Российская фитнес-индустрия продолжает активно развиваться. Это связано с тем, что фитнес перестал быть временным увлечением, а стал неотъемлемой частью здорового образа жизни. Сегодня занятия спортом доступны по стоимости всем желающим. Удаленность фитнес-центра от дома или работы больше не является препятствием, а разнообразие форматов и программ позволяет каждому найти занятие по душе.
Мы провели анализ фитнес-рынка в 2023 году, его основные тенденции и перспективы развития на 2024 год.
Анализ фитнес-рынка в 2023 году
Согласно исследованию аналитической компании «ФитнесДата», к концу 2023 года объем рынка российской фитнес-индустрии составил 216 млрд. рублей, однако Национальное фитнес-сообщество оценивает объем рынка менее оптимистично и заявляет показатели в 173-174 млрд. рублей, при росте в 18%.
Нельзя отрицать тот факт, что тенденция роста уже сформирована, и количество фитнес-клубов в России ежегодно увеличивается не менее чем на 10 %. Инвестиционная привлекательность фитнес-индустрии также растет: только за ноябрь 2023 года объем продаж увеличился на 12,7 %, объем клубных карт и контрактов - на 11,3 %, объем дополнительных услуг - на 7,3 %, а количество посетителей - на 3,2 %.
Расширение рынка фитнес-индустрии происходит за счет студийных проектов: множество клубов открываются в спальных районах и имеют определенный формат, при этом в 2023 году значительную динамику продемонстрируют три направления: растяжка, пилатес и джампинг.
В настоящее время наиболее доступной формой инвестиций являются студийные проекты: от 1 млн. рублей (танцы, йога, пилатес и все групповые программы) до 10 млн. рублей (студии персонального тренинга со специальным спортивным оборудованием).
В 2023 году на студийный формат придется около 78 % от общего числа открывающихся клубов, на классический формат - 12 %, на крупные многофункциональные клубы - всего 10 %.
Спрос на фитнес-услуги имеет ярко выраженную сезонность: пик приходится на январь, затем следует резкий спад в апреле, продажи начинают восстанавливаться в сентябре, а прибыль студий планомерно растет с сентября по декабрь. По данным аналитического сервиса «1С: Фитнес-клубы», лучшими месяцами в 2023 году являлись январь, сентябрь, октябрь и ноябрь.
Четыре основные тенденции в 2023 году
Первая - значительное снижение сезонности. Если раньше в летние месяцы количество пользователей фитнес-клубов падало до 30 %, то сейчас наблюдается значительное снижение.
Вторая тенденция заключается в том, что спрос на фитнес-клубы и студии остается стабильным, несмотря на рост цен, в 2023 году он составил около 12 % и самый активный в марте, с сентября и в конце года.
Третья тенденция в фитнес-индустрии - это открытие новых клубов даже на фоне снижения рентабельности и роста затрат. Несмотря на положительную динамику, рентабельность фитнес-бизнеса остается невысокой. Повышение затрат связано с укреплением курса доллара по отношению к рублю, в результате чего к середине года расходы на фитнес выросли на 30 %, а затраты на строительство объектов на 30-35 %.
Четвертая тенденция - увеличение оборотов фитнес-залов, несмотря на усиление конкуренции к концу 2023 года. Оборот по клубным картам стал на 3,2 % выше, чем в 2019 году, что считается хорошим плюсом после пандемии, и на 12 % выше, чем в 2022 году. Продажи вспомогательных услуг показали подъем на 1,8% по сравнению с 2019 годом и на 8,1% по сравнению с 2022 годом. Что касается посещаемости, то она сократилась на 2,7 % по сравнению с 2019 годом, но увеличилось на 8,5 % по сравнению с 2022 годом.
Результаты 2023 года стали лучшими с 2020 года, а также успешными с точки зрения открытия новых клубов: было открыто около 1067 фитнес-заведений, а закрылись только 217, хотя большинство заведений — это небольшие клубы и только 10 % - крупные многофункциональные фитнес-центры.
Этот показатель выше, чем в предыдущие 4 года: в 2019 году открылось 573 спортивных зала, а в 2020 году не открылось ни одного фитнес-центра. В 2022 году темпы открытия объектов замедлились: и открылись лишь 587 клубов.
