.
    Итоги: купон 23,5% годовых, объем 6 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, ИБ Синара, ИФК Солид, МКБ, Сбер КИБ, Совкомбанк, Т-Банк, Альфа-Банк, Газпромбанк, ИК Велес Капитал, Держава.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • МСБ-Лизинг:
    Облигации серии 003Р-04 и 003Р-05, объем     400 млн руб., срок 5 лет, оферта по 003Р-04 через 1,5 года, амортизация, книги.
    Даты: книги 24 марта 2025 года, техническое размещение 27 марта.
    Купоны: ежемесячные, фиксированный по 003Р-04 с начальным ориентиром 27,5% годовых, плавающий по 003Р-05 с начальным ориентиром КС + 650 бп.
    Итоги: купон 26,5% годовых по 003Р-04, купон КС + 600 бп по 003Р-05.
    Кредитный рейтинг: BBB-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк.
    Информация по данным     компании.
    Разбор выпуска.
  • Аптеки 36,6:
    Облигации серии 002Р-02, объем     1 млрд руб., срок 3 года, оферта через 1,5 года, книга.
    Даты: книга 27 марта 2025 года, техническое размещение 1 апреля.
    Купоны: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,5% годовых.
    Итоги: купон 24,5% годовых, объем 1,25 млрд руб.
    Кредитный рейтинг: BBB+(RU) от АКРА с позитивным прогнозом, BBB+|ru| от НРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк, Альфа-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Р-Вижн:
    Облигации серии 001Р-02, объем     300 млн руб., срок 3 года, колл-опцион через 2 года, книга.
    Даты: книга 31 марта 2025 года, техническое размещение 3 апреля 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25% годовых.
    Итоги: купон 24,5% годовых, объем 500 млн руб.
    Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Ренессанс Брокер.
    Информация по данным     bonds.finam.ru и эмитента.
    Разбор выпуска.
  • ДАРС-Девелопмент:
    Облигации серии 001Р-03, срок     1,5 лет, объем 1 млрд руб., книга.
    Даты: книга 2 апреля 2025 года, техническое размешение 8 апреля 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26,5% годовых.
    Итоги: купон 26% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruBBB от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, БКС КИБ.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • ВЭБ.РФ:
    Облигации серии ПБО-002Р-50, срок     2 года, объем 30 млрд руб., книга.
    Даты: книга 3 апреля 2025 года, техническое размещение 8 апреля 2025 года.
    Купон: квартальный, плавающий, начальный ориентир RUONIA + 270 бп.
    Итоги: купон КС + 230 бп, объем 50 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: AAA(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: ВЭБ.РФ, Совкомбанк, ИБ Синара, МКБ, Альфа-Банк, Локо-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Глоракс:
    Облигации серии 001Р-04, срок     3 года, объем 1 млрд руб., книга.
    Даты: книга 4 апреля 2025 года, техническое размещение 9 апреля 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,5% годовых.
    Итоги: купон 25,5% годовых, объем 2,2 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: BBB-(RU) от АКРА с позитивным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк, Т-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • МФК Лайм-Займ:
    Облигации серии 001Р-04, срок     3 года, колл-опцион через 2 года, амортизация, объем 400 млн руб., без книги.
    Даты: начало размещения 4 апреля.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, 27,5% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruBB+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Ренессанс Брокер.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Роял Капитал:
    Облигации серии БО-02, срок     3 года, колл-опцион через 2 года, объем 150 млн руб., выпуск для квалинвесторов, книга.
    Даты: книга 7 апреля 2025 года, техническое размещение 10 апреля 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 31% годовых.
    Итоги: купон 31% годовых.
    Кредитные рейтинги: B+|ru| от НРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Эталон:
    Облигации серии 002Р-03, срок     2 года, объем 1,5 млрд руб., книга.
    Даты: книга 8 апреля 2025 года, техническое размешение 11 апреля 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,5% годовых.
    Итоги: купон 25,5% годовых, объем 6,75 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: ИБ Синара, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, ДОМ.РФ, Держава, Сбер КИБ, Совкомбанк, Т-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • ТЕХНО Лизинг:
    Облигации серии 001Р-07, срок     5 лет, амортизация, объем 700 млн руб., книга.
    Даты: книга 8 апреля 2025 года, техническое размещение 11 апреля 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 27% годовых.
    Итоги: купон 27% годовых, объем 300 млн руб.
    Кредитные рейтинги: ruBBB- от Эксперт РА с развивающимся прогнозом.
    Организаторы: ИК Велес Капитал.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • ЯТЭК:
    Облигации серии     001Р-05 и 001Р-06, объем 5,5 млрд руб., сроки 1,5 года и 2 года, книги.
    Даты: книги 8 апреля 2025 года, техническое размещение 11 апреля 2025 года.
    Купоны: ежемесячные, фиксированный по 001Р-05 с начальным ориентиром 24% годовых, плавающий по 001Р-06 с начальным ориентиром КС + 500 бп.
    Итоги: купон КС + 425 бп.
    Кредитный рейтинг: A(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • ХК Новотранс:
    Облигации серии 001Р-06, объем     5 млрд руб., срок 3,5 года, амортизация, книга.
    Даты: книга 9 апреля 2025 года, техническое размещение 11 апреля 2025 года.
    Купоны: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 18,75% годовых.
    Итоги: купон 18,75% годовых, объем 10 млрд руб.
    Кредитный рейтинг: ruAA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом и AA-.ru от НКР с позитивным прогнозом
    Организаторы: Россельхозбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Эффективные технологии:
    Облигации серии 001Р-02, объем     500 млн руб., срок 3 года, без книги.
    Даты: начало размещения 17 марта.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, 26,5% годовых.
    Итоги: разместили 360 млн руб.
    Кредитные рейтинги: ruBB- от Эксперт.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: не планируется.
  • Мегафон:
    Облигации серий БО-002Р-08 и БО-002Р-09, общий объем     30 млрд руб., сроки 1,9 лет и 2,2 года, книга.
    Даты: книга 14 апреля 2025 года, техническое размещение 22 апреля 2025 года.
    Купоны: ежемесячные, плавающие, начальные ориентиры КС + 200 бп.
    Итоги: купоны КС + 180 бп.
    Кредитные рейтинги: AAA(RU) от АКРА и ruAAA от Эксперт РА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Велес Капитал, Совкомбанк, МКБ.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: не планируется.
  • Новые технологии:
    Облигации серии 001Р-05 и 001Р-06, общий объем     2 млрд руб., срок 2 года, книги.
    Даты: книга 15 апреля 2025 года, техническое размещение 18 апреля 2025 года.
    Купоны: ежемесячные, фиксированный по 001Р-05 с начальным ориентиром 24,5% годовых, плавающий по 001Р-06 с начальным ориентиром КС + 500 бп.
    Итоги: купон 23,25% годовых по 001Р-05 на 400 млн руб., КС + 450 бп по 001Р-06 на 1 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом, A-(RU) от АКРА с позитивным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Т-Банк, Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Яндекс:
    Облигации серии 001Р-01, объем     30 млрд руб., срок 2 года, книга.
    Даты: книга 16 апреля 2025 года, техническое размещение 21 апреля 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 190 бп.
    Итоги: купон КС + 170 бп, объем 40 млрд руб.
    Кредитные рейтинги    : AAA(RU) от АКРА и ruAAA от Эксперт РА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Старт Капитал.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • М.Видео:
    Облигации серии 001Р-06, срок     2 года, колл-опцион через 1,5 года, объем 3 млрд руб. 2 млрд руб., книга.
    Даты: книга 9 апреля 2025 года 16 апреля 2025 года, техническое размешение 14 апреля 2025 года 21 апреля 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,5% годовых 26% годовых.
    Итоги: 26% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА с негативным прогнозом, A(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Т-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Ростелеком:
    Облигации серии 001Р-16R, объем     10 млрд руб., срок 2 года, книга.
    Даты: книга 17 апреля 2025 года, техническое размещение 22 апреля 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир по доходности КБД + 325 бп.
    Итоги: купон 17,65% годовых, объем 15 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: AA+(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк, ВТБ Капитал Трейдинг.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • МФК Мани Мен:
    Облигации серии БО-02-01, объем     500 млн руб., срок 4 года, амортизация, книга.
    Даты: книга 21 апреля 2025 года, техническое размещение 24 апреля 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26% годовых.
    Итоги: купон 25,5% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruBBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Ренессанс Брокер, БКС КИБ, Цифра-Брокер, Риком-Траст, Газпромбанк, Альфа-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Аэрофлот:
    Облигации серии П02-БО-01, объем     20-30 млрд руб., срок 3 года, книга.
    Даты: книга 22 апреля 2025 года, техническое размещение 24 апреля 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 275 бп.
    Итоги: купон КС + 240 бп, объем 45 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: AA(RU) от АКРА, ruAA от Эксперт РА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, ДОМ.РФ, Сбер КИБ, Совкомбанк, МКБ, Локо-Банк, Альфа-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • ПКБ:
    Облигации серии 001Р-07 и 001Р-08, объемы     1 млрд руб. и 2 млрд руб., сроки 3 года и 3,5 года, колл-опцион через 1,5 года по 001Р-07, амортизация, книги.
    Даты: книги 22 апреля 2025 года, техническое размещение 25 апреля 2025 года.
    Купоны: ежемесячные, фиксированный по 001Р-07 с начальным ориентиром 25% годовых, плавающий по 001Р-08 с начальным ориентиром КС + 400 бп.
    Итоги: купон 24,5% годовых по 001Р-07, купон КС + 400 бп по 001Р-08.
    Кредитные рейтинги    : ruA- от Эксперт РА и A.ru от НКР со стабильными прогнозами.
    Организаторы: ИБ Синара, Совкомбанк, Т-Банк по 01Р-07 и Совкомбанк по 001Р-08.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • МТС-Банк:
    Облигации серии 001Р-05, срок     1 год и 3 месяца, объем 2 млрд руб., книга.
    Даты: книга 28 апреля, техническое размещение с 30 апреля по 16 мая или до продажи всех бумаг.
    Купон: в конце срока, фиксированный, начальный ориентир 24% годовых.
    Итоги: купон 24% годовых, объем 3 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА, A(RU) от АКРА и A.ru от НКР со стабильными прогнозами.
    Организаторы: МТС-Банк, Альфа-Банк, Т-Банк, Совкомбанк, Газпромбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Транспортная лизинговая компания:
    Облигации серии 001Р-02, срок     3 года, оферта через 1 год, амортизация, объем 200 млн руб., без книги.
    Даты: Страт размещения 6 мая.
    Купон: фиксированный ежемесячный, 29% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: .
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • РусГидро:
    Облигации серии БО-П13, объем     15 млрд руб., срок 2,2 года, книга.
    Даты: книга 20 мая 2025 года, техническое размещение 23 мая 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир по доходности КБД на сроке 2,2 года + 325 бп.
    Итоги: купон 17,35% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • СИМПЛ:
    Облигации серии 001Р-03, объем     1 млрд руб., срок 1 год и 3 месяца, книга.
    Даты: книга 20 мая 2025 года, техническое размещение 23 мая 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 24% годовых.
    Итоги: купон 22,5% годовых, объем 1 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: БКС.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Элит Строй:
    Облигации серии БО-01, объем     1 млрд руб., срок 3 года, колл-опцион через 1,5 года, книга.
    Даты: книга 21 мая 2025 года, техническое размещение 27 мая 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 27% годовых.
    Итоги: купон 26,5% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruBBB от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Ренессанс Брокер, Газпромбанк, Совкомбанк, Т-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Якутия:
    Облигации серии 34005, объем     7,7 млрд руб., срок 3 года, амортизация, книга.
    Даты: книга 22 мая 2025 года, техническое размещение 27 мая 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 230 бп.
    Итоги: купон КС + 200 бп.
    Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА с развивающимся прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк, Сбер КИБ, Газпромбанк.
    Информация по данным     rusbonds.ru.
    Разбор выпуска.
  • ЭНЕРГОНИКА:
    Облигации серии 001Р-06, объем     300 млн руб., срок 5 лет, колл-опцион через 3 года, амортизация.
    Даты: старт 23 мая.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26,75% годовых.
    Кредитные рейтинги: BBB.ru от НКР со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Ренессанс Брокер.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • ТГК-14:
    Облигации серии 001Р-07, объем     1 млрд руб., срок 7 лет, амортизация, изменили срок на 5 лет, убрали амортизацию, книга.
    Даты: книга 23 мая 2025 года, техническое размещение 28 мая 2025 года, перенесли книгу на 26 мая, техническое размещение 29 мая.
    Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир 25% годовых.
    Итоги: купон 21,5% годовых, объем 6,5 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом, BBB(RU) от АКРА с негативным прогнозом, A-.ru от НКР со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Альфа-Банк.
    Информация по данным bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • СИМПЛ:
    Облигации серии 001Р-04, объем     2 млрд руб., срок 2 года, книга.
    Даты: книга 28 мая 2025 года, техническое размещение 2 июня 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 400 бп.
    Минимальный объем для участия в книге: 1,4 млн руб.
    Итоги    : купон КС + 400 бп, объем 1,5 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: БКС.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Хэндерсон:
    Облигации серии 001Р-01, объем     1,8 млрд руб., срок 2 года, книга.
    Даты: книга 29 мая 2025 года, техническое размещение 3 июня 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 22% годовых.
    Итоги: купон 19,5% годовых.
    Кредитные рейтинги    : ruA+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Сбер КИБ. Совкомбанк, Т-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • АйДи Коллект:
    Облигации серии 001Р-04, срок     4 года, оферта через 2 года, объем 500 млн руб., книга.
    Даты: книга 27 мая 2025 года, техническое размещение 30 мая 2025 года, перенесли книгу на 30 мая, техническое размещение 4 июня.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,25% годовых.
    Итоги: купон 25,25% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruBB+ от Эксперт РА с позитивным прогнозом.
    Организаторы: Ренессанс Брокер, Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Рком-Траст, Совкомбанк, Т-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Россети:
    Облигации серии 001Р-01, срок     2 года, объем 5 млрд руб., книга.
    Даты: книга 2 июня 2025 года, техническое размещение 5 июня 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий с начальным ориентиром КС + 250 бп.
    Итоги: купон КС + 190 бп.
    Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА и AA+(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: не планируется.
  • ТД РКС:
    Облигации серии 002Р-05, объем     1 млрд руб., срок 3 года, книга.
    Даты: книга 2 июня 2025 года, техническое размещение 5 июня 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 28% годовых.
    Итоги: купон 28% годовых.
    Кредитные рейтинги: BBB-.ru от НКР с позитивным прогнозом.
    Организаторы: БКС.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Ростелеком:
    Облигации серии 001Р-17R, объем     10 млрд руб., срок 2,3 года, книга.
    Даты: книга 3 июня 2025 года, техническое размещение 11 июня 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 17,6% годовых.
    Итоги: купон 16,5% годовых, объем 15 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: AA+(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, ДОМ.РФ, Альфа-Банк, Сбер КИБ, Совкомбанк, ИБ Синара, ЛОКО-Банк, МКБ, Т-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Whoosh:
    Облигации серии 001Р-04, срок     3 года, объем 2 млрд руб., книга.
    Даты: книга 9 июня 2025 года, техническое размещение определят позднее.
    Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 22% годовых.
    Итоги: купон 20,25% годовых, объем 5 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк.
    Информация по данным     rusbonds.ru.
    Разбор выпуска.
  • Ростелеком:
    Облигации серии 001Р-18R, объем     10 млрд руб., срок 2 года, книга.
    Даты: книга 10 июня 2025 года, техническое размещение 18 июня 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 200 бп.
    Итоги: купон КС + 175 бп.
    Кредитные рейтинги: AA+(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, ЛОКО-Банк, Совкомбанк, МКБ, Сбер КИБ.
    Информация по данным bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: возможно.
  • Универсальная лизинговая компания:
    Облигации серии 001Р-01, объем     1 млрд руб., срок 2, книга.
    Даты: книга 16 июня 2025 года, техническое размещение 19 июня 2025 года.
    Купон: фиксированный, ежемесячный, начальный ориентир 25,5% годовых.
    Итоги: купон 24,5% годовых.
    Кредитные рейтинги: BBB(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, БКС КИБ.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Ульяновская область:
    Облигации серии 34010, объем     4 млрд руб., срок 3,1 года, амортизация, книга.
    Даты: книга 17 июня 2025 года, техническое размещение 19 июня 2025 года.
    Купон: 120 дней + квартальные, ориентир купона 19,5-20% годовых.
    Итоги: купон 18,5% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruBBB от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк, Сбер КИБ.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Транспортная лизинговая компания:
    Облигации серии 001Р-03, срок     3 года, оферта через 1 год, амортизация, объем 200 млн руб., без книги.
    Даты: Страт размещения 19 июня.
    Купон: фиксированный ежемесячный, 28% годовых.
    Итоги: купон 28% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • ЭнергоТехСервис:
    Облигации серий 001Р-07 и 001Р-08, объемы по     1 млрд руб., сроки 4 года с офертой через 2 года и 3,5 года с офертой через 1,5 года, книги.
    Даты: книги 19 июня 2025 года, технические размещения 24 и 26 июня 2025 года.
    Купон: ежемесячные, фиксированный с начальным ориентиром 21,5% годовых и плавающий с начальным ориентиром КС + 450 бп.
    Итоги: купон 21% годовых по 001Р-07, купон КС + 450 бп по 001Р-08.
    Кредитные рейтинги    : ruBBB+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк, Сбер КИБ.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Группа Позитив:
    Облигации серии 001Р-03, срок     2,8 лет, объем 5 млрд руб., книга.
    Даты: книга 20 июня 2025 года, техническое размещение 25 июня 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 20% годовых.
    Итоги: купон 18% годовых, объём 10 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruAA от ЭкспертРА со стабильным прогнозом и AA-(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, ИБ Синара, Совкомбанк, Сбер КИБ.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • МОНОПОЛИЯ:
    Облигации серии 001Р-05, срок     1,5 года, объем 500 млн руб., книга.
    Даты: книга 26 июня 2025 года, техническое размещение 1 июля 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,5% годовых.
    Итоги: купон 25,5% годовых.
    Кредитные рейтинги: BBB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Сэтл Групп:
    Облигации серии 002Р-06, срок     4 года, оферта через 19 месяцев, объем 5 млрд руб., книга.
    Даты: книга 10 июля 2025 года, техническое размешение 15 июля 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 21,5% годовых.
