ИКАР опубликовал аналитические данные о результатах свеклосахарной отрасли в России в 2025 году.
Сев/уборка
В этом году ранний сев сахарной свёклы состоялся на Юге России, средний по срокам – в остальных макро-регионах. Майские возвратные морозы (как и в 2024 году) привели к пересеву части посевов, что помимо прочего привело к дополнительному росту затрат на 1 га свёклы-2025. А засушливые условия в регионах ЮФО сказались на заметном снижении урожайности.
Уборочная кампания началась на несколько днйе раньше предыдущего сезона во всех регионах. Из-за засухи на Юге уборка свёклы стартовала на несколько дней раньше предыдущих сезонов и завершилась в обычные для последних лет сроки. Заготовка и переработка свёклы шли ритмично, призаводские запасы были ниже обычного, что сократило там потери хранения свёклы. Выход сахара на заводах оказался чуть ниже предыдущего сезона из-за пониженной дигестии свёклы (кроме Юга, где из-за засухи выход выше). Отрасль в 2025/26 г. отработала хорошо: 66 заводов пустились вовремя и отработали без простоев.
Предварительные итоги уборки сахарной свёклы-2025 по данным Минсельхоза РФ:
- валовой сбор вырос на 7.4% с 44.20 до 47.48 млн. тонн,
- урожайность выросла на 6.3% с 383.2 до 407.2 ц/га,
- убранные площади выросли +1.1% с 1153.6 до 1165.9 тыс. га,
- посевные площади выросли на 2.9% с 1168.8 до 1202.3 тыс. га.
Окончательные итоги-2025 Росстат подведет в марте 2026 года, скорее всего данные будут немного выше, для сравнения итоги-2024: 45.12 тыс.тн, 391.6 ц/га, убрано 1152.1 тыс. га, посеяно 1168.8 тыс. га.
Цены
Мировые цены на сахар-сырец в USD с ноября-2023 снизились в два раза на фоне растущей с мая-2020 всей сырьевой корзины. Большинство оценок мирового баланса сахара в 2025/26 г. профицитны, поэтому уверенный разворот мировых цен к росту возможен позже.
Российские оптовые цены трейдеров на сахар в рублях с небольшими колебаниями снижались с января до начала октября-2025, после чего стабилизировались. При этом и в начале 2025/26 повторилась ситуация предыдущих двух сезонов с рекордно высоким спредом оптовых цен между заводами Юга и ЦЧР, превышавший порой 5 руб./кг с НДС. Это связано с сокращением на 8% производства сахара на Юге (за 12 сезонов сахара тут было меньше лишь в 2020/21). Причина снижения производства сахара на Юге – низкая урожайность из-за засухи – 298.5 ц/га (336.1 годом ранее).
С августа-2025 начался цикл финансирования под сахарную свёклу-2026 (семена, удобрения, СЗР, глубокая пахота), а затраты свекловодов продолжают динамично расти. В современных хозяйствах, соблюдающих все аспекты агротехнологии, с учётом амортизации и доставки вложения под свёклу-2026 могут превысить 190-220 тыс. руб. без НДС на 1 га. Теоретически можно вкладывать и меньше, сэкономив на эффективных семенах, СЗР, удобрениях, ГСМ и прочем, но это гарантированно обернётся существенным снижением отдачи сахара с 1 га и резким ростом погодных и других рисков.
Вызовом и свёклы-2026 может стать своевременное получение всеми хозяйствами в достаточном количестве семян эффективных гибридов сахарной свёклы и СЗР, которые в значительной степени остаются импортными. Это добавляет неопределённости к непростой ситуации последних лет, связанной с международной логистикой, взаиморасчётами и поставками многих средств производства с импортными компонентами.
Если посевы сахарной свёклы сохранятся на уровне 1.1-1.2 млн.га, а поставка всех необходимых средств производства для свеклосахарной отрасли будет успешна (вовремя, в необходимом объёме и качестве) и логистика продолжит развиваться, то Россия (вместе с Беларусью) в ближайшие годы смогут удержаться в группе крупнейших мировых экспортёров сахара и поставлять стабильно не менее (а скорее свыше) 1 ммт в год на многие рынки Евразии и Африки, вытеснив из этого региона мира сахар иного происхождения.
Рынок сахара России по-прежнему остаётся конкурентным: в стране действуют 28 независимых производителей сахара, сотни независимых производителей сахарной свёклы из 24-х регионов (и зачётчиков), получающих сахар по давальческим схемам и взаиморасчётам, десятки крупнооптовых трейдеров. Кроме того, на рынке присутствует Белорусская сахарная компания, ОЗК, Росрезерв и поставщики из стран ЕАЭС/СНГ.
Доля первой пятёрки в производстве сахара с учётом производства из мелассы/сиропа и поставок БСК, достаточно стабильна на протяжении более десяти сезонов и составляет 61-67% (причём часть этой доли – сахар из давальческой свёклы, не принадлежащий заводам-производителям). Покупатели в России (и в странах СНГ+) имеют достаточные возможности диверсификации источников сахара по компаниям, регионам и происхождению.
Выводы
- Несмотря на сильнейшую засуху в южных регионах, в сезоне 2025/26 г. Россия собрала достойный урожай сахарной свеклы и произведет уже ставший традиционным для отрасли объем сахара порядка 6,4-6,5 млн. тонн (Россия – крупнейший производитель в мире сахара из свеклы с 2011/12 г. почти непрерывно).
- В текущем сезоне формируется близкий к рекордному экспортный потенциал – порядка 1,4 млн. тонн сахара. Отрасль предпринимает энергичные усилия по закреплению на традиционных и освоению новых экспортных рынков, прежде всего, близлежащих стран (С 2023/24 г. РФ является крупнейшим в мире экспортером свекловичного сахара, если страны ЕС рассматривать отдельно).
- Свеклосахарная отрасль является одной из немногих в России, в которой благодаря успехам в производстве в сочетании с высоким курсом рубля наблюдаются дефляционные процессы Одним из значимых факторов дефляции стало грандиозное снижение мировых цен на сахар – с ноября 2023 г. в долларах США они снизились вдвое.
- Относительное снижение цен, безусловно, хорошо для внутренних потребителей, но в то же время, представляет собой своеобразный вызов для отрасли – важно сохранить ее достаточную инвестиционную привлекательность по сравнению с другими отраслями растениеводства.
