🌱 ГК «АГРОЭКО» является одним из ведущих вертикально интегрированных агропромышленных холдингов России, специализирующихся на производстве свинины. По итогам 2023 года компания достигла впечатляющего показателя в 317 тысяч тонн произведенной свинины. В структуру холдинга входят предприятия, занимающиеся переработкой мяса, комбикормовые заводы, центры селекции и генетики, а также собственные поля для выращивания зерновых культур.
🚀Сбор заявок 19 сентября
11:00-15:00
размещение 24 сентября
- Наименование: Агроэко-001Р-01
- Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Стабильный»)
- Купон: КС+300 б.п. (квартальный)
- Срок обращения: 3 года
- Объем: 3 млрд.₽
- Амортизация: да (9-12 по 25%)
- Оферта: нет
- Номинал: 1000 ₽
- Организатор: Россельхозбанк
- Только для квалифицированных инвесторов
📊 Финансовые показатели
МСФО за 6 месяцев 2025 года
К предыдущему периоду:
🟢Выручка (+22,4%)
🟢Чистая прибыль (+4,7%)
🟢Капитал (+4,6%)
🟢EBITDA 7 094 млн (+11,7%)
⚖️ Долговая нагрузка:
Чистый долг: 35 675 млн (+19,6%)
Облигационный долг: отсутствует
Чистый долг/EBITDA LTM: 2,17 | 1,90
Чистый долг/Капитал: 0,64 | 0,56
Чистый долг/Активы: 0,29 | 0,27
Ключевые факторы оценки АКРА: А прогноз «Стабильный»
🐖 Компания занимает 4-е место в России по производству свинины (5,6% рынка). В 2024 году планируется выпуск 367 тыс. тонн продукции (+16% к 2023), с возможным увеличением на 20% после покупки активов ГК «Русмит».
🗺️ География деятельности: Воронежская и Тульская области. Продукция поставляется в более 50 регионов РФ, экспорт — 10% от общего объема.
💼Бизнес-профиль характеризуется высокой вертикальной интеграцией: 48 производственных площадок, мясоперерабатывающий завод (3,8 млн голов/год), 3 комбикормовых завода, посевные площади 117 тыс. га. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью может превысить 50% к концу 2024 года.
🏋️Долг и ликвидность: общий долг — 47,1 млрд руб. (преимущественно рублевые кредиты). Покрытие процентных платежей — 5,2x. Высокая ликвидность поддерживается денежными средствами и банковскими лимитами.
💰Инвестиции и дивиденды: после пика капзатрат в 2024 году ожидается снижение отношения капзатрат к выручке до 7–12%. Планируются умеренные ежегодные дивидендные выплаты.
ГК «АГРОЭКО» является одним из лидеров отрасли с устойчивым положением на рынке. Компания демонстрирует высокий потенциал для дальнейшего развития благодаря эффективной бизнес-модели, развитой инфраструктуре и хорошей финансовой базе. При этом умеренный уровень долговой нагрузки и высокая рентабельность позволяют говорить о хорошем балансе между ростом и финансовой устойчивостью.
★Похожие выпуски облигаций
❤️ Подпишись и поставь лайк, если информация оказалась полезной, спасибо!
#Агроэко #Облигации