На рынке складской техники складывается ситуация, которая еще несколько лет назад могла показаться невероятной: уход ведущих мировых брендов, экспансия китайской продукции и новые возможности для российских компаний. Что происходит в сегменте вилочных погрузчиков? Кто вышел в лидеры сейчас и как может измениться ситуация в будущем? Обо всем этом читайте далее.
Динамика рынка в 2019–2022 гг.
По данным отраслевого издания forklift.blog, объем продаж вилочных погрузчиков в России в 2022 г. составил более 18 тыс. шт., что на 27% больше, чем годом ранее.
Изменения на рынке в 2022 году
В связи с введением санкций, из России ушли крупные зарубежные компании — лидеры рынка погрузчиков. Прекратили свою деятельность три иностранных производителя, на долю которых приходилось порядка четверти продаж вилочных погрузчиков в России в 2021 году:
- Jungheinrich (Германия);
- Komatsu (Япония);
- Toyota (Япония).
Кроме того, перестали поставлять свою технику многие другие известные бренды (John Deere, Caterpillar, Continental, Tadano, Hitachi, Metso и т. д.).
Однако рынок складской техники не испытал серьезных потрясений, поскольку стабильными остались поставки из Китая. Следует отметить, что уже в 2021 году среди десяти ведущих игроков было 6 китайских компаний, совокупная доля которых составляла 36%. В 2022 году в топе было уже 9 производителей из Поднебесной, а их доля увеличилась до 64%.
Некоторые компании, ушедшие с рынка, постепенно возобновили импорт деталей и комплектующих, не попавших под санкции, другие допускают возможность поставок техники в рамках параллельного импорта. Однако в десятке по итогам года осталась только японская TCM, продажи которой упали почти вдвое.
Структура продаж вилочных погрузчиков по маркам, 2021–2022 гг.
Лидером стала компания JAC, которая производит технику под собственным брендом из японских и американских комплектующих на территории Китая.
Особенности складской техники из Китая
Использование китайской спецтехники осложняется двумя проблемами:
- более низкие технические показатели. По данным логистического оператора ПЭК, эргономика сенсоров и производительность аккумуляторных батарей многих погрузчиков из КНР на 5–10% ниже, чем европейских;
- сервисное обслуживание пока развито не на всей территории России.
Тем не менее экспансия китайской техники на рынок России в ближайшие 2-3 года, вероятно, будет продолжаться. В сложившейся ситуации вполне возможны перестановки компаний внутри топ-10 и смена лидера. Причем происходить это может как за счет появления новых китайских игроков, так и через усиление позиций отечественных производителей.
Российские производители вилочных погрузчиков
Российские компании пока в представленный выше топ-10 не входят. На сегодняшний день объем внутреннего производства вилочных авто- и электропогрузчиков составляет всего несколько сотен штук в год, а выпускают их ограниченное количество предприятий:
- Невьянский машиностроительный завод.
- Завод «Тверской экскаватор»
- Канашский завод электропогрузчиков.
- Михневский ремонтно-механический завод (МРМЗ).
- Алтайский трактор (АТЗ).
- «Волжский погрузчик».
- Чебоксарский завод силовых агрегатов.
В совокупности доля отечественной техники составляет 5–10% от объема рынка.
Перспективы и конкурентоспособность российской техники
Годы пандемии, обострившаяся политическая обстановка и экономические санкции ясно показали необходимость развития отечественного производства. Программа импортозамещения, начатая Правительством России, уже дала первые результаты: на рынке появилась недорогая и надежная российская погрузочная техника. При этом многие крупные потребители не хотят подвергаться рискам работы с зарубежными поставщиками и ищут замену известным мировым брендам именно на внутреннем рынке.
И постепенно такая замена появляется. Один из примеров — продукция Чебоксарского завода силовых агрегатов:
- в мае 2023 года предприятие презентовало погрузчик «Силант», который полностью состоит из отечественных комплектующих. В ближайших планах увеличение объема производства до 1 000 шт. в год;
- открыт филиал компании, в сферу деятельности которого будет входить аренда и продажа новых вилочных погрузчиков и тракторов, их сервисное обслуживание и поставка запасных частей. Объем инвестиций течение первого года составит более 30 млн руб.
Очевидно, что в настоящее время на рынке вилочных погрузчиков открылось окно возможностей для российских производителей. Если их продукция будет стабильно работать и просто обслуживаться, потребители будут отдавать предпочтение именно ей. В этом главное преимущество и залог успеха отечественных компаний в борьбе с экспансией китайских производителей, которая уже идет полным ходом.
Другие обзоры рынков читайте на сайте Агентства MegaResearch.
