Неделька на бирже получилась разнонаправленная: после "черного понедельника" 5 августа, когда на коллапсе японского рынка и геополитических новостях рухнуло вообще всё, начался быстрый откуп и мы едва не закрепились выше 2900 п. по индексу. Потом пошла очередная волна отката, и концовка недели устаканилась в районе 2850 п. - это новый минимум недельного закрытия за последние месяцы.
🚀Зато на рынке облигаций - позитив и жирные зелёные свечки. За 9 дней августа индекс RGBI улетел более чем на 5% вверх, а отдельные ОФЗ (типа нашей любимой 26238) - вообще на 10%. Я наблюдаю за этим праздником жизни, не предпринимая пока новых активных действий.
✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели. Я прокомментировал обвал на мировом и российском рынке 5 августа, честно рассказал про свой пассивный доход на бирже за июль, оценил происходящее ралли на рынке ОФЗ, сделал обзор на подборку из ТОП-5 флоатеров для неквалов от Альфа Банка и разобрал свежий отчет Сбера за 1 полугодие 2024.
🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (флоатеры от Аренза-ПРО, Азбука Вкуса, Гарант-Инвест, АФК Система, классический выпуск от Самолёта). Вот такой я молодец😎
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!
🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас снова стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 100К ₽ в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе? 🚀
АКЦИИ:
🛢️SNGSP Сургунефтегаз-ап - 1 лот
🛢️SNGS Сургунефтегаз-ао - 1 лот
На снижении снова прикупил Сургут, причем в этот раз взял по 1 лоту "префов" и обычки (а в чём разница?). Считаю, что рано или поздно рынок заметит, насколько компания недооценена. По оценке «Интерфакса», кубышка СНГ по итогам 1 кв. 2024 увеличилась ещё примерно на ₽150 млрд и достигла ₽5,83 трлн.
💰Сургут - уникальная компания, которая стоит гораздо меньше запаса чистого кэша у неё на счетах. Представьте, что вам предлагают чемодан с миллионом долларов за условные 600 тыс. $ - вот так можно охарактеризовать капитализацию СНГ. А ведь кроме денег, у компании ещё есть прибыльный бизнес и куча реальных активов. Ну и принято считать, что СНГ - это традиционный "хедж" против ослабления рубля.
📱YDEX Яндекс - 1 акция
У меня была какая-то тактика и я её придерживался: ещё перед открытием торгов я планировал добирать нашего вернувшегося IT-гиганта ниже 4000 ₽. Как и в прошлый, да собственно и в позапрошлый раз, зацепил ещё одну бумажку в портфель в БКС. Теперь у меня 7 акций.
Считаю потенциал бизнеса и бумаг далеко не исчерпанным минимум по трём причинам:
1️⃣Яндекс продолжает активно расти в ключевых направлениях, особенно - в финтехе.
2️⃣Компания сохраняет сильные рыночные позиции и продолжает инновации.
3️⃣После редомициляции ничто не мешает платить дивиденды.
📈Недавно вышел сильный отчет, который показал устойчивость бизнес-модели Яндекса даже в период турбулентности. Выручка прибавила 38%, скорр. чистая прибыль - плюс 88% год к году! Вдобавок, IT-гигант подтвердил мои размышления и анонсировал первые в своей истории дивиденды в размере 80 ₽ на акцию. Немного, но лиха беда начало.
🛢️ SIBN Газпром нефть - 6 акций
В прошлый раз докупал Газпромнефть ещё в марте этого года, ценник тогда был в районе 740 ₽. Позиция в портфеле пока что совсем небольшая, наращивать её до запланированных значений ещё нужно долго.
Детально "прожаривал" бизнес ГПН в разборе отчетности за 2023. Не буду повторяться, дам лишь краткие основные тезисы.
✅Плюсы Газпромнефти:
● Низкая долговая нагрузка
● Традиционно высокие дивиденды
● Эффективная высокомаржинальная нефтепереработка
⛔Риски:
● Снижение цен на нефть вследствие рецессии в мире
● Падение рублевых доходов из-за укрепления рубля
● Обязательства перед ОПЕК+
● Прилёты БПЛА по НПЗ
🛒MGNT Магнит - 1 акция
Ритейлер в конце мая знатно разочаровал инвесторов размером объявленных дивидендов: рынок настраивался минимум на 900 ₽, а выплаты по факту оказались в 2 раза меньше. Пошла закономерная негативная переоценка, которая совпала с общей коррекцией.
💼В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. он показал рекордную прибыль. Падение с майских максимумов больше 20% выглядит несколько избыточным, ведь этот нераспределённый кэш никуда не делся, а сохранился внутри компании.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🔹TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 600 паёв.
🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 350 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 30К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
В прошлую среду начался мощный отскок по индексу RGBI, который продолжается до сих пор. Доходность ОФЗ 26238 уже ушла ниже 14,5%. Я на этой эйфории увеличивать позиции в длинных ОФЗ не стал, а сосредоточился на корпоративных бумагах.
🤔Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 19-24%, да ещё и без налогов как минимум до прибыли в 180 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.
🏗️RU000A1095L7 Самолет БО-П14 - 6 шт.
Начал набор позиции по свежему (с пылу с жару) флоатеру от Самолёта. На днях делал подробный разбор этого выпуска. Ставка купона - КС + 275 б.п., ежемесячные выплаты, погашение в 2027 г. Сейчас торгуется ровно по номиналу. Правда, этот флоатер только для квалов.
🛴RU000A106HB4 ВУШ 1Р2 - 8 шт.
Добавил в портфель 2-й выпуск бондов от главной самокатной компании. Купон по нынешним временам скромный (всего 11,8%), но зато доходность к погашению - выше 21%, а само погашение в 2026 г. Выпуск прозрачный - ни амортизации, ни оферты.
🔸 SBRB (Фонд корп. облигаций от Сбера) - 500 паев.
👉Итого на облигации и фонды облигаций потратил около 20К ₽.
💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 18% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. К тому же, ЦБ сделал ещё один шаг к полностью искусственному курсу - засекретил данные об объеме внебиржевых торгов валютой.
Ходят слухи о проблемах с юанем, а у меня его и так набрано в портфеле на опасно большую долю. Докупать золото на исторических хаях тоже пока рука не поднимается.
🎬Видеомем про мои закупки — здесь.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~50К ₽.
Как видите, на коррекции рынка я увеличил долю акций в общей сумме покупок по сравнению с предыдущими месяцами. Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста портфеля. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.
🤑Следующая закупка планируется 16.08.2024.
❗И ЕЩЁ ОДНА НОВОСТЬ!😃
Канал на Дзене достиг впечатляющей цифры в 7 тыс. подписчиков! Чтобы набрать седьмую тысячу, понадобилось даже меньше 1 полного месяца.
👇На днях в моей студии Дзен-блогера наблюдалась вот такая занятная картина (магия завораживающе круглых цифр):
🙌Спасибо всем, кто читает и подписывается! Друзья, я традиционно прошу прощения - из-за основной работы, личной жизни (иногда она у меня тоже бывает 😄) других забот и необходимости перелопачивать горы аналитики, не всегда успеваю читать комментарии и отвечать на них. Точнее, читаю почти все и стараюсь отмечать понравившиеся лайками, но в приложении Дзeнa со смартфона отвечать на комменты дико неудобно.
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее. И там уже 8.500 подписчиков, так что присоединяйтесь!
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Тинькофф Пульс | БКС Профит | Смартлаб
