Решил собирать в одном материале данные по отдельным новым размещениям и разборам. Буду обновлять по мере выхода бумаг и разборов. Вся представленная информация – личное мнение автора, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, побуждением к покупке или продаже финансовых инструментов, заключению договоров. Выбор объектов инвестирования должен отвечать персональным предпочтениям и возможности принимать риски. Пишите в комментариях, если интересуют другие выпуски на разбор. Не допускается полная или частичная перепечатка без согласия автора. Индикатор RUONIA, Ruble Overnight Index Average, показывает процентную ставку однодневных рублевых межбанковских кредитов. КС – ключевая ставка Банка России. Ссылки на материалы по терминам из публикации:
Решил собирать в одном материале данные по отдельным новым размещениям и разборам. Буду обновлять по мере выхода бумаг и разборов.
Вся представленная информация – личное мнение автора, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, побуждением к покупке или продаже финансовых инструментов, заключению договоров. Выбор объектов инвестирования должен отвечать персональным предпочтениям и возможности принимать риски.
Список размещений
Новые выпуски:
- ЛК Роделен:
Облигации серии 002Р-05, срок 5 лет, амортизация, колл-опционы, объём 500 млн руб., книга.
Даты: книга 26 марта 2026 года, техническое размешение 31 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 23% годовых.
Кредитные рейтинги: ruBBB от Эксперт РА с развивающимся прогнозом.
Организаторы: ИК Диалот, Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: возможно. - Финэква:
Облигации серии 001Р-02, срок 4 года, колл-опцион через 2,5 года, объём 1 млрд руб., амортизация, без книги, для квалинвесторов. Поручитель по выпуску: МФК Быстроденьги
Даты: старт 26 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, ставка 23% годовых.
Кредитные рейтинги: поручителя МФК Быстроденьги ruBB от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Разбор выпуска: разбор полётов. - ГК Самолёт:
Облигации серии 002Р-03, объём 1 млрд руб., амортизация, срок 5 лет с офертой через 3,5 года, книга.
Даты: книга 26 марта, техническое размещение 30 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 21,5% годовых.
Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА и A.ru от НКР со стабильными прогнозами.
Организаторы: Совкомбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк.
Разбор выпусков: не планируется. - Евраз:
Облигации серии 003Р-06, срок 3 года, объём 20 млрд руб., книга.
Даты: книга 26 марта 2026 года, техническое размещение 30 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 190 бп.
Кредитные рейтинги: AA(RU) от АКРА, AA+.ru от НКР со стабильными прогнозами.
Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: не планируется. - ФосАгро:
Облигации серии БО-02-06, срок 3 года, объём 25 млрд руб., книга.
Даты: книга 27 марта 2026 года, техническое размещение 2 апреля 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 14,5% годовых.
Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Организаторы: Газпромбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: возможно. - Магнит:
Облигации серии БО-006Р-02, объём 20 млрд руб., срок 2,5 года, книга.
Даты: книга 27 марта 2026 года, техническое размещение 7 апреля 2026 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 160 бп.
Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА с развивающимся прогнозом и AAA(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Организаторы: ИК Табула Раса.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: не планируется. - АВТОБАН:
Облигаций серии БО-П08 и БО-П09, объём 5 млрд руб., сроки 6 лет с офертами через 2 года 9 месяцев и 1 год 9 месяцев, книги. Поручительство от ДСК АВТОБАН, оферта от ИСК АВТОБАН.
Даты: книги 31 марта 2026 года, технические размещения 3 апреля 2026 года.
Купоны: ежемесячный, фиксированный по БО-П08, начальный ориентир 17,5% годовых, ежемесячный, плавающий по БО-П09, начальный ориентир КС + 400 бп.
Кредитные рейтинги: ruA+ от Экперт РА, A+.ru от НКР со стабильными прогнозами.
Организаторы: ИБ Синара, Совкомбанк, Т-Банк, ИФК Солид, Альфа-Банк, Газпромбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: маловероятно. - АПРИ:
Облигации серии БО-002Р-14, срок 5 лет, объём 2 млрд руб., амортизация, книга.
Даты: книга 31 марта 2026 года, техническое размещение 3 апреля 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25% годовых.
Кредитные рейтинги: BBB-.ru от НКР, BBB-|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, БКС КИБ, Риком-Траст.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: возможно.
Размещенные выпуски:
- Рольф:
Облигации серии 001Р-06 и 001Р-07, срок 2 года, объем 1 млрд руб., книги.
Даты: книга 28 января 2025 года, техническое размещение 31 января 2025 года.
Купоны: ежемесячные, плавающий по 001Р-06 с начальным ориентиром КС + 600 бп, фиксированный по 001Р-07 с начальным ориентиром 26% годовых.
Итоги: купон КС + 600 бп по 001Р-06 при объеме 400 млн руб., купон 26% годовых по 001Р-07 при объеме 1,6 млрд руб.
Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА с развивающимся прогнозом под наблюдением.
Организаторы: Газпромбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - Европлан:
Облигации серии 001Р-09, объем 5 млрд руб., срок 3,5 года с амортизацией, книга.
Даты: книга 29 января 2025 года, техническое размещение 31 января 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 24,5% годовых.
Итоги: купон 24% годовых, объем 16 млрд руб.
Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА, AA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Организаторы: Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк, УБРиР.
Информация по данным rusbonds.ru.
Разбор выпуска. - Корякэнерго:
Облигации серии БО-01, объем 500 млн руб., срок 3 года, амортизация, колл-опцион, без книги.
Даты: начало размещения 24 октября 2024 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, КС + 200 бп.
Итоги: объем 2,8 млн руб.
Кредитные рейтинги: BB.ru от НКР со стабильным прогнозом.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: не планируется. - Джи-групп:
Облигации серии 002Р-06, срок 2 года, объем 2 млрд руб., книга.
Даты: книга 6 марта 2025 года, техническое размешение 10 марта 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,5% годовых.
Итоги: купон 24,75% годовых, объем 1,5 млрд руб.
Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА, A-(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Организаторы: Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - Нафтатранс Плюс:
Облигации серии БО-07, срок 4 года, колл-опцион через 2,5 года, амортизация, объем 250 млн руб., без книги.
Даты: размешение 10 марта 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, 28% годовых.
Кредитные рейтинги: B+|ru| от НРА со стабильным прогнозом.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - ВсеИнструменты:
Облигации серии 001Р-05 и 001Р-06, объем 5 млрд руб., срок 1,5 года, книги.
Даты: книги 13 марта 2025 года, техническое размещение 18 марта.
Купоны: ежемесячные, плавающий по 001Р-05 с начальным ориентиром КС + 450 бп, фиксированный по 001Р-06 с начальным ориентиром 24,5% годовых.
Минимальный объем для участия в книге: 1,4 млн руб.
Итоги: купон КС + 375 бп по 001Р-05 на 4,5 млрд руб., купон 23,5% годовых по 001Р-06 на 500 млн руб.
Кредитный рейтинг: A-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк, Сбер КИБ, Альфа-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - Интерлизинг:
Облигации серии 001Р-11, срок 4 года, амортизация, объем 3,5 млрд руб., книга.
Даты: книга 17 марта 2025 года, техническое размещение 20 марта 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25% годовых.
Итоги: купон 24% годовых, объем 4,5 млрд руб.
Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Совкомбанк, Газпромбанк, Банк Уралсиб.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - Новосибирскавтодор:
Облигации серии БО-03, объем 3 млрд руб., срок 3 года, колл-опцион через 1,5 года, книга.
Даты: книга 17 марта 2025 года, техническое размещение 20 марта 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26% годовых.
Минимальный объем для участия в книге: 1,4 млн руб.
Итоги: купон 26% годовых.
Кредитные рейтинги: A-.ru от НКР со стабильным прогнозом.
Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - Синара – Транспортные Машины:
Облигации серии 001Р-05, объем 5 млрд руб., срок 2 года, книга.
Даты: книга 18 марта 2025 года, техническое размещение 21 марта 2025 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 500 бп.
Итоги: купон КС + 500 бп.
Кредитные рейтинги: A(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Банк Синара.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: возможно. - ДелоПортс:
Облигации серии 001Р-04, объем 10 млрд руб., срок 1,5 года, книга.
Даты: книга 18 марта 2025 года, техническое размещение 20 марта 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 23% годовых.
Итоги: купон 20,75% годовых, объем 15 млрд руб.
Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА и AA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
Организаторы: Совкомбанк, Сбер КИБ, МКБ, Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - Биннофарм:
Облигации серии 001Р-05, срок 3 года, оферта через 1,5 года, объем от 3 млрд руб., книга.
Даты: книга 19 марта 2025 года, техническое размещение 21 марта 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 24,5% годовых.
Итоги: купон 23,5% годовых, объем 6 млрд руб.
Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, ИБ Синара, ИФК Солид, МКБ, Сбер КИБ, Совкомбанк, Т-Банк, Альфа-Банк, Газпромбанк, ИК Велес Капитал, Держава.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - Аптеки 36,6:
Облигации серии 002Р-02, объем 1 млрд руб., срок 3 года, оферта через 1,5 года, книга.
Даты: книга 27 марта 2025 года, техническое размещение 1 апреля.
Купоны: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,5% годовых.
Итоги: купон 24,5% годовых, объем 1,25 млрд руб.
Кредитный рейтинг: BBB+(RU) от АКРА с позитивным прогнозом, BBB+|ru| от НРА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Совкомбанк, Альфа-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - ДАРС-Девелопмент:
Облигации серии 001Р-03, срок 1,5 лет, объем 1 млрд руб., книга.
Даты: книга 2 апреля 2025 года, техническое размешение 8 апреля 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26,5% годовых.
Итоги: купон 26% годовых.
Кредитные рейтинги: ruBBB от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Совкомбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, БКС КИБ.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - ВЭБ.РФ:
Облигации серии ПБО-002Р-50, срок 2 года, объем 30 млрд руб., книга.
Даты: книга 3 апреля 2025 года, техническое размещение 8 апреля 2025 года.
Купон: квартальный, плавающий, начальный ориентир RUONIA + 270 бп.
Итоги: купон КС + 230 бп, объем 50 млрд руб.
Кредитные рейтинги: AAA(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА со стабильными прогнозами.
Организаторы: ВЭБ.РФ, Совкомбанк, ИБ Синара, МКБ, Альфа-Банк, Локо-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - Роял Капитал:
Облигации серии БО-02, срок 3 года, колл-опцион через 2 года, объем 150 млн руб., выпуск для квалинвесторов, книга.
Даты: книга 7 апреля 2025 года, техническое размещение 10 апреля 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 31% годовых.
Итоги: купон 31% годовых.
Кредитные рейтинги: B+|ru| от НРА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - ЯТЭК:
Облигации серии001Р-05 и001Р-06, объем 5,5 млрд руб., сроки1,5 годаи2 года, книги.
Даты: книги 8 апреля 2025 года, техническое размещение 11 апреля 2025 года.
