Mercedes-Benz покупает Chrysler за 40 миллиардов долларов США и формирует DaimlerChrysler, что стало крупнейшим промышленным слиянием в истории.
Объединенная компания, которая получила название DaimlerChrysler AG, на момент создания была готова конкурировать практически в каждом сегменте рынка, предлагая все от $11,000 субкомпактов до $100,000 седанов Mercedes.
"Это гораздо больше, чем просто слияние", - сказал Юрген Шремпп (Juergen Schrempp), волевой председатель правления Daimler-Benz, который в январе прошлого года предложил идею слияния Роберту Итону (Robert Eaton), председателю совета директоров и генеральному директору Chrysler.
"Сегодня мы создаем ведущую мировую автомобильную компанию 21-го века". Мы объединяем две самые инновационные автомобильные компании в мире", - сказал он.
Для Chrysler эта сделка означает выход на важнейший европейский рынок, где детройтский автопроизводитель живет в тени своих конкурентов из перекрестного города, General Motors Corp. (GM) и Ford Motor Co. (F).
Для Daimler-Benz слияние предоставляет вторую марку легковых и грузовых автомобилей по умеренным ценам и прокладывает путь для расширения немецкого автомобильного гиганта в США.
Странный дуэт или же идеальная комбинация?
Сначала пара лоскутных Chrysler, которую многие считают американской историей успеха с Daimler-Benz, может показаться странной. Но Шремпп сказал, что слияние делает "идеальную посадку". (327K WAV) или (327 AIFF)
"Это слияние равных выведет DaimlerChrysler в тройку лидеров по рыночной капитализации с не менее сильными кредитными позициями", - заявил Итон журналистам на пресс-конференции в Лондоне. "Реализуя синергетический эффект и используя наши совместные сильные стороны, мы считаем, что находимся в идеальном положении для роста на рынке по мере продвижения вперед".
Итон также заявил, что его готовность к партнерству Chrysler с Daimler-Benz, обусловленная консолидацией его взглядов, может иметь широкое распространение в автомобильном бизнесе.
Итон и Шремпп, будут совместно занимать должности председателя совета директоров и генерального директора DaimlerChrysler минимум в течение трех лет.
На фоне ликования со стороны руководителей, профсоюзов и регуляторных органов и США начали выстраиваться в очередь в четверг, чтобы занять позицию по сделке. Источники сообщили, что немецкие антимонопольные органы вряд ли будут возражать против сделки.
Объединенный профсоюз автоработников, который представляет 66 000 рабочих Крайслера, предложил предварительную поддержку сделки, но заявил, что пересматривает сделку, чтобы убедиться, что американские рабочие места защищены.
"Мы собираемся серьезно, тщательно всё рассмотрить посмотреть", - сказал президент UAW Стивен Йокич, добавив, что профсоюзу понадобится около 90 дней, чтобы определить свою позицию.
Этот шаг, последний из многих слияний блокбастеров, охвативших весь мир в этом году, является крупнейшей промышленной сделкой всех времен и создает пятое место в мире по объему производства автомобилей.
Автоаналитики говорили что сделка, скорее всего, подстегнет другие слияния в автомобильной промышленности, так как конкуренты стремятся к созданию альянсов. И были правы.
"Это представляет собой волну консолидации в автомобильной промышленности", Стивен Хаггерти, аналитик Schroder Securities. За последние 10 лет сборщики работали с поставщиками, чтобы сократить расходы". То, что мы увидим сейчас, в течение следующих 10 лет, это консолидация, чтобы вывести мощности, уменьшить ценовое давление на рынке, которое вызвано огромным бременем избыточных мощностей по всему миру".
Как бы подчеркивая этот момент, Vickers Plc в четверг объявила о своем согласии продать свою знаменитую компанию по производству автомобилей класса люкс Rolls Royce компании Volkswagen AG за 705 миллионов долларов. VW отобрал Rolls Royce у конкурента - немецкого автопроизводителя BMW.
Условия сделки
Акционеры Daimler-Benz получают по одной акции новой компании за каждую свою акцию. Акционеры Chrysler получают 0,547 акций новой компании за каждую акцию Chrysler, которой они владеют. При текущих рыночных ценах сделка оценивает Chrysler почти в $58 за акцию, что выше цены закрытия в среду 48-11/16. Если акционеры "Даймлер" утвердят специальный дивиденд, как и ожидалось, соотношение вырастет до 0,62 акции "Даймлер" на каждую акцию "Крайслер". В результате акционеры Chrysler останутся с 43 процентами акций объединенной компании.
Компании при объединении делали расчёт на получение экономии в размере 1,4 миллиарда долларов в первый год после слияния и 3 миллиарда долларов в течение следующих нескольких лет. Руководители заявляли, что увольнения и закрытие заводов не планируются.
Штаб-квартира компании будет находиться в Германии и Мичигане, но она будет зарегистрирована в Германии и будет иметь традиционную немецкую структуру с отдельными наблюдательными и управляющими советами.
Рыночная стоимость объединенной компании составляла 92 миллиарда долларов США, а годовой доход в момент объединения 130 миллиардов долларов США.
