Состоялось размещение выпуска облигаций АО «ГТЛК» (Ba1/Moody’s, BB+/FITCH, А+(RU)/АКРА) серии 002P-01 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона по ценным бумагам установлен на уровне 7.85% годовых.
Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
Срок обращения выпуска - 15 лет (5 460 дней). Купонный период – 91 день. Срок до оферты: 3,5 года.
Выпуску был присвоен регистрационный номер 4B02-01-32432-H-002P от 24.02.2021. Выпуск размещается в рамках Программы с регистрационным номером 4-32432-H-002P-02E от 09.10.2020.
Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне не выше 8,05% годовых, доходность не выше 8,30% годовых, однако по итогам букбилдинга финальная ставка была снижена и закреплена на уровне 7,85% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,08% годовых.Размещение состоялось на площадке Московской биржи по открытой подписке.
Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Общий номинальный объем выпусков, размещенных в 2020 году при участии Банка превысил 1,1 трлн руб. По итогам года Банк получил рекордное количество наград премии «Cbonds Awards», в том числе, как организатор 16 лучших сделок года, «Лучший банк по работе с госсектором», а также занял 2-е место в номинации «Лучшая команда Sales».