Купоны: ежемесячные,фиксированныйпо 001Р-05 с начальным ориентиром24% годовых,плавающий по 001Р-06 с начальным ориентиром КС + 500 бп.
Итоги: купон КС + 425 бп.
Кредитный рейтинг: A(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - Эффективные технологии:
Облигации серии 001Р-02, объем 500 млн руб., срок 3 года, без книги.
Даты: начало размещения 17 марта.
Купон: ежемесячный, фиксированный, 26,5% годовых.
Итоги: разместили 360 млн руб.
Кредитные рейтинги: ruBB- от Эксперт.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: не планируется. - Мегафон:
Облигации серий БО-002Р-08 и БО-002Р-09, общий объем 30 млрд руб., сроки 1,9 лет и 2,2 года, книга.
Даты: книга 14 апреля 2025 года, техническое размещение 22 апреля 2025 года.
Купоны: ежемесячные, плавающие, начальные ориентиры КС + 200 бп.
Итоги: купоны КС + 180 бп.
Кредитные рейтинги: AAA(RU) от АКРА и ruAAA от Эксперт РА со стабильными прогнозами.
Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Велес Капитал, Совкомбанк, МКБ.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: не планируется. - М.Видео:
Облигации серии 001Р-06, срок 2 года,колл-опциончерез1,5 года, объем3 млрд руб.2 млрд руб., книга.
Даты: книга9 апреля 2025 года16 апреля 2025 года, техническое размешение14 апреля 2025 года21 апреля 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир25,5% годовых26% годовых.
Итоги: 26% годовых.
Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА с негативным прогнозом, A(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Газпромбанк, Т-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - МФК Мани Мен:
Облигации серии БО-02-01, объем 500 млн руб., срок 4 года, амортизация, книга.
Даты: книга 21 апреля 2025 года, техническое размещение 24 апреля 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26% годовых.
Итоги: купон 25,5% годовых.
Кредитные рейтинги: ruBBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Ренессанс Брокер, БКС КИБ, Цифра-Брокер, Риком-Траст, Газпромбанк, Альфа-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - МТС-Банк:
Облигации серии 001Р-05, срок 1 год и 3 месяца, объем 2 млрд руб., книга.
Даты: книга 28 апреля, техническое размещение с 30 апреля по 16 мая или до продажи всех бумаг.
Купон: в конце срока, фиксированный, начальный ориентир 24% годовых.
Итоги: купон 24% годовых, объем 3 млрд руб.
Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА, A(RU) от АКРА и A.ru от НКР со стабильными прогнозами.
Организаторы: МТС-Банк, Альфа-Банк, Т-Банк, Совкомбанк, Газпромбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - Якутия:
Облигации серии 34005, объем 7,7 млрд руб., срок 3 года, амортизация, книга.
Даты: книга 22 мая 2025 года, техническое размещение 27 мая 2025 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 230 бп.
Итоги: купон КС + 200 бп.
Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА с развивающимся прогнозом.
Организаторы: Совкомбанк, Сбер КИБ, Газпромбанк.
Информация по данным rusbonds.ru.
Разбор выпуска. - ЭНЕРГОНИКА:
Облигации серии 001Р-06, объем 300 млн руб., срок 5 лет, колл-опцион через 3 года, амортизация.
Даты: старт 23 мая.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26,75% годовых.
Кредитные рейтинги: BBB.ru от НКР со стабильным прогнозом.
Организаторы: Ренессанс Брокер.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - ТГК-14:
Облигации серии 001Р-07, объем 1 млрд руб.,срок7 лет,амортизация,изменили срок на 5 лет, убрали амортизацию, книга.
Даты:книга 23 мая 2025 года, техническое размещение 28 мая 2025 года, перенесли книгу на 26 мая, техническое размещение 29 мая.
Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир 25% годовых.
Итоги: купон 21,5% годовых, объем 6,5 млрд руб.
Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом, BBB(RU) от АКРА с негативным прогнозом, A-.ru от НКР со стабильным прогнозом.
Организаторы: Альфа-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - СИМПЛ:
Облигации серии 001Р-04, объем 2 млрд руб., срок 2 года, книга.
Даты: книга 28 мая 2025 года, техническое размещение 2 июня 2025 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 400 бп.
Минимальный объем для участия в книге: 1,4 млн руб.
Итоги: купон КС + 400 бп, объем 1,5 млрд руб.
Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Организаторы: БКС.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - Хэндерсон:
Облигации серии 001Р-01, объем 1,8 млрд руб., срок 2 года, книга.
Даты: книга 29 мая 2025 года, техническое размещение 3 июня 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 22% годовых.
Итоги: купон 19,5% годовых.
Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Сбер КИБ. Совкомбанк, Т-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - ТД РКС:
Облигации серии 002Р-05, объем 1 млрд руб., срок 3 года, книга.
Даты: книга 2 июня 2025 года, техническое размещение 5 июня 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 28% годовых.
Итоги: купон 28% годовых.
Кредитные рейтинги: BBB-.ru от НКР с позитивным прогнозом.
Организаторы: БКС.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - Универсальная лизинговая компания:
Облигации серии 001Р-01, объем 1 млрд руб., срок 2, книга.
Даты: книга 16 июня 2025 года, техническое размещение 19 июня 2025 года.
Купон: фиксированный, ежемесячный, начальный ориентир 25,5% годовых.
Итоги: купон 24,5% годовых.
Кредитные рейтинги: BBB(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, БКС КИБ.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - Ульяновская область:
Облигации серии 34010, объем 4 млрд руб., срок 3,1 года, амортизация, книга.
Даты: книга 17 июня 2025 года, техническое размещение 19 июня 2025 года.
Купон: 120 дней + квартальные, ориентир купона 19,5-20% годовых.
Итоги: купон 18,5% годовых.
Кредитные рейтинги: ruBBB от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк, Сбер КИБ.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - Транспортная лизинговая компания:
Облигации серии 001Р-03, срок 3 года, оферта через 1 год, амортизация, объем 200 млн руб., без книги.
Даты: Страт размещения 19 июня.
Купон: фиксированный ежемесячный, 28% годовых.
Итоги: купон 28% годовых.
Кредитные рейтинги: ruBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - Группа Позитив:
Облигации серии 001Р-03, срок 2,8 лет, объем 5 млрд руб., книга.
Даты: книга 20 июня 2025 года, техническое размещение 25 июня 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 20% годовых.
Итоги: купон 18% годовых, объём 10 млрд руб.
Кредитные рейтинги: ruAA от ЭкспертРА со стабильным прогнозом и AA-(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, ИБ Синара, Совкомбанк, Сбер КИБ.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - Сэтл Групп:
Облигации серии 002Р-06, срок 4 года, оферта через 19 месяцев, объем 5 млрд руб., книга.
Даты: книга 10 июля 2025 года, техническое размешение 15 июля 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 21,5% годовых.
Итоги: купон 19,5% годовых.
Кредитные рейтинги: A(RU) от АКРА негативным прогнозом.
Организаторы: БК Регион, Россельхозбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - МФК Быстроденьги:
Облигации серии 003Р-01, объем 400 млн руб., срок 4 года, колл-опцион через 2 года, амортизация, поручитель ООО МКК Турбозайм, для квалинвесторов.
Даты: начало размещения 17 июля 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, 27% годовых.
Кредитные рейтинги: ruBB от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Ренессанс Брокер.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: возможно. - Черкизово:
Облигации серии БО-002Р-02, объём 10 млрд руб., срок 2 года, толпа колл-опционов, книга.
Даты: книга 17 июля 2025 года, техническое размещение 22 июля 2025 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 220 бп.
Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА, AA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Итоги: купон КС + 200 бп.
Организаторы: БК Регион.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: возможно. - Уральская кузница:
Облигации серии 001Р-01, срок 2 года, объем 1 млрд руб., книга.
Даты: книга 22 июля 2025 года, техническое размещение 25 июля 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 22% годовых.
Итоги: купон 20% годовых.
Кредитные рейтинги: см. Мечел.
Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска - Абрау-Дюрсо:
Облигации серии 002Р-01, срок 1,5 года, объём 500 млн руб., книга.
Даты: книга 23 июля 2025 года, техническое размешение 28 июля 2025 года.
Купоны: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 20% годовых.
Итоги: купон 15,5% годовых.
Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА, A+(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Организаторы: Сбер КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - ЛЕГЕНДА:
Облигации серий 002Р-04 и 002Р-05, срок 2 года, объём 3 млрд руб., книги.
Даты: книги 23 июля 2025 года, техническое размешение 28 июля 2025 года.
Купоны: ежемесячный фиксированный по 002Р-04, начальный ориентир 21% годовых, ежемесячный плавающий по 002Р-05, начальный ориентир КС + 450 бп.
Итоги: купон 20,25% годовых по 002Р-04, КС + 400 бп по 002Р-05.
Кредитные рейтинги: BBB(RU) от АКРА с позитивным прогнозом.
Организаторы: Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - Алтимейт Эдьюкейшен:
Облигации серии 001Р-01, объем 600 млн руб., срок 3 года, книга. Поручитель АО АЭ Холдинг.
Даты: книга 24 июля 2025 года, техническое размещение 30 июля 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 20,5% годовых.
Итоги: купон 19,75% годовых.
Кредитные рейтинги: BBB(RU) от АКРА с позитивным прогнозом.
Организаторы: Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - СИБУР:
Облигации серии 001Р-07, объём 20 млрд руб., срок 3,5 года, книга.
Даты: книга 29 июля 2025 года, техническое размещение 1 августа 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 150 бп.
Итоги: купон 13,95% годовых, объём 40 млрд руб.
Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА с развивающимся прогнозом и AAA(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Организаторы: ИК Табула Раса.
Информация по данным rusbonds.ru.
Разбор выпуска. - МБЭС:
Облигации серии 002Р-04, объем 5 млрд руб., срок 10 лет с офертой через 3 года, книга.
Даты: книга 7 августа 2025 года, техническое размещение 14 августа 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 350 бп.
Итоги: финальный ориентир 14,65% годовых, объём 6 млрд руб.
Кредитные рейтинги: AAA(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Организаторы: ИК Табула Раса, БК Регион.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - Делимобиль:
Облигации серии 001Р-07, срок 2 года, объем 1,5 млрд руб., книга.
Даты: книга 7 августа 2025 года, техническое размещение 12 августа 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 19,25% годовых.
Итоги: 18,25% годовых.
Кредитные рейтинги: A(RU) от АКРА со стабильными прогнозом.
Организаторы: Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - О'КЕЙ:
Облигации серии 001Р-08, срок 3 года, оферта через 18 месяцев, объем 3 млрд руб., книга. Оферент: АО ДОРИНДА.
Даты: книга 8 августа 2025 года, техническое размешение 13 августа 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 17,5% годовых.
Итоги: купон 16,9% годовых.
Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом, A.ru от НКР с неопределённым прогнозом.
Организаторы: Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска. - МОНОПОЛИЯ:
Облигации серии 001Р-07, срок 2 года, объем 500 млн руб., книга.
