И когда рухнет индустрия кофейных зерен.
Зарабатывать нужно на том, без чего люди не могут обойтись. И хотя кофе не входит в список товаров первой необходимости, многие просто не способны начать свой день без этого напитка. Спрос на кофе огромен, а значит – это повод в него вложиться.
В 2021 году объем рынка кофе превысил 10млрд. долларов. Эти деньги разделились между четырьмя «стадиями»:
- Продажа т.н. зеленого кофе – то есть сырых, необработанных зерен;
- Продажа обработанных зерен, в том числе обжаренных и молотых;
- Продажа товаров, содержащих кофе (десерты, сиропы, ликеры и т.д.);
- Приготовление и продажа собственно кофейных напитков в кафе, барах, супермаркетах.
Эксперты прогнозируют рост этого рынка на 4,3% в год в течение пяти лет, так что сейчас подходящее время для вложений. У частных инвесторов есть несколько подходящих инструментов:
Фьючерсы на кофе
Занимают более четверти всего рынка. Здесь представлены только два «эталонных» сорта: робуста (30%) и арабика (70%). Основные торги проходят на Межконтинентальной бирже Нью-Йорка. Параметры одного кофейного контракта:
- Размер контракта – 37,5 тыс. фунтов (250 мешков).
- Шаг цены контракта – 0,05 цента/фунт или 187,5 доллара за весь контракт.
Но в Нью-Йорке торгуется только сорт арабика. Если вы хотите купить робусту, вам нужна европейская биржа Euronext, контракт RC:
- Объем контракта – 10 т., цена устанавливается за метрическую тонну,
- Шаг цены – 1 USD/т или 10 USD /фьючерс.
В России контракты на кофе не торгуются, так что ради фьючерсов вам придется открыть счет у иностранного брокера.
Акции кофейных компаний
Почти все бразильские производители кофе – семейные компании, которые не торгуются на бирже. Однако можно вложиться в акции тех, кто продает кофе. На бирже СПБ представлены лидеры рынка:
- Starbucks. Бумаги включены в котировальные списки, тикер SBUX-RM.
- Monster Beverage – крупная компания, предлагающая линейку энергетических напитков на основе кофе и сливок. Тикер на MOEX MNST-RM.
- YUM! Крупная китайская сеть ресторанов с капитализацией около 48 млрд долларов, которая сегодня продает значительные объемы кофе в KFC и Pizza Hut, собственные премиальные кафе COFFii & JOY и кофейни Lavazza. Тикер YUM-RM.
Эти бумаги были когда-то доступны неквалифицированным инвесторам: сейчас же для их покупки нужен статус квалифицированного инвестора.
Также можно вложиться в акции кофеен и ресторанов быстрого питания: Cofix, Вкусно и точка, KFC.
Кофейные ETF
Фонды обеспечивают не такую высокую доходность, как фьючерсы или акции, но и рисков здесь гораздо меньше. В мире кофейных фондов очень много, но СПБ-биржа не торгует их бумагами. Значит, чтобы вложиться в такие ETF, придется открыть счет у иностранного брокера. Обратите внимание на американские фонды:
- IPath Dow Jones-UBS Coffee ETN
- IPath Pure Beta Coffee ETN
Какие есть риски?
Несмотря на то, что кофейные инвестиции могут принести хороший доход, частным инвесторам все же не рекомендуется рассматривать их как долгосрочные вложения. У этого есть две причины:
- Изменения климата. Эксперты считают, что через 10-20 лет нынешние территории, занятые кофейными плантациями, станут непригодны к использованию. Это может привести к кризису и даже краху всей отрасли. С другой стороны, это может стимулировать резкий рост цен и принести прибыль инвесторам.
- Сезонность и неурожай. К сожалению, кофе – очень капризная культура. Непредсказуемое чередование хороших и плохих урожаев приводят к колебанию цен на зерна, что также не добавляет радости инвесторам.
Поэтому идеальная стратегия – покупать кофе в урожайные годы, когда цены минимальны, и продавать в «неудачные» годы на максимальных котировках, после чего выходить с этого рынка и снова ждать хорошего урожая. Срок таких вложений – не более 1-2 лет.
Инвестиции в кофе - это одно из многих направлений альтернативных инвестиций. В Библиотеке инвестора разместили файл, в котором рассказали как инвестировать в футбольные клубы: актуальная тема во время ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Скачивайте бесплатно: