Делимся ключевыми выводами исследования Frank RG по ипотечному рынку за август.
Ипотечный рынок в августе показал как положительные, так и отрицательные тенденции. На фоне изменений в льготных программах и повышения ключевой ставки, рынок продолжил адаптироваться к новым условиям.
Объём выданных ипотечных кредитов в августе составил 83,9 тысяч на общую сумму 376 миллиардов рублей. Это на 8% больше по количеству сделок и на 5% больше по сумме относительно июля 2024 года. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 61% по количеству кредитов и 56% по объему.
Ключевые изменения на ипотечном рынке в августе 2024 года
- Объем выданных кредитов
В августе выдано 83,9 тысяч ипотечных кредитов, что на 9% больше, чем в июле 2024 года.
Общая сумма выданных кредитов составила 376 миллиардов рублей, что на 5% больше, чем в прошлом месяце.
Однако выдачи остаются сильно ниже показателей августа 2023 года. Это связано с отменой «Льготной ипотеки» на новостройки с 1 июля 2024 года, изменениями в условиях «Семейной ипотеки» и «IT-ипотеки», а также сохранением ключевой ставки на уровне 18%. - Средний чек по ипотечным кредитам
Средний размер кредита на новостройки составил 6,4 миллиона рублей, что на 5% меньше, чем в июле 2024 года, но на 35% больше по сравнению с августом 2023 года.
По готовому жилью средний чек вырос до 4,1 миллиона рублей (+2% к июлю; +14% к августу прошлого года).
Средний чек по ИЖС и готовым домам также снизился на 4% по сравнению с июлем, составив 5,5 миллиона рублей.
- Изменения в структурах выдачи
В результате отмены «Льготной ипотеки» доля новостроек в августе снизилась до 19%, что на 4% ниже показателей июля и на 16% ниже августа 2023 года.
Доля вторичного жилья увеличилась до 63%, что связано с повышенным интересом к готовым квартирам, которые остаются доступнее в условиях высоких ставок.
Объём выдач по ИЖС сократился до 2% — на 2% ниже по сравнению с июлем 2024 года. - Ставки и ключевая ставка Банка России
На август 2024 года средневзвешенные ставки по рыночным ипотечным программам составили 20,6-21,6%.
7 августа 2024 года Банк России оставил ключевую ставку на уровне 18%, что продолжило оказывать давление на ставки по ипотечным программам.
13 сентября 2024 года ключевая ставка была повышена до 19%, что указывает на дальнейший рост ставок в ближайшие месяцы.
Программы с господдержкой
Выдача ипотечных кредитов по госпрограммам в августе 2024 года выросла на 32% по сравнению с июлем. Банки выдали 39,2 тысячи ипотечных кредитов на сумму 253 миллиарда рублей. В количественном выражении доля кредитов с господдержкой выросла до 47%, в денежном выражении – до 67%. Основной драйвер роста — «Семейная ипотека», которая продолжает быть востребованной среди заёмщиков.
Прогнозы и ожидания
На фоне изменений ключевой ставки и корректировок льготных программ, аналитики ожидают дальнейшего снижения активности на рынке ипотеки. Повышение ключевой ставки до 19% в сентябре 2024 года создаст условия для дальнейшего роста ставок по рыночным ипотечным программам, что может снизить спрос на покупку жилья с привлечением кредитных средств.
В то же время программы с государственной поддержкой, такие как «Семейная ипотека» и «IT-ипотека», будут оставаться важным инструментом для стимулирования спроса на рынке ипотеки. Ситуация на первичном рынке будет зависеть от будущих решений правительства относительно поддержки строительной отрасли и доступности льготных кредитов.
Август 2024 года показал, что рынок ипотеки России переживает сложный период адаптации к новым экономическим условиям. Сохранение высоких ставок по рыночным программам, отмена льготных программ для новостроек и корректировка условий по Семейной и IT-ипотеке привели к снижению объёмов выдачи по сравнению с прошлым годом. В то же время программы с государственной поддержкой продолжают играть важную роль в поддержке спроса на ипотечные кредиты.