Даты: книга 12 августа 2025 года, техническое размещение 15 августа 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 23,5% годовых.
Итоги: купон 23% годовых, объём 1,4 млрд руб.
Кредитные рейтинги: BBB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: экспресс-формат. - ЭкономЛизинг:
Облигации серии 002Р-01, срок 3 года с офертой через 1,5 года, объем 100 млн руб., без книги.
Даты: размещение 14 августа 2025 года.
Купон: квартальный, фиксированный, ставка 22% годовых.
Кредитные рейтинги: ruBBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Ренессанс Брокер.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: экспресс-формат. - МСП Банк:
Облигации серии 003Р-02, срок 2 года, объем 5 млрд руб., книга.
Даты: книга 14 августа 2025 года, техническое размещение 19 августа 2025 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 350 бп.
Итоги: купон КС + 325 бп.
Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом, A-|ru| от НРА с позитивным прогнозом.
Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: открытый доступ. - ПР-Лизинг:
Облигации серии 002Р-03, срок 10 лет с офертой через 2 года, объем от 1,5 млрд руб., книга.
Даты: книга 21 августа 2025 года, техническое размещение 26 августа 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 22% годовых.
Итоги: купон 20% годовых, объём 2 млрд руб.
Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА с позитивным прогнозом, BBB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: открытый доступ. - Денум Солюшнс:
Облигации серии 001Р-02, срок 3 года, колл-опцион через 1,5 года, объём 200 млн руб. Поручитель ООО МФК МигКредит. Для квалинвесторов.
Даты: старт 21 августа 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, 24,5% годовых.
Кредитные рейтинги: у поручителя ruBB- от Эксперт РА с развивающимся прогнозом.
Организаторы: Ренессанс Брокер.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: открытый доступ. - ЛСР:
Облигации серии 001P-11, срок 3 года, объём 3 млрд руб., амортизация, книга.
Даты: книга 22 августа 2025 года, техническое размещение 27 августа 2025 года.
Купон: ежемесячный фиксированный, с начальным ориентиром 17,25% годовых.
Итоги: купон 16% годовых, объём 5 млрд руб.
Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА и A(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Организаторы: Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: экспресс-формат. - Росинтер:
Облигации серии БО-01, объём 500 млн руб., срок 3 года с офертой через 1,5 года, без книги.
Даты: старт размещения 29 августа 2025 года.
Купон: квартальный, фиксированный, 25,5% годовых.
Организаторы: ФИНАМ.
Кредитные рейтинги: BB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Информация по данным rusbonds.ru и страницы раскрытия эмитента.
Разбор выпуска: открытый доступ. - Новые технологии:
Облигации серии 001Р-08, объём 1 млрд руб., срок 2 года, книга.
Даты: книга 29 августа 2025 года, техническое размещение 3 сентября 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 19% годовых.
Итоги: купон 17% годовых.
Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА, A-(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, ИБ Синара, Т-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: экспресс-формат. - Банк ПСБ:
Облигации серии 004Р-01, срок 3 года, объём 25 млрд руб., книга.
Даты: книга 3 сентября 2025 года, техническое размещение определят позднее.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 190 бп.
Итоги: купон 14,25% годовых.
Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Организаторы: Банк ПСБ, Совкомбанк, ЛОКО-Банк, МКБ.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: экспресс-формат. - Кокс:
Облигации серии 001Р-06, объём 1 млрд руб., срок 3 года с офертой через 2 года, книга.
Даты: книга 11 сентября 2025 года, техническое размещение 16 сентября 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 22% годовых.
Итоги: купон 20,5% годовых, объём 1,5 млрд руб.
Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, ВТБ Капитал Трейдинг.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: открытый доступ. - Аэрофлот:
Облигации серии П02-БО-02, объём 30 млрд руб., срок 5 лет, книга.
Даты: книга 15 сентября 2025 года, техническое размещение 19 сентября 2025 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 190 бп.
Итоги: купон КС + 160 бп.
Кредитные рейтинги: AA(RU) от АКРА, ruAA от Эксперт РА со стабильными прогнозами.
Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк, ТБанк, Альфа-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: маловероятно. - Росагролизинг:
Облигации серии 002Р-04, объём 5 млрд руб., срок 3 года, книга.
Даты: книга 16 сентября 2025 года, техническое размещение 19 сентября 2025 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 220 бп.
Итоги: купон КС + 200 бп, объём 7 млрд руб.
Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА, AA-(RU) от АКРА, AA|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
Организаторы: Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: не планируется. - Органик парк:
Облигации серии БО-П02, срок 3 года с колл-опционом через 1 год, объём 100 млн руб., книга.
Даты: книга 16 сентября 2025 года, техническое размещение 19 сентября 2025 года.
Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 24% годовых.
Итоги: купон 21,75% годовых.
Кредитные рейтинги: BB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: возможно. - Башкирия:
Облигации серии 34016, объём 5 млрд руб., срок 2 года, амортизация, книга.
Даты: книга 17 сентября 2025 года, техническое размещение 22 сентября 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 14% годовых.
Итоги: купон 14% годовых.
Кредитные рейтинги: ruAA+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк, Сбер КИБ.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: не планируется. - ГК Агроэко:
Облигации серии БО-001Р-01, объём 3 млрд руб., срок 3 года, амортизация, книга.
Даты: книга 19 сентября 2025 года, техническое размещение 24 сентября 2025 года.
Купон: квартальный, плавающий, начальный ориентир КС + 300 бп.
Итоги: купон КС + 250 бп.
Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА, A(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Организаторы: Россельхозбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: открытый доступ. - БИЗНЕС-АЛЬЯНС:
Облигации серии 001Р-08, срок 3 года, колл-опцион через 2 года, объём 300 млн руб., без книги.
Даты: старт 19 сентября 2025 года без книги.
Купоны: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 22% годовых.
Итоги: купон 22% годовых.
Кредитные рейтинги: BB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом, статус под наблюдением.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: поздний разбор. - Селектел:
Облигации серии 001Р-06R, объём 4 млрд руб., срок 2,5 года, книга.
Даты: книга 23 сентября 2025 года, техническое размещение 26 сентября 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 16,5% годовых, подняли с 16,25% годовых после заседания Банка России... жадненько.
Итоги: купон 15,4% годовых, объём 6 млрд руб.
Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА и A+(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Организаторы: Табула Раса, GI Solutions.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: открытый доступ. - Патриот Групп:
Облигации серии 001Р-02, объём 300 млн руб., срок 3 года, колл-опцион через 2 года, книга.
Даты: книга 23 сентября 2025 года, техническое размещение 26 сентября 2025 года.
Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир 21% годовых.
Итоги: купон 22% годовых.
Кредитные рейтинги: BBB.ru от НКР со стабильным прогнозом.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, МСП Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: возможно. - АФК Система:
Облигации серии 002Р-04 и 002Р-05, сроки 4 года и 2 года, амортизация по 002Р-04, суммарный объём 10 млрд руб., книга.
Даты: книга22 сентября24 сентября 2025 года, техническое размешение 26 сентября.
Купоны: ежемесячный фиксированный по 002Р-04, начальный ориентир16% годовых17% годовых, ежемесячный плавающий по 002Р-05, начальный ориентир КС + 350 бп.
Итоги: купон 17% годовых по 002Р-04, объём 2 млрд руб., купон КС + 350 бп по 002Р-05, объём 3 млрд руб. Не добрали половину плана.
Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА и AA-(RU) от АКРА с негативными прогнозами.
Организаторы: Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: открытый доступ. - ИЭК Холдинг:
Облигации серии 001Р-04, срок 2 года, объём 2 млрд руб., книга.
Даты: книга 29 сентября 2025 года, техническое размещение 2 октября 2025 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 325 бп.
Итоги: купон КС + 275 бп, объём 3 млрд руб.
Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Совкомбанк, Альфа-Банк.
Информация по данным rusbonds.ru.
Разбор выпуска: ранний доступ. - Уральская Сталь:
Облигации серий БО-001Р-06 и БО-001Р-07, сроки 2,5 года и 2 года, объём 3 млрд руб., книги.
Даты: книги 8 октября 2025 года, технические размещения 13 октября 2025 года.
Купон: ежемесячный фиксированный по БО-001Р-06, начальный ориентир20% годовых21% годовых, обновили ориентир, ежемесячный плавающий по БО-001Р-07, начальный ориентир КС + 425 бп.
Итоги: купон 20,5% годовых по БО-001Р-06, объём 1 млрд руб.
Кредитные рейтинги: A(RU) от АКРА с негативным прогнозом и A+.ru от НКР со стабильным прогнозом.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - Амурская область:
Облигации серии 31002, объем до 2,4 млрд руб., срок 2 года, книга.
Даты: книга 14 октября 2025 года, техническое размещение 17 октября 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 350 бп.
Итоги: купон 16,75% годовых.
Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк, Сбер КИБ.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: поздний разбор. - АйДи Коллект:
Облигации серии 001Р-06, срок 4 года, объем 750 млн руб., амортизация, книга.
Даты: книга 16 октября 2025 года, техническое размещение 21 октября 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 23% годовых.
Итоги: купон 22,5% годовых.
Кредитные рейтинги: ruBBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Ренессанс Брокер, БКС КИБ, Альфа-Банк, Совкомбанк, Цифра Брокер.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: возможно. - МСП Факторинг:
Облигации серии 001Р-01, срок 2 года, объем 2 млрд руб., книга.
Даты: книга 21 октября 2025 года, техническое размещение 24 октября 2025 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 300 бп.
Итоги: купон КС + 300 бп, объём 1 млрд руб.
Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Разбор выпуска: поздний разбор. - Авто Финанс Банк:
Облигации серий БО-001Р-16 и БО-001Р-17, сроки 2,3 года и 3 года, суммарный объём 10 млрд руб., книги.
Даты: книга 22 октября 2025 года, техническое размещение 27 октября 2025 года.
Купоны: ежемесячный, фиксированный по БО-001Р-16, начальный ориентир по доходности КБД на сроке 2,5 года + 325 бп, ежемесячный плавающий, начальный ориентир КС + 250 бп.
Итоги: купон 16,65% годовых по БО-001Р-16, объём 6 млрд руб., купон КС + 215 бп по БО-001Р-17, объём 4 млрд руб.
Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА со стабильным прогнозом и AA(RU) от АКРА с позитивным прогнозом.
Организаторы: Совкомбанк, ИБ Синара.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: поздний разбор. - ВИС:
Облигации серии БО-П10, срок 3 года, объем 2,5 млрд руб., амортизация, книга.
Даты: книга 23 октября 2025 года, техническое размещение 28 октября 2025 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 425 бп.
Итоги: финальный ориентир КС + 375 бп.
Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом, AA-.ru от НКР со стабильным прогнозом.
Организаторы: Совкомбанк, Т-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - Газпром нефть:
Облигации серии 005Р-02R, срок 3,5 года, объём 30 млрд руб., книга.
Даты: книга 23 октября 2025 года, техническое размещение 28 октября 2025 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 160 бп.
