19 ноября 2020 года состоялось закрытие книги по определению процентной ставки первого купона выпуска государственных облигаций Омской области 2020 года серии 35004 объемом 5 млрд рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска RU35004OMS0. Срок обращения облигаций составляет 1 826 дней (5 лет), дюрация выпуска ~ 3,97 года.
Эмитенту присвоен кредитный рейтинг ruBBB+ от рейтингового агентства Эксперт РА.
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка первого купона облигаций установлена на уровне 6,45% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 6,61% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов длительностью: 91 день – 1-19 купоны, 97 дней – 20 купон; и амортизация долга со следующей структурой: по 30% от номинальной стоимости в даты окончания 16-го и 18-го купонных периодов, 40% от номинальной стоимости в дату окончания 20-го купонного периода (погашение облигаций)
Размещение облигаций состоится 24 ноября 2020 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская Биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает ВТБ Капитал. Организаторы выпуска: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Газпромбанк.
***
Дмитрий Хотимский, Совкомбанк