    Итоги: купон 19,5% годовых.
    Кредитные рейтинги: A(RU) от АКРА негативным прогнозом.
    Организаторы: БК Регион, Россельхозбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • МФК Быстроденьги:
    Облигации серии 003Р-01, объем     400 млн руб., срок 4 года, колл-опцион через 2 года, амортизация, поручитель ООО МКК Турбозайм, для квалинвесторов.
    Даты: начало размещения 17 июля 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, 27% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruBB от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Ренессанс Брокер.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: возможно.
  • Черкизово:
    Облигации серии БО-002Р-02, объём     10 млрд руб., срок 2 года, толпа колл-опционов, книга.
    Даты: книга 17 июля 2025 года, техническое размещение 22 июля 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 220 бп.
    Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА, AA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Итоги: купон КС + 200 бп.
    Организаторы: БК Регион.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: возможно.
  • Авто Финанс Банк:
    Облигации серии БО-001-Р15, срок     3 года, объем 10 млрд руб., книга.
    Даты: книга 18 июля 2025 года, техническое размещение не позднее 29 июля 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 18% годовых.
    Итоги: купон 16,75% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА со стабильным прогнозом и AA(RU) от АКРА с позитивным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк, Т-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Гидромашсервис:
    Облигации серий 001Р-04 и 001Р-05, срок     10 лет с офертами через 2 года, объем 4 млрд руб., оферты от АО ГМС Ливгидромаш, АО ГМС Нефтемаш, АО Казанькомпрессормаш, книги.
    Даты: книги 18 июля 2025 года, техническое размешение 23 июля 2025 года.
    Купоны: ежемесячный фиксированный по 001Р-04, начальный ориентир 21,5% годовых, ежемесячный плавающий по 001Р-05, начальный ориентир КС + 400 бп.
    Итоги: купоны 17% годовых по 001Р-04 и КС + 325 бп по 001Р-05.
    Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА с рейтингом под наблюдением, A+.ru от НКР с рейтингом на пересмотре, неопределённым прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • МОНОПОЛИЯ:
    Облигации серии 001Р-06, срок     2 года, объем 500 млн руб., оферта от ООО МОНОПОЛИЯ.Онлайн, книга.
    Даты: книга 21 июля 2025 года, техническое размещение 24 июля 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,25% годовых.
    Итоги: купон 24,75% годовых.
    Кредитные рейтинги: BBB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: не планируется.
  • ХК Металлоинвест:
    Облигации серии 002Р-01, объем от     35 млрд руб., срок 3 года, книга.
    Даты: книга 21 июля 2025 года, техническое размещение 28 июля 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 175 бп.
    Итоги: купон КС + 165 бп, объём 55 млрд руб.
    Кредитные рейтинги    : AA+(RU) от АКРА и AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, Держава, Банк ДОМ.РФ, Совкомбанк, ИФК Солид, Т-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: возможно.
  • МТС:
    Облигации серии 001Р-26, срок     3 года, объем 10 млрд руб., без книги.
    Даты: старт 21 июля 2025 года.
    Купон: полугодовой, фиксированный, 15% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
    Организаторы: БК Регион.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: маловероятно.
  • ЛК Роделен:
    Облигации серии 002Р-04, срок     3 года, амортизация, объем 200 млн руб., книга. Участие от 1,4 млн руб.
    Даты: книга 21 июля 2025 года, техническое размешение 24 июля 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 550 бп.
    Итоги: купон КС + 200 бп.
    Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, БКС КИБ.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: возможно.
  • ВИС:
    Облигации серии БО-П09, срок     3 года, объем 3 млрд руб., книга.
    Даты: книга 22 июля 2025 года, техническое размещение 24 июля 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 20% годовых.
    Итоги: купон 17% годовых, объём 2,5 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк, Газпромбанк, ИБ Синара, ИК ВЕЛЕС Капитал, Т-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Уральская кузница:
    Облигации серии 001Р-01, срок     2 года, объем 1 млрд руб., книга.
    Даты: книга 22 июля 2025 года, техническое размещение 25 июля 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 22% годовых.
    Итоги: купон 20% годовых.
    Кредитные рейтинги: см. Мечел.
    Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Денум Солюшнс:
    Облигации серии 001Р-01, срок     3 года, колл-опцион через 1,5 года, объём 100 млн руб. Поручитель ООО МФК МигКредит. Для квалинвесторов.
    Даты: старт 22 июля 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 27% годовых.
    Итоги: купон 27% годовых.
    Кредитные рейтинги: у поручителя ruBB- от Эксперт РА с развивающимся прогнозом.
    Организаторы: Ренессанс Брокер.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: возможно.
  • Абрау-Дюрсо:
    Облигации серии 002Р-01, срок     1,5 года, объём 500 млн руб., книга.
    Даты: книга 23 июля 2025 года, техническое размешение 28 июля 2025 года.
    Купоны: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 20% годовых.
    Итоги: купон 15,5% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА, A+(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Сбер КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • ЛЕГЕНДА:
    Облигации серий 002Р-04 и 002Р-05, срок     2 года, объём 3 млрд руб., книги.
    Даты: книги 23 июля 2025 года, техническое размешение 28 июля 2025 года.
    Купоны: ежемесячный фиксированный по 002Р-04, начальный ориентир 21% годовых, ежемесячный плавающий по 002Р-05, начальный ориентир КС + 450 бп.
    Итоги: купон 20,25% годовых по 002Р-04, КС + 400 бп по 002Р-05.
    Кредитные рейтинги: BBB(RU) от АКРА с позитивным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • ТД РКС:
    Облигации серии 002Р-06, объем     700 млн руб., срок 3 года, книга. Поручитель ООО РКС Девелопмент.
    Даты: книга 24 июля 2025 года, техническое размещение 29 июля 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26% годовых.
    Итоги: купон 25% годовых.
    Кредитные рейтинги: BBB-.ru от НКР с позитивным прогнозом.
    Организаторы: ИФК Солид, Альфа-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: возможно.
  • Алтимейт Эдьюкейшен:
    Облигации серии 001Р-01, объем     600 млн руб., срок 3 года, книга. Поручитель АО АЭ Холдинг.
    Даты: книга 24 июля 2025 года, техническое размещение 30 июля 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 20,5% годовых.
    Итоги: купон 19,75% годовых.
    Кредитные рейтинги: BBB(RU) от АКРА с позитивным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • СИБУР:
    Облигации серии 001Р-07, объём     20 млрд руб., срок 3,5 года, книга.
    Даты: книга 29 июля 2025 года, техническое размещение 1 августа 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 150 бп.
    Итоги: купон 13,95% годовых, объём 40 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА с развивающимся прогнозом и AAA(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: ИК Табула Раса.
    Информация по данным     rusbonds.ru.
    Разбор выпуска.
  • Воксис:
    Облигации серии 001Р-04, объём     200 млн руб., срок 1,3 года, книга.
    Даты: книга 29 июля 2025 года, техническое размещение 1 августа 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 24% годовых.
    Итоги: купон 20% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА с развивающимся прогнозом.
    Организаторы: Альфа-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: маловероятно.
  • Брусника:
    Облигации серии 002Р-04, объем     3 млрд руб., срок 3 года, книга.
    Даты: книга 5 августа 2025 года, техническое размещение 8 августа 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 22% годовых.
    Итоги: купон 21,5% годовых, объём 7,5 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА с негативным прогнозом и A-.ru от НКР со стабильным прогнозом.
    Организаторы: ИБ Синара, Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • РусГидро:
    Облигации серии БО-002Р-07, объем от     30 млрд руб., срок 3 года, книга.
    Даты: книга 6 августа 2025 года, техническое размещение 11 августа 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир по доходности КБД на сроке 3 года + 150 бп.
    Итоги: купон 13,85% годовых, объём 50 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     экспресс-формат.
  • РЖД:
    Облигации серии 001Р-45R, объем     30 млрд руб., срок 3 года и 10 месяцев, книга.
    Даты: книга 7 августа 2025 года, техническое размещение 14 августа 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 135 бп.
    Итоги: купон 13,85% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, МКБ, Сбер КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     экспресс-формат.
  • МБЭС:
    Облигации серии 002Р-04, объем     5 млрд руб., срок 10 лет с офертой через 3 года, книга.
    Даты: книга 7 августа 2025 года, техническое размещение 14 августа 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 350 бп.
    Итоги: финальный ориентир 14,65% годовых, объём 6 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: AAA(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: ИК Табула Раса, БК Регион.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • Делимобиль:
    Облигации серии 001Р-07, срок     2 года, объем 1,5 млрд руб., книга.
    Даты: книга 7 августа 2025 года, техническое размещение 12 августа 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 19,25% годовых.
    Итоги: 18,25% годовых.
    Кредитные рейтинги: A(RU) от АКРА со стабильными прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • О'КЕЙ:
    Облигации серии 001Р-08, срок     3 года, оферта через 18 месяцев, объем 3 млрд руб., книга. Оферент: АО ДОРИНДА.
    Даты: книга 8 августа 2025 года, техническое размешение 13 августа 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 17,5% годовых.
    Итоги: купон 16,9% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом, A.ru от НКР с неопределённым прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • МОНОПОЛИЯ:
    Облигации серии 001Р-07, срок     2 года, объем 500 млн руб., книга.