Итоги: финальный ориентир КС +175150 бп, объём 57 млрд руб.
Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Альфа-Банк, Велес Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, ВБРР.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: возможно. - Ульяновская область:
Облигации серии 34011, объем 2 млрд руб., ~3 года, амортизация, книга.
Даты: книга 28 октября 2025 года, техническое размещение 30 октября 2025 года.
Купон: фиксированные квартальные, начальный ориентир 18,25% годовых.
Итоги: купон 17,5% годовых.
Кредитные рейтинги: ruBBB от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк, Сбер КИБ.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: поздний разбор. - ЭНЕРГОНИКА:
Облигации серии 001Р-07, объем 300 млн руб., срок 5 лет, колл-опцион через 2,5 года, амортизация, книга.
Даты: книга 28 октября 2025 года, техническое размещение 31 октября 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 23% годовых.
Итоги: купон 23% годовых.
Кредитные рейтинги: BBB.ru от НКР со стабильным прогнозом.
Организаторы: Риком-Траст, Совкомбанк, Альфа-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - ХК Новотранс:
Облигации серий 002Р-01 и 002Р-02, объём 10 млрд руб., сроки 3 года, книги. Оферта от ГК Новотранс.
Даты: книга 30 октября 2025 года, техническое размещение начало ноября 2025 года.
Купоны: ежемесячный, фиксированный по 002Р-01, начальный ориентир КБД + 250 бп, ежемесячный плавающий по 002Р-02, начальный ориентир КС + 225 бп.
Итоги: 16% годовых по 002Р-01, объём 8,5 млрд руб., КС + 225 бп по 002Р-02, объём 8,5 млрд руб.
Кредитный рейтинг: ruAA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом и AA.ru от НКР со стабильным прогнозом
Организаторы: Россельхозбанк, БК Регион, ИК Табула Раса.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - СтройДорСервис:
Облигации серии БО-01, объём 300 млн руб., срок 1 год, книга.
Даты: книга 10 ноября 2025 года, техническое размещение 13 ноября 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 22,5% годовых.
Итоги: 20,5% годовых.
Кредитные рейтинги: BBB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Организаторы: ИК Диалот, Газпромбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: не планируется. - Динтег:
Облигации серии БО-01, объём 250 млн руб., срок 3 года, оферта через 2 года, без книги.
Даты: старт 11 ноября.
Купон: ежемесячный, фиксированный, ставка 28% годовых.
Кредитные рейтинги: B-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Информация по данным rusbonds.ru.
Разбор выпуска: не планируется. - ТрансКонтейнер:
Облигации серии ПО02-02, объём 7 млрд руб., срок 3 года, книга.
Даты: книга 13 ноября 2025 года, техническое размещение 18 ноября 2025 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 250 бп.
Итоги: купон КС + 250 бп, объём 9,5 млрд руб.
Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА и AA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
Организаторы: Совкомбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, АБ Россия.
Разбор выпуска: возможно. - Яндекс:
Облигации серии 001Р-03, объем 20 млрд руб., срок 3 года, книга.
Даты: книга 13 ноября 2025 года, техническое размещение 18 ноября 2025 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 160 бп.
Итоги: купон КС + 145 бп, объём 40 млрд руб.
Кредитные рейтинги: AAA(RU) от АКРА и ruAAA от Эксперт РА со стабильными прогнозами.
Организаторы: Старт Капитал.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - ИНАРКТИКА:
Облигации серий 002Р-04 и 002Р-05, объём 3 млрд руб., сроки 3 года, книги.
Даты: книги 14 ноября 2025 года, технические размещения 19 ноября 2025 года.
Купоны: ежемесячный фиксированный по 002Р-04 с начальным ориентиром 18% годовых, ежемесячный плавающий по 002Р-05 с начальным ориентиром КС + 300 бп.
Итоги: купон 15,75% годовых по 002Р-04, объём 0,7 млрд руб., КС + 290 бп по 002Р-05, объём 2,3 млрд руб.
Кредитные рейтинги: A+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом и A+.ru от НКР с позитивным прогнозом.
Организаторы: Газпромбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - ДельтаЛизинг:
Облигации серии 001Р-03, объём 5 млрд руб., срок 3 года, амортизация, книга.
Даты: книга 17 ноября 2025 года, техническое размещение 19 ноября 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 450 бп.
Итоги: купон 17,15% годовых, объём 5,5 млдр руб.
Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА, AA-(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Организаторы: Россельхозбанк, ИК Табула Раса.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - Нижегородская область:
Облигации серии 34017, объём 15 млрд руб., срок 3 года, амортизация, книга.
Даты: книга 18 ноября 2025 года, техническое размещение 20 ноября 2025 года.
Купон: ежемесячный,фиксированныйплавающий, начальный ориентир КС + 270 бп.
Итоги: купон КС + 215 бп.
Кредитные рейтинги: ruA+ от Экперт РА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк, Сбер КИБ.
Разбор выпуска: поздний разбор. - Эталон:
Облигации серии 002Р-04, срок 2 года, объем 1,5 млрд руб., книга.
Даты: книга 18 ноября 2025 года, техническое размешение 21 ноября 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 20,5% годовых.
Итоги: купон 20% годовых, объём 10 млрд руб.
Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Организаторы: ИБ Синара, Альфа-Банк, Джи Ай Солюшенс.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - Икс 5:
Облигации серии 003Р-06, объём 20 млрд руб., срок 10 лет, оферта через 2 года, книга. Поручитель: Корпоративный центр Икс 5.
Даты: книга 21 ноября 2025 года, техническое размещение 26 ноября 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 140 бп.
Итоги: купон 14,4% годовых, объём 26 млрд руб.
Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА.
Организаторы: ИБ Синара, Альфа-Банк, Газпромбанк, Велес Капитал, Сбер КИБ, Локо-Банк, МТС-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: не планируется. - Служба защиты активов:
Облигации серии БО-05, срок 3 года, объем 250 млн руб., колл-опцион, без книги.
Даты: начало размещения 21 ноября 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, ставка 25,5% годовых.
Кредитные рейтинги: BB-|ru| от НРА со стабильным прогнозом.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: не планируется. - Балтийский лизинг:
Облигации серии БО-П20, срок 3 года, амортизация, объём 3 млрд руб., оферта от АО Балтийский лизинг, книга.
Даты: книга 25 ноября 2025 года, техническое размещение 28 ноября 2025 года.
Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 19% годовых.
Итоги: купон 18,75% годовых, объём 1,5 млрд руб.
Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА, AA-(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Организаторы: ИБ Синара.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - СОБИ-ЛИЗИНГ:
Облигации серии 001Р-08, объем 73 млн руб., срок 3 года, амортизация, без книги.
Даты: начало размещения 25 ноября.
Купон: ежемесячный, плавающий, КС + 700 бп.
Кредитные рейтинги: BB(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - ХМАО:
Облигации серии 34002, объём 10 млрд руб., срок 3 года, амортизация, книга.
Даты: книга 25 ноября 2025 года, техническое размещение 27 ноября 2025 года.
Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 250 бп.
Итоги: купон 14,8% годовых.
Кредитные рейтинги: AAA(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Совкомбанк, Газпромбанк, Сбер КИБ.
Разбор выпуска: поздний разбор. - Россети:
Облигации серии 001Р-19R, срок 2,8 лет, объём 15 млрд руб., книга.
Даты: книга 25 ноября 2025 года, техническое размещение 28 ноября 2025 года.
Купон: ежемесячный, плавающий с начальным ориентиром КС + 155 бп.
Итоги: купон КС + 130 бп, объём 35 млрд руб.
Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА и AA+(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Организаторы: Сокомбанк, Альфа-Банк, Велес Капитал, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, МКБ, Сбер КИБ, ИБ Синара.
Разбор выпуска: возможно. - реСтор:
Облигации серии 001Р-02, срок 2 года, объём 1 млрд руб., книга.
Даты: книга 26 ноября 2025 года, техническое размещение 1 декабря 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 20% годовых.
Итоги: купон 18,85% годовых.
Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: поздний разбор. - ЯНАО:
Облигации серии 34005, объём 36 млрд руб., срок 3 года, амортизация, книга.
Даты: книга 27 ноября 2025 года, техническое размещение 2 декабря 2025 года.
Купон: квартальный, плавающий, начальный ориентир КС + 200 бп.
Итоги: КС + 150 бп.
Кредитные рейтинги: AAA(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Совкомбанк, Газпромбанк, Сбер КИБ.
Разбор выпуска: поздний разбор. - Атомэнергопром:
Облигации серии 001Р-09, объём 25 млрд руб., срок 5,5 лет, книга.
Даты: книга 28 ноября 2025 года, техническое размещение 4 декабря 2025 года.
Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 175 бп.
Итоги: купон 15,1% годовых.
Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, ИБ Синара, ДОМ.РФ, ВТБ Капитал Трейдинг, Локо-Банк, МКБ, Сбер КИБ, Совкомбанк, ТБанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: маловероятно. - Новосибирская область:
Доразмещение. Облигации серии 34027, объем 10 млрд руб., срок 4 года, амортизация, книга.
Даты: книга 28 ноября 2025 года, техническое размещение 2 декабря 2025 года.
Цена: ориентир по цене не ниже 100%.
Итоги: цена 100%, объём 6,5 млрд руб.
Кредитные рейтинги: AA(RU) от АКРА с негативным прогнозом, изменили 18 ноября 2025 года.
Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк, Сбер КИБ.
Разбор выпуска: поздний разбор. - Реиннольц:
Облигации серии 001Р-04, срок 5 лет, объём 250 млн руб., амортизация, книга.
Даты: книга 1 декабря 2025 года, техническое размещение 4 декабря 2025 года.
Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир 25% годовых.
Итоги: купон 24% годовых.
Кредитные рейтинги: ruBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Газпромбанк, Первоуральскбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - АФК Система:
Облигации серии 002Р-06 и 002Р-07, сроки 2,5 года и 2 года, объём 5 млрд руб., книга.
Даты: книга 1 декабря 2025 года, техническое размешение определят позднее.
Купоны: ежемесячный фиксированный по 002Р-06, начальный ориентир КБД + 450 бп, ежемесячный плавающий по 002Р-07, начальный ориентир КС + 450 бп.
Итоги: купон 17,74% годовых по 002Р-06, КС + 450 бп по 002Р-07, объём 6,5 млрд руб.
Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА и AA-(RU) от АКРА с негативными прогнозами.
Организаторы: Совкомбанк.
Разбор выпуска: ленивый разбор. - Село Зелёное Холдинг:
Облигации серии 001Р-02, срок 2 года, объем 2 млрд руб., книга.
Даты: книга 2 декабря 2025 года, техническое размещение 5 декабря 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 18% годовых.
Итоги: купон 17,25% годовых, объём 3,5 млрд руб.
Кредитные рейтинги: A.ru от НКР, A|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: поздний разбор. - КОЛDИ (ТАЛЬВЕН):
Облигации серии БО-П01, срок 3 года, колл-опцион через 2 года, объем 1 млрд руб., книга.
