О ситуации, сложившейся на российском рынке автобетоносмесителей
Российский рынок строительной техники переживает не лучшие времена, собственно, как и вся отечественная экономика. И если в производстве коммерческих автомобилей к концу 2016 года наметился робкий подъем, то в сегменте СДМ падение продолжается.
Особенно сложная ситуация сложилась на рынке автобетоносмесителей. Помимо, собственно, кризисных явлений в экономике, на состоянии рынка строительных автомобилей сказался принятый летом 2015 года федеральный закон № 248-ФЗ, поставивший фактически вне правового поля подавляющее большинство автомобилей строительного назначения по причине их веса, превышающего требования новоиспеченных нормативов. Продолжающие снижаться объемы рынка автобетоносмесителей красноречиво свидетельствуют об этом. Так, в период с января по октябрь 2016 года два крупнейших предприятия, специализирующихся на производстве автобетоносмесителей и обеспечивающих более 90% рынка отечественных миксеров, – Туймазинский завод автобетоновозов (ТЗА) и “КОМЗ-Экспорт” – выдали “на гора” всего 359 машин. Много это или мало? Все познается в сравнении. За весь 2015 год эти два завода изготовили 695 бетономиксеров. Статистика прежних лет и вовсе рисует фантастическую по нынешним меркам картину: в 2014 году в России было выпущено 1469 автобетоносмесителей, в 2013-м – 2995, а в докризисном 2007-м – 6452! И это только производство. А есть еще импорт, и его объемы в недавнем прошлом были весьма велики. В 2007 году Россия импортировала 3118 автобетоносмесителей, в 2013-м – 1083, в 2014-м – 401, в 2015-м – порядка 100. В 2016 году импорт упал практически до нуля. Более того, ранее ввезенные европейские миксеры вывозились из России назад в Европу для продажи в третьи страны.
Но несмотря на все внешние угнетающие факторы, производители бетонотранспортной техники пытаются выживать и приспосабливаться к сложившимся условиям.
Отечественное производство
У Туймазинского завода автобетоновозов объемы выпуска автобетоносмесителей за 1-10 месяцы 2016 года составили 319 единиц. 2015 год тоже был не из легких – завод изготовил всего 538 АБС. Увы, о золотых временах строительного бума, когда производство превышало 3000 единиц в год, сейчас остается вспоминать с ностальгией. Однако невзирая на все сложности туймазинские инженеры не сидят сложа руки. Им теперь приходится адаптироваться и к кризису в экономике, и к пресловутому закону № 248-ФЗ.
До принятия этого закона наибольшей популярностью у туймазинского завода пользовались модели на 3-осных шасси с полезной емкостью барабана 7 и 9 м3. На 4-осные шасси устанавливались барабаны на 10-12 кубов. По новому нормативу такие машины возможно эксплуатировать либо со значительным недогрузом, либо покупать разрешение на эксплуатацию с перевесом, либо возить бетон вне дорог общего пользования. А за превышение допустимой нагрузки предусмотрен штраф до 400 тыс. рублей. В результате при эксплуатации собственники несут большие финансовые потери, загружая при этом бетоносмесители лишь на половину от полезной емкости барабана.
В соответствии с ужесточившимися законодательными нормами с марта 2016 года ТЗА запустил в производство обновленный модельный ряд автобетоносмесителей облегченной конструкции – модель 58145Y на шасси КАМАЗ-65115 (6х4) и модель 58147Y на шасси КАМАЗ-6540 (8х4). Новинки проходят весовой контроль при полной загрузке смесительного барабана бетонной смесью, соответственно, 5 и 7 м3 без нарушения закона – менее 8 т на ось. Обе модели оснащены приводом от коробки отбора мощности и монтируются на шасси с двигателем Cummins экологического класса Евро-4.
Еще одно новшество, реализуемое ТЗА с марта 2016 года, – услуга по переоборудованию б/у автомобилей в автобетоносмесители с нагрузкой на ось не выше допустимой. Причем, переоборудовать можно не только миксер, но и самосвал, а также любое подходящее шасси (не только КАМАЗ). Таким образом, завод убивает сразу двух зайцев – позволяет собственникам транспорта сэкономить на приобретении нового миксера, да еще и получить машину, полностью соответствующую новым требованиям закона.
