Праздничные майские выходные подходят к концу. Из-за того, что их переносили с новогодних праздников, природа решила соблюсти паритет - и на этой неделе в Питере радостно случились попеременно снежная гроза, град и штормовой ветер❄️⛈️🥶
Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!
⚒️Несмотря на всеобщее нерабочее настроение, я успевал не только заниматься основными рабочими делами и отдыхать, но и как обычно притащить вам массу полезного контента. Рассказал про начало БДСМ и майские дивиденды, потроллил Альфа-Инвестиции с их подборкой лучших флоатеров, простым языком пояснил разницу между "префами" и "обычкой", обсудил бешеные цены на недвижимость, прокомментировал новую подборку ТОП-5 акций 3-го эшелона от ВТБ, детально разобрал отчетность и перспективы ГК ПИК, исследовал дивгэп Лукойла, собрал свежую авторскую подборку облигаций в юанях.
А ещё - подсветил неочевидную главную опасность высоких ставок и высказал мнение по поводу нового Указа о целях развития РФ до 2030-2036 годов.
🛒Несмотря на праздники, я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
Каждую пятницу я...
Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.
И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 3 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника 🦁
💰Сумма покупок колеблется, в среднем в 2023 году она составляла 27000 рублей в неделю. К концу прошлого года я немного снизил интенсивность закупок в пользу очень выгодных вкладов и сбережения кэша в фонде Ликвидность. Сейчас снова стараюсь изыскивать средства, чтобы пополнять инвестиционный рюкзак не менее чем на 100К рублей в месяц.
⬇️Подробнее о тактике покупок написал в первом выпуске на Дзене:⬇️
📌Итак, че купил 10.05.2024? 🚀
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🔥 ROSN Роснефть - 2 акции
В прошлый раз докупал Роснефть чуть больше месяца назад. Причины продолжающегося набора позиции всё те же:
✅Развитие проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае. Благодаря этому проекту, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза.
✅Всё чаще обсуждаются вопросы разрешения Роснефти экспортировать СПГ. Т.е. вполне возможно, что в ближайшие годы компания начнет реализацию крупных СПГ-проектов.
⛔Риски:
● Возможное падение цен на нефть;
● Усиление санкций;
● Рост налоговой нагрузки из-за больших расходов бюджета;
● Рост кредитной нагрузки из-за высокой ключевой ставки.
✈️ SMLT Самолет - 1 акция
🏗️В последнее время я неоднократно говорил о том, что считаю Самолёт лучшей публичной компанией в секторе, и что готов подбирать бумаги на коррекции.
На этой неделе, как будто по заказу, такая коррекция подъехала. 8 мая акции Самолета оказались в лидерах падения среди всего индекса Мосбиржи на фоне новостей о дивидендах. Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивы за 2023 год. Купил свою первую акцию девелопера в портфель.
✅Фундаментально компания недооценена, что дает определенный апсайд для роста в 2024 году. Кроме того, недавно Самолет закрыл сделку по покупке собственного банка «Система» за 1,5 млрд руб., что позволит сократить расходы при сделках с недвижимостью.
📍В деталях о перспективах и рисках бизнеса ГК Самолёт рассказывал совсем недавно после выхода годовой отчётности застройщика.
🔹 SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 110 паёв
📌Про фонд SBMX и почему он занимает почётное 1-е место в моем портфеле, подробно рассказывал тут 👈
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 7К рублей.
ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
📉Индекс гособлигаций RGBI нерешительно топчется вблизи дна. Пока не вполне ясно, что нас ждёт дальше - уверенное снижение ключевой ставки после затянувшейся паузы, или неожиданный вторичный разгон инфляции и т.н. "турецкий сценарий". Я пытаюсь быть готовым ко всему.
🤔Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 16-22%, да ещё и без налога. Акция действует до 30 июня!
🇷🇺 SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 - 4 шт.
Это облигация с погашением через 8 с половиной лет и купоном 9.5% годовых. Текущая доходность к погашению - 13,8%.
📍Она попала в мой ещё осенний ТОП-5 ОФЗ, который я подготовил специально для будущих покупок в период высокой ключевой ставки:
🏗️RU000A108AS9 ДАРС-Девелопмент 1Р2 - 4 шт.
Свежий выпуск от ульяновского застройщика ООО «ДАРС-Девелопмент». Подробно разбирал этот выпуск в своем недавнем обзоре и говорил о том, что буду добавлять в свой портфель впридачу к уже имеющемуся там дебютному выпуску. Сид сказал - Сид сделал😎
🚛RU000A0ZYAP9 ГТЛК 1Р6 - 5 шт.
Хороший флоатер от крупнейшей государственной лизинговой компании. Интересен он тем, что хотя бумага очень длинная (погашение только в сентябре 2032 года), оферта по нему не предусмотрена. Т.е. можно спокойно купить и забыть - именно так, как я люблю. Ставка купона - КС + 1.5%. Но есть и жирный минус - в последние дни бумагу резко рванули выше номинала. Как будто специально ждали, когда я обращу на неё внимание.
📍На днях делал подробный авторский разбор другого флоатера от ГТЛК 1Р21.
🔸AKMB (управляемый фонд облигаций от Альфы) - 2100 паёв.
👉Итого на облигации потратил около 16К рублей.
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🔹 CNYRUB Китайский юань - 300 юаней.
🇨🇳Купил немного юаней, поскольку бакс на фоне подготовки к новым санкциям я набирать не рискую. Кстати, $ ушел ниже 92, что дает возможность покупки валютных инструментов подешевле.
🔹 TGLD (фонд на золото от Тинькофф) - 150 паёв
⚜️В январе-феврале 2024 я активно закупался золотом, и не зря - оно улетело выше исторического максимума, а потом ушло в коррекцию. В начале недели я опять вернулся к аккуратным покупкам, на этот раз через Тинькоффский фонд. Правда, в пятницу 10 мая желтый металл опять пошел обновлять хаи на фоне геополитических заявлений.
👉Итого на валюту и металлы потратил около 5К рублей.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: 28К рублей.
Как видите, пока ставка высокая и рынок дорогой - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 руб. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ - тогда все начнут срочно сбрасывать электронную валюту (если успеют, ха-ха 😁).
Получается, самый понятный актив сейчас - это по-прежнему рубли под максимально высокий фиксированный процент плюс страховка в виде флоатеров.
🤑Следующая закупка планируется 17.05.2024.
👉Все обзоры и сделки - в моем телеграм-канале про акции, облигации и финансы в целом. Там все свежие покупки публикуются в более удобном и сжатом виде.
❓А что вы покупали/продавали на этой неделе? Делитесь в комментариях!
Ваши лайки и подписка - лучшая поддержка канала! 👍
📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона:⬇️
☑️Меня можно читать: Телеграм | Тинькофф Пульс | БКС Профит | Смартлаб
🎬А ещё у меня есть канал на Ютубе! Вот это да!👀
