Российский рынок масличных культур в текущем сезоне испытывал влияние нескольких существенных факторов. Помимо главного из них – реакции глобальных аграрных рынков на пандемию COVID 19 – на ситуацию с ценами в России воздействовал фактор стремительной девальвации рубля, усиливающийся спрос на зерно и масличные культуры со стороны ведущих стран-импортеров. Какие изменения произошли на российском рынке масличных и других культур в 2020 г., с какими перспективами российские аграрии вступили в новый 2021 г. – эти и другие темы были в основе обзора, с которым выступил в ходе «Полевой академии», организованной в декабре 2020 г. компанией «Байер», руководитель Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.
– На внутреннем рынке в текущем сезоне мы столкнулись с беспрецендентно высокими ценами на ключевые сельскохозяйственные культуры, – отметил в ходе своего выступления Д. Рылько. – Связано это с действием нескольких факторов. Первый из них: на российские цены существенно повлиял рост мировых цен на сельхозкультуры, который совпал с противоречивой реакцией на COVID 19 и нарастающей активностью Китая, который в 2020 г. закупал ряд культур в очень больших объемах. По прогнозам, Китай в 2020 г. закупит рекордное количество кукурузы. На внутренние цены повлияла также существенная девальвация рубля. Рубль ослабел на 25-30 % в сравнении с тем курсом, который был еще 3 месяца назад. Это особенно повлияло на рынок кукурузы и подсолнечника, так как цены на эти культуры сильно зависят от мировых. К основным факторам добавились локальные неурожаи кукурузы в некоторых южных регионах, практически повсеместное снижение урожая подсолнечника. Все это в совокупности обеспечило рекордно высокие цены. Что касается ближайших перспектив, то их нужно рассматривать отдельно на оставшийся временной промежуток до конца аграрного сезона, то есть до 1 июля 2021 г., и отдельно на начало следующего сезона, когда будет собран новый урожай. Думаю, до конца текущего аграрного сезона на мировом рынке нас ожидают рекордно высокие цены на кукурузу и подсолнечник. Но здесь фактор неопределенности – Китай, сколько он все-таки закупит кукурузы. Мировые прогнозы ориентируют на то, что в нынешнем сезоне Китаем будут закуплены рекордные 13 млн тонн кукурузы, но есть вероятность, что китайцы скорректируют свои планы и закупят не 13, а 20 млн тонн этой культуры. Разница существенная. В случае, если Китай увеличит объемы закупок, мировой рынок отреагирует на это очень бурно.
Еще один фактор, который будет определять конъюнктуру до конца сезона, – это урожай кукурузы в южном полушарии. Сейчас там не совсем оптимальная для хорошего урожая погода. В Бразилии и Аргентине – нехватка влаги, пока нет никакой катастрофы, но и высоких урожаев не прогнозируется. Если все будет стабильно, в Латинской Америке ожидается средний по объемам урожай, и цены не дрогнут, но если там наступит засуха, а это вполне вероятно, то можем получить очередной скачок цен. Что касается подсолнечника, то мы видим колосальное давление складывающейся конъюнктуры на уровень цен. Серьезный фактор – невысокий урожай подсолнечника и в России, и в соседней Украине. Вместе мы получили подсолнечника на 4-5 млн тонн меньше, чем в прошлом году, когда мы получили рекордный урожай. Параллельно не очень благополучная ситуация сложилась на рынках сои, рапса и пальмового масла. По сое – очень серьезная дефицитность. Это привело к бурному росту цен на подсолнечное масло. Цены на него на FOB дают ключ к пониманию того, каким будет диапазон цен на посдсолнечник на европейской территории России. Подсолнечное масло выросло в цене на экспортном рынке с 700 долларов до 1100 долларов. Это спровоцировало рост цен и на внутреннем рынке. Сейчас рост приостановился, но мы по-прежнему наблюдаем серьезную озабоченность со стороны наших переработчиков, которые активно лоббируют меры по сдерживанию экспорта подсолнечника, сои и других культур. Что касается перспектив нового урожая, то делать прогнозы в настоящее время очень трудно