Переоборудование включает в себя замену технологического оборудования и его новую компоновку с целью получения необходимых параметров развесовки для прохождения весового контроля и соответствия требованиям технического регламента. Причем, дорогие покупные агрегаты – редуктор смесительного барабана, гидронасос, гидромотор, маслоохладитель, автономный двигатель – можно не менять, при условии их удовлетворительного состояния. Если переоборудуется КАМАЗ, то необходимо учесть следующее: если на исходном шасси установлена КПП КАМАЗ-154, то можно отказаться от автономного двигателя и организовать привод с помощью коробки отбора мощности, устанавливаемой на правый боковой люк КПП. Отсутствие автономного двигателя компенсируется снижением веса конструкции и эксплуатационных затрат. В свете сегодняшнего тяжелого финансового положения строительной отрасли данная услуга видится весьма перспективной. Ведь покупка нового автобетоносмесителя обойдется в среднем 3,5-4,5 млн. рублей. Переоборудование, т.е. замена старого технологического оборудования на новое, обойдется не дороже 1 млн. рублей. Разница существенная.
Новые модели автобетоносмесителей ТЗА облегченной конструкции – 58145Y на шасси КАМАЗ-65115 (6х4) и 58147Y на шасси КАМАЗ-6540 (8х4)
Завод “КОМЗ-Экспорт” в недалеком прошлом был столь же влиятельным на российском рынке продуцентом автобетоносмесителей, как и ТЗА, выпуская ежегодно порядка 3000 миксеров. В последние годы разрыв между этими производителями, увы, стал увеличиваться. В 2015 году “КОМЗ-Экспорт” изготовил 157 АБС, а за 1-10 месяцы 2016-го и того меньше – всего 40 единиц.
Современный модельный ряд миксеров, выпускаемых каменск-шахтинским заводом под маркой Tigarbo, включает девять типоразмеров с номинальной вместимостью барабанов 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 м3. Техника предлагается в варианте с приводом смесительного барабана от автономного дизельного двигателя, и с гидроприводом от двигателя шасси. Комплекты технологического оборудования монтируются на шасси различных марок и моделей, как отечественных, так и иностранных, включая китайские. Кроме того, миксеры монтируются на шасси полуприцепов “Инток”, “Сеспель”, “СЗАП”. Базовый модельный ряд расширяется благодаря большому количеству модификаций. Основные модификации касаются применения различных автономных двигателей, гидравлических трансмиссий, водяных баков различного объема, трех типов смесительных барабанов, нескольких вариантов брызговиков, различных систем управления, вариантов систем подачи воды. Всего насчитывается более 100 типов АБС Tigarbo, причем потребителям поставляются как готовые автобетоносмесители, так и комплекты технологического оборудования для последующего монтажа на шасси.
К сожалению, нашему журналу не удалось получить комментарий у руководства завода “КОМЗ-Экспорт”, проведена ли работа по адаптации модельного ряда автобетоносмесителей в связи с ужесточением нормативных требований к весу транспортных средств, принятых в новом законе № 248-ФЗ.
Миксеры Tigarbo ставят на различные отечественные и иностранные шасси, включая весьма экзотические, как этот Yarovit Gloros
Ну а самые типичные шасси для АБС Tigarbo – это МАЗы и КАМАЗы
На сегодняшний день помимо туймазинского и каменск-шахтинского заводов единственным дееспособным отечественным изготовителем автобетоносмесителей осталось предприятие “Дизель-ТС” из города Дзержинск Нижегородской области. Пушкинский ремонтно-механический завод, и прежде выдававший на российский рынок незначительное количество комплектных автобетоносмесителей, сменил профиль производственной деятельности и более не выпускает АБС.
“Дизель-ТС” выпускает автобетоносмесители, модельный ряд которых включает 8 типоразмеров, с полезным объемом 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 м3. Технологическое оборудование монтируется на шасси как отечественного, так и иностранного производства. Предприятие производит установку технологического оборудования на шасси заказчика, переоборудование транспортных средств в автобетоносмесители, а также осуществляет ремонт с заменой узлов и агрегатов автобетоносмесителей, находящихся в эксплуатации.
