Всем доброго дня!
Завтра будет насыщенный день в информационном плане. Пройдет заседание ОПЕК+, выйдут данные по запасам нефти и уровню добычи в США. Сегодня экономический календарь практически пуст. Текущее затишье на рынках скоро закончится.
Долговой рынок – Доходности по трежерям немного стали подрастать, от прежних рекордно-низких уровней, которые наблюдались в последние несколько недель. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.68%, по 3М 3(трехмесячные облигации) 0.07%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.42%. Чем выше доходности по облигациям, тем лучше для фондовых рынков и хуже для рынка драгметаллов. Завтра Минфин РФ проведет очередные аукционы по размещению ОФЗ. Напомню, что на прошлой неделе аукционы были признаны несостоявшимися.
В последнее время наблюдается резкий рост доходностей по ОФЗ, возможно рынок, в лице нерезидентов, начинает закладывать в цену геополитические риски. А возможно в экономике начал расти спрос на кредиты от бизнеса и банки стали выходить из гособлигаций.
Валютный рынок – EURUSD пока остается в рамках своего диапазона, между уровнями в 1.17 и 1.19. Уже около 3-х недель котировки остаются в этом коридоре. На мой взгляд, для евровалюты сейчас больше рисков для снижения, чем для роста. Но посмотрим, что скажет рынок. Ясно, что выход из этого диапазона, придаст импульс для дальнейшего движения. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1807 - 1,1838) – (1,1892 – 1,1913) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB снова пытался закрепиться ниже уровня в 73 рубля за доллар, но это попытка оказалась провальной. Это я написал в пятницу в своем обзоре:
Сейчас на стороне ослабления рубля появился еще один важный фактор, это рост доходностей по ОФЗ. Если текущее снижение цен на рублевые облигации не прекратиться в ближайшие дни, то стоит ожидать дальнейшей слабости рубля. Пока не ясно, насколько устойчивой будет тенденция к росту доходности по ОФЗ и как поведут себя иностранные держатели бумаг. Торговый диапазон по USDRUB (72,95 -73,35) – (73,70– 73,95) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Ждем обновления исторического максимума по S&P500, но это события не спешит произойти.
Пока только высокотехнологичный индекс NASDAQ обновляет свои исторические максимумы. Но видимо до конца августа произойдет обновление максимумов и по другим индексам. Для инвесторов это дело уже принципа. Индекс VIX
продолжает свое снижение, что обычно происходит при росте фондового рынка. Рынок просто игнорирует негативные сигналы, нацеленность на продолжение роста остается. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3342 -3358) – (3388 – 3403)
РТС и ММВБ – Наш рынок с открытия обновил полугодовые максимумы, после чего ушел в коррекцию. Насколько глубокой будет текущая коррекция, будет видно в ближайшие дни. С одной стороны, снятие перекупленности было просто необходимо, так как рост продолжается довольно давно. С другой стороны, если это осознанный выход крупных инвесторов из рублевых активов, то снижение на текущих уровнях не закончится. Вчерашнее снижение пока выглядит как небольшая коррекция. Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-09.20) индекса РТС на сегодня (127850 -129400) – (131500 – 133000), на фьючерс (MIX-09.20) индекса ММВБ на сегодня (302000 -304400) – (306900 – 309200).
НЕФТЬ - Волатильность находится на минимальных значениях – это верный признак скорого сильного движения на рынке. Значение индекса ATR(8) на 4Н составляет 0.286. Цены заперты в очень узком диапазоне 44.5-45.50.
Выход из этого диапазона, может дать толчок к ценовым изменениям в 3-5 долларов за короткое время. Остается просто ждать. Завтра основные события на рынке нефти, а сегодня стоит ожидать информационных вбросов по заседанию ОПЕК+. Кстати, крупные нефтегазовые компании в мире, начинают более активно инвестировать в альтернативные источники энергии, вкладываться в новые разработки и технологии. Мир меняется. Торговый диапазон цен на нефть по BR-9.20 на сегодня (44,15 - 44,7) – (45,55 – 45,9), по CFD WTI (42,4 – 42,80) – (43,5 -43,90)
Природный газ – Прошлая неделя закрылась вблизи максимальных значений по ценам на природный газ. Вчера утром цены на природный газ открылись с гэпом вверх на уровне 1.3960. Рост продолжается уже две недели подряд. Вчера я обратил внимание на текущую «медвежью» дивергенцию на дневном графике, цены обновляют новые максимумы, а индикатор CCI уже нет. Вчера начался небольшой откат по ценам вниз.
Это не говорит, что цены не смогут установить более высокие уровни, но возможно текущий рост подходит к концу. Если коррекция произойдет, то стоит ожидать снижение цен к уровню 2,0 именно там уже проходит 34-х дневная скользящая средняя, по дневному графику. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-8.20 на сегодня (2,255 -2,30) – (2,345 –2,39)
Драгметаллы – Драгоценные металлы продолжаются сильные внутридневные колебания по ценам, волатильность очень высокая.
Утром цены на золото нацелены на преодоление уровня в 2000 долларов на тройскую унцию. Цены на золото тянут за собой остальные драгоценные металлы. Сейчас сложно сказать, как будут меняться цены в ближайшее время. Торговый диапазон по золоту (1906 – 1945) – (2006 – 2029), по серебру (26,33 - 26,95) – (28.10– 28,70) и по платине (932 – 943) – (966 – 980) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
