📈 Напоминаю мою стратегия инвестирования: Часть 1

📈 Напоминаю мою стратегия инвестирования: Часть 1. Состав портфеля и целевые доли

Каждый инвестор выбирает свою стратегию в зависимости от целей. Моя основная цель — это рост капитала и создание стабильного пассивного дохода через дивиденды.

Для этого я формирую сбалансированный портфель, в котором представлены компании из разных отраслей. Нацеленность на диверсификацию и качественный подбор активов позволяет мне ожидать, что при достижении целевых долей мой портфель, по расчётам сделанным в Snowball, обгонит индекс МосБиржи полной доходности.

🎯Целевой состав портфеля

Я стремлюсь к следующему распределению активов:

Лукойл — 15%

Сбербанк — 15%

Роснефть — 11%

Татнефть (п) — 10%

ФосАгро — 4%

Яндекс — 7%

Северсталь — 2%

НЛМК – 2%

Московская биржа — 4%

Новатэк — 3%

Норникель — 3%

Мать и дитя — 5%

Т-технологии — 3%

Инарктика — 2%

Черкизово — 3%

Сургутнефтегаз (п) — 3%

Икс 5 – 5%

❓Почему я выбрал эти компании?

🔺Энергетика и сырьё (Лукойл,нфляции Роснефть, Татнефть, Сургутнефтегаз): Высокие дивиденды и устойчивый спрос на ресурсы.

🔺Финансовый сектор (Сбербанк, Мосбиржа): Крупнейшие игроки с сильным потенциалом роста и высокими дивидендами.

🔺Технологии (Яндекс, Группа Позитив, Т-Технологии): Ставка на будущее и растущие тренды.

🔺Металлургия (Северсталь, Норникель, НЛМК): Стабильный дивидендный поток.

🔺Агро- и медсектор (Черкизово, ИнАрктика, Мать и дитя): Индустрии, связанные с базовыми потребностями, которые будут востребованы всегда.

📈Текущая ситуация

На данный момент я купил всех эмитентов в свой портфель, работаю над приведением к целевым долям.

Актуальный состав портфеля прилагаю в комментариях.

❓Что дальше?

В следующей части я расскажу о том, как планирую управлять портфелем в зависимости от стадий экономического цикла. Это ключевой элемент стратегии, который позволяет не только сохранять капитал, но и увеличивать доходность на фоне изменяющихся рыночных условий.

Следите за обновлениями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы.