Приветствую на моем канале про инвестиции и накопление капитала!
Продолжаю реинвестировать дивиденды Газпрома.
Еженедельно покупаю активы примерно на 10 тысяч рублей.
Всю сумму дивидендов (48 тысяч руб.) сразу не стал пускать в оборот, по простой причине: если растянуть покупки во времени, то я буду покупать активы как на росте, так и на падении, это логично в текущей ситуации, когда фондовый рынок достаточно волатильный.
3 неделя реинвестиций 07.11-11.11.2022:
Рынок за эту неделю в основном рос, особенно порадовали акции СБЕРа (привилегированные) с начала недели на новостях о прибыльности компании, возвращении отчетности и дивидендных выплатах они выросли почти на 10%
Активно рос и Полюс золото +13,77% с начала недели.
Полюс рос на фоне роста котировок золота.
Золото начало свой рост в связи с ослаблением индекса доллара DXY.
Доллар падал на фоне публикации данных по инфляции в США, которая оказалась на уровне 7,7%, что гораздо ниже ожиданий.
На этом сантименте инвесторы уверовали, что ФРС сократит в будущем шаг повышения ставок и, возможно, заговорит о скором окончании ужесточения монетарной политики
Я с осторожностью наблюдаю за этой ситуацией, и возможно все не так оптимистично и данные по инфляции занижают - на прошлой неделе проходили промежуточные выборы в США.
Ситуацией все же решил воспользоваться и купил одну акцию Полюса.
Далее публикую мои покупки на прошедшей торговой неделе и даю краткое обоснование:
1. Полюс Золото (PLZL) :
Что касается золота, в моем портфеле не было инвестиций в этом направлении, на сегодня имею 1 акцию Полюс золота.
С начала года Полюс терял 60% своей капитализации, это достаточно глубокая просадка :
В январе 2022 стоимость за одну акцию была на уровне 13 000 тыс. руб., в апреле 2022 стоимость доходила до 14 300,00 тыс. руб.
В дальнейшем на фоне отмены дивидендов, эмбарго на российское золото, слабого отчёта и сильного доллара (индекс DXY на прямую влияет на сырьевые компании - чем сильнее доллар, тем большее давленые на сырьевые компании и наоборот) котировки поползли в низ до уровня 5 000 тыс. руб. в сентябре.
С середины октября Полюс Золото пошел в медленный рост, на мой взгляд акции достаточно сильно перепроданы, при сильном фундаментале компании:
Полюс – это крупнейший производитель золота в России, входит в пятёрку мировых золотодобывающих компаний. Главная отличительная черта компании – это достаточно низкая себестоимость производства.
В год компания добывает примерно 88 тонн золота.
Полюс – обладает крупнейшими запасам золота (104 миллиона унций. Это более 3340 тонн).
Все производственные активы, в отличии располагаются в России.
Проект «Сухой лог» находится в разработке. Это крупнейшее месторождение в мире. Полный ввод его в эксплуатацию позволит нарастить выручку почти в два раза. По плану, запуск проекта ожидается в 2026 году, возможны переносы на более поздний срок в связи с санкциями.
В компании есть практика хеджирования от колебания валютных курсов.
Я считаю Полюс качественной и стабильная компанией. На фоне "коронакризиса" в 2020 году акции были сильно перекуплены, в этом году ситуация обратная и думаю сейчас хорошая цена для покупки Полюса в долгосрок, к тому есть сильный фактор перспективного роста в виде проекта «Сухой лог». Так же ожидаю возвращения дивидендов.
Касательно рисков :
Покупателей на российское золото оказалось меньше, чем рассчитывали, ситуация не исправится в ближайшее время.
Сантимент по котировкам золота может оказаться преждевременным, ФРС и дальше будет ужесточать монетарную политику, индекс доллара будет укрепляться.
Полюс золото - это в первую очередь акции (высокий риск, волатильность), Российский рынок в целом стал достаточно турбулентным по понятным причинам, в таких условиях золотодобытчики утратили защитные свойства и падали сильнее, чем котировки на само золото.
2. Магнит (MGNT)
На данный момент у меня не было представителей сектора ритейла, буду исправлять ситуацию, купил первую акцию магнита.
Магнит входит в топ-5 продуктовых ритейлеров ( 2-е место) доля на рынке 11,5%, уступает лишь X5 Retail.
Сеть компании включает разные форматы: магазины у дома, дрогеры (магазины непродовольственных товаров Магнит Косметик), супермаркеты, дискаунтеры, аптеки, онлайн-коммерцию.
Компания стремится удержать свое место в списке лидеров продовольственного ритейла и постоянно расширяется.
Ритейлеры- бенефициары высокой инфляции: крупные продуктовые ретейлеры при росте цен зарабатывают больше.
Акции ритейлеров считаются защитным сектором экономики (не сильно зависит от зарубежных партнеров и имеет ценовую власть, что особенно важно во время роста инфляции).
Почему именно Магнит, а не X5 Retail ?
Все просто, X5:
1. Прописан не в России, на МосБирже торгуются на акции, а расписки.
2. До сих пор не ясна картина с дивидендными выплатами.
3. На свой брокерский счет я не могу приобретать иностранные акции - у меня известный зеленый брокер )
Выбор очевиден - Магнит.
Жду от магнита решения по дивидендам и соответственно курсового роста на этих новостях (новости по дивам могут прийти в любой момент).
В случае не выплат дивидендов - усредню позицию, магнит фундаментально сильная компания.
Риски:
Финансовые результаты могут оказаться под давлением из-за инфляции закупочных цен, которую не в полной мере можно переложить на потребителя.
Рост расходов может негативно сказаться на чистой прибыли и потенциальных дивидендах в будущем.
3. ETF (фонд) SBMX
Фонд Топ Российских акций.
Что собой представляет фонд - покупая одну акцию (пай) фонда , я
приобретаю маленький кусочек пирога, который включает в себя топовые компании из индекса Московской Биржи.
Мне не нужно самому искать лучшие компании, анализировать результаты деятельности, учить матчать и т.д. ) за меня все это сделали сотрудники управляющей компании фонда.
За это они берут свою комиссию в размере 1% в год, на сколько это много можно долго рассуждать, но выбирать не приходится.
Дивиденды не выплачиваются, реинвестируются внутри фонда, дополнительно задают рост котировкам.
У зеленого брокера на данный фонд нет комиссий на покупку - приятно.
Данный фонд целиком прописан в России, к тому же является крупнейшим по капиталу.
Риски:
Те же, что присущи акциям - волатильность, во время кризиса котировки падают так же, как и весь индекс. Так что уровень риска высокий.
Ремарка: думаю многие помнят распиаренные фонды от ирландской компании финекс - данные фонды заблокированы на сегодня. Многие, кто формировал себе там пенсии и откладывал в них деньги на сегодня фактически лишены части своих активов и перспективы разблокировки не ясны.
По этому уважаемые читатели не ведитесь на рекламу, ранее я выкладывал одну актуальную инвестиционную мудрость:
На сегодня буду заканчивать, до следующего обзора !
Надеюсь моя информация будет полезной для Вас !
Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые материалы.
Советую так же прочесть интересную статью про мой портфель ОФЗ с ежемесячными выплатами:
Обязан предупредить, мнение автора блога не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
