На сегодняшний день рынок кредитных карт в России приближается к своему пределу насыщения. Большинство клиентов, которые могут получить новую карту с учетом своей долговой нагрузки, уже имеют одну или несколько кредиток. В то же время, для тех, кто находится на грани допустимой кредитной нагрузки, банки не могут выдать новые карты из-за требований регуляторов.
Согласно данным Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ), общий объем портфеля кредитных карт продолжает увеличиваться: с 4,13 трлн рублей в январе до 4,8 трлн рублей в июле 2024 года. Количество новых карт, выданных в этом году, также демонстрировало устойчивый рост, достигнув максимума в марте — 2,33 миллиона единиц по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Однако после весеннего пика наблюдается снижение числа выданных кредиток. В июле было выдано 2,18 миллиона карт, а в августе — 2,03 миллиона, что на 6,9% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, связывает эту динамику с жесткой денежно-кредитной политикой и предполагает, что такая тенденция сохранится в ближайшие месяцы. С начала 2024 года продолжают действовать макропруденциальные меры Банка России, направленные на ограничение роста закредитованности населения и охлаждение кредитного рынка.
Увеличение просроченной задолженности
Эксперты отмечают активный рост уровня просроченной задолженности по кредитным картам среди россиян. По данным сервиса "Кредитный рейтинг", доля пользователей с просрочками увеличилась на 6 процентных пунктов — с 27% в начале года до 33% в июле. ОКБ фиксирует рост объема просроченной задолженности на сумму 579,16 млрд рублей по состоянию на июль 2024 года. В этом месяце количество просроченных счетов составило 7111.
Согласно информации от Сравни.ру, средние выплаты по всем кредитам возросли с 31 тысячи до 45 тысяч рублей. Чтобы справиться с растущими просрочками, банки будут применять различные инструменты. Управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов предполагает, что лимиты одобрения могут сократиться из-за ухудшения показателей долговой нагрузки заемщиков и увеличения кредитного риска. Однако инфляция может также подталкивать средние лимиты к росту.
Кроме того, повышение ключевой ставки заставляет банки увеличивать процентные ставки по кредитам, включая кредитные карты. На данный момент средняя ставка по кредитным картам составляет 32%, хотя с начала года она постепенно снижалась с уровня 37%. Аналитики не исключают возможности повышения этого показателя в связи с ростом ключевой ставки.
Перспективы рынка кредитных карт
Ставки по кредитным картам продолжают расти, а объемы новых выдач замедляются во всех сегментах розничного кредитования. Тем не менее сокращение выдачи кредиток до конца года не будет катастрофическим. Несмотря на высокую инфляцию и неравномерную индексацию доходов населения, потребность в заемных средствах остается высокой. Это может привести к тому, что спрос на кредитные карты останется стабильным или даже возрастет.
По итогам 2024 года объем выдачи кредиток может сократиться на 2-3% по сравнению с предыдущим годом. Важно отметить, что благодаря увеличению доходов граждан их активность в сфере кредита и потребления остается на высоком уровне, что способствует стабильному развитию рынка необеспеченного кредитования. Кредитные карты представляют собой разумный компромисс для заемщиков при условии грамотного использования грейс-периода.
Также советую почитать: