28 ноября 2023 года состоялось доразмещение выпуска государственных облигаций Магаданской области 2023 года серии 34003 (далее – облигации) с датой погашения 20 сентября 2028 года. По решению эмитента объем доразмещения облигаций составил 500 млн. руб., объем выпуска облигаций в обращении – 500 млн руб., общий номинальный объем составляет 2,0 млрд руб.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34003MGN0. Срок до погашения облигаций составляет 1 758 день (4,8 лет), дюрация выпуска ~ 3,07 года.
Эмитенту присвоены кредитные рейтинги BBB-(RU) /Негативный от рейтингового агентства АКРА и ruBBB+/Стабильный от рейтингового агентства (Эксперт РА). Рейтинги эмиссии: BBB-(RU) (АКРА); ruBBB+ (Эксперт РА).
По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций 24 ноября 2023 г. цена доразмещения установлена на уровне 100% от номинальной стоимости, что соответствует уровню доходности к погашению 14,47% годовых.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов, длительность каждого составляет 91 день, и амортизация долга со следующей структурой: по 30% от номинала в дату окончания 12-го и 16-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 20-го (погашение облигаций) купона. Ставка каждого купона 13,75% годовых.
Доразмещение облигаций состоялось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами выпуска - Совкомбанк, Сбербанк КИБ.
