В какой ситуации находятся акции беспилотных летательных аппаратов сейчас, когда рынок начинает новый год? Вот основные данные по беспилотникам на 2024 год.
Будь то отслеживание российских военных позиций или доставка коробки мячей для гольфа в Джексонвилл, технология беспилотных летательных аппаратов, также известная как беспилотные авиационные системы, прочно вошла в нашу жизнь в 2023 году.
За первую половину текущего года количество успешных поставок дронами превысило 500 тыс. и, по прогнозам, к концу этого года они превысят 1 млн. Ведущие розничные сети Walmart и Amazon тестируют коммерческие поставки дронами, правительственные регуляторы США готовятся дать зеленый свет бОльшему количеству полетов дронов, а технология доказывает, что это быстрый и эффективный способ для украинских солдат получить преимущество в противостоянии с Россией.
Акции дрогов наконец-то вступили в свои права, но достаточно ли их роста, чтобы выделить немного денег на них в вашем инвестиционном портфеле? Есть вероятность, что акции беспилотных летательных аппаратов будут расти в 2024 году, но необходимы должная осмотрительность, дисциплина и хорошая оценка риска снижения. Вот несколько качественных акций для исследования:
Amazon.com Inc. (AMZN)
У этого гиганта розничной торговли грандиозные планы в отношении дронов в качестве службы доставки в будущем, поскольку недавно он объявил, что к концу 2024 года начнет выпуск шестироторного MK30, более быстрого и легкого и способного работать в дождь.
Компания планирует расширить свои операции по доставке беспилотниками Prime Air вглубь территории США, а также интенсифицировать свою деятельность в Великобритании и Италии. Amazon уже успешно протестировала свой беспилотник MK27.2 (который заменит новый MK30) в Колледж-Стейшне в Техасе и Локфорде в Калифорнии.
Что касается акций Amazon, то что здесь может не понравиться? Цена выросла на 75,6% по сравнению с предыдущим годом при рекордной капитализации в $1,5 трлн по состоянию на 12 декабря. Amazon разумно использовала снижение потребительских расходов, вызванное инфляцией, для наращивания своей цифровой коммерции, облачных технологий, ИИ и онлайн-рекламы.
EHang Holdings Ltd. (EH)
Летающие автомобили потенциально могут изменить транспортные системы, и отрасль начинает привлекать внимание мировых финансовых рынков. По данным Fortune Business Insights эта специализированная область, которая пока еще находится в зачаточном состоянии, по оценкам, вырастет до $1,5 трлн долларов к 2040 году по сравнению с $255,4 млн в 2022 году. Это означает взрывной среднегодовой темп роста в 58,1%.
Компания EHang, базирующаяся в китайском Гуанчжоу уже зарекомендовала себя как один из ведущих производителей летательных аппаратов в мире и, похоже, будет доминировать на прибыльном китайском рынке. Компания уже протестировала 8,8 тыс. автономных летательных аппаратов в отдельных городах страны и быстро растет. Хотя технически это еще не прибыльно, чистый убыток EHang в первом квартале составил $12,7 млн, что привело к сокращению прибыли на 21% по сравнению с предыдущим кварталом.
Среди крупных инвесторов - Vanguard и State Street, и по состоянию на 12 декабря цена акций выросла на 98,6% с начала года. В то время как брендовые конкуренты, такие как Boeing Co. и Airbus SE работают в том же направлении, опыт EHang только в Китае заставляет инвесторов в акции беспилотных летательных аппаратов присмотреться к ним повнимательнее в 2024 году.
Kratos Defense & Security Solutions Inc. (KTOS)
Компания Kratos из Техаса является еще одним лидером в секторе беспилотных летательных аппаратов, цена ее акций выросла на 101,8% в 2023 году. Выручка компании, предоставляющей критически важные продукты, услуги и решения для компаний военной сферы и национальной безопасности США, выросла в третьем квартале на 20% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 14,5% во втором квартале 2023 года.
Новые контракты с ВМС США (на $22,9 млн) и командованием Космических сил США (на $579 млн) показывают, что у Kratos уже есть надежные связи с Пентагоном. Кроме того, события на Ближнем Востоке и в Украине увеличили запасы военных беспилотных летательных аппаратов, и Кратос серьезно выиграл от этого. Семь рыночных аналитиков согласно ресурсу TipRanks, также считают акции KTOS "выгодной покупкой", что сигнализирует о еще более оптимистичных настроениях.
