1. По рынкам. С 2000 по 2009 у индекса S&P 500 было «потерянное десятилетие», когда в среднем он рос на 1,4% в год, включая дивиденды. В то время как международные (в основном европейские) акции росли по 3,9% в год. Развивающиеся рынки (вкл. Россию) по 16,2%. 📈
2. Вес одной компании или даже отрасли в 💼 более 30%, создаёт дополнительную волатильность (за счёт рычага, большего веса, даже небольшое изменение в цене акций, повлечёт сильное изменение цены всего портфеля). Это принесёт не всегда приятные переживания. 😁
Также это правило можно использовать для «стрижки» акций, лидеров по росту, в портфеле. Все что выросло свыше 25-30% - продать, чтобы вернуться к плановой доле компании/отрасли в портфеле.