из-за неопределенности с пандемией COVID 19 и с будущими закупками, которые будет делать Китай. Пока что мы видим незначительный рост площадей под подсолнечником в центре России. Кстати, это тенденция последних нескольких лет – активное продвижение этой культуры на более северные территории. Это связно с новыми агротехнологиями, с новыми разновидностями гибридов, поступающими на рынок, а также с тем, что все мы стали в определенной степени и жертвами, и основными бенефициарами глобального потепления. Однако выращивать подсолнечник становится сложнее и на Севере, и это связано со многими факторами – проблематичностью выдерживания требований севооборота, рисками, определяемыми болезнями, прежде всего заразихой и т.д. В сравнении с подсолнечником картина с кукурузой может быть менее радужной. Оптимистичным прогнозам мешает серьезный фактор – неурожай семян кукурузы в Европе, которая является основным поставщиком семенного материала и в Россию, и в Украину. Те, кто заранее позаботился о закупке семян, наверное, сработают в значительном плюсе в отличие от тех, кто отложил хлопоты по закупке семян на потом. Не известно какими будут цены на семена гибридов кукурузы весной, но они явно будут превышать нынешние. Есть вероятность того, что российские аграрии столкнутся с дефицитом, а то и с полным отсутствием семян, поставляемых из Европы.
Что касается сои, то текущий сезон для нее является специфическим, отметил Дмитрий Рылько.
– На конъюнктуру в текущем сезоне в первую очередь повлияли неурожай сои в США и наращивание импорта этой культуры Китаем в связи с быстрым восстановлением свиного поголовья после вспышки АЧС. Свиное поголовье в Китае до того, как в стране вспыхнула АЧС, составляло примерно половину всего мирового поголовья свиней. Китай оперативно справился с проблемой, для этого пришлось значительное количество поголовья уничтожить, но никто не ожидал, что китайцы столь быстро начнуть его восстанавливать. В срочном порядке увеличен импорт кормовых культур, прежде всего сои. Рост цен на все основные сельхозкультуры в России, в том числе на сою, был в то же время обусловлен девальвацией рубля. Сочетание нескольких факторов вызвало бурный рост цен на нее. По причине растущей популярности мы наблюдаем наращивание посевных площадей под соей в европейской части России. Идет прогресс не только в росте площадей, но и в повышении урожайности сои, ее качества. Если несколько лет назад российские аграрии в европейской части выращивали сою с урожайностью 15 ц с га, то сейчас в успешных хозяйствах соя дает и 20, и 25 ц/га, это хороший показатель. Растет и качество. Российская соя идет на мировой рынок с высоким содержанием белка, однако процент белка в российской сое, конечно, проигрывает американской сое и латиноамериканской сое ввиду того, что на этом континенте и по осадкам, и по уровню солнечной радиации сложились совершенно уникальные для сои условия. Несмотря на рост площадей и качества, соя в европейской части России является дефицитной культурой. По этой причине значительные объемы соевого шрота по-прежнему завозятся в Россию по импорту. Вместе с тем дефицитность российской сои специфична. Соя выращивается в относительно больших объемах, но перерабатывать ее в центре особо негде, за исключением перерабатывающего комплекса, принадлежащего компании «Эфко». Значительная часть выращиваемой сои направляется на переработку в Беларусь, на мощности завода, который построен компанией «Содружество». Вот по сути вся значимая переработка. Однако ситуация на соевом рынке в ближайшие 2-3 года может претерпеть серьезные изменения, и связано это с намерением двух ведущих компаний «Мираторг» и «Содружество» построить заводы по переработке масличных культур, в том числе сои. Мощность каждого предприятия анонсируется на уровне 1000 тонн перерабатываемого сырья в сутки. Когда эти заводы запустятся (ожидается ввод в эксплуатацию к началу следующего сезона), мы получим дополнительный спрос на сою в объеме нескольких тысяч тонн в европейской части России.