Даты: книга 8 декабря 2025 года, техническое размешение 11 декабря 2025 годаперенос книги на 9 декабря.
Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир 22% годовых.
Кредитные рейтинги: BBB.ru от НКР со стабильным прогнозом.
Организаторы: Совкомбанк, Альфа-Банк.
Разбор выпуска. - АБЗ-1:
Облигации серии 002Р-05, срок 3 года, амортизация, объем 2 млрд руб., книга.
Даты: книга 9 декабря 2025 года, техническое размешение 12 декабря 2025 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 500 бп.
Итоги: купон КС + 500 бп, объём 2,5 млрд руб.
Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Организаторы: ИБ Синара, Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - Новосибирская область:
Облигации серии 34028, объем 10 млрд руб., срок 3 года, амортизация, книга.
Даты: книга 9 декабря 2025 года, техническое размещение 12 декабря.
Цена: ежемесячный плавающий, начальный ориентир КС + 240.
Итоги: купон КС + 190 бп, объём 11 млрд руб.
Кредитные рейтинги: AA(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк.
Информация по данным: bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: поздний разбор. - ПГК:
Облигации серии 003Р-02 и 003Р-03, сроки 3,3 года и 2 года, объём 20 млрд руб., книга.
Даты: книга 10 декабря 2025 года, техническое размещение 12 декабря 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный по 003Р-02, начальный ориентир КБД + 275 бп, ежемесячный плавающий по 003Р-03, начальный ориентир КС + 275 бп.
Итоги: купон 15,95% годовых по 003Р-02, объём 12 млрд руб., купон КС + 250 бп по 003Р-03, объём 5 млрд руб.
Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА, AA+.ru от НКР со стабильными прогнозами.
Организаторы: ИК Табула Раса.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - ПКО Бустер.Ру:
Облигации серии БО-01, срок 3 года, объём 200 млн руб., амортизация, колл-опцион через 2 года, без книги, для квалинвесторов.
Даты: старт 10 декабря 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, ставка24,5% годовых24,25% годовых.
Кредитные рейтинги: поручитель Джой Мани с рейтингом ruBB- со стабильным прогнозом от Эксперт РА.
Информация по данным bonds.finam.ru
Разбор выпуска: разбор полётов. - ЗООПТ:
Облигации серии БО-01, срок 3 года, колл-опцион через 1,5 года, объём 200 млн руб., без книги.
Даты: старт 11 декабря 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный ставка 24% годовых.
Кредитные рейтинги: BB(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: возможно. - КЛВЗ Кристалл:
Облигации серии 001Р-04, срок 3 года, амортизация, объём 300 млн руб., книга.
Даты:книга 10 декабря 2025 года, техническое размещение 12 декабря 2025 годапродлили книгу до 11 декабря 2025 года, техническое размещение 15 декабря 2025 года.
Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир21,5-22% годовыхсдвинули на 23,5% годовых.
Итоги: купон 23,5% годовых, объём 250 млн руб.
Кредитные рейтинги: BB-.ru от НКР со стабильным прогнозом.
Организаторы: АБ Россия, Совкомбанк, ИФК Солид.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: возможно. - МИРРИКО:
Облигации серии БО-П06, срок 3 года, колл-опцион через 1,5 года, объём 1 млрд руб., книга, минимальный объём 1,4 млн руб.
Даты: книги 12 декабря 2025 года, техническое размешение 17 деабря 2025 года.
Купоны: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 22,5% годовых.
Итоги: купон 22,5% годовых.
Кредитные рейтинги: ruBBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Совкомбанк, Альфа-Банк, БКС КИБ, Цифра-Брокер, Газпромбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: не планируется - Совкомбанк Лизинг:
Облигации серий БО-П17 и БО-П18, сроки 3 года и 2 года, объем 5 млрд руб., книги.
Даты: книги 12 декабря 2025 года, техническое размешение 17 декабря 2025 года.
Купоны: ежемесячный фиксированный по БО-П17, начальный ориентир 16,5% годовых, ежемесячный плавающий по БО-П18, начальный ориентир КС + 350 бп.
Итоги: купон 16% годовых по БО-П17, купон КС + 290 бп по БО-П18.
Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА и AA-(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Организаторы: Совкомбанк.
Разбор выпуска: маловероятно. - Башкирия:
Облигации серии 24017, объём 4 млрд руб., срок 3,95 лет, амортизация, книга.
Даты: книга 15 декабря 2025 года, техническое размещение 18 декабря 2025 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 200 бп.
Итоги: купон КС + 175 бп.
Кредитные рейтинги: ruAA+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк, Сбер КИБ.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: не планируется. - Артген:
Облигации серии БО-02, объём 300 млн руб., срок 5 лет, колл-опционы, книга.
Даты: книга 15 декабря 2025 года, техническое размещение 23 декабря 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 23% годовых.
Итоги: купон 21% годовых.
Кредитные рейтинги: BBB-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Цифра Брокер, Альфа-Банк, Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: не планируется. - Томская область:
Облигации серии 34076, объём 10 млрд руб., срок 5 лет, амортизация, книга.
Даты: книга 16 декабря 2025 года, техническое размещение 18 декабря 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 400 бп.
Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА, BBB+(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Итоги: купон 16% годовых, объём 2 млрд руб.
Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - СибАвтоТранс:
Облигации серии 001Р-07, объём 300 млн руб., срок 3 года, амортизация, книга.
Даты: книга 16 декабря 2025 года, техническое размещение 19 декабря 2025 года
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26% годовых.
Итоги: купон 26% годовых.
Кредитные рейтинги: BB|ru| от НРА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Риком-Траст, Альфа-Банк, Первоуральскбанк, Совкомбанк.
Разбор выпуска: возможно. - Центр-К:
Облигации серии БО-01, объём 300 млн руб., срок 3 года, колл-опционы, амортизация, книга.
Даты: книга 16 декабря 2025 года, техническое размещение 18 декабря 2025 года
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 24% годовых.
Итоги: купон 22,5% годовых.
Кредитные рейтинги: BB+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Организаторы: ИК Диалот, Альфа-Банк, Совкомбанк.
Разбор выпуска: возможно. - Самарская область:
Облигации серии 34016, срок 3 года, амортизация, объём 9 млрд руб., книга.
Даты: книга 17 декабря 2025 года, техническое размешение 19 декабря 2025 года.
Купоны: квартальный, ориентиры позднее.
Итоги: купон 15,1% годовых.
Кредитные рейтинги: AA(RU) от АКРА с позитивным прогнозом.
Организаторы: Сбер КИБ, Совкомбанк, Газпромбанк.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - Сегежа Групп:
Облигации серии 003Р-08R, объём 2 млрд руб., срок 2,5 года, книга.
Даты: книга 18 декабря 2025 года, техническое размещение 23 декабря 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 24% годовых.
Итоги: купон 24% годовых.
Кредитные рейтинги: ruBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, МТС-Банк.
Разбор выпуска: возможно. - Россети Волга:
Облигации серии 001Р-01, срок 3 года, объём 2,5 млрд руб., книга.
Даты: книга 18 декабря 2025 года, техническое размещение 23 декабря 2025 года.
Купон: ежемесячный, плавающий с начальным ориентиром КС + 175 бп.
Итоги: КС + 150 бп.
Кредитные рейтинги: AA+(RU) от АКРА и AAA|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, Сбер КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: маловероятно. - АЛРОСА:
Облигации серии 002Р-01, объём 20 млрд руб., срок 2 года, книга.
Даты: книга 18 декабря 2025 года, техническое размещение 23 декабря 2025 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 180 бп.
Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Итоги: купон КС + 135 бп.
Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Альфа-Банк, ДжиАй Солюшенс.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: маловероятно. - ФПК:
Облигации серии 002Р-01, объём 30 млрд руб., срок 2,5 года, книга.
Даты: книга 18 декабря 2025 года, техническое размещение 23 декабря 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 275 бп.
Кредитные рейтинги: AA+(RU) от АКРА, AA+|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
Итоги: купон 15,4% годовых.
Организаторы: Сбер КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - Атомэнергопром:
Облигации серии 001Р-10, объём 25 млрд руб., срок 5,5 лет, книга.
Даты: книга 22 декабря 2025 года, техническое размещение 24 декабря 2025 года.
Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 150 бп.
Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Итоги: купон 15,15% годовых.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, ИБ Синара, ДОМ.РФ, ВТБ Капитал Трейдинг, Локо-Банк, МКБ, Сбер КИБ, Совкомбанк, ТБанк.
Разбор выпуска: поздний разбор. - Полипласт:
Облигации серии П02-БО-13, объем 2 млрд руб., срок 2 года, книга. Оференты по выпуску: ООО Полипласт Новомосковск, ООО Полипласт Северо-Запад, ООО Полипласт-УралСиб.
Даты: книга 22 декабря 2025 года, техническое размещение 26 декабря 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 19,75% годовых.
Итоги: купон 19,45% годовых.
Кредитные рейтинги: A(RU) от АКРА и A.ru от НКР со стабильными прогнозами.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - ГК Пионер:
Облигации серий 002Р-01 и 002Р-02, сроки 3 года, объём 5 млрд руб., книга.
Даты: книга 23 декабря 2025 года, техническое размещение 26 декабря 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный по 002Р-01, начальный ориентир 20% годовых, ежемесячный, плавающий по 002Р-02, начальный ориентир КС + 475 бп.
Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА, A-(RU) от АКРА, A-.ru от НКР со стабильными прогнозами.
Итоги: купон КС + 450 бп по 002Р02, объём 2,3 млрд руб., перенос по 002Р-01.
Организаторы: ИБ Синара, Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - РЖД:
Облигации серии 001Р-50R, объем 20 млрд руб., срок 10 лет, оферта через 3 года и 10 месяцев, книга.
Даты: книга 23 декабря 2025 года, техническое размещение 26 декабря 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир КБД + 175 бп.
Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Итоги: купон 15,35% годовых, объём 25 млрд руб.
Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, ИБ Синара, Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: маловероятно. - Икс 5:
Облигации серии 003Р-15, объём 10 млрд руб., срок 10 лет, оферта через 1,5 года, книга.
Даты: книга 23 декабря 2025 года, техническое размещение 25 декабря 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 14,7% годовых.
Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА.
Итоги: купон 14,5% годовых, объём 20 млрд руб.
Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк, ИБ Синара, Велес Капитал.
Информация по данным rusbonds.ru.
Разбор выпуска: не планируется. - МФК Совком Экспресс:
Облигации серии 001Р-01, объём 500 млн руб., срок 4 года, оферта через 2 года, амортизация, книга.
Даты: книга 24 декабря 2025 года, техническое размещение 29 декабря 2025 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 20% годовых.
Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Итоги: купон 19,5% годовых.
Организаторы: Совкомбанк.
Разбор выпуска: не планируется. - Томская область:
Облигации серии 35077, объём 500 млн руб., срок 6,9 лет, амортизация, книга.
