Третью торговую неделю подряд мы закрываемся на одной и той же отметке - немногим выше 3200 п. по индексу. Заколдованная, блин, цифра. И это даже несмотря на то, что утром в четверг (символического 13-го числа) мы летели вниз так, что аж уши закладывало - с 3200 до почти 3000 п. за пару минут. Пружина стремительно сжалась и также стремительно разжалась, те кто зашел в приложение после обеда - вообще никакой разницы в котировках не заметили.
🥺Я грущу, потому что это даже распродажей не назвать - слишком быстро мы кольнули приятные цены и снова откатились к не таким интересным.
✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели от меня. Я рассказал про грядущее IPO Промомеда, оценил происходящее с Газпромом, поделился мыслями о санкциях на Мосбиржу и НКЦ, сделал свежую подборку из самых выгодных банковских вкладов, оценил наиболее пострадавшие акции четверга и высказал свое мнение по поводу остановки валютных торгов.
🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на несколько новых интересных бондов (флоатеры от Россетей, МБЭС, Легенды и сразу два от Мегафона, а ещё Газпромнефть в юанях). Вот такой я молодец😎
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!
🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер. Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 ₽ в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас снова стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 100К ₽ в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил на этой неделе? 🚀
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🔥 NVTK НОВАТЭК - 2 акции
Конечно же, Сид не мог не добрать ещё немного НОВАТЭКа ниже 1100 ₽ за акцию. Я уже столько раз пояснял причины покупок, что наверное повторяться нет смысла.
🇺🇸Янки 12.06 внесли в свой SDN-лист все крупные проекты НОВАТЭКа, включая Мурманский СПГ, Арктик СПГ-1 и Арктик СПГ-3 (Арктик СПГ-2 в списке уже давно). Ну и заодно заранее вдарили по строящимся танкерам-газовозам.
💼В четверг у меня стояла лимитка на покупку по 999 ₽ за бумагу - утром не допадали до этой цифры буквально пару рублей. Пришлось взять меньше, чем хотел, и подороже. Как я неоднократно говорил, на долгосроке считаю НОВАТЭК отличным эффективным бизнесом и буду продолжать наращивать позицию. Особенно, если всё-таки уйдем ниже 1000 ₽. Часть команды - часть корабля!
🛒MGNT Магнит - 1 акция
Впервые с лета 2023 докупил Магнит. Ритейлер в конце мая знатно разочаровал держателей размером объявленных дивидендов: рынок настраивался минимум на 900 ₽, а выплаты по факту оказались в 2 раза меньше. Пошла закономерная негативная переоценка.
💼В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. он показал рекордную прибыль. Падение с майских максимумов больше 20% выглядит несколько избыточным, ведь этот нераспределённый кэш никуда не делся, а сохранился внутри компании.
🔥 ROSN Роснефть - 2 акции
В прошлый раз докупал Роснефть чуть больше месяца назад. Причины продолжающегося набора позиции всё те же:
✅Развитие проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае. Благодаря этому проекту, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза.
✅Всё чаще обсуждаются вопросы разрешения Роснефти экспортировать СПГ. Т.е. вполне возможно, что в ближайшие годы компания начнет реализацию крупных СПГ-проектов.
⛔Риски:
● Возможное падение цен на нефть;
● Усиление санкций;
● Рост налоговой нагрузки из-за больших расходов бюджета;
● Рост кредитной нагрузки из-за высокой ключевой ставки.
🔹TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 850 паёв
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 15К ₽.
ОБЛИГАЦИИ:
На прошлой неделе мы увидели заметный рост ОФЗ с достигнутого дна, особенно в пятницу после решения ЦБ. Я тогда предположил, что это скорее отскок на эмоциях, чем полноценный разворот. Так и вышло, и на этой неделе индекс госбумаг RGBI опять пошел вниз. Чуть-чуть снова прикупил дальних ОФЗ.
🤔Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 16-22%, да ещё и без налога. Наша акция с Финуслугами и личным бонусом от меня действует до 30 июня - осталось меньше месяца!
🇷🇺SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 4 шт.
Самая длинная облигация из всех, которые есть в моем портфеле - до погашения ещё 17 лет. Разумеется, это расчет на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год. Этих облигаций за последние 3 месяца я набрал уже прилично по моим меркам (больше 90 штук), на днях по ним прилетел полугодовой купон.
🔥RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 - 1 шт.
Как и обещал, продолжаю набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2. С прекращением биржевых торгов валютой, осталось ещё меньше вариантов диверсификации портфеля, и свежие квази-валютные бонды - один из способов. Взял в портфель 4-ю бумагу.
💼RU000A108GN7 АФК Система 1Р30 - 4 шт.
Свежий флоатер от АФК Система с привязкой к ключевой ставке. И торгуется практически по номиналу. Размер купона - КС + 220 б.п., что считаю очень неплохо по нынешним временам. Делал подробный разбор этого выпуска здесь.
🚞RU000A107W06 Новотранс 001Р-05 - 2 шт.
Хорошая классическая облига от одного из крупнейших российских частных транспортных холдингов в сегменте грузовых ж/д перевозок. Доходность приблизилась к 19%, я продолжаю набор позиции на ИИС. Подробно разбирал этот выпуск перед размещением в феврале этого года.
👉Итого на облигации потратил около 17К ₽.
ВАЛЮТА:
🔹 CNYRUB Китайский юань - 400 юаней
🇨🇳Купил немного юаней, поскольку других вариантов больше и нет - либо юани, либо золото. Несколько месяцев в каждом выпуске Марафона я повторял, что не покупаю бакс из-за риска санкций на НКЦ - собственно, именно это и случилось.
👉Итого на валюту потратил около 5К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~37К ₽.
Как видите, пока ставка высокая и рынок не захотел падать ниже - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. Думаю, что на обострении геополитического противостояния и возможных жестких действиях ЦБ, мы ещё можем сходим в район 3000 п. по индексу в ближайшие месяцы.
🤑Следующая закупка планируется 21.06.2024.
❗И ЕЩЁ ОДНА НОВОСТЬ!😃
Канал на Дзене достиг впечатляющей круглой цифры в 5 тыс. подписчиков! Чтобы набрать пятую тысячу, понадобился всего лишь 1 месяц, чего я совсем не ожидал.
🙌Спасибо всем, кто читает и подписывается! Друзья, я традиционно прошу прощения - из-за основной работы, личной жизни (иногда она у меня тоже бывает 😄) других забот и необходимости перелопачивать горы аналитики, не всегда успеваю читать комментарии и отвечать на них. Точнее, читаю почти все и стараюсь отмечать понравившиеся лайками, но в приложении Дзeнa со смартфона отвечать на комменты дико неудобно.
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там я на комментарии отвечаю гораздо быстрее. И там уже больше 6000 подписчиков, так что присоединяйтесь!
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Тинькофф Пульс | БКС Профит | Смартлаб