Владелец алкомаркетов «Красное&Белое» и «Бристоль» — Mercury Retail Group — официально объявил об IPO на Московской бирже.
Чем привлекают инвесторов
- Mercury Retail в документах подчёркивает высокие финансовые показатели и сильные позиции на рынке.
- Она — крупнейший торговец алкоголем в России и третья по выручке сеть продовольственных магазинов. В июне 2021 г. в сеть входило 13 498 магазинов в 68 регионах России. Потенциально их число может вырасти до 88 000.
- В I полугодии 2021 г. выручка Mercury Retail выросла на 26,5% до 328,7 млрд руб. Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) увеличилась на 52,6% до 35,9 млрд руб. Рентабельность EBITDA — 10,9%. Чистая прибыль группы выросла на 10,6% до 19 млрд руб. Ее рентабельность — 5,8%. Для сравнения, рентабельность лидеров рынка — X5 Group и «Магнита» — 2,1% и 2,8%.
- Компания относит магазины «Красное&Белое» и «Бристоль» к формату ultra-convenience — небольших магазинов у дома с товарами повседневного спроса, продуктами и пр. Mercury Retail занимает 43% рынка в этом сегменте. К 2025 г. рынок ultra-convenience достигнет 5,4 трлн руб., или 23,4% продуктового ритейла, прогнозирует GfK.
- Mercury Retail Group планирует ежеквартально платить дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО.
Компания предложит инвесторам глобальные депозитарные расписки (ГДР), каждая равна одной обыкновенной акции. Продаваться будут бумаги Mercury Retail Игоря Кесаева (37%), Сергея Кациева (8%) и Сергея Студенникова (45%). Еще 10% — у нескольких неназванных акционеров. Владельцы бизнеса оценивали его в $20-25 млрд, а эксперты — вдвое ниже.
Ранее сообщалось, что новые бумаги выпускать не планируется, все средства получат акционеры. Они продадут 10-15% группы.