    Даты: книга 12 августа 2025 года, техническое размещение 15 августа 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 23,5% годовых.
    Итоги: купон 23% годовых, объём 1,4 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: BBB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     экспресс-формат.
  • Служба защиты активов:
    Облигации серии БО-03, срок     3 года, объем 100 млн руб., колл-опционы, без книги.
    Даты: начало размещения 12 августа 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, ставка 25% годовых.
    Кредитные рейтинги: BB-|ru| от НРА со стабильным прогнозом.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска.
  • ЭкономЛизинг:
    Облигации серии 002Р-01, срок     3 года с офертой через 1,5 года, объем 100 млн руб., без книги.
    Даты: размещение 14 августа 2025 года.
    Купон: квартальный, фиксированный, ставка 22% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruBBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Ренессанс Брокер.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     экспресс-формат.
  • МСП Банк:
    Облигации серии 003Р-02, срок     2 года, объем 5 млрд руб., книга.
    Даты: книга 14 августа 2025 года, техническое размещение 19 августа 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 350 бп.
    Итоги: купон КС + 325 бп.
    Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом, A-|ru| от НРА с позитивным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     открытый доступ.
  • ПР-Лизинг:
    Облигации серии 002Р-03, срок     10 лет с офертой через 2 года, объем от 1,5 млрд руб., книга.
    Даты: книга 21 августа 2025 года, техническое размещение 26 августа 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 22% годовых.
    Итоги: купон 20% годовых, объём 2 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА с позитивным прогнозом, BBB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     открытый доступ.
  • Денум Солюшнс:
    Облигации серии 001Р-02, срок     3 года, колл-опцион через 1,5 года, объём 200 млн руб. Поручитель ООО МФК МигКредит. Для квалинвесторов.
    Даты: старт 21 августа 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, 24,5% годовых.
    Кредитные рейтинги: у поручителя ruBB- от Эксперт РА с развивающимся прогнозом.
    Организаторы: Ренессанс Брокер.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     открытый доступ.
  • ЛСР:
    Облигации серии 001P-11, срок     3 года, объём 3 млрд руб., амортизация, книга.
    Даты: книга 22 августа 2025 года, техническое размещение 27 августа 2025 года.
    Купон: ежемесячный фиксированный, с начальным ориентиром 17,25% годовых.
    Итоги: купон 16% годовых, объём 5 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА и A(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     экспресс-формат.
  • АПРИ:
    Облигации серии БО-002Р-11, срок     3 года, объем 1 млрд руб., книга.
    Даты: книга 26 августа 2025 года, техническое размещение 29 августа 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26% годовых.
    Итоги: купон 25% годовых, объём 2,5 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: BBB-.ru от НКР, BBB-|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     открытый доступ.
  • Уральская Сталь:
    Облигации серии БО-001Р-05, срок     2,5 года, объем 3 млрд руб., книга.
    Даты: книга 27 августа 2025 года, техническое размещение 29 августа 2025 года.
    Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 20% годовых.
    Итоги: купон 18,5% годовых, объём 4 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: A(RU) от АКРА с негативным прогнозом и A+.ru от НКР со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     экспресс-разбор.
  • МСБ-Лизинг:
    Облигации серии 003Р-06, объём     300 млн руб., срок 4 года с офертой через 2 года и амортизацией.
    Даты: старт 28 августа.
    Купоны: ежемесячные, фиксированный, ориентир 23% годовых.
    Кредитный рейтинг: ruBBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Ренессанс Брокер.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     открытй доступ.
  • Ростелеком:
    Облигации серии 001Р-19R, объём     10 млрд руб., срок 2,1 года, книга.
    Даты: книга 28 августа 2025 года, техническое размещение 3 сентября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 13,5% годовых.
    Итоги: купон 13,3% годовых, объём 20 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: AA+(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Сбер КИБ, Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     экспресс-разбор.
  • Росинтер:
    Облигации серии БО-01, объём     500 млн руб., срок 3 года с офертой через 1,5 года, без книги.
    Даты: старт размещения 29 августа 2025 года.
    Купон: квартальный, фиксированный, 25,5% годовых.
    Организаторы: ФИНАМ.
    Кредитные рейтинги: BB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Информация по данным     rusbonds.ru и страницы раскрытия эмитента.
    Разбор выпуска:     открытый доступ.
  • Новые технологии:
    Облигации серии 001Р-08, объём     1 млрд руб., срок 2 года, книга.
    Даты: книга 29 августа 2025 года, техническое размещение 3 сентября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 19% годовых.
    Итоги: купон 17% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА, A-(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, ИБ Синара, Т-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     экспресс-формат.
  • Банк ПСБ:
    Облигации серии 004Р-01, срок     3 года, объём 25 млрд руб., книга.
    Даты: книга 3 сентября 2025 года, техническое размещение определят позднее.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 190 бп.
    Итоги: купон 14,25% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Банк ПСБ, Совкомбанк, ЛОКО-Банк, МКБ.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     экспресс-формат.
  • Яндекс:
    Облигации серии 001Р-02, объём от     20 млрд руб., срок определят позднее, книга.
    Даты: книга 4 сентября 2025 года, техническое размещение 9 сентября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир определят позднее.
    Итоги: купон 13,5% годовых, объём 25 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: AAA(RU) от АКРА и ruAAA от Эксперт РА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Старт Капитал.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: возможно.
  • Балтийский лизинг:
    Облигации серии БО-П19, срок     3 года с амортизацией, объём от 3 млрд руб., оферта от АО Балтийский лизинг, книга.
    Даты: книга 9 сентября 2025 года, техническое размещение 12 сентября 2025 года.
    Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 18% годовых.
    Итоги: купон 17% годовых, объём 10 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА, AA-(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: ИБ Синара.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     открытый доступ.
  • ВТБ Лизинг:
    Облигации серии 001Р-МБ-03, объём     3 млрд руб., амортизация, срок 3 года, книга.
    Даты: книга 9 сентября 2025 года, техническое размещение 12 сентября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 16,5% годовых.
    Итог: 15,5% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА и AA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     открытый доступ.
  • КАМАЗ:
    Облигации серий БО-П16 и БО-П17, сроки     2 года, общий объём 5 млрд руб., книга.
    Даты: книга 9 сентября 2025 года, техническое размещение 12 сентября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный по БО-П16, начальный ориентир 14,5% годовых, ежемесячный плавающий по БО-П17, начальный ориентир КС + 250 бп.
    Итоги: купон 14,9% годовых по БО-П16 при объёме 3,5 млрд руб., купон КС + 215 бп при объёме 6,5 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: AA-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     открытый доступ.
  • МТС:
    Облигации серии 001Р-29, срок     5 лет с офертой через 1,5 года, объём от 10 млрд руб., книга.
    Даты: книга 9 сентября 2025 года, техническое размещение 12 сентября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 14,5% годовых.
    Итоги: купон 14% годовых, объём 15 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
    Организаторы: БК Регион, ИФК Солид.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: маловероятно.
  • ГТЛК:
    Облигации серии 002Р-10, срок     3 года, объём от 20 млрд руб., амортизация, книга.
    Даты: книга 10 сентября 2025 года, техническое размещение 15 сентября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий с начальным ориентиром КС + 250 бп.
    Итог: КС + 250 бп, объём 25 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: AA-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: возможно.
  • Кокс:
    Облигации серии 001Р-06, объём     1 млрд руб., срок 3 года с офертой через 2 года, книга.
    Даты: книга 11 сентября 2025 года, техническое размещение 16 сентября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 22% годовых.
    Итоги: купон 20,5% годовых, объём 1,5 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, ВТБ Капитал Трейдинг.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     открытый доступ.
  • НоваБев Групп:
    Облигации серии 003Р-01, объём     3 млрд руб., срок 3 года с амортизацией, книга.
    Даты: книга 12 сентября 2025 года, техническое размещение 22 сентября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 15% годовых.
    Итоги: купон 14,5% годовых, объём 7 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА с развивающимся прогнозом, поменяли в июле 2025 года, AA.ru от НКР со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     поздний разбор.
  • Аэрофлот:
    Облигации серии П02-БО-02, объём     30 млрд руб., срок 5 лет, книга.
    Даты: книга 15 сентября 2025 года, техническое размещение 19 сентября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 190 бп.
    Итоги: купон КС + 160 бп.
    Кредитные рейтинги: AA(RU) от АКРА, ruAA от Эксперт РА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк, ТБанк, Альфа-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: маловероятно.
  • Росагролизинг:
    Облигации серии 002Р-04, объём     5 млрд руб., срок 3 года, книга.
    Даты: книга 16 сентября 2025 года, техническое размещение 19 сентября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 220 бп.
    Итоги: купон КС + 200 бп, объём 7 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА, AA-(RU) от АКРА, AA|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: не планируется.
  • Органик парк:
    Облигации серии БО-П02, срок     3 года с колл-опционом через 1 год, объём 100 млн руб., книга.
    Даты: книга 16 сентября 2025 года, техническое размещение 19 сентября 2025 года.
    Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 24% годовых.
    Итоги: купон 21,75% годовых.
    Кредитные рейтинги: BB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: возможно.
  • Башкирия:
    Облигации серии 34016, объём     5 млрд руб., срок 2 года, амортизация, книга.
    Даты: книга 17 сентября 2025 года, техническое размещение 22 сентября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 14% годовых.
