Большинство инвесторов приходят на рынок ради дивидендов. Это живой денежный поток, который можно моментально вывести на банковскую карту и потратить на свои «хотелки» или реинвестировать в ценные бумаги, чтобы в будущем заработать на них еще больше.
Если вы из тех, кто хочет зарабатывать на дивидендах, присмотритесь к нашей подборке в статье и в этом чек-листе. ⤵️
Собрали прибыльные дивидендные идеи на рынке РФ, а также поделились способом, который поможет за 7 дней составить полноценный, а главное, защищенный портфель из акций и облигаций с доходностью от 30% годовых.
В статье будем опираться на показатели чистой прибыли компаний, потому что наличие и размер дивидендов напрямую от него зависят.
По ряду компаний дивиденды выплачиваются из свободного денежного потока — потока финансов после вычета налогов и чистых вложений в основной и оборотный капиталы предприятия. Ключевым компонентом здесь также выступает чистая прибыль.
Газпром нефть
Газпром нефть не нуждается в представлении — ее знают все автовладельцы и не только. Но все же напомним, что компания занимается геологоразведкой, разработкой, добычей, реализацией нефти и газа, производит и реализует нефтепродукты. Имеет сеть собственных заправок, флоты судов и нефтяные терминалы.
➡️ Чистая прибыль компании за 1 пг. 2023 года — свыше 304 млрд ₽, это на 60% больше показателя за 2021 год. В 2022 году компания не отчитывалась о своих финансовых результатах.
➡️ Дивидендная история
Компания выплачивает дивиденды регулярно. С 2017 года она направляет на выплаты не менее 50% чистой прибыли по МСФО 2 раза в год.
➡️ Дивиденды
Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 82,94 руб. на 1 акцию по итогам девяти месяцев 2023 года. Дивидендная доходность акции составит около 10%.
Окончательное решение будет принято на внеочередном собрании акционеров, 15 декабря.
- Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 27 декабря 2023 г.
- Чтобы попасть в реестр акционеров необходимо владеть акцией до 26 декабря включительно.
Лукойл
Еще один любимчик автовладельцев и многих российских инвесторов. Компания занимается геологоразведкой, добычей и переработкой углеводородов. Производит и реализует конечные нефтепродукты с высокой долей добавленной стоимости. Имеет собственные нефтеперерабатывающие заводы и крупнейшую сеть автомобильных заправок в России.
➡️ Чистая прибыль по итогам 1 пг. 2023 года — 565,441 млрд. ₽. Это на 62,3% больше, чем за тот же период прошлого года.
➡️ Дивидендная история
Выплачивает дивиденды с 2013 года. Дивиденды объявляются дважды в год и составляют 100% свободного денежного потока. В 1 пг. 2023 года свободный денежный поток составил 395 млрд. ₽, что составляет 57% от значения за 2021 год.
➡️ Дивиденды
Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 447 ₽ на 1 акцию по итогам 9 месяцев 2023 года. Дивидендная доходность с учетом текущей цены около 6%.
Окончательное решение будет принято на внеочередном собрании акционеров, 5 декабря.
- Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 17 декабря 2023 г.
- Чтобы попасть в реестр акционеров необходимо владеть акцией до 14 декабря включительно.
Сбербанк
Крупнейший банк России. Является основным кредитором российской экономики.
➡️ Чистая прибыль за 9 мес. 2023 года — 1 148,9 млрд. ₽. Данных за 9 месяцев 2022 года банк не раскрыл.
➡️ Дивидендная история
Банк платит дивиденды 1 раз в год, в нарастающем объеме в размере 50% чистой прибыли по МСФО. По итогам 2022 года Сбербанк выплатил рекордные дивиденды — 25 ₽ на 1 акцию.
К декабрю 2023 года компания подготовит новую дивидендную политику. По словам председателя правления банка Германа Грефа, они не планируют существенно менять размер и периодичность дивидендных выплат.
➡️ Дивиденды
Последние дивиденды были выплачены 11 мая 2023 года в размере 25 ₽ на 1 акцию. Дивидендная доходность за год составила 9,02%. Следующие можно ждать в 2024 году.
Globaltrans
Компания занимается грузовыми железнодорожными перевозками и сотрудничает с крупными промышленными клиентами. Сейчас зарегистрирована на Кипре, но планирует сменить юрисдикцию на Дубай.
➡️ Чистая прибыль за 1 пг. 2023 года — 20,903 млрд. ₽, что больше аналогичного показателя прошлого года на 69,4%. Доходы существенно увеличились в связи с переориентацией транспортных потоков из-за наложенных санкций.
➡️ Дивидендная история
Компания регулярно выплачивает дивиденды, но их размер нестабилен. При соотношении «Чистый долг/EBITDA < 1.0» на выплату дивидендов направляется не менее 50% свободного денежного потока.
* Чистый долг — это общий долг компании за минусом денежных средств и других ликвидных активов, которые можно быстро продать.
* EBITDA показывает реальную прибыль компании без поправок на факторы, которые не касаются операционной деятельности (налогов, чистых процентных расходов и амортизации)
➡️ Дивиденды
Сейчас компания не платит дивиденды из-за проблем с «пропиской». После смены юрисдикции и возврата к дивидендам от нее можно ожидать рекордные выплаты. Подробнее об этом рассказывали в видео:
НоваБев Групп (Белуга)
Российская алкогольная компания, значимый производитель водки и ликеро-водочных изделий, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя и вина в стране.
➡️ Чистая прибыль по итогам 1 пг. 2023 года — 3,046 млрд. ₽, это больше на 34,6% аналогичного периода прошлого года. По итогам 9 месяцев 2023 года чистая прибыль выросла на 1% год к году и составила 5,26 млрд. ₽.
➡️ Дивидендная история
Компания выплачивает дивиденды регулярно, 2 раза в год, в размере 50% чистой прибыли по МСФО с доходностью от 4 до 23% годовых.
➡️ Дивиденды
Ждать промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2023 года или нет, узнаем после заседания совета директоров 13 ноября.
/Ограничение ответственности: данная подборка не является индивидуальной персональной рекомендацией!/
Еще больше прибыльных инвестидей на рынке РФ можно найти в нашем бесплатном чек-листе “Топ-10 акций РФ до 3000 рублей на 2024 год”, с подробной аналитикой. Скачайте его по этой ссылке ⤵️
