Всем привет! После долгого перерыва наконец-то можно начинать покупать акции и продолжать стратегию. Какие акции я сегодня купил и на какую сумму? Об этом расскажу сегодня.
2 месяца я не инвестировал из-за закрытой биржи, хотя должен был покупать акции также в конце февраля, но как раз с 28 февраля рынок закрылся, а открылся только 24 марта, поэтому я решил продолжать свою стратегию покупки только в конце месяца, а не покупать сразу на открытии.
Я инвестирую в акции тем больше, чем больше падает рынок. За эти 2 месяца рынок (индекс МосБиржи) рухнул на 25%, а со своих максимумов с октября падет на более чем 35%. По своей стратегии каждые 5% падения индекса МосБиржи прибавляют дополнительные 10 тысяч рублей к покупке акций. Несложно посчитать, что при падении более чем на 35% сумма покупки составит 80 тысяч рублей.
Как я распределил данную сумму? Всего куплено акции 22 компаний преимущественно из индекса МосБиржи. Купленные акции представил в картинках ниже.
Напишу общие принципы покупки. Во-первых, покупал примерно на одинаковую сумму каждую акцию. Самая минимальная доля покупки – 1 736 руб. – это ММК. Самая максимальная доля – 5 801,6 руб. – это Новатэк. В целом, чем больше доля, тем больше мне нравится акция, хотя не обязательно, т.к. сумма покупки также зависит и от лотности акций.
Во-вторых, выделил для себя список токсичных компаний, которые в кризисные периоды не думали о своих акционерах или вообще кидали их. Среди них, например, ВТБ, Аэрофлот, Башнефть, Россети, Ростелеком, Русгидро, ФСК, Энел и т.п. В такие компании сейчас не вкладываюсь, а также обхожу стороной убыточные компании типа Ozon, VK.
В целом, купил акции, о которых писал еще в середине марта. Тогда я писал пост про планируемые покупки. В первую очередь, нефтяные компании – Лукойл, Газпромнефть, Татнефть, Роснефть. А также газовые компании – Газпром, Новатэк. Данный сектор чувствует себя уверенно, несмотря на все санкции за счет высоких цен на энергоресурсы, спрос на который не снижается, что бы ни пытались говорить в Европе.
Далее сектор ритейла – М. Видео, Детский мир, Фикс Прайс. Компании работают на внутреннем рынке и санкции напрямую на них не влияют, хотя поставки иностранной электроники, например, в М. Видео резко сократятся. Опыт 2014 г. показывает, что кризисные периоды в целом в плюс ритейлу.
Финансовый сектор – Сбербанк, Тинькофф. Инвестиция на долгосрок, т.к. санкции больнее всего бьют по банкам. Они же связующее звено всей экономики, при восстановлении которой акции банков также должны пойти в рост. В ближайшее время вряд ли можно ожидать бурного восстановления показателей, тем более дивидендов.
Пару энергетиков – Интер РАО и Юнипро с целью усреднения прошлых покупок, но не более того, т.к. электроэнергетика сейчас не в лучшем положении: потребление снизится из-за кризиса, инфляция растет, тарифы индексируются медленно. Негатив по Интер РАО не подтвердился, более того они выплатят рекордные дивиденды, хотя по доходности всего 10% годовых.
Все же взял металлургов – Северсталь и ММК, т.к. акции до сих пор вблизи минимумов, тогда как рынок заметно вырос. Фундаментально выглядят неплохо с PE=3, высокими дивидендами в 20/% годовых, цены на продукцию остаются на высоком уровне. Единственное, санкции могут негативно повлиять на бизнес, что снизит показатели и дивиденды. Но даже если сократят дивиденды в 3 раза, то все равно нормально.
Отдельно хочу написать про HeadHunter. Одна из самых быстрорастущих компаний в РФ, почти монополист молодого рынка ректрутинга. Бизнес растет на 20% в год и сложная ситуация на рынке труда, массовые увольнения положительно должны сказаться на компании. Купил, несмотря на сегодняшний рост акций в 35%.
Также новая для меня компания – Сегежа. Тоже компания роста. Мощные проекты "Сегежа Запад" к 2025 г. (вложения 178 млрд. при капитализации всей компании 70 млрд) и "Сегежа Восток" к 2028 г. Своеобразный Новатэк в сфере лесозаготовок. Акции были очень дорогими ранее, инвесторы закладывали будущие перспективы. Сейчас на коррекции решил тоже взять.
Можно еще долго писать про сегодняшние покупки, но боюсь пост будет очень длинным из-за этого, т.к. покупок много. Если есть какие-либо вопросы, пишите в комментарии.
Итого купил 22 акции на сумму 80 641 руб. Задействованы все купоны и дивиденды по счету, амортизации по облигациям и собственные вложения. Не думаю, что рынок дальше будет безудержно расти, восстанавливаюсь V-образно. Полагаю, резервы из облигаций еще пригодятся в течение года, поэтому подал заявку на участие в досрочном погашении облигаций Шевченко, которая будет 18 апреля. Это будет как раз свободный кэш для покупок в конце апреля.
После покупки доля акций в консолидированном портфеле составляет 52%, облигаций – 48%. До покупки было наоборот. Если рынок будет месяцами болтаться на текущих уровнях, то резервов хватит на 13 месяцев при условии, что я не буду вносить дополнительные деньги на инвестиции. Если не будет еще потрясений и кризисов, и рынок начнет расти в течение года, то резервов хватит.
Как бы я хотел, чтобы так и было, ведь вся моя стратегия построена и рассчитана как раз под такое падение, чтобы я мог активно наращивать позиции в акциях за счет резервов. Если будет так, как я рассчитывал, то я точно смогу сказать, что стратегия сработала, и она выведет меня на желаемый целевой пассивный доход. Если же нет, если рынок годами не будет расти, экономика уйдет в затяжной кризис или пойдет какая-нибудь национализация, то я останусь в дураках и скажу лишь одно: «не жили богато нечего и начинать».
