Как я распределил доли по секторам и отдельным компаниям в портфеле

ВАЖНО: С 30 января 2025-го года состав портфеля находится на пересмотре, о текущих изменениях пишу в Телеграм: https://t.me/rationalapp

Итоговый состав портфеля будет опубликован отдельной статьей после завершения пересмотра.

Я придерживаюсь стратегии инвестирования, согласно которой у меня под каждую компанию запланирована определенная процентная доля от портфеля. Ежемесячно я покупаю те компании, фактическая доля которых ниже планируемой (за редким исключением).

Данные доли я запланировал давно, исходя из общей структуры нашей экономики с ее сырьевым уклоном. Пересмотр долей будет через 5 лет после начала инвестирования, это будет летом 2025-го года. Не факт, что будут какие-то изменения, но вполне могут быть.

Всего выделил 10 секторов. Отмечу, что деление экономики на сектора всегда очень условная и субъективная вещь, я разбил так, как мне удобно и комфортно, общепринятые классификации компаний могут отличаться от моей.

Разбивка моего портфеля акций по секторам

Для инвестирования выбрал 35 компаний (осталось 34 из-за выбывшего "Детского Мира").

Общий список в порядке убывания долей и очень сжатые комментарии ниже (подробно расскажу в отдельных статьях, как будет настроение их писать).

1. Нефтегаз: 26%

1. Газпром: 10%
2. Лукойл: 8%
3. Татнефть-П: 6%
4. Сургутнефтегаз-П: 2%

Самый большой сектор, четверть портфеля, прообраз нашей экономики. Всего 4 компании на сектор. Может быть в будущем увеличу их количество, уменьшив доли остальных, а может нет.

Подробнее о моем выборе в отдельной статье:

2. Финансы: 16%

1. Сбер: 10%
2. Московская Биржа: 2%
3. Банк ВТБ: 2%
4. TCS Group: 1%
5. Qiwi: 1%

Финансы в нашей стране тоже очень важная часть, этот сектор обязательно должен быть в вашем портфеле

Подробно сектор разобрал в отдельной статье:

3. Металлургия: 13%

1. Норильский Никель: 4%
2. РусАл: 3%
3. Полиметалл: 2%
4. ММК: 2%
5. Северсталь: 2%

Я не разделяю отдельно черных и цветных металлургов, все толкаю в одну кучу, потому что мне так понятнее)

Подробнее о секторе в отдельной статье:

4. Аграрная и пищевая: 10%

1. Русагро: 5%
2. Группа Черкизово: 4%
3. Инарктика: 1%

В этом секторе хотелось бы бОльшей диверсификации, но на бирже выбрать особо не из чего.

Ссылка на обзорную статью о секторе:

5. Энергетика: 8%

1. Вторая генерирующая компания: 2%
2. ЛенЭнерго-П: 2%
3. Пермэнергосбыт-П: 2%
4. ТГК-1: 1%
5. ФСК Россети: 1%

Защитный сектор, стабильно работающие бизнесы, стабильно платящие дивиденды (есть исключения, да, в отдельной статье порассуждаем на эту тему)

Подробнее - в статье:

6. Транспорт: 8%

1. ГлобалТранс: 4%
2. НМТП: 2%
3. ДВМП: 1%
4. Совкомфлот: 1%

В условиях нашей страны транспортники - очень востребованный сектор экономики. Есть некие риски госрегулирования тарифов, но они есть везде. Жаль ТрансНефть такая дорогая, докупил бы и ее в этот сектор.

Подробный обзор сектора:

7. Сырье и Химия: 7%

1. Нижнекамскнефтехим-п: 2%
2. Распадская: 2%
3. ФосАгро: 2%
4. Мечел-п: 1%

Затолкал в этот сектор очень разные компании, да, но мне так удобнее)

Подробный обзор сектора:

8. Связь и телеком: 6%

1. Ростелеком-П: 4%
2. Таттелеком: 2%

Еще один защитный сектор, жаль выбирать особо не из чего на бирже. МТС не предлагать=)

Подробный обзор сектора:

9. Ритейл: 4%

1. Лента: 2%
2. Детский мир: 2%

Детский Мир уходит, ну да и ладно. Заменю чем-нибудь другим. Либо уменьшу долю сектора и переброшу высвободившиеся 2% куда-нибудь в другой сектор.

Подробный обзор сектора:

10. IT-сектор: 2%

1. Яндекс: 2%

Не очень люблю IT-сектор, он попахивает хайпом и раздутыми мультипликаторами. Компании хорошие, да, но дорогие для своих финансовых показателей.

Подробный обзор сектора:

ВАЖНО! Все написанное на канале не является инвестиционными рекомендациями для кого-либо. Ваши деньги - ваши решения.