AeroVironment Inc. (AVAV)
Неудивительно, что искусственный интеллект проникает в мировой сектор беспилотников, и недавнее приобретение AeroVironment Tomahawk Robotics за $120 млн лидера отрасли беспилотных летательных аппаратов на основе искусственного интеллекта, указывает на то, что AVAV с энтузиазмом участвует в этом проекте.
Компания отметила рост продаж на 62% во втором квартале, а также повысила прогноз выручки - с 27% до 30% в 2024 году. Два ключевых отраслевых аналитика, Robert W. Baird и Jefferies, установили целевую цену акций в $150 (12 декабря они закрылись на уровне $125,13 за акцию).
Более надежное управление беспилотными системами на основе ИИ повысит производительность дронов и будет способствовать росту доходов в будущем, заявила компания. Одновременно военный конфликт между Израилем и ХАМАСОМ повысил стоимость акций AVAV, которая выросла на 13% за несколько недель после начала боевых действий.
Boeing Co. (ВА)
В то время как Boeing за 2023 год продемонстрировал прирост на 30,5%, авиационному гиганту из Вирджинии в этом году пришлось нелегко. Текущие проблемы с цепочкой поставок и перемещения в высшем руководстве были неприятными, но отраслевые аналитики по-прежнему настроены оптимистично в отношении перспектив Boeing на 2024 год.
Назвав 2023 год "переходным годом" в недавней аналитической записке, Richard Safran, аналитик Seaport Research Partners, сказал, что головные боли в цепочке поставок "должны уменьшиться во второй половине 2024 года", и это должно увеличить объемы производства самолетов B737 MAX.
Компания Safran, которая повысила свою целевую цену BA с $246 до $287 и сохранил рейтинг акций "покупать", говорит, что денежный поток должен увеличиться с предполагаемых $5 млрд в 2023 году до $11 млрд в 2026 году.
Он не одинок. RBC Capital недавно также повысил рейтинг BA в ноябре, в то время как Deutsche Bank за тот же период перешел с "нейтрального" на "покупать". Аналитики называют рост производства в коммерческом и оборонном секторах важными факторами роста в 2024 году.
Joby Aviation Inc. (Joby)
Joby - это новое имя в сфере eVTOL - электрических самолетов вертикального взлета и посадки, которое обещает предоставлять услуги воздушного такси в городских районах. 13 ноября жители Нью-Йорка стали свидетелями весьма заметного испытательного полета eVTOL над нижним Манхэттеном. Это было первое в истории наблюдение за летающим такси в Нью-Йорке, и оно не будет последним, если Joby добьется своего.
Компания из Калифорнии уже поставила eVTOL ВВС США и находится на 3 этапе испытаний FAA - Федеральной авиационной администрации по оценке конструкции. Как только FAA завершит этап 4 (производительность) и этап 5 (администрирование), парк летательных аппаратов Joby должен быть готов к запуску в том, что обещает стать потенциально высокорентабельным сегментом авиационной отрасли.
Перспективы рынка так называемых летающих автомобилей выглядят многообещающими, что является хорошим знаком для таких компаний, как Joby. Morgan Stanley подсчитал, что рынок летательных аппаратов может превысить $1 трлн к 2040 году и продолжить расти в геометрической прогрессии.
Northrop Grumman Corp. (NOC)
Northrop Grumman отстает от своих конкурентов в отрасли: цена ее акций упала на 10,7% по сравнению с ростом индекса Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index на 10,5% с начала года по состоянию на 12 декабря.
Отраслевые аналитики отмечают некоторые признаки оживления аэрокосмической компании и считают, что Northrop находится в выгодном положении, поскольку правительство США в настоящее время вовлечено в конфликты в Украине и на Ближнем Востоке. А это всегда было хорошим предзнаменованием для оборонных компаний.
По данным Ronald Epstein из Bank of America Securities, акции Northrop, торгующиеся по цене $479,25 на 12 декабря, может подняться до $615.
Последний квартальный отчет о прибылях оборонного гиганта выглядел не менее многообещающе: продажи выросли на 9% в годовом исчислении до $9,8 млрд, а операционная прибыль на 20,4% за тот же период времени и превысила $1 млрд. Тем временем Northrop повысила прогноз по продажам на 2023 год на $400 млн до $39 млрд.
У компании также неплохая история с дивидендами с текущей форвардной доходностью 1,6%.
Источник: U.S. News & World Report
Перевод: АвиаОбоз
Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и оставляйте комментарии внизу. Теперь мы и в Телегараме t.me/aviaoboz
Читайте еще на канале
