В 2020 году физический российский рынок кормов для сельскохозяйственных животных, по оценкам Центра экономики рынков, составил 36,6 млн. тонн продукции. За последние шесть лет рынок вырос на 37,3% – с 26,7 млн тонн в 2015 году.
Российский рынок готовых кормов включает четыре базовых сегмента:
- Корма, предназначенные для кормления животных, птиц и рыб, как промышленного производства, так и изготовленные непосредственно в хозяйстве.
- Комбикорма – смеси зернового сырья, продуктов с высоким содержанием белка, витаминов и микроэлементов для кормления животных.
- Функциональные компоненты и кормовые добавки, к которым относятся витамины, минералы, аминокислоты, пробиотики и пребиотики, органические кислоты и ферменты, дрожжевые культуры и бактерии, антиоксиданты и прочие компоненты, а также комплексы из нескольких составляющих, решающих ту или иную задачу.
- Премиксы — смеси для балансирования кормовых рационов.
- Кормовые концентраты (белковые минерально-витаминные добавки – БМВД, белково-витаминно-минеральные концентраты – БВМК, витаминно-минеральные концентраты – ВМК).
В 2020 году физический объем российского рынка готовых кормов (отечественное производства и импорт), составил 36,6 млн. тонн продукции. За последние шесть лет рынок вырос на 37,3% – с 26,7 млн тонн в 2015 году. Российский рынок кормов развивается динамично – совокупный среднегодовой темп роста рынка CAGR2015-2020 составил +6,5%.
За год пандемии рынок в натуральном выражении рос незначительно – всего на 0,2%. Связано это было в первую очередь с ростом цен на корма в 2020 году.
Стоимостной объем рынка готовых кормов рос более высокими темпами: в 2020 году объем рынка составил 629,3 млрд руб. За последние шесть лет рынок вырос на 50,4% – с 418,4 млрд руб. в 2015 году. Динамика рынка демонстрирует среднегодовые темпы CAGR2015-2020 +8,5%. За год пандемии стоимостной объем рынка вырос на 5% (с 598,5 млрд руб. в 2019 году).
Среднерыночные цены на готовые корма за год пандемии выросли почти на 5% – с 16,3 тыс. руб. за тонну продукции в 2019 году до 17,1 тыс. руб. за тонну – несмотря на относительно невысокую динамику цен в целом за период (CAGR2015-2020 +1,8%), ценовая динамика на рынке именно в последние годы вызывает беспокойства.
Федеральная служба государственной статистики учитывает следующие категории готовых кормов для сельскохозяйственных животных:
- корма растительные;
- корма животные сухие;
- корма из рыбы, мяса китов и других водных млекопитающих;
- консервы кормовые для сельскохозяйственных животных;
- корма вареные;
- комбикорма;
- прочие корма для сельскохозяйственных животных.
В 2020 году соотношение между объемами производства перечисленных категорий было следующим:
Согласно прогнозам ОЭСР, рост мирового потребления мясных белков в следующем десятилетии увеличится на 14% к 2030 году по сравнению со средним показателем за базовый период 2018-2020 годов, в основном за счет доходов и роста населения. Все это создает предпосылки для роста рынка кормов для сельскохозяйственных животных.
Ожидается, что к 2030 году доступность белка из говядины, свинины, птицы и баранины вырастет на 5,9%, 13,1%, 17,8% и 15,7% соответственно. Потребление мяса смещается в сторону птицы. В развивающихся странах с низкими доходами это отражает более низкую цену на птицу по сравнению с другими видами мяса, в то время как в странах с высоким доходом это указывает на повышенное предпочтение белого мяса, которое удобнее готовить и которое считается более здоровой пищей.
Ожидается, что в глобальном масштабе мясо птицы будет составлять 41% всего белка из мясных источников в 2030 году, что на 2 процентных пункта больше по сравнению с 2020 годом. Доли других мясных продуктов в мире к 2030 году распределятся следующим образом: говядина (20%), свинина (34%) и баранина (5%).
Согласно прогнозам, к 2023 году потребление мяса в Китае на душу населения, которое в время пандемии сократилось, вернется к своей долгосрочной тенденции, поскольку влияние АЧС на внутренние цены на свинину снизится. В результате одна треть общего увеличения потребления мяса в течение прогнозируемого периода будет приходится на свинину.
