Рынок проверяет на прочность инвесторов жестким безоткатным падением. С майских максимумов в 3500 п. мы откатились вниз уже на 25%, и вчера почти коснулись 2650 п. - таких значений не было с мая 2023.
🛒Но я воспринимаю это спокойно - как сезон скидок в любимом магазине, в который регулярно хожу за покупками. В конце концов, если случится что-то действительно глобально-страшное, то ни акции, ни облигации нам уже возможно будут не нужны.
✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели. Я написал пост к годовщине дефолта-1998, рассказал как наша семья практически осталась без крыши над головой в то время, спрогнозировал в начале недели дальнейшее снижение российского рынка, признался что я как дурачок до сих пор храню деньги на вкладе под жалкие 13%, сделал честный разбор нового фонда с ежемесячными выплатами TPAY от Тинькофф, разобрал причины крутого пикирования рынка и подвел итоги недельного обвала наших акций.
🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (флоатеры от Совкомбанк Лизинг, ТрансКонтейнер, Газпром нефть и ОЧЕНЬ необычные облигации от Новосибирской области). Вот такой я неутомимый молодец😎
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!
🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому несмотря ни на что, продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас снова стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 100К ₽ в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене (кстати, он вышел ровно год назад):⬇️
👀Кто в Дзене следит за моим Инвест-марафоном с самого начала, уже целый год? Делитесь в комментариях!
📌Итак, че купил на этой неделе? 🚀
Купил много наименований, поэтому в этот раз пробегусь по покупкам кратко, чтобы уместить всё в одну статью.
АКЦИИ:
⛽LKOH Лукойл - 1 акция
Конечно, Лукойл был и остается приоритетной бумагой для добора. Взял в портфель 9-ю акцию (напомню, что большая косвенная аллокация на Лукойл у меня сделана через индексные фонды). Покупаю аккуратно, поскольку остается ещё немало факторов снижения.
📉По РСБУ прибыль Лукойла за 1П2024 уменьшилась на 25%. Отчетности МСФО еще нет, но скорее всего и там будет отмечено некое ухудшение показателей. Набирать более агрессивно буду в случае ухода котировок ниже 6000 ₽.
🔥NVTK НОВАТЭК - 8 акций
Естественно, Сид не мог не добрать НОВАТЭКа ниже 1000 ₽ за акцию. Я уже столько раз пояснял причины покупок, что наверное повторяться нет смысла.
🇺🇸Янки 12.06 внесли в свой SDN-лист все крупные проекты НОВАТЭКа, включая Мурманский СПГ, Арктик СПГ-1 и Арктик СПГ-3 (Арктик СПГ-2 в списке уже давно). Ну и заодно заранее вдарили по строящимся танкерам-газовозам, а вчера обложили матом санкциями ещё 7 действующих судов. В июле я давал подробный расклад ситуации по НОВАТЭКу.
💼Есть ощущение, что нынешний пролив уже связан не столько с санкциями (куда уж больше), а с продолжающимся выходом нерезидентов. Если так, то самое время увеличивать позицию по НОВАТЭКу в портфеле.
🛒MGNT Магнит - 1 акция
Как и в прошлый раз, докупил очередную акцию Магнита. Ритейлер в конце мая знатно разочаровал инвесторов размером объявленных дивидендов: рынок настраивался минимум на 900 ₽, а выплаты по факту оказались в 2 раза меньше. Пошла закономерная негативная переоценка, которая совпала с общей коррекцией.
💼В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. он показал рекордную прибыль. Падение с майских максимумов больше 25% выглядит несколько избыточным, ведь этот нераспределённый кэш никуда не делся, а сохранился внутри компании. К тому же, именно ритейлеры - одни из главных бенефициаров высокой инфляции. Я бы с удовольствием докупал X5 (Пятерочку), но она к сожалению пока не торгуется.
🟢SBERP Сбер-ап - 3 лота
Примета "Купи акцию, чтобы она наконец упала" сработала безотказно! Я весь 2024 год ждал, чтобы Сбер снизился до уровней, которые были бы интересны мне для покупок. В прошлый раз специально купил лот, чтобы ускорить процесс коррекции, и на этой неделе наконец подобрал зелёный банк по адекватной цене. Теперь жду его ниже 255 ₽, чтобы продолжить закупки 😎
🔩CHMF Северсталь - 4 акции
Часто говорил про череповецких металлургов в последнее время: Северсталь попала в мой ТОП-5 самых "жарких" акций для покупки этим летом, а также в ТОП лучших дивидендных акций от Альфы. Севку на этой неделе укатывали особенно сильно, поэтому я добрал "лесенкой" 4 акции.
👍Северсталь - на мой взгляд самая перспективная из "трёх сестёр". Рентабельность по EBITDA в 2023 г. достигла 36% (35% за 1-й кв. 2024), что выше, чем у конкурентов. Это позволяет компании генерировать значительный денежный поток, а значит в теории платить дивиденды даже в случае замедления роста экономики.
Кроме того, я немного усреднил позиции по Алросе (ALRS) и Европлану (LEAS), которые падали гораздо быстрее рынка.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 1900 паёв.
🔹 EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 115 паёв.
👉Всего на акции и фонды акций потратил около 70К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
Пару недель назад начался мощный отскок по индексу RGBI, который достиг своего пика в начале прошлой недели, а потом пошел на спад. Сейчас доходности дальних ОФЗ опять вернулись на уровни 15,5-16%. На этой неделе я госбумаги не покупал, а взял пару корпоративных выпусков.
🤔Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 19-24%, да ещё и без налогов как минимум до прибыли в 180 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.
🏛️RU000A107HR8 Автофинанс Банк 1Р11 - 8 шт.
Флоатер от бывшего РН Банка, его в 2023 году полностью выкупил АвтоВАЗ. Одна из лучших облиг с плавающим купоном на рынке, она попала в мой ТОП-5 корпоративных флоатеров и в ТОП-4 флоатеров от аналитиков Альфы. Купон - КС + 250 б.п. Сейчас торгуется почти по номиналу. Недавно делал обзор на свежий выпуск Авто Финанс Банк 1Р12, но у него купонная доходность похуже.
🔌RU000A106HF5 Электрорешения 1Р1 - 7 шт.
Новый выпуск ВДО в моем портфеле. Производитель низковольтной электротехники под брендом EKF. Кредитный рейтинг BBB "стабильный" от АКРА, фикс. купон 12,3%, доходность YTM около 22%, погашение в июле 2026 г. Без амортизации и без оферты - всё так, как я люблю.
👉Итого на облигации потратил около 15К ₽.
💵Валюту на этой неделе не покупал, хотя присматриваюсь к долларовым и замещающим бондам. При ключевой ставке 18% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее; впрочем, риск девальвации и перестановки курса $ в район 95-100 ₽ исключать нельзя.
🇨🇳Ходят слухи о серьёзных проблемах с юанем, а у меня его и так набрано в портфеле на опасно большую долю. Докупать золото на исторических хаях тоже пока рука не поднимается.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~85К ₽.
Как видите, на коррекции рынка я резко увеличил долю акций в общей сумме покупок по сравнению с предыдущими месяцами. Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста капитала. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.
🤑Следующая закупка планируется 30.08.2024.
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом (если ссылка не работает, то набирайте в поиске телеграма @sid_inves).
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Тинькофф Пульс | БКС Профит | Смартлаб