1) ООО «Новые технологии» установило финальный ориентир ставки купона пятилетних облигаций серии БО-01 с офертой через три года объемом 500 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок прошел 2 ноября с 11:00 до 15:00. Организаторы выпуска — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Размещение запланировано на 8 ноября.
2) ООО «ИЭК Холдинг» в течение полутора месяцев планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона будет определен позднее. Организаторы размещения — банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.
3) ООО «Агрокубань Ресурс» установило ориентир доходности выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне премии не более 400 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Сбор заявок на выпуск запланирован в ноябре. Организаторы размещения — Газпромбанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк.
4) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» (УОМЗ) на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
5) АО «Гидромашсервис» досрочно погасило почти половину выпусков облигаций серий БО-02 и БО-03 после приобретения бумаг по оферте. В первом случае эмитент выкупил бумаги на 1,49 млрд рублей, во втором — на 1,47 млрд рублей. Цена приобретения облигаций серии БО-02 была установлена на уровне 99,15% от номинала, серии БО-03 — 98,75% от номинала. Погашения выкупленных облигаций состоялись 19 сентября.
#события #размещения
