Хоум Банк будет консолидирован в отчетности МСФО Совкомбанка за 1 квартал 2024 года, которую Банк планирует опубликовать в мае 2024 года. При этом технически сделка будет закрыта после регистрации дополнительной эмиссии для оплаты покупки Хоум Банка.
Приобретение позволит создать еще более устойчивый и конкурентоспособный Банк, обеспечит рост клиентской базы на 50%, розничного кредитного портфеля - на 25% и портфеля депозитов физических лиц - на 20%.
Напомним, что сделка пройдет в два этапа. Сначала Совкомбанк выкупит 51% акций ХКФ банка за счет допэмиссии своих акций в размере 5% уставного капитала. Они перейдут непосредственно акционерам ХКФ банка без вывода на биржу.
На втором этапе - до конца 2024 года - Совкомбанк приобретет оставшиеся 49% акций ХКФ банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов. Для привлечения средств на этот этап SPO Совкомбанк проводить не собирается, рассчитывает, что ему хватит собственных средств.
Будем рады вас видеть в нашем телеграм-канале Слово Банкира.
