Некоторые из самых больших шильдиков среди седанов высшего класса терпят большие убытки от продаж в Европе из-за сочетания давления со стороны новых больших внедорожников и кроссоверов, падения спроса на некоторые электрифицированные модели и того факта, что более спортивные кузова опережают традиционные лимузины.
По данным исследователя рынка JATO Dynamics, класс Mercedes-Benz S по-прежнему лидировал в регионе в мае, несмотря на падение продаж на 22 процента. Также потеряли продажи BMW 7-й серии на третьем месте, что на 9% ниже, в то время как Porsche Panamera опустился на пятое место после плохих пяти месяцев, в течение которых продажи упали на 31%.
Однако одним из самых больших неудачников стала Tesla, в которой продажи седана Model S упали на 52% - вероятно, в результате того, что покупатели переключились на новый, меньший седан Model 3. В результате Model S, лидер сегмента в 2017 и 2018 годах, опустился на шестое место.
Наиболее впечатляющий рост в сегменте произошел от Mercedes CLS, четырехдверного седана в стиле купе, который был обновлен в 2017 году. Его продажи в 4689 выросли на 76 процентов и поставили автомобиль на второе место в сегменте. Продажи Audi A7, напротив, упали на 1,7 процента, чтобы занять четвертое место по сравнению с Panamera.
Между тем, BMW постепенно вытесняет своего конкурента с CLS, Gran Coupe 6-й серии, и заменяет его версией 8-й серии, которая поступит в продажу в сентябре. Серия 8 следует за лидерством Mercedes CLS в предложении четырехдверной версии с полными пятью местами, а не только четырьмя. Ожидается, что это сделает автомобиль более привлекательным для тех, кто раньше ездил на более традиционном лимузине.
«Сегодняшние четырехдверные купе дают покупателям спортивный имидж и производительность, которых они хотят, благодаря удобному заднему сидению, которого традиционно не хватает в этих флагманских моделях», - сказал Сэм Фиорани, вице-президент AutoForecast Solutions.
Mercedes также расширил свои предложения в сегменте под своим брендом AMG, выпустив четырехдверный седан GT - стоимость которого на внутреннем рынке Германии составляет 91 808 евро (около $ 102 900), что немного больше, чем начальная цена класса S. Продажи пока впечатляют, достигнув 2220, чтобы разместить AMG GT с восьми по май.
BMW стремится к тому же более высокому клиенту с Gran Coupe 8-й серии. Цена на внутреннем рынке Германии начнется с 91 500 евро, по сравнению с 84 900 евро для четырехдверной 6-й серии.
Гран-купе BMW 8-й серии понравится покупателям, которые хотят приобрести полноразмерный топовый автомобиль с стильным дизайном.
Больше электромобилей
Верхний сегмент седанов премиум-класса быстро распространяется на полностью электрический рынок. Начиная со следующего года, конкурентами устаревшей модели Tesla S станут четырехдверный электромобиль Porsche Taycan, а Jaguar заменит свой медленно продаваемый XJ новой моделью с батарейным питанием. Audi готовится начать производство на e-tron GT, основанном на платформе Taycan, в конце 2020 года.
«Теоретически, электромобили должны хорошо работать в этом сегменте», - сказал Тим Уркварт, главный аналитик IHS Markit. Больший размер платформы позволяет разместить достаточное количество аккумуляторных элементов на большом расстоянии, и автопроизводители могут взимать более высокие цены, чтобы поглотить стоимость аккумуляторных батарей », - сказал он. У электромобилей также есть плавность, крутящий момент и низкий NVH [шум, вибрация и резкость] которые высоко ценятся клиентами в сегменте.
Трансмиссии с нулевыми выбросами электромобилей понравятся директорам компаний, которые хотят выглядеть экологически чистыми. «Когда вы тратите кучу денег компании, трудно оправдать двигатель V-12, но электрический выдает правильное сообщение», - сказал Уркхарт.
Подключаемые гибриды также становятся все более популярными в этом сегменте. В течение мая продажи гибридной версии 740e BMW 7-й серии выросли на 41 процент, что составило 19 процентов от объема автомобиля, в то время как продажи нового гибридного модуля Mercedes S-класса составили 6 процентов от общего объема. Mercedes говорит, что также планирует гибридную версию своего AMG GT.
Продажи версии плагина Panamera превзошли продажи обычной модели в Европе, поскольку Porsche в феврале 2018 года отказалась от дизелей из ассортимента Panamera, но спрос на модели Panamera E-Hybrid упал на 45 процентов за первые пять месяцев до 1853. E-Hybrid версии по-прежнему составляли 52 процента от общего объема продаж Panamera, но снижение вызывает тревогу.
Порше сказал, что падение продаж было связано с медленным внедрением фильтров для твердых частиц бензина, которые Panamera E-Hybrid должен был принять в соответствии с новым законодательством о выбросах, добавив, что технология уже внедрена. «Поэтому мы с нетерпением ожидаем значительного увеличения доли моделей E-Hybrid в течение следующих месяцев», - сказал представитель Porsche.
Внедорожник угроза
Рынок седанов высшего класса может оказаться под давлением из-за запуска новых кроссоверов, таких как Audi Q8 и BMW X7, говорит Фелипе Муньос, глобальный аналитик JATO Dynamics. «Нам нужно подождать, чтобы подтвердить эту тенденцию, - сказал Муньос, - но 1042 продажи X7 в мае, например, предполагают, что клиенты могут сместиться».
По словам аналитика LMC Automotive Сэмми Чана, верхний сегмент премиального рынка растет достаточно быстро, чтобы поглощать как внедорожники, так и седаны. «Деятельность моделей внедорожников в премиальном сегменте фактически увеличивает общее количество моделей премиум-класса, а не за счет обычных моделей, как в основных сегментах», - сказал Чен.
LMC прогнозирует, что продажи больших премиальных седанов к 2022 году достигнут почти 100 000, по сравнению с 78 000 в 2018 году.
Однако, если спад, с которым столкнулись традиционные модели в этом году, не изменится, к тому времени сегмент будет выглядеть совсем иначе.
