Цель рубрики - выявление относительно дешевых и дорогих активов в моменте. Рекомендую ознакомиться с методикой в посте от 14 мая перед применением на практике.
Подготовил очередной обзор на основании данных системы по состоянию на 19 ноября:
USDRUB
Как и прогнозировалось в прошлом выпуске рубрики, сформировались хорошие уровни для начала покупки валюты.
Технические индикаторы это подтверждают, в частности перепроданность по RSI на дневном таймфрейме. Рекомендация по системе - покупать.
IMOEX (акции РФ)
RVI (индекс страха) ушел в район многолетних минимумов, волатильность на рынке снизилась - сигнал для фиксации позиций, пока цены высокие.
Ключевая ставка поднялась с 13% до 15% с момента последнего обзора. А рынок акций никак не отреагировал - еще один повод для частичной фиксации прибыли в акциях.
Значение индекса сейчас выше 200-дневного среднего на 10%. Также сигнал к относительной перекупленности акций.
Учитывая совокупность описанных выше факторов, рекомендация - продавать.
S&P 500 (акции США)
Все технические индикаторы за продажу (локальные минимумы по индексу страха VIX, перекупленность по RSI, цена выше 200-дневной средней)
Bitcoin
Биткоин вырос на 36% с момента последнего обзора. На текущий момент с точки зрения технических индикаторов рекомендация - держать.
GOLD
Оценка по системе – держать.
RGBI (облигации ОФЗ РФ)
Ключевая ставка повысилась, а доходности по облигациям напротив упали. Рынок продолжает закладывать скорое снижение ключевой ставки в цены облигаций.
Рекомендация по системе – держать.
🏦 Депозиты и накопительные счета сейчас максимально интересны, пока ключевая ставка на высоких уровнях.
Напоминаю, что оценки системы больше подойдут инвесторам с долгосрочным портфельным подходом к инвестициям с ежемесячными взносами. Информация применима в первую очередь в контексте проведения ребалансировки портфеля или создания акцента на активах, которые стоит приобретать в большей или меньшей степени при пополнении брокерского счета, а не для поиска лучшей точки для полного входа/выхода из актива.
Если подвести итог, самые интересные активы для покупки в рамках ребалансировки портфеля сейчас:
✅ Валюта (доллар/евро/юань)
✅ Депозиты / накопительные счета
Для продажи:
❌ Акции РФ
❌ Акции США
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
👍 если полезно