    Итоги: купон 14% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruAA+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк, Сбер КИБ.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: не планируется.
  • Ростелеком:
    Облигации серии 001Р-20R, объём     10 млрд руб., срок 3 года, книга.
    Даты: книга 17 сентября 2025 года, техническое размещение 23 сентября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 160 бп.
    Кредитные рейтинги: AA+(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
    Итоги: купон КС + 125 бп, объём 15 млрд руб.
    Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк, ИБ Синара, Альфа-Банк, Банк ДОМ.РФ.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: не планируется.
  • ГК Агроэко:
    Облигации серии БО-001Р-01, объём     3 млрд руб., срок 3 года, амортизация, книга.
    Даты: книга 19 сентября 2025 года, техническое размещение 24 сентября 2025 года.
    Купон: квартальный, плавающий, начальный ориентир КС + 300 бп.
    Итоги: купон КС + 250 бп.
    Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА, A(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Россельхозбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     открытый доступ.
  • МИРРИКО:
    Облигации серии БО-П05, срок     3 года, колл-опцион через 1,5 года, объём 435 млн руб., книга.
    Даты: книги 19 сентября 2025 года, техническое размешение 25 сентября 2025 года.
    Купоны: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 22,5% годовых.
    Итоги: купон 22,5% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruBBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: БКС КИБ, Совкомбанк, Цифра брокер, Газпромбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     экспресс-разбор.
  • БИЗНЕС-АЛЬЯНС:
    Облигации серии 001Р-08, срок     3 года, колл-опцион через 2 года, объём 300 млн руб., без книги.
    Даты: старт 19 сентября 2025 года без книги.
    Купоны: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 22% годовых.
    Итоги: купон 22% годовых.
    Кредитные рейтинги: BB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом, статус под наблюдением.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     поздний разбор.
  • Селектел:
    Облигации серии 001Р-06R, объём     4 млрд руб., срок 2,5 года, книга.
    Даты: книга 23 сентября 2025 года, техническое размещение 26 сентября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 16,5% годовых, подняли с 16,25% годовых после заседания Банка России... жадненько.
    Итоги: купон 15,4% годовых, объём 6 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА и A+(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Табула Раса, GI Solutions.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     открытый доступ.
  • Патриот Групп:
    Облигации серии 001Р-02, объём     300 млн руб., срок 3 года, колл-опцион через 2 года, книга.
    Даты: книга 23 сентября 2025 года, техническое размещение 26 сентября 2025 года.
    Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир 21% годовых.
    Итоги: купон 22% годовых.
    Кредитные рейтинги: BBB.ru от НКР со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, МСП Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: возможно.
  • АФК Система:
    Облигации серии 002Р-04 и 002Р-05, сроки     4 года и 2 года, амортизация по 002Р-04, суммарный объём 10 млрд руб., книга.
    Даты: книга 22 сентября 24 сентября 2025 года, техническое размешение 26 сентября.
    Купоны: ежемесячный фиксированный по 002Р-04, начальный ориентир 16% годовых 17% годовых, ежемесячный плавающий по 002Р-05, начальный ориентир КС + 350 бп.
    Итоги: купон 17% годовых по 002Р-04, объём 2 млрд руб., купон КС + 350 бп по 002Р-05, объём 3 млрд руб. Не добрали половину плана.
    Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА и AA-(RU) от АКРА с негативными прогнозами.
    Организаторы: Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     открытый доступ.
  • ПГК:
    Облигации серии 003Р-01, срок     3 года, объём 20 млрд руб., книга.
    Даты: книга 25 сентября 2025 года, техническое размещение 30 сентября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 200 бп.
    Итоги: купон 15,75% годовых, объём 12 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА, AA+.ru от НКР со стабильными прогнозами.
    Организаторы: ИК Табула Раса.
    Разбор выпуска: возможно.
  • ИЭК Холдинг:
    Облигации серии 001Р-04, срок     2 года, объём 2 млрд руб., книга.
    Даты: книга 29 сентября 2025 года, техническое размещение 2 октября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 325 бп.
    Итоги: купон КС + 275 бп, объём 3 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк, Альфа-Банк.
    Информация по данным     rusbonds.ru.
    Разбор выпуска:     ранний доступ.
  • ТАЛК лизинг:
    Облигации серии 002Р-03, срок     4 года, оферта через 1 год, амортизация, объём 200 млн руб., без книги.
    Даты: начало размещения 29 сентября.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, ставка купона 20% годовых.
    Кредитные рейтинги: BBB(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     поздний разбор.
  • ЕвроТранс:
    Облигации серии БО-001Р-08, объём     4,5 млрд руб., срок 5 лет, амортизация, книга.
    Даты: книга 30 сентября 2025 года, техническое размещение 3 октября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, ступенчатый купон с начальным ориентиром 21->15% годовых.
    Итоги: купон 21->15% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА, A-(RU) от АКРА, A-.ru от НКР и A-|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, ИФК Солид, ВТБ Капитал Трейдинг.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     поздний разбор.
  • ГК Самолёт:
    Облигации серий БО-П19 и БО-П20, объём     3 млрд руб., сроки 3 года и 1 год, книги.
    Даты: книги 25 сентября 2025 года, технические размещения 30 сентября 2025 года. Переехал на 30 сентября.
    Купоны: ежемесячные, фиксированные, начальные ориентиры 18,25% годовых по БО-П19 и 21% годовых по БО-П20.
    Итоги: купон 21,25% годовых по БО-П20, объём 2,5 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: A(RU) от АКРА со стабильным прогнозом и A+.ru от НКР с негативным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     ранний доступ.
  • Аэрофьюэлз:
    Облигации серии 002Р-Р06, объём от     1 млрд руб., срок 2 года, книга. Оференты: ТЗК Аэрофьюэлз, Аэрофьюэлз Групп.
    Даты: книга 1 октября 2025 года, техническое размещение 6 октября 2025 года.
    Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир 18,5% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА и A.ru от НКР со стабильными прогнозами.
    Итоги: купон 18,25% годовых, объём 1,1 млрд руб.
    Организаторы: ИФК Солид, Альфа-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     ленивый разбор.
  • Электрорешения:
    Облигации серии 001Р-02, срок     2 года, объём 1 млрд руб., книга.
    Даты: книга 2 октября, техническое размещение 7 октября.
    Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 22,5%.
    Кредитные рейтинги: BBB(RU) от АКРА с негативным прогнозом на пересмотре.
    Итоги: 22,5% годовых.
    Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: возможно.
  • Уральская Сталь:
    Облигации серий БО-001Р-06 и БО-001Р-07, сроки     2,5 года и 2 года, объём 3 млрд руб., книги.
    Даты: книги 8 октября 2025 года, технические размещения 13 октября 2025 года.
    Купон: ежемесячный фиксированный по БО-001Р-06, начальный ориентир 20% годовых 21% годовых, обновили ориентир, ежемесячный плавающий по БО-001Р-07, начальный ориентир КС + 425 бп.
    Итоги: купон 20,5% годовых по БО-001Р-06, объём 1 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: A(RU) от АКРА с негативным прогнозом и A+.ru от НКР со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     сокращённый разбор.
  • Почта России:
    Облигации серий 003Р-01 и 003Р-02, объём от     3 млрд руб., сроки 2,4, книга, квалинвесторы.
    Даты: книга 9 октября 2025 года, техническое размещение 14 октября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный по 003Р-01, начальный ориентир КБД + 350 бп, ежемесячный, плавающий по 003Р-03, начальный ориентир КС + 300 бп.
    Кредитные рейтинги: AA(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
    Организаторы: Газпомбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк, Сбер КИБ.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     сокращённый разбор.
  • Селигдар:
    Опять всё поменялось. Облигации     серии 001Р-06, срок 2,5 года, объём от 3 млрд руб. серий 001Р-06 и 001Р-07 общим объёмом от 3 млрд руб., сроки 2,5 года и 2 года, книга.
    Даты: книга 9 октября, техническое размещение 14 октября, переехали, книги 10 октября 2025 года, технические размещения 15 октября 2025 года.
    Купон: ежемесячный фиксированный по 001Р-06, начальный ориентир 17,25% 18,5% годовых, ежемесячный плавающий по 001Р-07, начальный ориентир КС + 450 бп.
    Итоги: купоны 18,5% годовых и КС + 450 бп, объёмы 2,7 млрд руб. и 4,8 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА с негативным прогнозом, A+.ru от НКР и AA-|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк, Альфа-Банк.
    Информация по данным     rusbonds.ru + bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     сокращённый разбор.
  • РусГидро:
    Облигации серий БО-002Р-08 и БО-002Р-09, объем до     30 млрд руб., срок 3 года, книга.
    Даты: книга 10 октября 2025 года, техническое размещение 14 октября 2025 года.
    Купон: ежемесячный фиксированный по БО-002Р-08, начальный ориентир по доходности КБД + 175 бп, ежемесячный плавающий по БО-002Р-09, начальный ориентир КС + 175 бп.
    Итоги: купоны 15,45% годовых и КС + 140 бп, объёмы 30 млрд руб. и 5 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     поздний разбор.
  • МТС:
    Облигации серии 002Р-13, срок     5 лет, оферта через 2 года, объем 10 млрд руб., книга.
    Даты: книга 13 октября 2025 года, техническое размещение 16 октября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 200 бп.
