Соя – один из самых ценных источников белковых продуктов как пищевого, так и кормового назначения. России, по разным оценкам, ежегодно требуется 5-7 млн тонн сои. В этом году российские производители сои обновили рекорд по валовому сбору этой культуры: по предварительным данным, в 2023 году было собрано 6,7 млн тонн сои, что на 0,7 млн тонн больше показателя предыдущего года. Внутреннее потребление выросло до 6,7 млн тонн на фоне рекордного урожая и больших запасов.
В Минсельхозе рассчитывают в ближайшие годы выйти на показатели в 7-8 миллионов тонн, что позволит полностью обеспечить страну соей и создать солидный экспортный потенциал.
Урожайность или протеин?
Более 90% сои в России идет на корм животным, а рацион для них рассчитывают исходя из количества протеина. Сельхозпроизводители, планирующие выйти на рынок сои, должны готовиться к возрастающей конкуренции и росту востребованности зерна с повышенным содержанием белка.
Высокое содержание белка в сое определяется генетически. В идеале растениеводам хотелось бы видеть урожайную сою с максимально высоким уровнем протеина, ведь именно такая нужна переработчикам. Но, к сожалению, урожайность и высокий протеин редко сочетаются в одном сорте. Участок генома, повышающий содержание белка в зернобобах, одновременно снижает продуктивность растений – вот такое противоречие. И у большинства высокобелковых сортов сои, созданных в мире, «проседает» урожайность.
Мировое селекционное сообщество давно старается выявить закономерности наследования признаков высокий урожайности и высокого протеина. Однако, старые способы селекции требовали многолетнего труда: нужно было каждый год пересевать семена, анализировать, выбраковывать. На выведение сорта уходило 12-15 лет. С появлением маркеров и расшифровки генома стало проще, и теперь сорт сои можно вывести за 5-7 лет.
В России с 2014 года появились и вошли в реестр Российской Федерации современные сорта сои канадской селекционной компании Прогрейн. Канадский рынок сои в значительной степени ориентирован на японского потребителя, который предъявляет жесткие требования к продукции. Чтобы мотивировать местных производителей улучшать качественные показатели сои, японские переработчики готовы доплачивать премию фермерам в размере 50–150 долларов за тонну высокопротеиновой сои. Ориентируясь на японцев, селекционеры Прогрейн вывели целый ряд сортов с впечатляющими показателями– Максус, Опус, Кофу, Кассиди, Киото, Саска, Каната.
Глобально компания ведет селекцию по двум основным направлениям: сорта с повышенным содержанием белка и сорта с высокой урожайностью – их урожайность в среднем выше, чем у аналогичных популярных сортов, на 300 кг/га.
Например, сорта Кофу, Киото, Саска, Каната – это сорта урожайного направления, со стабильным протеином на уровне 40%. Также к высокоурожайным сортам относятся Сиберия, Нордика, Асука, Ариса, Зана, они хорошо адаптирующиеся к разным климатическим условиям.
Сорта Максус, Кассиди и Опус маркируются как HP (haute protéine), они накапливают до 46% протеина. К высокопротеиновым сортам также относятся Аляска, Амадеус, Хана, Фурио.
Сегодня Прогрейн - крупнейший в России производитель семян сои, официальный представитель канадского селекционного предприятия Semences Prograin – компании с 40-летней историей и с собственной лабораторией генных маркеров, а также банком линий более чем 60 тыс. образцов. Все сорта селекции Prograin характеризуются технологичностью при уборке, равномерностью созревания и устойчивостью к осыпанию.
Даже в условиях российских регионов некоторые сорта сои, например, Аляска, способны формировать протеин от 45% на АСВ и выше. Есть примеры, когда содержание протеина достигало 51-52%.
Важный фактор - питание
Высокое содержание протеина зависит не только от генетики, но и от питания, которое получают растения. Питание сои складывается из ряда составляющих: во-первых, имеет значение, насколько богата сама почва, на которой растет эта культура, а во-вторых, многое зависит от агротехники - инокуляции, удобрений, защиты, обработки почвы. Выбор предшественника, эффективная защита от сорняков и вредителей, подбор сортов – все это в конечном итоге влияет на результат.
Применение азотных или комплексных удобрений, а также клубеньковых бактерий повышает не только урожайность, но и содержание белка в зернобобах сои. Но любые подкормки показаны лишь по результатам анализа почвы. Как правило, сою сеют после пшеницы или кукурузы, которые хорошо удобряют. От предшественника часть элементов питания остаётся в почве, и соя отлично растет на последействии.
Приверженцы классического севооборота благоприятными предшественниками для сои считают яровые и озимые хлебные культуры, кукурузу на силос. К допустимым относятся кормовая и сахарная свекла, кукуруза на зерно, рис. К неблагоприятным — крестоцветные (рапс, горчица), зернобобовые культуры, подсолнечник.