Даты: книга 24 декабря 2025 года, техническое размещение 26 декабря 2025 года.
Купон: квартальный, плавающий, начальный ориентир КС + 270 бп.
Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА, BBB+(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Итоги: купон КС + 230 бп, объём 100 млн руб. по данным МосБиржи на 26 декабря.
Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк.
Разбор выпуска: не планируется. - Томская область:
Облигации серии 35078, объём 1 млрд руб., срок 6,8 лет, амортизация, книга.
Даты: книга 24 декабря 2025 года, техническое размещение 26 декабря 2025 года.
Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир 16% годовых.
Итоги: купон 15,1% годовых, объём 100 млн руб. по данным МосБиржи на 26 декабря.
Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА, BBB+(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк.
Разбор выпуска: не планируется. - А101:
Облигации серий БО-001Р-02 и БО-001Р-03, сроки 2 года, объем 3 млрд руб., книги.
Даты: книга 24 декабря 2025 года, техническое размешение 26 декабря 2025 года.
Купоны: ежемесячный фиксированный по БО-001Р-02, начальный ориентир 18% годовых, ежемесячный плавающий по БО-001Р-03, начальный ориентир КС + 450 бп.
Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА и A+(RU) от АКРА, A+.ru от НКР со стабильными прогнозами.
Итоги: 17% годовых по БО-001Р-02 и КС + 400 бп по БО-001Р-03, общий объём 10,5 млрд руб.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - ЕвроТранс:
Облигации серии БО-001Р-09, объём 2,5 млрд руб., срок 5 лет, амортизация, книга.
Даты: книга 19 января 2026 года, техническое размещение 22 января 2026 года.
Купон: ежемесячный, ступенчатый купон с начальным ориентиром 20->15% годовых.
Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА, A-(RU) от АКРА, A-.ru от НКР и A-|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
Итоги: 20->15% годовых.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, ИФК Солид, ВТБ Капитал Трейдинг.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: ленивый разбор. - Аэрофьюэлз:
Облигации серии 003Р-Р01, объём 1 млрд руб., срок 2,5 года, книга. Оференты: ТЗК Аэрофьюэлз, Аэрофьюэлз Групп.
Даты: книга 20 января 2026 года, техническое размещение 23 января 2026 года.
Купон: квартальный, фиксированный, начальный ориентир 20,5% годовых.
Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА и A.ru от НКР со стабильными прогнозами.
Итоги: купон 20% годовых, объём 3 млрд руб.
Организаторы: ИФК Солид, Альфа-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - АПРИ:
Облигации серии БО-002Р-13, срок 3,5 года, объем 1 млрд руб., амортизация, книга.
Даты: книга 20 января 2026 года, техническое размещение 23 января 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25% годовых.
Кредитные рейтинги: BBB-.ru от НКР, BBB-|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
Итоги: купон 24,5% годовых, объём 2,7 млрд руб.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, БКС КИБ.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - ПСБ Финанс:
Облигации серии 002Р-02, срок 3 года, амортизация, объём 500 млн руб., без книги, выпуск для квалинвесторов.
Даты: старт 20 января 2026 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, ставка КС + 200 бп.
Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Организаторы: ИФК Солид.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: возможно. - РусГидро:
Облигации серии БО-002Р-11, объём 20 млрд руб., срок 2,2 года, книга.
Даты: книга 22 января 2026 года, техническое размещение 27 января 2026 года.
Купон: ежемесячный плавающий, начальный ориентир КС + 175 бп.
Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Итоги: купон КС + 150 бп.
Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - Глоракс:
Облигации серии 001Р-05, срок 3,5 года, объём 3 млрд руб., книга.
Даты: книга 23 января 2026 года, техническое размещение 28 января 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 21% годовых.
Кредитные рейтинги: BBB(RU) от АКРА, BBB+.ru от НКР со стабильными прогнозами.
Итоги: купон 20,5% годовых, объём 5 млрд руб.
Организаторы: Совкомбанк, Т-Банк, Альфа-Банк, БКС КИБ, Сбер КИБ, GI Solutions.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - Whoosh:
Облигации серии 001Р-05и 001Р-06, срок1,5 года2 года, объём 1 млрд руб., книга. Поменяли сроки и параметры.
Даты: книга 26 января 2026 года, техническое размещение 27 января 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 22% годовых,ежемесячный плавающийпо 001Р-06, начальный оринетирКС + 600 бп.
Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Итоги: купон 22% годовых.
Организаторы: Совкомбанк, Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, GI Solutions, Сбер КИБ.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - ТАЛК лизинг:
Облигации серии 002Р-04, срок 4 года, амортизация, объём 300 млн руб., без книги.
Даты: начало размещения 26 января 2026 года.
Купон: ежемесячный, комбинированный, ставка купона на 1-12 купоны 24% годовых, ставка на 13-48 купоны КС + 5%.
Кредитные рейтинги: BBB(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: возможно. - Элит Строй:
Облигации серии 002Р-02, объём 1 млрд руб., срок 1,5 года, книга.
Даты: книга 27 января 2026 года, техническое размещение 30 января 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,5% годовых.
Кредитные рейтинги: ruBBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Итоги: купон 25,25% годовых.
Организаторы: Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - Сергиевское:
Облигации серии БО-02, объём 150 млн руб., срок 2 года, без книги.
Даты: старт 27 января 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,5% годовых.
Кредитные рейтинги: BB-.ru от НКР со стабильным прогнозом.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: поздний разбор. - Газпромбанк:
Облигации серии 006Р-04Р, объём 1 млрд руб., срок 4,9 лет, доразмещение, без книги.
Даты: старт 28 января 2026 года.
Купон: дисконтная облигация, цена 53% от номинала.
Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AA+(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: маловероятно. - ТД РКС:
Облигации серии 002Р-07, объём 300 млн руб., срок 3 года, книга. Поручитель ООО РКС Девелопмент.
Даты: книга 29 января 2026 года, техническое размещение 3 февраля 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26% годовых.
Кредитные рейтинги: BBB-.ru от НКР с позитивным прогнозом.
Итоги: купон 26% годовых, объём 300 млн руб.
Организаторы: ИФК Солид, Альфа-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: ленивый разбор. - Ростелеком:
Облигации серии 001Р-22R, объём 15 млрд руб., срок 2,5 года, книга.
Даты: книга 29 января 2026 года, техническое размещение 4 февраля 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 15,35% годовых.
Кредитные рейтинги: AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
Итоги: купон 14,75% годовых.
Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк, ИБ Синара, Альфа-Банк.
Разбор выпуска: маловероятно. - Сегежа Групп:
Облигации серии 003Р-10R, объём 1 млрд руб., амортизация, срок 3 года, книга.
Даты: книга 30 января 2026 года, техническое размещение 4 февраля 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25% годовых.
Кредитные рейтинги: ruBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Итоги: купон 25% годовых.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, МТС-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: ленивый разбор. - ГК Самолёт:
Облигации серий БО-П19 и 002Р-02, объём 5 млрд руб., сроки 3 года с офертой через 1,5 года и 4 года, книги.
Даты: книги 30 января и 30 января – 6 февраля 2026 года, технические размещения 3 февраля и 10 февраля 2026 года.
Купоны: ежемесячный, фиксированный по БО-П19, начальный ориентир 21% годовых, бескупонный 002Р-02, начальный ориентир по цене размещения размещения 42,75%.
Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом и A+.ru от НКР с негативным прогнозом.
Итоги: купон 21% годовых, объём 5 млрд руб. по БО-П19.
Организаторы: Совкомбанк.
Разбор выпусков: оперативный разбор. - Росагролизинг:
Облигации серии 002Р-06, срок 4 года, амортизация, книга.
Даты: книга 30 января 2026 года, техническое размещение 4 февраля 2026 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + ?.
Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА, AA-(RU) от АКРА, AA|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
Итоги: КС + 200 бп.
Организаторы: Совкомбанк.
Информация по данным rusbonds.ru.
Разбор выпуска: маловероятно. - ПГК:
Облигации серий 003Р-02 и 003Р-03, доразмещение, объём 15 млрд руб., книги.
Даты: книги 3 февраля 2026 года, технические размещения 5 февраля 2026 года.
Начальные ориентиры: 100% от номинала + НКД.
Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА, AA+.ru от НКР со стабильными прогнозами.
Итоги: цена 100% от номинала + НКД, объём 11,2 млрд руб. по 003Р-02 и 3,4 млрд руб. по 003Р-03.
Организаторы: ИК Табула Раса.
Разбор выпуска: маловероятно. - реСтор:
Облигации серии 001Р-03, срок 2 года, объём 2 млрд руб., минимальный объём заявки 1,4 млн руб., книга. Оферта от Рестор Ритейл Групп Лимитед.
Даты: книга 3 февраля 2026 года, техническое размещение 6 февраля 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 20% годовых.
Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Итоги: купон 18,75% годовых.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, Т-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: ленивый разбор. - МТС:
Облигации серии 002Р-16, срок 6 лет, оферта через 3 года, объем 10 млрд руб., книга.
Даты: книга 5 февраля 2026 года, техническое размещение 11 февраля 2026 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 200 бп.
Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
Итоги: КС + 175 бп, объём 20 млрд руб.
Организаторы: БК Регион.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: не планируется. - КАМАЗ:
Облигации серий БО-П20 и БО-П21 сроки 2 года, объём 3 млрд руб., книги.
Даты: книги 10 февраля 2026 года, техническое размещение 16 февраля 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный по БО-П20, начальный ориентир 16,75% годовых, ежемесячный плавающий по БО-П21, начальный ориентир КС + 300 бп.
Итоги: купон 15,95% годовых по БО-П20, объём 3 млрд руб., перенос по БО-П21.
Кредитные рейтинги: AA-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: маловероятно. - Софтлайн:
Облигации серии 002Р-02, срок 2 года 10 месяцев, объём 3 млрд руб., книга.
Даты: книга 10 февраля 2026 года, техническое размещение 13 февраля 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 20,5% годовых.
Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА с позитивным прогнозом.
Итоги: купон 19,5% годовых.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, БКС КИБ, Сбер КИБ, Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - Почта России:
Облигации серий 003Р-03 и 003Р-04, объём 3 млрд руб., сроки 10 лет с офертами через 3 года и 2 года, книга, квалинвесторы.
Даты: книга 10 февраля 2026 года, техническое размещение 13 февраля 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный по 003Р-03 начальный ориентир КБД + 400 бп, ежемесячный, плавающий по 003Р-03, начальный ориентир КС + 300 бп.
Кредитные рейтинги: AA(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
Итоги: купон 17,75% годовых по 003Р-03, объём 8,7 млрд руб., купон КС + 300 бп по 003Р-04, объём 2,3 млрд руб.
Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк, МКБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Сбер КИБ, Т-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - Совкомбанк Лизинг:
Облигации серии БО-П19.
Даты: книга 10 февраля 2026 года, техническое размешение ?.
Купон: ?.
Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА и AA-(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Итоги: купон 14,6% годовых.
