🤔 Здравствуйте, друзья! Заключительный торговый день недели не оставит любителей новых размещений без полезного материала, в котором собрался крайне разнообразный ассортимент.
✅ Три выпуска облигаций начнут торги в обед, все они квальские:
1️⃣ ПРОМСВЯЗЬБАНК 003Р-09 (🅰️🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕)
🔢 ISIN: $RU000A109TJ6
🔸 Только для квалов
🔸 Купон плавающий, привязан к КС
🔸 Значение КС фиксируется за 5 рабочих дней до нового периода
🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения
🔸 Последний рейтинговый отчет: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5117/, https://raexpert.ru/releases/2024/jul08a
Системно значимый банк порадовал своих преданных поклонников достаточно высокой премией к ключевой для рейтинговой группы - кажется, выпуск имеет все шансы отбиться от номинала вверх капельку, но это неточно. На долговом рынке представлен настолько давно, что точную дату и не вспомнить, а вот представленность по активным выпускам достаточно скромная (плюс ко всему сделок в них нет, поэтому в отдельную таблицу добавлять не стал), что только подогреет интерес к новинке. Последний раз компания выходила аж в 2020 году. Три ближайших погашения на 30 миллиардов должны случиться в октябре 2025 года, но никакого стратегического воздействия на бизнес оказать не должны :)
____
2️⃣ КАРШЕРИНГ РУССИЯ 001Р-04 001Р-04 (🅰️➕)
🔢 ISIN: $RU000A109TG2
🔸 Только для квалов
🔸 Купон плавающий, привязан к КС
🔸 Значение рассчитывается ежедневно
🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения
🔸 Последний рейтинговый отчет: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4525/
Релиз новинки сопровождался крайне неприятным маркетингом - анонсированная премия усохла с внушительных 3,5% до 3% ровно, при этом объем выпуска был увеличен с 2 до 3,5 миллиардов. В совокупности эти факторы в абсолютном большинстве случаев дают залив в стакане, и я удивлюсь, если его не случится. При всем прочем в моменте премия относительно рейтинга даже на текущем уровне приемлемая и после проторговки выпуск может на номинале стабилизироваться. В обращении у товарища каршеринга три выпуска на сумму 9,65 миллиардов рублей, ближайшее погашение светит в следующем году. Флоатер у эмитента первый, но для полноты картины посмотрите и на уже торгующиеся выпуски :)
____
3️⃣ АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ БО-03-001Р (🅱️🅱️➕)
🔢 ISIN: $RU000A109TF4
🔸 Только для квалов
🔸 CALL через 1,5 и 2 года
🔸 Последний рейтинговый отчет: https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-asv/38584/
Порой сложновато объяснить свою симпатию к эмитенту, но тут постараюсь. Да, у коллекторов частенько негативный налет, но то, как представители компании детально и аргументированно отвечают на все вопросы по цифрам бизнеса достойно как минимум уважения. При этом глупо отрицать, что компании тяжеловато (да и на новый выпуск бы не решились на текущем рынке, если бы не был нужен), а портфель в целом на займах и базируется. Ну и, разумеется, тут как никогда пригодится информация по прошлым выпускам компании - они объективно привлекательнее новинки по доходности и сильно. Если вам лень смотреть на картинку, то отмечу, что в обращении два выпуска на 550 миллионов рублей, ближайшее полное погашение состоится (надеюсь!) в 2026 году.
____
❇️ На первичке сегодня эмитент пойдет собирать остатки с барского стола после вторжения Норильского Никеля и Дома:
▶️ АТОМЭНЕРГОПРОМ 001Р-03 (🅰️🅰️🅰️)
🔸 Ориентир купона: КС + не выше 1,3%
🔸 Купон плавающий, привязан к КС
🔸 Значение рассчитывается ежедневно
🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения
🔸 Общий срок обращения - 3 года
🔸 Начало торгов - 23 октября
⭐️ Вроде разгреб и сегодняшние завалы, но что-то с каждым днем тяжелее становится, честно :) Может в отпуск пора? :) Но пока сия мысль не дозрела, пожелаю нам с вами удачного дня и торговой сессии!
#облигации
#новые_размещения