Требования закона № 248-ФЗ сказались на структуре спроса дзержинского предприятия. В 2015-2016 годах порядка 90% процентов миксеров, изготовленных “Дизель-ТС”, были с объемом смесительного барабана 2 м3 и монтировались на “легкие” 2-осные шасси КАМАЗ, Fuso Canter, Isuzu, Daewoo. В основном такие маленькие бетоносмесители заказчики используют при строительстве туннелей, где есть ограничения по высоте эксплуатируемого автомобиля. Как отмечает производитель, бетономиксеры с большей кубатурой смесительного барабана на данный момент не находят спроса у потребителей. Зато, помимо автобетоносмесителей, большой популярностью у покупателей пользуются стационарные смесительные установки, их, как правило, заказывают с объемом смесительного барабана 5-7 м3.
“Дизель-ТС” – единственное предприятие в России, выпускающее 2-кубовые автобетоносмесители на отечественных и импортных шасси
Импорт
Наибольший упадок рынка импортных автобетоносмесителей произошел в 2016 году, хотя тенденция к снижению объемов проявилась еще раньше. Изначально падение рынка был обусловлено снижением деловой активности в российской экономике в целом и в строительной отрасли в частности, ростом цен на импортную технику в рублевом эквиваленте (по причине двукратного снижения курса рубля по отношению к основным мировым валютам), а также принятым несколькими годами ранее постановлением, ограничивавшим ввоз бэушной техники. Так, уже в 2013 году по сравнению с 2007 годом поставки б/у миксеров снизились в 10 раз, причем более половины импортировались без шасси. Отчасти снизившиеся объемы ввоза бывшей в употреблении техники были компенсированы поставками новых АБС из Китая и Южной Кореи. В свою очередь, европейские производители сосредоточили свои усилия на поставках комплектов бетоносмесительного оборудования без шасси, осуществляя последующий монтаж оборудования на территории России. Такой вариант для потребителей был более предпочтительным с финансовой точки зрения, нежели покупка комплектного АБС за рубежом.
До недавних пор в России были весьма популярны китайские миксеры
Говоря о сегодняшнем дне, когда в связи со сложившейся экономической ситуацией и взлетевшим курсом евро и доллара основную роль играет цена, автобетоносмесители европейского производства находятся в отложенном спросе, ожидая финансовой готовности покупателей. Как отмечают представители ряда компаний, судя по активности клиентов, очевиден большой потенциальный интерес той части потребителей, которая предпочитает выбирать европейские технологии, высокое качество и надежность. Европейцы готовы предложить и облегченные модели миксеров, соответствующие требованиям закона № 248-ФЗ, правда, все упирается в платежеспособный спрос.
Так, например, испанский производитель Baryval предлагает бетоносмеситель на полуприцепе номинальной емкостью 12 м3 бетона. При соблюдении разрешенной нагрузки на ось в смеситель можно загружать 9 м3 бетона. Полуприцеп имеет четыре оси BPW, из которых две передних оси подъемные, опускаются только в нагруженном состоянии. Третья и четвертая оси могут быть управляемыми, что значительно повышает маневренность полуприцепа на стройплощадке. Привод бетоносмесителя – от автономного двигателя Deutz или от вала отбора мощности тягача, соединенного с гидронасосом и рукавами высокого давления. Требования к тягачу для работы с таким полуприцепом таковы: колесная формула 6х4, двигатель от 380 л. с. Если полуприцеп не имеет автономного двигателя, на тягаче должен быть установлен вал отбора мощности.
Борьба за легкий вес: миксер Baryval на 4-осном полуприцепе законно перевозит 9 м3бетона (исполнение с автономным двигателем)
Полуприцепной миксер Baryval с гидроприводом от КОМ тягача
Компания Liebherr выпускает широкий ассортимент автобетоносмесителей, среди которых есть модели на 2-, 3-, 4-, 5- и 6-осных автомобильных шасси, а также на шасси 2- и 3-осных полуприцепов. Для 2-осного шасси предлагается модель с полезным объемом смесительного барабана 5 м3. Для 3-осных возможны варианты на 6, 7 и 8 кубов. 4-осные шасси производитель готов оборудовать 9- и 10-кубовыми смесителями. Есть вариант оснащения 12-кубовой бочкой 5-осного шасси с пятой подкатной осью. И совсем экзотический 15-кубовый миксер на 6-осном автомобильном шасси с тремя подъемными осями. Объем смесительных барабанов для полуприцепных миксеров зависит как от количества осей полуприцепа, так и от количества осей рекомендованного тягача – на выбор 9, 10 и 12 м3.
