Всем привет. Сегодня последний день месяца, выкладываю небольшое графическое отображение портфеля, что было рассмотрено, ссылку на подборку обзоров, текущие приобретения и дальнейшие планы.
Подборка обзоров ТУТ
Электроэнергетика:
- Введение и ИнтерРАО; Русгидро; Россети; ФСК ЕЭС; Юнипро и итоги
Нефтегаз:
- Взгляд на сектор; Газпром; Новатэк; Роснефть; Лукойл; Сургутнефтегаз; Татнефть; Вывод по сектору
Химия:
- Взгляд на сектор; Фосагро; Акрон; Куйбышевазот; Вывод по сектору
Металлургия и добыча:
- Взгляд на сектор; Норникель; Полюс; En+; Русал; Промежуточный итог; НЛМК; Северсталь; ММК; Вывод по сектору
Финансы:
- Взгляд на сектор; Сбер; ВТБ; Мосбиржа; МКБ; Вывод по сектору
Консолидированная таблица, на которой отслеживаю стоимость и варианты покупки актива:
Красным отметил те акции, которые выполнили по-моему мнению все критерии, поэтому они и оказались в портфеле. Из тех, что не планировал в прошлом месяце оказался Новатек, но он хорошо показывал себя весь месяц, и вектор цены его скорректировался для меня вверх. Видимо сейчас придётся отслеживать всех эмитентов, по многим ситуация меняется. Хорошо, хотя бы, что это не надо делать каждый день.
Я не пытаюсь сразу купить всё необходимое количество акций одной компании, хочу всё же равномерного заполнения всеми претендентами портфеля, поскольку прекрасно понимаю, что я не нахожу идеальное место и время для покупки, я покупаю только когда выполнены мои критерии. В долгосрочном инвестировании, как по мне – главное порядок и спокойствие без метаний. Поэтому если цена опустится – ничего страшного, главное, чтобы с компанией фундаментально плохого ничего не происходило (хотя с существующими санкциями хуже наверно только полное закрытие).
Таблица уже сформирована и намечена первая цель: 300000 рублей – именно столько нужно, чтобы сделать ориентировочное первоначальное распределение как я и задумал. На достижение цели заложу год, поскольку инвестирую лишь небольшие суммы, но рассчитываю, что заблокированные в фондах денежные средства освободятся и я смогу их направить на свой долгосрочный портфель. Так что первая ребалансировка и оценка результатов будет 01.09.2023.
К сожалению, когда уже рассчитывал необходимую сумму, обнаружил, что из-за высокой стоимости акций ряда компаний, в том числе переоценненного химического сектора не могу все доли подогнать как следует без глобального ценового роста всего портфеля, а «начальная» сумма и так уже довольно высокая, поэтому с этим пока придётся смириться. Убирать хорошие компании из портфеля не намерен, лучше накоплю на их покупку.
Анонс дальнейших планов
Не загадывая заранее, я пришёл практически к «классическому» портфелю 50/50 акции/облигации. У меня оказался небольшой перевес всё же в сторону акций: 53/47. К такому избыточному «риску» морально приготовился
Это мой выбор, к которому я подошёл за полгода изучения компаний из ру-сектора. Каждый сам для себя формирует свой портфель. К примеру, мой далёк от нормального баланса, явный перекос в производство и бензоколонку, но мне он комфортен и понятен. Но раз я сам вижу перекос, то сместить акценты попытаюсь на корпоративных облигациях. Это как раз мои дальнейшие планы. Описывать подробно каждого эмитента в облигациях я не планирую, но совсем вслепую покупать тоже не буду. Пока хочу сформировать и представить общий подход к облигациям, ведь в выделяемой доле тоже можно неплохо развернуться. Возможно, часть статей посвящу вообще данной теме, чтобы самому разобраться поподробнее.
Есть ещё мысли о некоторых акциях, которые мне когда-либо попадались на глаза, но не проходят по критериям в долгосрочный портфель. Эдакая альтернатива, где нет крупных компаний, поэтому количество их в портфеле будет фиксировано-минимально, но может и без голубых кровей они тоже вполне заслуживают внимание. Как раз история для другого брокерского счёта. Но это анонс на то, что планирую делать в дальнейшем. По крайней мере цели ставить нужно!
#инвестиции для начинающих
#финансовая грамотность
#акции
#облигации
#мосбиржа
#долгосрочный портфель
Представленная информация не является ни в каком виде рекомендацией по операциям с любыми видами финансовых активов и носит только общий информационный и развлекательный характер.