Организаторы: ?.
Информация по данным rusbonds.ru.
Разбор выпуска: маловероятно. - ПКФ:
Облигации серии 001Р-01, объём 300 млн руб., колл-опцион, срок 3 года, без книги.
Даты: старт 10 февраля 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, ставка 26,5% годовых.
Кредитные рейтинги: B(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Цифра Брокер.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: маловероятно. - Первоуральскбанк:
Облигации серии 001Р-02, объём 300 млн руб., срок 3 года, амортизация, книга.
Даты: книга 10 февраля 2026 года, техническое размещение 13 февраля 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 23% годовых.
Кредитные рейтинги: ruBB от Эксперт РА и BB|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
Итоги: купон 21% годовых.
Организаторы: Совкомбанк, Альфа-Банк, Первоуральскбанк, МСП Банк.
Разбор выпуска: маловероятно. - Воксис:
Облигации серии 001Р-02, объём 500 млн руб., срок 2 года, книга.
Даты: книга 11 февраля 2026 года, техническое размещение 13 февраля 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 21% годовых.
Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА с развивающимся прогнозом.
Итоги: 20% годовых.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - АРЕНЗА-ПРО:
Облигации серии 001Р-07, объём 300 млн руб., срок 3 года, амортизация, книга.
Даты: книга 11 февраля 2026 года, техническое размещение 16 февраля 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 20% годовых.
Кредитные рейтинги: BBB(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Итоги: 19% годовых.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, МТС-Банк, Ренессанс Брокер, Сбер КИБ, ИФК Солид.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: поздний разбор. - ТМК:
Облигации серии 002Р-01, объём 13,5 млрд руб., срок 10 лет с офертой через 3 года, книга.
Даты: книга 12 февраля 2026 года, техническое размещение 17 февраля 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 7% годовых, цена 75% от номинала.
Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА, A+.ru от НКР с негативными прогнозами.
Итоги: купон 6,6% годовых, объём 19 млрд руб.
Организаторы: Банк Синара.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - ПКО Защита онлайн:
Облигации серии БО-02, объём 200 млн руб., срок 3 года с офертой через 15 месяцев, колл-опцион через 2 года, без книги.
Даты: старт 12 февраля 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, ставка 26% годовых.
Кредитные рейтинги: B|ru| от НРА.
Организаторы: Юнисервис капитал.
Информация по данным rusbonds.ru.
Разбор выпуска: возможно. - Ростелеком:
Облигации серии 001Р-23R, объём 15 млрд руб., срок 2 года, книга.
Даты: книга 12 февраля 2026 года, техническое размещение 18 февраля 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 14,75% годовых.
Кредитные рейтинги: AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
Итоги: купон 14,55% годовых, объём 20 млрд руб.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Сбер КИБ, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, МКБ, Совкомбанк, ИБ Синара, Т-Банк.
Разбор выпуска: маловероятно. - Селигдар:
Облигации серий 001Р-10, срок 3 года, объём 2 млрд руб., амортизация, книга.
Даты: книга 16 февраля 2026 года, техническое размешение 19 февраля 2026 года.
Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 18% годовых.
Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА с негативным прогнозом, A+.ru от НКР, AA-|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
Итоги: купон 16,65% годовых, объём 3,5 млрд руб.
Организаторы: Газпромбанк, Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: ленивый разбор. - ГК Азот:
Облигации серий 001Р-02, срок 5 лет, оферта через 2 года, объём 5 млрд руб., оферент КАО Азот, книга.
Даты: книга 17 февраля 2026 года, техническое размешение 20 февраля 2026 года.
Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 17,25% годовых.
Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА и AA-.ru от НКР со стабильными прогнозами, A+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.
Итоги: 16,5% годовых.
Организаторы: ИБ Синара, Альфа-Банк, ВБРР, ВТБ Капитал Трейдинг.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: ленивый разбор. - МСБ-Лизинг:
Облигации серии 003Р-07, объём 400 млн руб., срок 3 года, амортизация.
Даты: старт 18 февраля 2026 года.
Купоны: ежемесячные, фиксированный, купон 21% годовых.
Кредитный рейтинг: ruBBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Ренессанс Брокер.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - Электрорешения:
Облигации серии 001Р-03, срок 1,5 года, объём 1 млрд руб., книга.
Даты: книга 19 февраля 2026 года, техническое размещение 24 февраля 2026 года.
Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 23,5%.
Кредитные рейтинги: BBB(RU) от АКРА с негативным прогнозом на пересмотре.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк.
Итоги: купон 23,5% годовых.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - Служба защиты активов:
Облигации серии БО-06, срок 5 лет с офертой через 3 года, колл-опцион, объём 200 млн руб., без книги.
Даты: начало размещения 19 февраля 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, ставка 25,5% годовых.
Кредитные рейтинги: BB-|ru| от НРА со стабильным прогнозом.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: маловероятно. - Магнит:
Облигации серии БО-006Р-01, объём 15 млрд руб., срок 2,2 года, книга.
Даты: книга 19 февраля 2026 года, техническое размещение 27 февраля 2026 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 160 бп.
Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА с развивающимся прогнозом и AAA(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Итоги: купон КС + 135 бп, объём 85 млрд руб.
Организаторы: ИК Табула Раса, БК Регион, Россельхозбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: не планируется. - Брусника:
Облигации серии 002Р-06, объём 2 млрд руб., срок 3 года, оферта через 2 года, книга.
Даты: книга 24 февраля 2026 года, техническое размещение 26 февраля 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 23% годовых.
Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА с негативным прогнозом и A-.ru от НКР со стабильным прогнозом.
Итоги: купон 22,75% годовых, объём 1,5 млрд руб.
Организаторы: ИБ Синара, Альфа-Банк, Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, БКС КИБ, ИФК Солид, Сбер КИБ, Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - ФЛИТ:
Облигации серии 001Р-02, срок 3 года, амортизация, объём 500 млн руб., без книги.
Даты: старт 24 февраля 2026 года.
Купон: ежемесячный фиксированный, ставка 17,52% годовых.
Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: маловероятно. - АйДи Коллект:
Облигации серии 001Р-07, срок 4 года, оферта через 2 года, объём 1 млрд руб., амортизация, книга.
Даты: книга 25 февраля 2026 года, техническое размещение 27 февраля 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 21,5% годовых.
Кредитные рейтинги: ruBBB- от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Итоги: купон 20,75% годовых.
Организаторы: Ренессанс Брокер, БКС КИБ, Альфа-Банк, Совкомбанк, Цифра Брокер, ИФК Солид, Риком-Траст.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - АФК Система:
Облигации серии 002Р-12 и 002Р-13, сроки 5 лет с офертами через 2 года, объём 3 млрд руб., книги.
Даты: книги 25 февраля 2026 года, технические размешения 27 февраля 2026 года.
Купоны: ежемесячный фиксированный по 002Р-12, начальный ориентир 18% годовых, ежемесячный плавающий по 002Р-13, начальный ориентир КС + 475 бп.
Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА и AA-(RU) от АКРА с негативными прогнозами.
Итоги: купон 17,5% годовых по 002Р-12, объём 5,5 млрд руб., перенос 002Р-13.
Организаторы: Совкомбанк, Альфа-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: ленивый разбор. - ВИС:
Облигации серии БО-П11, срок 3 года, объём 2,5 млрд руб., книга.
Даты: книга 26 февраля 2026 года, техническое размещение 3 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 17,25% годовых.
Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА, AA-.ru от НКР со стабильными прогнозами.
Итоги: купон 17% годовых.
Организаторы: Совкомбанк, ИБ Синара, Газпромбанк, Т-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: ленивый разбор. - Селектел:
Облигации серии 001Р-07R, объём 5 млрд руб., срок 3 года, книга.
Даты: книга 27 февраля 2026 года, техническое размещение 4 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 16,6% годовых.
Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА и A+(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Итоги: купон 15% годовых, объём 7 млрд руб.
Организаторы: Табула Раса, GI Solutions.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: возможно. - Промомед ДМ:
Облигации серии 002Р-03, объём 4 млрд руб., срок 2 года, минимальный объём 1,4 млн руб., для квалинвесторов, книга. Поручительство от АО Биохимик.
Даты: книга 27 февраля 2026 года, техническое размещение 4 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 275 бп.
Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА и A|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
Итоги: купон КС + 220 бп.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк, Сбер КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: маловероятно. - DDX Fitness:
Облигации серии 001Р-01, срок 2 года, объём 1 млрд руб., книга.
Даты: книга 3 марта 2026 года, техническое размещение 6 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 20%.
Кредитные рейтинги: BBB+(RU) от АКРА с позитивным прогнозом.
Итоги: купон 17,7% годовых.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - МГКЛ:
Облигации серии 001РS-02, срок 5 лет, объём 1 млрд руб., книга, размещение и обращение на СПБ Бирже.
Даты: книга 3 марта 2026 года, техническое размещение 6 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 26% годовых.
Кредитные рейтинги: ruBB- от Эксперт РА, BB|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
Итоги: купон 24,5% годовых.
Организаторы: Цифра-Брокер, Альфа-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: возможно. - Медси:
Облигации серии 001Р-04, срок 3 года, объём 5 млрд руб., книга.
Даты: книга 3 марта 2026 года, техническое размещение 6 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 225 бп.
Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом, AA-(RU) от АКРА с позитивным прогнозом.
Итоги: купон КС + 195 бп, объём 5,5 млрд руб.
Организаторы: ИБ Синара, Альфа-Банк, МТС-Банк, Газпромбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - Гидромашсервис:
Облигации серии 002Р-01, срок 10 лет с офертой через 3 года, объём 4 млрд руб., оферты от АО ГМС Ливгидромаш, АО ГМС Нефтемаш, АО Казанькомпрессормаш, книга.
Даты: книга 5 марта 2026 года, техническое размешение 11 марта 2026 года.
Купоны: ежемесячный, плавающий начальный ориентир КС + 350 бп.
Кредитные рейтинги: A+.ru от НКР со стабильным прогнозом.
Итоги: КС + 325 бп.
Организаторы: Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: маловероятно. - ГК Пионер:
Облигации серии 002Р-03, срок 3 года, объём 4,6 млрд руб., книга.
Даты: книга 5 марта 2026 года, техническое размещение 11 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 450 бп.
Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА, A-(RU) от АКРА, A-.ru от НКР со стабильными прогнозами.
Итоги: КС + 450 бп.
Организаторы: ИБ Синара, Альфа-Банк, ДОМ.РФ.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - Газпром нефть:
Облигации серии 005Р-05R, срок 3 года, объём 20 млрд руб., книга.
Даты: книга 6 марта 2026 года, техническое размещение 12 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 170 бп.
Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Итоги: КС + 150 бп.
Организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Альфа-Банк, Велес Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, МТС-Банк, Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: маловероятно. - Арлифт Интернешнл:
Облигации серии 001Р-01, срок 3 года, колл-опцион через 1,5 года, объём 500 млн руб., книга.
Даты: книга 10 марта 2026 года, техническое размешение 13 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25% годовых.