    Итоги: купон КС + 165 бп, объём 20 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: не планируется.
  • Амурская область:
    Облигации серии 31002, объем до     2,4 млрд руб., срок 2 года, книга.
    Даты: книга 14 октября 2025 года, техническое размещение 17 октября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 350 бп.
    Итоги: купон 16,75% годовых.
    Кредитные рейтинги    : ruA от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк, Сбер КИБ.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     поздний разбор.
  • Россети:
    Облигации серии 001Р-18R, срок     7 лет, объём 15 млрд руб., амортищация, книга.
    Даты: книга 14 октября 2025 года, техническое размещение 17 октября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий с начальным ориентиром КС + 145 бп.
    Итоги: купон КС + 125 бп.
    Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА и AA+(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Сбер КИБ, ИБ Синара, Совкомбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: не планируется.
  • АйДи Коллект:
    Облигации серии 001Р-06, срок     4 года, объем 750 млн руб., амортизация, книга.
    Даты: книга 16 октября 2025 года, техническое размещение 21 октября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 23% годовых.
    Итоги: купон 22,5% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruBBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Ренессанс Брокер, БКС КИБ, Альфа-Банк, Совкомбанк, Цифра Брокер.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: возможно.
  • Село Зелёное Холдинг:
    Облигации серии 001Р-01, срок     1,5 года, объем 3 млрд руб., книга.
    Даты: книга 16 октября 2025 года, техническое размещение 21 октября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 300 бп.
    Итоги: купон КС + 260 бп.
    Кредитные рейтинги: A.ru от НКР, A|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     поздний разбор.
  • МСП Факторинг:
    Облигации серии 001Р-01, срок     2 года, объем 2 млрд руб., книга.
    Даты: книга 21 октября 2025 года, техническое размещение 24 октября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 300 бп.
    Итоги: купон КС + 300 бп, объём 1 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Разбор выпуска:     поздний разбор.
  • Авто Финанс Банк:
    Облигации серий БО-001Р-16 и БО-001Р-17, сроки     2,3 года и 3 года, суммарный объём 10 млрд руб., книги.
    Даты: книга 22 октября 2025 года, техническое размещение 27 октября 2025 года.
    Купоны: ежемесячный, фиксированный по БО-001Р-16, начальный ориентир по доходности КБД на сроке 2,5 года + 325 бп, ежемесячный плавающий, начальный ориентир КС + 250 бп.
    Итоги: купон 16,65% годовых по БО-001Р-16, объём 6 млрд руб., купон КС + 215 бп по БО-001Р-17, объём 4 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА со стабильным прогнозом и AA(RU) от АКРА с позитивным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк, ИБ Синара.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     поздний разбор.
  • ВИС:
    Облигации серии БО-П10, срок     3 года, объем 2,5 млрд руб., амортизация, книга.
    Даты: книга 23 октября 2025 года, техническое размещение 28 октября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 425 бп.
    Итоги: финальный ориентир КС + 375 бп.
    Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом, AA-.ru от НКР со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк, Т-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     сокращённый разбор.
  • Газпром нефть:
    Облигации серии 005Р-02R, срок     3,5 года, объём 30 млрд руб., книга.
    Даты: книга 23 октября 2025 года, техническое размещение 28 октября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 160 бп.
    Итоги: финальный ориентир КС +175 150 бп, объём 57 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Альфа-Банк, Велес Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, ВБРР.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: возможно.
  • Ульяновская область:
    Облигации серии 34011, объем     2 млрд руб., ~3 года, амортизация, книга.
    Даты: книга 28 октября 2025 года, техническое размещение 30 октября 2025 года.
    Купон: фиксированные квартальные, начальный ориентир 18,25% годовых.
    Итоги: купон 17,5% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruBBB от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк, Сбер КИБ.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     поздний разбор.
  • ЭНЕРГОНИКА:
    Облигации серии 001Р-07, объем     300 млн руб., срок 5 лет, колл-опцион через 2,5 года, амортизация, книга.
    Даты: книга 28 октября 2025 года, техническое размещение 31 октября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 23% годовых.
    Итоги: купон 23% годовых.
    Кредитные рейтинги: BBB.ru от НКР со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Риком-Траст, Совкомбанк, Альфа-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     сокращённый разбор.
  • АБЗ-1:
    Облигации серии 002Р-04, срок     3 года, амортизация, объем 2,5 млрд руб., книга.
    Даты: книга 29 октября 2025 года, техническое размешение 1 ноября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 21% годовых.
    Итоги: купон 19,5% годовых, объём 3 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     сокращёный разбор.
  • ХК Новотранс:
    Облигации серий 002Р-01 и 002Р-02, объём     10 млрд руб., сроки 3 года, книги. Оферта от ГК Новотранс.
    Даты: книга 30 октября 2025 года, техническое размещение начало ноября 2025 года.
    Купоны: ежемесячный, фиксированный по 002Р-01, начальный ориентир КБД + 250 бп, ежемесячный плавающий по 002Р-02, начальный ориентир КС + 225 бп.
    Итоги: 16% годовых по 002Р-01, объём 8,5 млрд руб., КС + 225 бп по 002Р-02, объём 8,5 млрд руб.
    Кредитный рейтинг: ruAA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом и AA.ru от НКР со стабильным прогнозом
    Организаторы: Россельхозбанк, БК Регион, ИК Табула Раса.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     сокращённый разбор.
  • Магнит:
    Облигации серии БО-005Р-04, объём     10 млрд руб., срок 2 года, книга.
    Даты: книга 31 октября 2025 года, техническое размещение 12 ноября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий с начальным ориентиром КС + 160 бп.
    Итоги: купон КС + 140 бп, объём 20 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: ИК Табула Раса.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: не планируется.
  • СтройДорСервис:
    Облигации серии БО-01, объём     300 млн руб., срок 1 год, книга.
    Даты: книга 10 ноября 2025 года, техническое размещение 13 ноября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 22,5% годовых.
    Итоги: 20,5% годовых.
    Кредитные рейтинги    : BBB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: ИК Диалот, Газпромбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: не планируется.
  • Томская область:
    Облигации серии 34075, объём     8 млрд руб., срок 3,1 года, амортизация, книга.
    Даты: книга 11 ноября 2025 года, техническое размещение 14 ноября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 500 бп.
    Итоги: купон 16,2% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА, BBB+(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     сокращённый разбор.
  • Динтег:
    Облигации серии БО-01, объём     250 млн руб., срок 3 года, оферта через 2 года, без книги.
    Даты: старт 11 ноября.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, ставка 28% годовых.
    Кредитные рейтинги: B-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Информация по данным     rusbonds.ru.
    Разбор выпуска: не планируется.
  • Новосибирская область:
    Облигации серии 34027, объем     22,5 млрд руб., срок 4 года, амортизация, книга.
    Даты: книга 13 ноября 2025 года, техническое размещение 18 ноября 2025 года.
    Купон: начальный ориентир по доходности КБД + 300 бп на сроке 2,4 года.
    Итоги: купон 15,1% годовых, объём 5 млрд руб.
    Кредитные рейтинги    : AA(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк, Сбер КИБ.
    Разбор выпуска:     поздний разбор.
  • ТрансКонтейнер:
    Облигации серии ПО02-02, объём     7 млрд руб., срок 3 года, книга.
    Даты: книга 13 ноября 2025 года, техническое размещение 18 ноября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 250 бп.
    Итоги: купон КС + 250 бп, объём 9,5 млрд руб.
    Кредитные рейтинги    : ruAA- от Эксперт РА и AA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Совкомбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, АБ Россия.
    Разбор выпуска: возможно.
  • Яндекс:
    Облигации серии 001Р-03, объем     20 млрд руб., срок 3 года, книга.
    Даты: книга 13 ноября 2025 года, техническое размещение 18 ноября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 160 бп.
    Итоги: купон КС + 145 бп, объём 40 млрд руб.
    Кредитные рейтинги    : AAA(RU) от АКРА и ruAAA от Эксперт РА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Старт Капитал.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     сокращённый разбор.
  • ИНАРКТИКА:
    Облигации серий 002Р-04 и 002Р-05, объём     3 млрд руб., сроки 3 года, книги.
    Даты: книги 14 ноября 2025 года, технические размещения 19 ноября 2025 года.
    Купоны: ежемесячный фиксированный по 002Р-04 с начальным ориентиром 18% годовых, ежемесячный плавающий по 002Р-05 с начальным ориентиром КС + 300 бп.
    Итоги: купон 15,75% годовых по 002Р-04, объём 0,7 млрд руб., КС + 290 бп по 002Р-05, объём 2,3 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: A+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом и A+.ru от НКР с позитивным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     сокращённый разбор.
  • АВТОБАН:
    Облигации серии БО-П07, объем     3 млрд руб., срок 6 лет, оферта через 2 года + 1 месяц, книга. Поручительство от ДСК АВТОБАН, оферта от ИСК АВТОБАН.
    Даты: книга 17 ноября 2025 года, техническое размещение 20 ноября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 410 бп.
    Итоги: купон КС + 350 бп, объём 5 млрд руб.
    Кредитные рейтинги    : ruA+ от Экперт РА, A+.ru от НКР со стабильными прогнозами.
    Организаторы: ИБ Синара, Совкомбанк, Т-Банк, Солид, Альфа-Банк, Газпромбанк.
    Разбор выпуска:     сокращённый разбор.
  • ДельтаЛизинг:
    Облигации серии 001Р-03, объём     5 млрд руб., срок 3 года, амортизация, книга.
    Даты: книга 17 ноября 2025 года, техническое размещение 19 ноября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 450 бп.
    Итоги: купон 17,15% годовых, объём 5,5 млдр руб.
    Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА, AA-(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Россельхозбанк, ИК Табула Раса.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     сокращённый разбор.
  • Нижегородская область:
    Облигации серии 34017, объём     15 млрд руб., срок 3 года, амортизация, книга.
    Даты: книга 18 ноября 2025 года, техническое размещение 20 ноября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный плавающий, начальный ориентир КС + 270 бп.
    Итоги: купон КС + 215 бп.
    Кредитные рейтинги    : ruA+ от Экперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк, Сбер КИБ.
    Разбор выпуска:     поздний разбор.
  • Эталон:
    Облигации серии 002Р-04, срок     2 года, объем 1,5 млрд руб., книга.
    Даты: книга 18 ноября 2025 года, техническое размешение 21 ноября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 20,5% годовых.
    Итоги: купон 20% годовых, объём 10 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: ИБ Синара, Альфа-Банк, Джи Ай Солюшенс.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     сокращённый разбор.
  • Икс 5:
    Облигации серии 003Р-06, объём     20 млрд руб., срок 10 лет, оферта через 2 года, книга. Поручитель: Корпоративный центр Икс 5.
    Даты: книга 21 ноября 2025 года, техническое размещение 26 ноября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 140 бп.
    Итоги: купон 14,4% годовых, объём 26 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА.
    Организаторы: ИБ Синара, Альфа-Банк, Газпромбанк, Велес Капитал, Сбер КИБ, Локо-Банк, МТС-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: не планируется.
  • Служба защиты активов:
    Облигации серии БО-05, срок     3 года, объем 250 млн руб., колл-опцион, без книги.
    Даты: начало размещения 21 ноября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, ставка 25,5% годовых.
    Кредитные рейтинги: BB-|ru| от НРА со стабильным прогнозом.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: не планируется.
  • Магнит:
    Облигации серии БО-005Р-05, объём     10 млрд руб., срок 2 года + 2 месяца, книга.
    Даты: книга 24 ноября 2025 года, техническое размещение 3 декабря 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 160 бп.
    Итоги: купон КС + 140 бп, объём 26,7 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: ИК Табула Раса.
    Разбор выпуска:     сокращённый разбор.
  • Балтийский лизинг:
    Облигации серии БО-П20, срок     3 года, амортизация, объём 3 млрд руб., оферта от АО Балтийский лизинг, книга.
    Даты: книга 25 ноября 2025 года, техническое размещение 28 ноября 2025 года.
    Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 19% годовых.
    Итоги: купон 18,75% годовых, объём 1,5 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА, AA-(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: ИБ Синара.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     сокращённый разбор.
  • СОБИ-ЛИЗИНГ:
    Облигации серии 001Р-08, объем     73 млн руб., срок 3 года, амортизация, без книги.
    Даты: начало размещения 25 ноября.
    Купон: ежемесячный, плавающий, КС + 700 бп.
    Кредитные рейтинги: BB(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     сокращённый разбор.
  • ХМАО:
    Облигации серии 34002, объём     10 млрд руб., срок 3 года, амортизация, книга.
    Даты: книга 25 ноября 2025 года, техническое размещение 27 ноября 2025 года.
    Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 250 бп.
    Итоги: купон 14,8% годовых.
    Кредитные рейтинги: AAA(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк, Газпромбанк, Сбер КИБ.
    Разбор выпуска:     поздний разбор.
  • Россети:
    Облигации серии 001Р-19R, срок     2,8 лет, объём 15 млрд руб., книга.
    Даты: книга 25 ноября 2025 года, техническое размещение 28 ноября 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий с начальным ориентиром КС + 155 бп.
    Итоги: купон КС + 130 бп, объём 35 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА и AA+(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Сокомбанк, Альфа-Банк, Велес Капитал, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, МКБ, Сбер КИБ, ИБ Синара.
    Разбор выпуска: возможно.
  • реСтор:
    Облигации серии 001Р-02, срок     2 года, объём 1 млрд руб., книга.
    Даты: книга 26 ноября 2025 года, техническое размещение 1 декабря 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 20% годовых.
    Итоги: купон 18,85% годовых.
    Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     поздний разбор.
  • ГТЛК:
    Облигации серии 002Р-11, срок     3 года, объём от 10 млрд руб., книга.
    Даты: книга 27 ноября 2025 года, техническое размещение 2 декабря 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий с начальным ориентиром КС + 300 бп.
    Итоги: КС + 290 бп.
    Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА, AA-(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Совкомбанк, Альфа-Банк, Велес Капитал, Газпромбанк, ИБ Синара, МТС-Банк.
    Разбор выпуска: маловероятно.
  • ЯНАО:
    Облигации серии 34005, объём     36 млрд руб., срок 3 года, амортизация, книга.
    Даты: книга 27 ноября 2025 года, техническое размещение 2 декабря 2025 года.
    Купон: квартальный, плавающий, начальный ориентир КС + 200 бп.
    Итоги: КС + 150 бп.
    Кредитные рейтинги: AAA(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк, Газпромбанк, Сбер КИБ.
    Разбор выпуска:     поздний разбор.
  • КАМАЗ:
    Облигации серий БО-П18 и БО-П19 сроки     2 года, общий объём 3 млрд руб., книги.
    Даты: книги 28 ноября 2025 года, техническое размещение 3 декабря 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный по БО-П18, начальный ориентир 17,5% годовых, ежемесячный плавающий по БО-П19, начальный ориентир КС + 325 бп.
    Итоги: купон 16,5% годовых по БО-П18, купон КС + 275 бп по БО-П19, объём 6,7 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: AA-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     ленивый разбор.
  • Атомэнергопром:
    Облигации серии 001Р-09, объём     25 млрд руб., срок 5,5 лет, книга.
    Даты: книга 28 ноября 2025 года, техническое размещение 4 декабря 2025 года.
    Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 175 бп.
    Итоги: купон 15,1% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, ИБ Синара, ДОМ.РФ, ВТБ Капитал Трейдинг, Локо-Банк, МКБ, Сбер КИБ, Совкомбанк, ТБанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: маловероятно.
  • Новосибирская область:
    Доразмещение. Облигации серии 34027, объем     10 млрд руб., срок 4 года, амортизация, книга.
    Даты: книга 28 ноября 2025 года, техническое размещение 2 декабря 2025 года.
    Цена: ориентир по цене не ниже 100%.
    Итоги: цена 100%, объём 6,5 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: AA(RU) от АКРА с негативным прогнозом, изменили 18 ноября 2025 года.
    Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк, Сбер КИБ.
    Разбор выпуска:     поздний разбор.
  • Реиннольц:
    Облигации серии 001Р-04, срок     5 лет, объём 250 млн руб., амортизация, книга.
    Даты: книга 1 декабря 2025 года, техническое размещение 4 декабря 2025 года.
    Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир 25% годовых.
    Итоги: купон 24% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Первоуральскбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     сокращённый разбор.
  • АФК Система:
    Облигации серии 002Р-06 и 002Р-07, сроки     2,5 года и 2 года, объём 5 млрд руб., книга.
    Даты: книга 1 декабря 2025 года, техническое размешение определят позднее.
    Купоны: ежемесячный фиксированный по 002Р-06, начальный ориентир КБД + 450 бп, ежемесячный плавающий по 002Р-07, начальный ориентир КС + 450 бп.
    Итоги: купон 17,74% годовых по 002Р-06, КС + 450 бп по 002Р-07, объём 6,5 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА и AA-(RU) от АКРА с негативными прогнозами.
    Организаторы: Совкомбанк.
    Разбор выпуска:     ленивый разбор.
  • ХК Металлоинвест:
    Облигации серии 002Р-03, объём от     10 млрд руб., срок 5 лет, книга.
    Даты: книга 1 декабря 2025 года, техническое размещение 8 декабря 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 190 бп.
    Итоги: купон КС + 180 бп, объём 20 млрд руб.
    Кредитные рейтинги    : AA+(RU) от АКРА и AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, Держава, ВБРР, Альфа-Банк, Совкомбанк, Т-Банк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: маловероятно.
  • Село Зелёное Холдинг:
    Облигации серии 001Р-02, срок     2 года, объем 2 млрд руб., книга.
    Даты: книга 2 декабря 2025 года, техническое размещение 5 декабря 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 18% годовых.
    Итоги: купон 17,25% годовых, объём 3,5 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: A.ru от НКР, A|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     поздний разбор.
  • КОЛDИ (ТАЛЬВЕН):
    Облигации серии БО-П01, срок     3 года, колл-опцион через 2 года, объем 1 млрд руб., книга.
    Даты: книга 8 декабря 2025 года, техническое размешение 11 декабря 2025 года перенос книги на 9 декабря.
    Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир 22% годовых.
    Кредитные рейтинги: BBB.ru от НКР со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк, Альфа-Банк.
    Разбор выпуска.
  • АБЗ-1:
    Облигации серии 002Р-05, срок     3 года, амортизация, объем 2 млрд руб., книга.