Однако, как показывает практика в последние 5-7 лет, соя участвовала в самых разных вариантах севооборота, выращивалась на разных полях и с разными предшественниками. Конечно, зерновая группа в качестве предшественников особенно хороша тем, что для таких культур тщательно подготавливают участок, выравнивают его, борются с многолетними сорняками, и все это идет на пользу сое. Но хорошие результаты растениеводы получают, выращивая сою и по подсолнечнику, сахарной свёкле и даже в формате «соя по сое». Последний формат в некоторых хозяйствах стал особой «фишкой»: участки сои выносят за скобки севооборота и выращивают сою по сое 2-3 года подряд без потерь в урожайности.
Сою по подсолнечнику можно сеять тем, кто научился успешно убирать падалицу с полей. Опытные сельхозпроизводители уверены: при грамотном подходе сою можно выращивать на участках с любыми предшественниками, но многопольный севооборот предпочтительнее, поскольку упрощает защиту сои.
С Дальнего Востока – к центру страны
В России за десять лет посевные площади под соей выросли в 2,3 раза – с 1,5 млн га до 3,5 млн га, и продолжают расти. Предполагается, что к 2025 году они достигнут 9 млн га.
Соя представляется сельхозпроизводителям культурой весьма перспективной. Маржинальность выращивания сои выше, чем у культур из других масличных или зерновых групп. В среднем рентабельность по сое держится в рамках 40–60%.
С другой стороны, развитие интенсивного животноводства в России за последние 20 лет создало условия для роста спроса на соевые бобы. Изначально соя выращивалась в основном на Дальнем Востоке, но везти произведенную сою в центральные регионы невыгодно, дальневосточную сою гораздо выгоднее экспортировать в Китай. Поэтому сейчас сложилось два соевых кластера: традиционный, на Дальнем Востоке, и относительно новый, в регионах Центрального Черноземья и Краснодарском крае.
В последние годы площади под соей увеличивают именно производители из европейской части России, там же растут и мощности по переработке. Если десять лет назад доля площадей под соей на Дальнем Востоке составляла 61,2% от всех, что были на территории России, то к 2023 году она сократилась до 36,9%. ЦФО лидирует (42,5% всех площадей), и за минувший год показатели выросли на 7,5%.
В 2022-23 гг. 80% сои производилось в двух федеральных округах — Центральном и Дальневосточном. Крупнейший регион-производитель — Амурская область (25,3% от общего урожая).
Переработка сои
В среднем около 80-85% от общего мирового производства сои перерабатываются маслоэкстракционными предприятиями с получением соевого масла и обезжиренных соевых шротов. В России активно наращивается производство масличных культур за счет увеличения посевных площадей и урожайности, а вслед развивается и переработка.
Например, Иркутский масложиркомбинат производит соевое масло и продукты на его основе - майонез, шрот, муку. Предприятие осваивает также производство «лепестка», который используется в приготовлении тофу и других соевых продуктов.
В 2023 г. в центре России были запущены новые маслозаводы с акцентом на переработку сои общей мощностью около 2 млн тонн.
Завод ГК «Содружество» на территории крупнейшего региона-производителя сои Амурской области сможет перерабатывать до 40% местной продукции.
По оценкам Масложирового союза, Дальний Восток в течение двух лет может увеличить перерабатывающие мощности настолько, что масложировые предприятия смогут переработать весь объем выращенного сырья даже с учетом перспективы наращивания его производства. Это позволит полностью заместить вывоз сои экспортом готовой масложировой продукции.
Активное строительство маслоэкстракционных заводов по всей России повышает спрос на масличные культуры.
Высокобелковые корма
Сегодня соевые шроты входят в состав большинства видов комбикормов и частично используются как самостоятельный корм. Высокое содержание протеина и сбалансированный аминокислотный состав определяют более высокую кормовую ценность соевого шрота по сравнению с другими видами шротов семян масличных культур, а также с кормовым зерном.
Крупнейшие мировые производители сои и соевого шрота: Бразилия, США и Аргентина. Но производство сои в 2021-2023 годах в этих странах снижалось на фоне засухи. Лидер по производству соевого шрота — Китай. Однако там производство осуществляется во многом из импортного сырья.
Российские переработчики освоили выпуск соевого шрота с высоким содержанием сырого протеина и пониженным содержанием сырой клетчатки. Такой продукт наиболее востребован в производстве птицы.
Технологии переработки бобов сои для производства кормов активно развиваются. На мировом рынке давно имеются соевые жмыхи и шроты, прошедшие дополнительную обработку и предназначенные для кормления определенных видов и возрастных групп животных. Например, ряд фирм производят соевые шроты и жмыхи с повышенным содержанием так называемого защищенного белка для кормления жвачных животных – такой белок не расщепляется под действием ферментов микрофлоры в рубце и поступает в нижний пищеварительный тракт, где переваривается под действием ферментов поджелудочной железы и всасывается.
