Специальная военная операция идет почти 10 месяцев. Грандиозные последствия ее проведения еще предстоит оценить. Делать прогнозы на годы вперед, особенно сейчас, в наше неспокойное время – дело крайне неблагодарное. Однако мы можем представить, что было разрушено или, в лучшем случае, трансформировано, если отмотаем на пару лет назад. Мы уже неоднократно писали о постфевральской Украине: о рынке оружия, продовольствия, энергетике. В нашем же сегодняшнем предновогоднем тексте мы поговорим об ее внешней торговле до СВО, поставив в нашем украинском цикле если не точку, то запятую. Несмотря на обилие цифр, графиков и статистики, мы постараемся утомлять читателя пересказом того, что и так можно увидеть на рисунках. Поехали!
Дорого-богато
Основных проблем у украинской внешней торговли было две: во-первых, как и ее восточная соседка, Украина была экспортером сырья. Дело здесь не в престиже и уже заезженной пластинке об "игле". А в том, что каждая добытая единица сырья по мере выработки месторождений, эрозии почв будет по себестоимости все дороже. Во-вторых, торговый баланс Украины долгое время оставался отрицательным. То есть, потенциальных возможностей для перетока средств в более перспективные сектора, в развитие промышленности, особенно наукоемкой, становилось все меньше и меньше.
Объемы экспорта и импорта Украины в 2020 и 2021 гг.
(млрд долларов)
(перевод с украинского)
Эти два фактора отразились и на экспортно-импортной динамике. После логичного спада 2020 года украинская экономика начала быстро восстанавливаться вместе с ростом цен на сырье (о сырьевых суперциклах мы упоминали в нашей статье о ценах на нефть). Однако вместе с тем вырос импорт минерального сырья, которое из-за суперцикла тоже подорожало. И которое являлось одной из основных статей импорта в "Незалежной". Замкнутый круг.
Динамика импорта и экспорта на Украине в 2014-2020 гг. по группам товаров (млрд долларов)
(перевод с украинского)
Обратите внимание и на то, как менялся состав экспорта и импорта. Для чистоты возьмем для точки отсчета 2015 год, когда основные события в Крыму и на Донбассе уже произошли. Что мы видим? Ярко выраженный рост производства сельскохозяйственных товаров. Если производство машин и оборудования выросло к доковидному 2019 году на 15%, то растениеводство - на 61%! То же самое и с маслами - рост на 42%. И это нельзя списать на обмен разной номенклатурой, так как импорт техники вырос за тот же период более чем вдвое. А ввоз транспорта - в 3,6 раза! В итоге общая картина весьма печальна: если в 2014-2015 гг. торговый баланс еще сходился, то к 2019 году появился разрыв в 10 млрд долларов. Таким образом еще до ковида статистика демонстрировала, что у Киева в будущем намечались серьезные проблемы.
Ввозим…
Несмотря на тезисы о евроинтеграции главным партнером по импорту для Киева оставался Китай, который поставлял различную технику и электронику. Не стоит удивляться тому, что по украинской статистике главным поставщиком газа в страну стала Швейцария. Речь идет о деятельности компаний-посредников из Берна. Деньги, как мы видим, не пахнут: еще в 2021 году из России было импортировано продукции почти на 6 млрд долларов (притом, что экспорт в Россию составил 3,34 млрд). Любопытная категория импорта - кабели. Это связано с работой сборочных предприятий, которые работали на европейский рынок. Постепенно Украина встраивалась в европейские производственные цепочки в тех видах отраслей, где важна дешевизна рабочей силы. Ввозя проволоку на 0,6 млрд долларов, в Германию, Польшу и Румынию экспортировались готовые кабели на 1,6 млрд. Что касается ввозимых легковых авто - в основном это поддержанные машины, многие из которых пережили ДТП.
Структура импорта Украины по странам в 2021 году (%)
Источник: https://trendeconomy.ru/data/h2/Ukraine/TOTAL
Структура импорта Украины по странам в 2021 году
(млрд долларов)
Источник: https://trendeconomy.ru/data/h2/Ukraine/TOTAL
Украинский импорт по группам товаров, объемам торговли и основным странам-партнерам в 2021 году
(перевод с украинского)
… и вывозим
Роль, которую выполняла Украина как фундамент продовольственной безопасности, видна по статистике ниже. Китай и другие страны Азии и Африки очень интересовали украинская пшеница, ячмень, масло. А ведь по подсолнечному маслу Украина и вовсе являлась одним из мировых лидеров, что мы увидим ниже. Это многое объясняет в истории о "зерновой сделке" - например, то, почему СМИ говорят только о такой (аммиачную мы не можем засчитать, так как аммиак идет по трубопроводу из российского Тольятти). Статистика ниже показывает, что для мирового и особенно для турецкого рынка не менее актуальной была бы и "металлургическая" сделка. Она же демонстрирует, что для европейцев и американцев Украина представляла интерес как рынок сбыта собственной продукции.
Структура экспорта Украины в 2021 году (%)
Источник: https://trendeconomy.ru/data/h2/Ukraine/TOTAL
Структура экспорта Украины по странам в 2021 году
(млрд долларов)
Источник: https://trendeconomy.ru/data/h2/Ukraine/TOTAL
Украинский экспорт по группам товаров, объемам торговли и основным странам-партнерам в 2021 году
(перевод с украинского)
Доля Украины на мировом рынке по отдельным категориям товаров (по данным на 2020 год)
Имеются конкретные цифры о потерях для мирового рынка и по отдельным товарам (в основном, сельскохозяйственным). Кроме вышеупомянутого подсолнечного масла, доля которого на мировом рынке составляет 40%, пострадал рынок кукурузы (12,86%), твердой пшеницы (9,52%), рапса (10,13%). Не меньшие цифры потерь и в металлургии, при том как сырья, так и заготовок. Проблема не в самом факте потрясений для рынка, а в наличии возможностей возместить эти потери. География боевых действий подсказывает, что для Украины необходимые производственные мощности уже потеряны. Но сможет ли Россия получить от них выгоду и удержать рынки хотя бы частично за собой? Вопрос остается открытым.
Не вывезет?
Последствия СВО для внешней торговли Украины в целом ясны. Это: 1) дальнейшее усиление значения тех отраслей, которые и без того были сильны на международном рынке (разумеется, учитывая факт потери контроля над большей частью Донбасса, Запорожья и Херсонщины); 2) упрощение структуры экспорта вместе с остальной экономикой и усложнение - импорта. Рынки сбыта собственной промышленной продукции для Украины, вероятно, потеряны навсегда; 3) еще больший рост зависимости Киева от международной торговли. Спецоперация только ускорила экономическую интеграцию с Западом, не говоря о военной, поскольку собственный потенциал Украины уже подорван: как производственный, так и потребительский. Фактически для Киева вопрос о встраивании Украины в Первый мир на правах сырьевого придатка становится не просто безальтернативным - по мере неизбежной "африканизации" ее экономики это в буквальном смысле вопрос выживания.
А что вы думаете о внешней торговле Украины? Поделитесь своим мнением в комментариях!
Хотите больше интересных разборов и мнений? Подписывайтесь на наш Телеграмм-канал «Русские инвестиции» https://t.me/Russia_investment