    Даты: книга 9 декабря 2025 года, техническое размешение 12 декабря 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 500 бп.
    Итоги: купон КС + 500 бп, объём 2,5 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: ИБ Синара, Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     сокращённый разбор.
  • Новосибирская область:
    Облигации серии 34028, объем     10 млрд руб., срок 3 года, амортизация, книга.
    Даты: книга 9 декабря 2025 года, техническое размещение 12 декабря.
    Цена: ежемесячный плавающий, начальный ориентир КС + 240.
    Итоги: купон КС + 190 бп, объём 11 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: AA(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк.
    Информация по данным:     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     поздний разбор.
  • ПГК:
    Облигации серии 003Р-02 и 003Р-03, сроки     3,3 года и 2 года, объём 20 млрд руб., книга.
    Даты: книга 10 декабря 2025 года, техническое размещение 12 декабря 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный по 003Р-02, начальный ориентир КБД + 275 бп, ежемесячный плавающий по 003Р-03, начальный ориентир КС + 275 бп.
    Итоги: купон 15,95% годовых по 003Р-02, объём 12 млрд руб., купон КС + 250 бп по 003Р-03, объём 5 млрд руб.
    Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА, AA+.ru от НКР со стабильными прогнозами.
    Организаторы: ИК Табула Раса.
    Разбор выпуска:     сокращённый разбор.
  • ПКО Бустер.Ру:
    Облигации серии БО-01, срок     3 года, объём 200 млн руб., амортизация, колл-опцион через 2 года, без книги, для квалинвесторов.
    Даты: старт 10 декабря 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, ставка 24,5% годовых 24,25% годовых.
    Кредитные рейтинги: поручитель Джой Мани с рейтингом ruBB- со стабильным прогнозом от Эксперт РА.
    Информация по данным     bonds.finam.ru
    Разбор выпуска:     разбор полётов.
  • ЗООПТ:
    Облигации серии БО-01, срок     3 года, колл-опцион через 1,5 года, объём 200 млн руб., без книги.
    Даты: старт 11 декабря 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный ставка 24% годовых.
    Кредитные рейтинги: BB(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: возможно.
  • Селигдар:
    Облигации серий 001Р-08 и 001Р-09, сроки     2,5 года и 2 года, объем 3 млрд руб., книги.
    Даты: книги 11 декабря 2025 года, техническое размешение 16 декабря 2025 года.
    Купоны: ежемесячный фиксированный по 001Р-08, начальный ориентир 18,5% годовых, ежемесячный плавающий по 001Р-09, начальный ориентир КС + 475 бп.
    Итоги: купон 18% годовых по 001Р-08, КС + 450 бп по 001Р-09.
    Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА с негативным прогнозом, A+.ru от НКР, AA-|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     ранний доступ.
  • КЛВЗ Кристалл:
    Облигации серии 001Р-04, срок     3 года, амортизация, объём 300 млн руб., книга.
    Даты: книга 10 декабря 2025 года, техническое размещение 12 декабря 2025 года продлили книгу до 11 декабря 2025 года, техническое размещение 15 декабря 2025 года.
    Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир 21,5-22% годовых сдвинули на 23,5% годовых.
    Итоги: купон 23,5% годовых, объём 250 млн руб.
    Кредитные рейтинги: BB-.ru от НКР со стабильным прогнозом.
    Организаторы: АБ Россия, Совкомбанк, ИФК Солид.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: возможно.
  • МИРРИКО:
    Облигации серии БО-П06, срок     3 года, колл-опцион через 1,5 года, объём 1 млрд руб., книга, минимальный объём 1,4 млн руб.
    Даты: книги 12 декабря 2025 года, техническое размешение 17 деабря 2025 года.
    Купоны: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 22,5% годовых.
    Итоги: купон 22,5% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruBBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Совкомбанк, Альфа-Банк, БКС КИБ, Цифра-Брокер, Газпромбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: не планируется
  • Совкомбанк Лизинг:
    Облигации серий БО-П17 и БО-П18, сроки     3 года и 2 года, объем 5 млрд руб., книги.
    Даты: книги 12 декабря 2025 года, техническое размешение 17 декабря 2025 года.
    Купоны: ежемесячный фиксированный по БО-П17, начальный ориентир 16,5% годовых, ежемесячный плавающий по БО-П18, начальный ориентир КС + 350 бп.
    Итоги: купон 16% годовых по БО-П17, купон КС + 290 бп по БО-П18.
    Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА и AA-(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Совкомбанк.
    Разбор выпуска: маловероятно.
  • ВТБ Лизинг:
    Облигации серии 001Р-МБ-04, объём     3 млрд руб., амортизация, срок 3 года, книга.
    Даты: книга 12 декабря 2025 года, техническое размещение 16 декабря 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 17% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА и AA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Итоги: купон 16,5% годовых.
    Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: возможно.
  • Башкирия:
    Облигации серии 24017, объём     4 млрд руб., срок 3,95 лет, амортизация, книга.
    Даты: книга 15 декабря 2025 года, техническое размещение 18 декабря 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 200 бп.
    Итоги: купон КС + 175 бп.
    Кредитные рейтинги: ruAA+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк, Сбер КИБ.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: не планируется.
  • Артген:
    Облигации серии БО-02, объём     300 млн руб., срок 5 лет, колл-опционы, книга.
    Даты: книга 15 декабря 2025 года, техническое размещение 23 декабря 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 23% годовых.
    Итоги: купон 21% годовых.
    Кредитные рейтинги: BBB-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Цифра Брокер, Альфа-Банк, Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: не планируется.
  • Томская область:
    Облигации серии 34076, объём     10 млрд руб., срок 5 лет, амортизация, книга.
    Даты: книга 16 декабря 2025 года, техническое размещение 18 декабря 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 400 бп.
    Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА, BBB+(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Итоги: купон 16% годовых, объём 2 млрд руб.
    Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     сокращённый разбор.
  • СибАвтоТранс:
    Облигации серии 001Р-07, объём     300 млн руб., срок 3 года, амортизация, книга.
    Даты: книга 16 декабря 2025 года, техническое размещение 19 декабря 2025 года
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26% годовых.
    Итоги: купон 26% годовых.
    Кредитные рейтинги: BB|ru| от НРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Риком-Траст, Альфа-Банк, Первоуральскбанк, Совкомбанк.
    Разбор выпуска: возможно.
  • Центр-К:
    Облигации серии БО-01, объём     300 млн руб., срок 3 года, колл-опционы, амортизация, книга.
    Даты: книга 16 декабря 2025 года, техническое размещение 18 декабря 2025 года
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 24% годовых.
    Итоги: купон 22,5% годовых.
    Кредитные рейтинги: BB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: ИК Диалот, Альфа-Банк, Совкомбанк.
    Разбор выпуска: возможно.
  • Самарская область:
    Облигации серии 34016, срок     3 года, амортизация, объём 9 млрд руб., книга.
    Даты: книга 17 декабря 2025 года, техническое размешение 19 декабря 2025 года.
    Купоны: квартальный, ориентиры позднее.
    Итоги: купон 15,1% годовых.
    Кредитные рейтинги: AA(RU) от АКРА с позитивным прогнозом.
    Организаторы: Сбер КИБ, Совкомбанк, Газпромбанк.
    Разбор выпуска:     сокращённый разбор.
  • Сегежа Групп:
    Облигации серии 003Р-08R, объём     2 млрд руб., срок 2,5 года, книга.
    Даты: книга 18 декабря 2025 года, техническое размещение 23 декабря 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 24% годовых.
    Итоги: купон 24% годовых.
    Кредитные рейтинги: ruBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
    Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, МТС-Банк.
    Разбор выпуска: возможно.
  • Россети Волга:
    Облигации серии 001Р-01, срок     3 года, объём 2,5 млрд руб., книга.
    Даты: книга 18 декабря 2025 года, техническое размещение 23 декабря 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий с начальным ориентиром КС + 175 бп.
    Итоги: КС + 150 бп.
    Кредитные рейтинги: AA+(RU) от АКРА и AAA|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
    Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, Сбер КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: маловероятно.
  • АЛРОСА:
    Облигации серии 002Р-01, объём     20 млрд руб., срок 2 года, книга.
    Даты: книга 18 декабря 2025 года, техническое размещение 23 декабря 2025 года.
    Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 180 бп.
    Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
    Итоги: купон КС + 140-150 бп?
    Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Альфа-Банк, ДжиАй Солюшенс.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска: маловероятно.
  • ФПК:
    Облигации серии 002Р-01, объём     30 млрд руб., срок 2,5 года, книга.
    Даты: книга 18 декабря 2025 года, техническое размещение 23 декабря 2025 года.
    Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 275 бп.
    Кредитные рейтинги: AA+(RU) от АКРА, AA+|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
    Итоги: купон 15,4% годовых.
    Организаторы: Сбер КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк.
    Информация по данным     bonds.finam.ru.
    Разбор выпуска:     сокращённый разбор.

Пишите в комментариях, если интересуют другие выпуски на разбор.

Не допускается полная или частичная перепечатка без согласия автора.

Индикатор RUONIA, Ruble Overnight Index Average, показывает процентную ставку однодневных рублевых межбанковских кредитов.

КС – ключевая ставка Банка России.

Ссылки на материалы по терминам из публикации:

10
Бизнес и финансы
1,13 млн интересуются