Интересна новая разработка Liebherr – модель HTM 905. Особенность этого 9-кубового миксера, предназначенного для установки на 4-осное шасси, заключается в облегченной конструкции.Вес смесителя с приводом от шасси составляет 3850 кг, вес в облегченной версии Lightweight – 3450 кг, а в версии Super-Lightweight – 3270 кг. Для сравнения: стандартный Liebherr’овский 9-кубовый смеситель с приводом от шасси весит 4030 кг, а если с автономным двигателем, то еще плюс 630 кг.
9-кубовый АБС Liebherr HTM 905 облегченной конструкции
15-кубовый миксер Liebherr HTM 1504 на 6-осном шасси Kenworth с тремя подъемными осями
Компания Cifa выпускает 26 моделей АБС пяти линий – европейский стандарт, итальянский стандарт, супер-легкая серия, Heavy Duty (для тяжелых условий), гибридная серия. Гибридные установки Energia имеют дизельный и электрический привод: по трассе миксер движется и вращает барабан от дизеля, в центре города переходит на электротягу. Номинальная вместительность смесительных барабанов автобетоносмесителей Cifa составляет 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 м3. Выпускаются модели с приводом барабана от автономного двигателя и с приводом от двигателя шасси.
В России традиционно продавались АБС вместимостью 8 м3 на 3-осном шасси и 10 м3 – на 4-осном. В настоящее время Cifa предлагает на российском рынке две модели миксеров с разрешенной нагрузкой на ось – SLX 8 на 4-осном шасси Volvo (перевозка без перегруза 7,8 м3 бетона) и SLA 10 на 3-осном полуприцепе (перевозка без перегруза 10 м3 бетона). Увы, желающих приобрести эти модели пока нет. Клиенты пребывают в шоке от курса рубля к евро и штрафов за нарушение осевых нагрузок. Расценки на перевозку бетона пока не позволяют говорить об окупаемости новых моделей АБС.
Гибридный автобетоносмеситель Cifa Energia с дизельным и электрическим приводом
До кризиса зарубежные производители, стремясь удешевить стоимость АБС, монтировали оборудование на отечественные шасси (на фото: Cifa на шасси КАМАЗ)
Компания Schwing Stetter по праву считается пионером в разработке многих конструктивных и технологических новшеств в области производства и транспортировки бетона. Производитель выпускает бетоносмесители в четырех линейках – Basic line, Light line, Heavy duty и Trailer line. На автомобильных шасси выпускаются миксеры с полезным объемом смесительного барабана 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 15 м3. Версии на полуприцепе предлагаются объемом 10 и 12 м3. И модели на автомобильных шасси, и на шасси полуприцепов могут иметь привод либо от коробки отбора мощности через гидравлический привод, либо от автономного двигателя Deutz.
Новая облегченная модель автобетоносмесителя Schwing Stetter UltraEco
АБС Schwing Stetter на 5-осном шасси: осей больше, осевая нагрузка меньше
Тема облегченных автомиксеров для Schwing Stetter также актуальна. С начала 2014 года в Европе принят экологический стандарт Евро-6, что привело к увеличению массы шасси. Для автобетоносмесителей, установленных на шасси с новым экологическим стандартом, это означает уменьшение полезной загрузки барабана и, как следствие, меньшую экономическую эффективность. Инженерам компании Stetter удалось решить эту непростую задачу – они разработали оптимальный по весу автобетоносмеситель, уменьшили его вес и улучшили показатели износостойкости за счет применения закаленной стали повышенной прочности, компонентов из алюминия и облегченных агрегатов без снижения качества и надежности. Новая модель Stetter UltraEco, в сочетании с оптимизированным по весу шасси 8х4 Евро-6, способна перевозить 8 м3 бетона, оставаясь при этом в рамках допустимых законом осевых нагрузок. Правда, в угоду весовым требованиям пришлось принести в жертву стоимость миксера – он стал дороже.
