Публикую второй отчет по моим стратегиям автоследования. Автоследование – это сервис, который позволяет копировать мои сделки на бирже. Подробнее про автоследование вы можете прочитать здесь. Свои стратегии я запустил совсем недавно, 16 апреля 2024. Одна стратегия нацелена на инвестиции только в акции, вторая – в акции и облигации – на мой взгляд, в текущих условиях в долгосрочной перспективе она наиболее привлекательна.
Динамика фондового рынка.
Начну я с обзора фондового рынка за июнь. Индекс акций МосБиржи в июне снизился на -1,81%, а обе мои стратегии показали прибыль +0,28% и +0,73%. Акции оставались под давлением все по тем же причинам: повышение уровня инфляции и перегретость экономики, об этом я писал в этой статье.
С момента запуска стратегий, с 16.04.2024 по 30.06.2024, индекс МосБиржи снизился на -8,91%. Обе мои стратегии показали снижение, но более скромное, чем у индекса: -7,79% и -6,25%. Для моих инвесторов это хорошая база при будущем росте индекса.
В июне рынок облигаций также снижался, сформировав более высокие доходности. Так, индекс RGBI (ценовой индекс ОФЗ) за июнь снизился на -1,01%, а его доходность выросла на 0,26% до 15,59% годовых. С начала запуска стратегий, с 16.04.2024 по 30.06.2024, индекс ОФЗ снизился на -6,64%, а его доходность выросла с 13,64% до 15,59% годовых. За этот период облигации выросли в доходности на +1,95%.
Стратегия «инвестиции в акции РФ». Обгоняет индекс на 12,77% годовых.
Как и в мае, в июне моя стратегия на акции продолжает обгонять индекс МосБиржи. Как я уже написал выше, в июне индекс снизился на -1,81%, а моя стратегия продемонстрировала положительный результат в +0,28%. Таким образом, в июне мне удалось обогнать индекс +2,09%. За весь период инвестирования индекс Мосбиржи снизился на -8,91%. В то же время моя стратегия продемонстрировала результат лучше, снизившись на -6,25%. Мне удалось обогнать индекс на 2,66%. В годовом выражении мой портфель обгоняет индекс +12,77%. Это окупает комиссию за управление и дает моим инвесторам доходность выше, чем динамика индекса МосБиржи.
Стратегия «акции и облигации РФ». Обгоняет индекс на 5,38% годовых.
По данной стратегии ситуация аналогичная. В июне, как и в мае, портфель опередил индекс «МосБиржи», однако, на мой взгляд, не совсем его корректно сравнивать с индексом акций, но все же. Индекс МосБиржи в июне снизился на -1,81%, а портфель вырос на +0,73%. В июне портфель обогнал индекс на 2,54%. За весь период инвестирования индекс МосБиржи снизился на -8,91%, а мой портфель на -7,79%. Таким образом, за весь период инвестирования мой портфель обогнал индекс на +1,12%, в годовом выражении это 5,38%. Пока результаты скромнее, чем в акциях, но в долгосрочной перспективе, на фоне будущего снижения ключевой ставки, этот портфель способен обогнать акции. Однако в краткосрочной перспективе этот портфель будет находиться под давлением на фоне ускорения инфляции и высокой ключевой ставки.
Цели и ожидания.
Напомню, главная моя задача по портфелю «Инвестиции в акции РФ» — это обогнать индекс МосБиржи. По итогам 2,5 месяцев мне удается это сделать. Я ориентируюсь на рост портфеля до конца этого года выше 25% за счет отбора качественных инвестиционных идей и дивидендных поступлений.
По стратегии «Акции и облигации РФ» я ставлю более длинные цели. Это рост длинных облигаций на фоне снижения ключевой ставки в диапазоне 1,5–2 года. Планируемая доходность данного портфеля на этом горизонте в диапазоне 30–40% годовых.
Более подробно про мои стратегии автоследования вы можете почитать здесь. Если вас они заинтересовали, вы можете задать мне вопрос на моем сайте s-kus.ru, кликнув по кнопке «свяжитесь со мной» через телеграм. А также на этом сайте более подробная информация о моих услугах и стратегиях.