Растет интерес к развитию технологий по глубокой переработке сои с получением кормовых добавок с высоким содержанием протеина. Наиболее распространены два основных направления – ферментативная обработка соевого шрота с получением ферментированного соевого шрота и водно-спиртовая экстракция нежелательных компонентов из соевого шрота с получением концентрата белка. Эти белковые концентраты конкурируют с рыбной мукой и используются в кормах при выращивании аквакультуры, производство которой растет во всем мире.
Соевые белки непосредственно влияют на развитие животноводства и повышают его рентабельность, поэтому востребованность сои будет только расти. Росту ресурсов кормового белка в России будет способствовать целый ряд факторов: это внедрение новых высокобелковых сортов сои; повышение урожайности, качества и биологической ценности выпускаемых белковых продуктов (жмыхов и шротов, полножирной сои); создание отечественных промышленных производств по выпуску белковых продуктов из соевых бобов; повышение рентабельности переработки сои за счет использования инновационных технологий и современного оборудования.
Рынок сои в 2023 году
Российские покупатели сои при заключении контрактов на большие партии обычно указывают в договоре минимальное содержания белка. Чаще всего – 37-38% в пересчёте на сухое вещество. В зависимости от количества белка может меняться цена. Покупатели предпочитают высокопротеиновые сорта, и если содержание белка ниже 40%, цена на продукт резко падает.
На российских заводах сою принимают по 44-44.50 руб. за тонну, с содержанием протеина от 40% на АСВ. Например, на рынке Черноземья три крупнейших игрока - это заводы «Содружество», «Эфко» и «Черкизово». Есть и более мелкие покупатели сои. Заводы между собой конкурируют, и цены колеблются в рамках 1-2 рублей.
При экспорте российской сои за рубеж содержание белка тоже имеет значение. Например, китайские потребители выставляют планку по содержанию сырого протеина на натурное зерно с естественной влажностью – не менее 34%. И оговаривают, что за каждые 0,1% белка ниже этой планки на 0,2% будет снижаться зачётный вес партии. Цены в течение сезона колеблются в диапазоне $300–360 за тонну товарной сои. А с ростом переработки за рубеж вывозится все больше шрота, жмыха, масла и соевой муки, которая может стоить уже $450–500 за тонну.
География экспорта сои из России в сезоне 2022–2023, по данным «Центра агроаналитики», существенно не изменилась. Основными направлениями по-прежнему остаются Китай (более 80% экспорта), Белоруссия, Казахстан и Турция. При этом Китай существенно нарастил импорт сои, из-за чего общий объем поставок из России вырос более чем в два раза относительно уровня прошлого сезона.
Китай покупает сою, которая выращивается на Дальнем Востоке, а недостающие внутреннему рынку объемы приобретаются дополнительно. Приходится докупать сою, в основном в Бразилии. Но импорт постепенно сокращается: по данным Федерального центра «Агроэкспорт», в прошедшем сезоне самый низкий за последние 5 лет показатель по импорту сои — 1,5 млн тонн.
Экспорт сои и продуктов ее переработки пока нельзя назвать значительным, но спрос в мире остается стабильным, а экспортный потенциал огромен - практически вся Южная Азия, не считая Китая, которому требуется около 100 млн т сои в год при внутреннем производстве всего в 25 млн т.
По данным Федерального центра «Агроэкспорт», в 2022-23 гг. экспорт сои составил 1,3 млн тонн (рост к прошлому сезону на 46,1%). Поставки российских соевых бобов за рубеж, особенно в Китай, увеличились в 2,1 раза.
Производство соевого масла выросло на 27,2% к прошлому сезону и составило 939,4 тыс. тонн. В 2022 году экспорт соевого масла из России вырос на 31,3% Ключевыми странами назначения экспорта соевого масла из РФ являлись Алжир, Египет, Китай, Индия, Турция и Тунис. В январе-сентябре 2023 года поставки возросли еще на 19,8%.
Производство шрота составило 3,9 млн тонн (рост к предыдущему сезону на 40%). В январе-сентябре 2023 года экспорт соевого шрота, по сравнению с тем же периодом 2022 года, вырос на 29,1% и составил 655 тыс. тонн. Основными покупателями выступили Турция, Узбекистан, Германия и Нидерланды.
В 2023 году заметным стало сокращение ввоза в Россию семян сои для посева: поставки семенных соевых бобов в Россию по сравнению с 2022 годом снизились на 27,0%. Основными странами происхождения ввозимых в РФ семян сои для посева в 2023 году являлись Франция и Австрия.
Практически полностью приостановился и экспорт из России семян сои для посева. В 2022 году поставки сократились в объеме на 99,3%. В 2023 году эта тенденция усилилась. По итогам января-июля, по сравнению с тем же периодом 2022 года, экспорт снизился в объеме на 34,8%. Сокращение объемов экспорта связано с высокой потребностью в семенах для посева на внутреннем рынке.
