Третий публичный отчет по моим стратегиям автоследования, теперь за июль. Автоследование — это аналог доверительного управления на фондовом рынке, который позволяет в автоматическом режиме копировать мои сделки. Подробнее можете почитать здесь. Напоминаю, в апреле этого года я запустил стратегию на акции и стратегию на акции и облигации. В стратегии, которая инвестирует в облигации, у меня открыта значительная позиция по длинным ОФЗ под будущее снижение ключевой ставки. Кроме высокой доходности, я планирую получить прибыль за счет роста облигаций в диапазоне 1–2 года.
Динамика фондового рынка в июле.
В июле индекс МосБиржи продолжил снижаться 3 месяц подряд. Снижение составило -6,11%. А мои стратегии снизились на -5,41% и -2,52%, увеличивая разрыв между индексом и динамикой портфелей. Причина снижения прежняя: растущие проинфляционные риски и ужесточение денежно-кредитной политики. Как результат, 29.07 мы увидели повышение ключевой ставки до 18%. Кроме того, ЦБ ужесточил свою риторику, повысив прогноз по средней ключевой ставке на ближайшие 2 года.
С момента запуска стратегий, с 16.04.2024 по 31.07.2024, индекс Московской биржи снизился на -15,02%. Мои стратегии тоже снизились, но значительно скромнее: на -10,31% и -11,66. Что дает преимущество для моих инвесторов.
В июле рынок облигаций также снижался, сформировав более высокие доходности, на фоне ужесточения денежно-кредитной политики. Индекс RGBI (ценовой индекс ОФЗ) за июль снизился на -2,26%, а его доходность выросла на +0,74% до 16,33% годовых. А с начала запуска стратегий индекс снизился на -8,75%, а доходность выросла на +2,69% до 16,33% годовых.
Стратегия «инвестиции в акции РФ». Обгоняет индекс на 11,52% годовых.
Как и в предыдущие месяцы, в июле стратегия инвестирования в акции уверенно обогнала индекс МосБиржи. Т. е. с начала запуска стратегии не было ни одного месяца, чтобы стратегия показала результат хуже индекса (разбивку по месяцам вы видите в скрине). В июле индекс упал на -6,11%, а портфель по данной стратегии снизился на -5,41%, продемонстрировав результат лучше на +0,7%, чем индекс. За весь срок индекс упал на -15,02%, а стратегия на -11,66%, сэкономив моим инвесторам 3,36%. В годовом выражении это выше индекса на +11,52%. Это окупает все комиссии и дает инвесторам дополнительную премию над индексом.
Стратегия «акции и облигации РФ». Обгоняет индекс на 16,15% годовых.
В июне стратегия, ориентированная в акции и облигации, показала результат еще лучше, чем стратегия в акциях. Снижение здесь было более скромным и составило -2,52%, против индекса -6,11%, продемонстрировав результат лучше на +3,59%. А за весь срок портфель по данной стратегии снизился -10,31%, в то время как индекс на -15,02%. Стратегия сэкономила моим инвесторам +4,71%, что соответствует +16,15% годовых.
Перспективы
Как я писал в своих прошлых статьях, посвященных динамике темпов инфляции, на мой взгляд, намечается разворот в тенденции. 2-й месяц подряд, в июне и июле, темпы инфляции замедляются. А с 30.07 по 5.08 инфляция вообще оказалась НУЛЕВОЙ. Об этом я писал в статье «В первую неделю августа инфляция упала до 0%». А данные июльского мониторинга отраслевых финансовых потоков, по мнению ЦБ, указывают на возможное начало охлаждения деловой активности. Возможно, мы проходим дно и уже не увидим более привлекательных цен. Если ситуация продолжит улучшаться так развиваться, то мы можем очень скоро увидеть долгожданный разворот рынка, про который я пишу уже достаточно много.
Более подробно про мои стратегии автоследования вы можете почитать здесь. Если вас они заинтересовали, вы можете задать мне вопрос на моем сайте s-kus.ru, кликнув по кнопке «свяжитесь со мной».