Общее количество действующих клубов в стране на конец 2023 года составило 9 050, при этом в 2020 году закрылись 3 250 заведений, а в 2021 году - 1 950. В 2019 году количество действующих спортивных залов составляло 13 000, так что у индустрии фитнеса все еще есть значительные потребности в росте.
Перспективы развития фитнес-индустрии в 2024 году
Тенденция открытия студийных форматов сохранится в 2024 году. Примерно 85 % новых открытий в фитнес-индустрии будут приходиться на небольшие студии. Это связано с тем, что студии занимают меньше места и имеют меньшие инвестиционные затраты на открытие. Кроме того, они открываются быстрее, поскольку требуют меньше времени и усилий на проектирование и строительство. Эти факторы делают студии наиболее привлекательными для инвесторов.
Прогноз на 2024 год предполагает дальнейшее внедрение цифровизации и автоматизации процессов, а также разработку альтернативных форм фитнеса и тренировочных программ. Все большую популярность набирают рекуррентные объекты, доля которых в структуре продаж клубных карт в 2024 году может достичь 10 %.
По мнению аналитиков, спрос на оборудование отечественного производства будет расти: 54 % опрошенных операторов рассматривают возможность установки российского оборудования в 2024 году. Этот показатель значительно выше, чем у 37 % опрошенных ранее. Однако российские производители фитнес-оборудования предлагают продукцию по доступным ценам, но очень низкого качества. Высокие инвестиции в импортное оборудование остаются оправданными и окупаемость вложений гораздо выше.
Российская фитнес-индустрия продолжает уверенно развиваться, но конкуренция на рынке становится все более жесткой. Для успешного развития компаниям необходимо активно внедрять инновации, следить за изменениями на рынке и предлагать клиентам интересные услуги.
В настоящее время интерес к фитнесу в России составляет около 4,5 % от общей численности населения страны и может вырасти до 5,3 % к 2028 году. Небольшие фитнес-студии (включая бойцовские направления и домашние спортзалы) станут самым быстрорастущим форматом.
К ноябрю 2023 года в России насчитывалось 6 400 малых фитнес-заведений (всего их 9 050, включая крупные спортивные объекты). Общий оборот этого сегмента фитнес-индустрии может достичь 250 млрд. рублей, а его доля на рынке фитнес-услуг превысит 14%.
Итак, подводя итоги, можно сказать следующее:
Продолжится спрос на фитнес-услуги в условиях растущей конкуренции;
Будет акцент на открытие небольших фитнес-залов до 500 кв. м;
Увеличение числа специализированных форматов клубов;
Расширение спектра услуг, предлагаемых фитнесом;
Основной упор на импортное спортивное оборудование;
Оптимизация затрат за счет цифровизации и автоматизации процессов.
С точки зрения инвестора, а в период пандемии во всех сферах бизнеса наблюдался серьезный спад, фитнес-бизнес будет стремится получить максимальную прибыль при минимальных вложениях. Для реализации этих целей будут активно открываться небольшие фитнес-залы, зачастую с определенным направлением и узкой целевой аудиторией. В частности, доля рынка в 2024 году студийных форматов планируется на уровне не менее 75 %.
Планы участников рынка фитнеса на 2024 год:
- «Вод Класс» планирует открыть восемь залов в 2024 году. В частности, франчайзинговый проект и фитнес-центр в жилом комплексе бизнес-класса «Символ».
- «X-Фит» планирует открыть около 35 точек в 2024 году, из которых более 20 будут небольшими студиями, полноразмерные залы откроются в Южном Бутово, Сургуте и Москве.
- «Дом фитнеса» откроются в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.
- «Фитнес-холдинг» откроет один магазин в 2024 году.
- «DDX Фитнес» планирует удвоить количество фитнес-клубов в своей сети до 50 в 2024 году. Сеть также планирует активно открывать залы в Подмосковье.
- В Санкт-Петербурге «Спирит Фитнес» планирует открыть не менее 5 заведений в Питере и 10.
- «YoBody Фитнес» планирует открыть 3 клуба в столице.
Фитнес-индустрия уверенно развивалась в 2023 году и покрыла лишь 70% потребностей рынка так что перспективы к развитию оптимистичные.
#Анализ_фитнес-рынка, #Фитнес-индустрия, #спортивное_оборудование, #открытие_фитнес-клуба, #sportres
