🕌На этой неделе всё информационное пространство захватили... татары. Главным политическим событием стал форум стран БРИКС в Казани, где участников накормили чак-чаком и эчпочмаками. Ну а главным экономическим событием - конечно же, заседание ЦБ по ставке, после которого самая известная татарочка нашей финансовой системы дала долгожданную пресс-конференцию.
✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели. Я поделился занимательным опытом получения статуса квала в Сбере и рассказал о том, что нас ждёт в связи с повышением ставки ЦБ до 21%.
🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (классический выпуск от ВТБ Лизинг, флоатеры от ВсеИнструменты, КАМАЗ, Совкомбанк, Россети, Акрон). Вот такой я молодец😎
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!
🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому несмотря ни на что, продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я... Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 150К ₽ в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ:
⛽TATNP Татнефть-ап - 10 акций
Ну раз эта неделя проходит под татарскими знамёнами, грех было не докупить Татнефть. Хорошая крепкая дивидендная фишка нашего рынка, которую не страшно подбирать на любой коррекции. Как говорится, алга!
✅У "Татки" сильный баланс и фактически нулевой чистый долг. При этом кап. затраты в этом году снижаются, что потенциально сулит возможность выплаты еще более щедрых дивов в будущем. Такое мы берём.
🛒MGNT Магнит - 1 акция
🔪Поймал очередной "падающий нож" Магнита спустя 3 недели после последней покупки. Купил слишком рано, за что и поплатился - в пятницу цены были уже намного вкуснее.
В начале октября ритейлер знатно разочаровал спекулянтов продлением договора РЕПО на 3,8 млн своих акций, что исключило оферту по средней цене за полгода (~6500 ₽).
💼В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. он показал рекордную прибыль. Возможные драйверы роста - будущие дивиденды и реализация пакета акций, выкупленных у нерезидентов. Также, акции ритейлеров обычно впитывают в себя высокую инфляцию, которую бизнес старается переложить на потребителей.
🔥NVTK НОВАТЭК - 8 акций
Впервые за 2 месяца усреднил свой любимый НОВАТЭК, по которому на этой неделе вновь прилетели негативные новости. «Арктик СПГ-2» прекратил сжижение газа из-за переполнения складов.
🇺🇸Янки в июне внесли в свой SDN-лист все крупные проекты НОВАТЭКа, включая Мурманский СПГ, Арктик СПГ-1 и Арктик СПГ-3 (Арктик СПГ-2 в списке уже давно), а заодно вдарили санкциями по действующим и строящимся газовозам. В июле я давал подробный расклад ситуации по НОВАТЭКу.
До кучи, ожидаемый 15-й пакет санкций ЕС будет направлен на российский СПГ и танкерный флот. Акции на этих новостях ушатали в моменте аж ниже 900 ₽. Несмотря на все это, НОВАТЭК по моему мнению остаётся качественным и эффективным бизнесом, хотя и в крайне неудачной текущей конъюнктуре.
⛽️TRNFP Транснефть-п - 4 акции
💼Транснефть — хороший защитный актив в долгосрок с двузначной дивдоходностью. У компании реально монопольное положение на внутреннем рынке, а ещё она выигрывает от удлинения экспортных маршрутов. К тому же, в отличие от нефтяников, её выручка не зависит ни от курса доллара, ни от цен на нефтяном рынке.
⛔Основные риски: сокращение экспорта нефти со стороны РФ и ОПЕК+, проблемы с прокачкой по трубопроводу «Дружба» и возможный разгон инфляции, который не будет покрываться индексацией тарифов. Скорее всего, в 2024 г. результаты Транснефти окажутся слабее, чем в 2023.
Кроме того, немного усреднил Ростелеком-ап и Газпромнефть. Про перспективы и риски этих бумаг неоднократно рассказывал в предыдущих выпусках.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 400 паёв.
🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 4 пая.
👉Всего на акции и фонды акций потратил около 45К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
📉Флоатеры в последнее время неожиданно для многих синхронно пошли вниз. Причин несколько: перенасыщенность рынка облигациями с плавающим купоном (я почти ежедневно разбираю новые выпуски), огромные размещения Минфина (предложение ОФЗ-ПК зашкаливает), перекладка в другие инструменты. На мой взгляд, актуальность флоатеров сохраняется, поэтому нарастил покупки на этой коррекции.
⚠️Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 20-26%, да ещё и без налогов до прибыли в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.
🏗️RU000A1095L7 Самолет БО-П14 - 14 шт.
Продолжаю набор позиции по недавно разместившемуся флоатеру от Самолёта. Перед размещением делал подробный разбор этого выпуска. Ставка купона - КС+275 б.п., ежемесячные выплаты, погашение в 2027 г. Сейчас ушёл ниже номинала, т.е. реальная купонная доходность будет ещё выше. Правда, этот флоатер только для квалов.
🛒RU000A105AX5 Патриот Групп вып. 1 - 16 шт.
Доходность перевалила уже за 28%! Патриот Групп владеет сетью магазинов домашней утвари и посуды «Williams Et Oliver». Рейтинг BBB от НКР, квартальный купон 16%.
👉До погашения остался 1 год. Выпуск вошел в мой февральский ТОП-7 облигаций с высоким купоном и по-прежнему продолжает быть актуальным.
👉Итого на облигации потратил около 28К ₽.
💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 21% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Впрочем, риск девальвации и перестановки курса $ выше 100 ₽ никто не отменял.
Золото прёт и прёт вверх, докупать его на исторических хаях тоже пока рука не поднимается.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~73К ₽.
Как видите, на коррекции рынка я увеличил долю акций в общей сумме покупок. Пришлось задействовать мой накопительный счет в Сбере, чтобы позволить себе больше, чем обычно.
Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста капитала. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.
🤑Следующая закупка планируется 01.11.2024.
💸Получил донаты :)
👉На днях в Т-Пульсе прилетел донат от Yujk. Спасибо тебе большое, добрый человек, и дай Бог тебе здоровья и зелёный портфель! Также донатом и приятным напутствием меня вчера порадовал постоянный читатель Dr_Andrei.
🌴Съездил в Сочи
На недельку вырвался в славный город-курорт Сочи. Натруженным глазам и мозгу была просто необходима смена картинки. С погодой, я считаю, повезло. Хотя вечерами было дождливо.
🙌Всем отличного воскресенья! Ну а мне снова привыкать к прохладному осеннему Питеру.
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Т-Пульс | БКС Профит | Смартлаб