Соединённые Штаты Америки
Американский доллар демонстрирует укрепление по отношению к фунту, однако его поведение в парах с евро и иеной остаётся смешанным.
Инвесторы продолжают внимательно следить за последними комментариями представителей Федеральной резервной системы США. Накануне президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли отметила, что монетарная политика остаётся достаточно жёсткой, и регулятор продолжит её постепенное смягчение. Она также добавила, что если тенденция к снижению инфляции сохранится, то до конца года могут потребоваться ещё одна или две корректировки процентной ставки, однако не уточнила темпы и конечную точку этих изменений.
Сегодня президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил о возможности только одного снижения стоимости заимствований на 25 базисных пунктов до конца года. В целом, на фоне сентябрьской макроэкономической статистики, которая показала укрепление рынка труда и менее значительное снижение инфляции, чем ожидалось, представители регулятора заняли более осторожную позицию.
Еврозона
Евро укрепляется по отношению к иене и фунту, но его динамика в паре с американским долларом остаётся смешанной.
Инвесторы с нетерпением ожидают заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг в 14:15 по Гринвичу +2. Аналитики ожидают, что регулятор продолжит процесс смягчения монетарной политики, снизив ключевую ставку с 3,65% до 3,40%, депозитную — с 3,50% до 3,25%, а маржинальную — с 3,90% до 3,65%. Представители ведомства уже признали существенное инфляционное снижение и необходимость новых мер поддержки экономики еврозоны. Ожидается, что до конца года будет ещё две корректировки стоимости заимствований — в октябре и декабре, каждая на 25 базисных пунктов.
Великобритания
Фунт слабеет по отношению к евро, иене и американскому доллару.
В сентябре индекс потребительских цен продемонстрировал снижение: в месячном выражении с 0,3% до 0,0% против ожидаемых 0,1%, а в годовом — с 2,2% до 1,7% вместо 1,9%. Базовый индикатор также показал снижение: с 0,4% до 0,1% против 0,3% и с 3,6% до 3,2% вместо 3,4%, соответственно. В целом, инфляция росла медленнее, чем ожидалось, и находится ниже целевого показателя Банка Англии в 2,0%, что повышает вероятность снижения процентных ставок в ближайшее время и оказывает давление на позиции фунта. Большинство экспертов предполагают, что в этом году стоимость заимствований сократится дважды по 25 базисных пунктов, однако чиновники продолжат сохранять осторожность, учитывая значительный рост потребительских цен в сфере услуг — 4,9%.
Япония
Иена укрепляется по отношению к фунту, но слабеет к евро и демонстрирует смешанную динамику в паре с американским долларом.
В августе объём базовых заказов в машиностроении сократился на 1,9% относительно прогнозов в –0,1% в месячном выражении и на 3,4% — в годовом против 3,6%, что свидетельствует о слабости промышленного сектора и может привести к сокращению инвестиций в национальную экономику. Член правления Банка Японии Сэйдзи Адачи заявил, что регулятор должен продолжать ужесточение монетарной политики, но «очень умеренными» темпами, избегая несвоевременного повышения процентных ставок. Он также предупредил, что дальнейший рост иены и замедление мирового спроса могут оказать давление на инфляцию и рост заработной платы в стране.
Австралия
Австралийский доллар демонстрирует ослабление по отношению к иене, евро и американской валюте, но его динамика в паре с фунтом остаётся смешанной.
В четверг в 02:30 по Гринвичу +2 будет опубликована сентябрьская статистика с национального рынка труда. Эксперты предполагают, что уровень безработицы останется на прежнем уровне в 4,2%, однако показатель занятости замедлит рост с 47,5 тыс. до 25,2 тыс., что может негативно повлиять на позиции австралийского доллара.
Нефть
Нефтяные цены снижаются, находясь под воздействием нескольких разнонаправленных факторов. С одной стороны, на них негативно влияют ухудшения прогнозов мирового спроса на углеводороды со стороны Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК. С другой стороны, сохраняющаяся напряжённость на Ближнем Востоке с вероятностью прямого конфликта между Израилем и Ираном, а также заявленные властями КНР меры поддержки национальной экономики в размере до 6,0 трлн юаней (850,0 млрд долларов) препятствуют значительному ослаблению котировок.
В 22:30 по Гринвичу +3 будут опубликованы данные по запасам коммерческих энергоносителей от Американского института нефти (API). Ожидается, что показатель увеличится на 3,200 млн баррелей, что может оказать дополнительное давление на актив.