Кредитные рейтинги: ruBB+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Итоги: купон 23,5% годовых, объём 700 млн руб.
Организаторы: Совкомбанк, Альфа-Банк, Газпромбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: поздний разбор. - МТС:
Облигации серии 002Р-17, срок 10 лет, оферта через 2 года, объём 10 млрд руб., книга.
Даты: книга 11 марта 2026 года, техническое размещение 18 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 200 бп.
Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
Итоги: купон КС + 165 бп.
Организаторы: БК Регион, ИФК Солид, Россельхозбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: не планируется. - Борец:
Облигации серий 001Р-05 и 001Р-06, объём 2 млрд руб., сроки 3 года и 2 года, книги.
Даты: книги 12 марта 2026 года, техническое размещение 16 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный по 001Р-05, начальный ориентир 18,5% годовых, ежемесячный, плавающий по 001Р-06, начальный ориентир КС + 425 бп.
Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА и A-.ru от НКР со стабильными прогнозами.
Итоги: купон 18,5% годовых по 01Р-05, объём 2,5 млрд руб., перенос по 001Р-06.
Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Альфа-Банк, Совкомбанк, Сбер КИБ, Газпромбанк.
Информация по данным: bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: возможно. - ЭкоНива:
Облигации серий 001Р-01 и 001Р-02, объём 5 млрд руб., сроки 3 года и 2 года, книги.
Даты: книги 12 марта 2026 года, техническое размещения 16 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 18% годовых по 001Р-01, ежемесячный, плавающий с начальным ориентиром КС + 400 бп по 001Р-02.
Кредитные рейтинги: ruA от Эксперт РА и A+(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Итоги: купон 16,75% годовых по 001Р-01, объём 9 млрд руб., купон КС + 350 бп по 001Р-02, объём 6 млрд руб.
Организаторы: Россельхозбанк.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - ЭнергоТехСервис:
Облигации серии 001Р-09, объём 1 млрд руб., срок 4 года с офертой через 2 года, книга.
Даты: книга 12 марта 2026 года, техническое размещение 17 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный с начальным ориентиром 19% годовых.
Кредитные рейтинги: ruBBB+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Итоги: купон 18% годовых.
Организаторы: Совкомбанк, Газпромбанк.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - Р-Вижн:
Облигации серии 001Р-03, объём 500 млн руб., срок 3 года.
Даты: книга 12 марта 2026 года, техническое размещение 17 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 17% годовых.
Кредитные рейтинги: ruA+ от Эксперт РА со стабильным прогнозом.
Итоги: купон 15,25% годовых.
Организаторы: Газпромбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: возможно. - НоваБев Групп:
Облигации серии 003Р-03, объём 3 млрд руб., срок 3 года, амортизация, книга.
Даты: книга 17 марта 2026 года, техническое размещение 20 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 15% годовых.
Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА с развивающимся прогнозом, AA.ru от НКР со стабильным прогнозом.
Итоги: купон 14,5% годовых, объём 7 млрд руб.
Организаторы: Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: ленивый разбор. - ПКБ:
Облигации серии 001Р-10, объём 1 млрд руб., амортизация, срок 3 года, книга.
Даты: книга 17 марта 2026 года, техническое размещение 20 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 400 бп.
Кредитные рейтинги: ruA- от Эксперт РА и A.ru от НКР со стабильными прогнозами.
Итоги: купон КС + 350 бп.
Организаторы: ИБ Синара, Альфа-Банк, Газпромбанк, Цифра Брокер, Т-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: поздний разбор. - ТЕХНО Лизинг:
Облигации серии 001Р-08, срок 3 года, книга.
Даты: книга 17 марта 2026 года, техническое размещение 20 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный.
Кредитные рейтинги: ruBB+ от Эксперт РА с развивающимся прогнозом.
Итоги: купон 24% годовых, объём 476 млн руб.
Организаторы: ИК Велес Капитал.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: маловероятно. - ВТБ Лизинг:
Облигации серии 001Р-МБ-05, объём 5 млрд руб., амортизация, срок 3 года, книга.
Даты: книга 18 марта 2026 года, техническое размещение 20 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 16,5% годовых.
Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА и AA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Итоги: купон 15,5% годовых.
Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: ленивый разбор. - Село Зелёное Холдинг:
Облигации серии 001Р-03, срок 5 лет, объём 5 млрд руб., амортизация, книга.
Даты: книга 18 марта 2026 года, техническое размещение 23 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 300 бп.
Кредитные рейтинги: A.ru от НКР, A|ru| от НРА со стабильными прогнозами.
Итоги: купон КС + 275 бп, объём 6,5 млрд руб.
Организаторы: Газпромбанк, Альфа-Банк, УБРиР, Сбер КИБ.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: маловероятно. - ГТЛК:
Облигации серии 002Р-12, срок 4 года, объём от 15 млрд руб., амортизация, книга, облигации устойчивого развития.
Даты: книга 18 марта 2026 года, техническое размещение 23 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 16,75% годовых.
Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА, AA-(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Итоги: купон 16,25% годовых, объём 30 млрд руб.
Организаторы: Совкомбанк, Альфа-Банк, Т-Банк, Велес Капитал, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, ИБ Синара, Банк ПСБ, Локо-Банк, МТС-Банк.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - РЖД:
Облигации серии 001Р-52R, объем 35 млрд руб., срок 10 лет, оферта через 3 года 7 месяцев, книга.
Даты: книга 18 марта 2026 года, техническое размещение 24 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 14,7% годовых.
Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Итоги: купон 14,5% годовых.
Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, Велес Капитал, МКБ, Локо-Банк, ИБ Синара, Альфа-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: маловероятно. - Авто Финанс Банк:
Облигации серии БО-001Р-18, срок 3 года, объем 7 млрд руб., книга.
Даты: книга 19 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 15,2% годовых.
Кредитные рейтинги: ruAA от Эксперт РА со стабильным прогнозом и AA(RU) от АКРА с позитивным прогнозом.
Итоги: купон 14,75% годовых.
Организаторы: Совкомбанк, Альфа-Банк, ИБ Синара.
Информация по данным rusbonds.ru.
Разбор выпуска: возможно. - КАМАЗ:
Облигации серий БО-П21 и БО-П22 сроки 2 года, объём 5 млрд руб., книги.
Даты: книги 19 марта 2026 года, технические размещения 24 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, плавающий по БО-П21, начальный ориентир КС + 325 бп, ежемесячный фиксированный по БО-П22, начальный ориентир 16,5% годовых.
Кредитные рейтинги: A(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Итоги: купон КС + 375 бп по БО-П21, 16% годовых по БО-П22.
Организаторы: Совкомбанк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: маловероятно. - ХК Металлоинвест:
Облигации серии 002Р-05, объём 25 млрд руб., срок 4 года, книга.
Даты: книга 20 марта 2026 года, техническое размещение 26 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 190 бп.
Кредитные рейтинги: AA+(RU) от АКРА и AAA.ru от НКР со стабильными прогнозами.
Итоги: КС + 175 бп, объём 60 млрд руб.
Организаторы: Газпромбанк, ВБРР, Альфа-Банк, Держава, МТС-Банк, Банк ПСБ, Т-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: маловероятно. - АВТОАССИСТАНС:
Облигации серии 001Р-01, срок 3 года, объём 350 млн руб., книга.
Даты: книга 24 марта 2026 года, техническое размещение 27 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 25% годовых.
Кредитные рейтинги: BB+.ru от НКР со стабильным прогнозом.
Итоги: купон 24,5% годовых, объём 500 млн руб.
Организаторы: Альфа-Банк, Первоуральскбанк, Совкомбанк.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ:
Облигации серии 001Р-02, срок 10 лет, оферта через 2 года, объём 700 млн руб., книга.
Даты: книга 24 марта 2026 года, техническое размещение 27 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 22% годовых.
Кредитные рейтинги: ruBBB- от Эксперт РА, BBB-(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Итоги: купон 21% годовых.
Организаторы: Совкомбанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, МСП Банк.
Разбор выпуска: возможно. - РусГидро:
Облигации серии БО-002Р-12, объём 20 млрд руб., срок 3 года, книга.
Даты: книга 24 марта 2026 года, техническое размещение 27 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный плавающий, начальный ориентир КС + 175 бп.
Кредитные рейтинги: ruAAA от Эксперт РА и AAA(RU) от АКРА со стабильными прогнозами.
Итоги: купон КС + 150 бп, объём 35 млрд руб.
Организаторы: Газпромбанк, Сбер КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк, Банк ДОМ.РФ.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: маловероятно. - Балтийский лизинг:
Облигации серии БО-П22, срок 2,5 года, амортизация, объём 500 млн руб., оферта от АО Балтийский лизинг, книга.
Даты: книга 24 марта 2026 года, техническое размещение 27 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 20,75% годовых.
Кредитные рейтинги: ruAA- от Эксперт РА со стабильным прогнозом, AA-(RU) от АКРА с развивающимся прогнозом.
Итоги: купон 20% годовых.
Организаторы: ИБ Синара.
Информация по данным rusbonds.ru.
Разбор выпуска: сокращённый разбор. - Йуми:
Облигации серии БО-01, срок 3 года, оферта через 1,5 года, объём 250 млн руб., книга.
Даты: старт 25 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный фиксированный, начальный ориентир 25% годовых.
Кредитные рейтинги: B+(RU) от АКРА со стабильным прогнозом.
Организаторы: Финам.
Информация по данным rusbonds.ru.
Разбор выпуска: поздний разбор. - Брусника:
Облигации серии 002Р-07, объём 4,5 млрд руб., срок 3 года, оферта через 1 год 11 месяцев, книга.
Даты: книга 25 марта 2026 года, техническое размещение 27 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, плавающий, начальный ориентир КС + 500 бп.
Кредитные рейтинги: A-(RU) от АКРА с негативным прогнозом и A-.ru от НКР со стабильным прогнозом.
Итоги: купон КС + 500 бп, объём 6 млрд руб.
Организаторы: Банк ДОМ.РФ.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: маловероятно. - ДиректЛизинг:
Облигации серии 002Р-06, объём 200 млн руб., амортизация, срок 5 лет, книга.
Даты: книга 25 марта 2026 года, техническое размещение 27 марта 2026 года.
Купон: ежемесячный, фиксированный, начальный ориентир 25,5% годовых.
Итоги: купон 24,5% годовых.
Кредитные рейтинги: BB(RU) от АКРА с развивающимся прогнозом.
Организаторы: РИКОМ-ТРАСТ, Иволга Капитал, Альфа-Банк.
Информация по данным bonds.finam.ru.
Разбор выпуска: не планируется.
Пишите в комментариях, если интересуют другие выпуски на разбор.
Не допускается полная или частичная перепечатка без согласия автора.
Индикатор RUONIA, Ruble Overnight Index Average, показывает процентную ставку однодневных рублевых межбанковских кредитов.
КС – ключевая ставка Банка России.
Ссылки на материалы по терминам из публикации: