🌋АО «Уральская сталь» является одним из ведущих российских производителей товарного чугуна, мостостали и стали для изготовления труб большого диаметра.
🚀Сбор заявок 8 октября
11:00-15:00
размещение 13 октября
Выпуск 1
- Наименование: УралСт-001Р-06
- Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Негативный»)
- Купон: 20.00% (ежемесячный)
- Срок обращения: 2.5 года
- Амортизация: нет
- Оферта: нет
- Номинал: 1000 ₽
- Организатор: Альфа-Банк и Газпромбанк
- Выпуск для всех
Выпуск 2
- Наименование: УралСт-001Р-07
- Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Негативный»)
- Купон: КС+425 б.п. (ежемесячный)
- Срок обращения: 2 года
- Амортизация: нет
- Оферта: нет
- Номинал: 1000 ₽
- Организатор: Альфа-Банк и Газпромбанк
- Только для квалифицированных инвесторов
Объем двух выпусков составит 3 млрд.₽
📊 Финансовые показатели
МСФО за 6 месяцев 2025 года
К предыдущему периоду:
🔴Выручка (-31,2%)
🔴Чистая прибыль (-201%)
🔴Капитал (-13,7%)
🔴EBITDA -2 373 (-127,7%)
⚖️ Долговая нагрузка:
Облигационный долг: 29 700 млн
Чистый долг: 80 315 (-1%)
EBITDA LTM: 5 030 млн
ЧД/EBITDA LTM: 15,97 | 5,08
ЧД/Капитал: 2,31 | 2,02
ЧД/Активы: 0,53 | 0,52
🔴Коэффициент покрытия: отрицательный
🔴Коэффициент ликвидности: 0,88
💼 Последние выпуски облигаций:
▪️Цена 98,7%
▪️Длина 0,4
ISIN RU000A107U81
▪️Цена 101,4%
▪️Длина 2,2
ISIN RU000A10BS68
▪️Цена 99%
▪️Длина 2,4
ISIN RU000A10CLX3
Компания занимает прочные позиции на рынке стальной продукции и обладает существенным потенциалом для развития, несмотря на определённые риски. Ключевыми факторами устойчивости являются масштаб бизнеса, производство высокотехнологичной продукции и наличие финансовых резервов.
Уже вышли другие разборы:
ФосАгро (7,25%)$ | Лизинг-Трейд (23,00%) | Иэк Холдинг (КС+3,25%) | Самолет (18,25% и 21,00%) | АФК Система (17,00% и КС+3,50%) | Полипласт (до 11,95%)¥ | Икс 5 (КС+1,25%) | Главснаб (23,50%) | Агроэко (КС+3,00%) | Металлоинвест (6,50%)$
🤖Похожие выпуски облигаций
❤️ Подпишись и поставь лайк, если информация оказалась полезной, спасибо!
#УральскаяСталь #Облигации