Как выбрать акции?
Чтобы выбрать акции, нужно провести анализ:
1️⃣Макроэкономический
2️⃣Отраслевой
3️⃣Акций:
• Фундаментальный
• Технический
Макроэкономический анализ предполагает изучение текущей обстановки в мире и в стране.
Здесь стоит учесть:
🔹 Новостной фон
🔹 Изменения ставки ЦБ
🔹 Цикл экономики
Чем дольше горизонт инвестирования, тем большее влияние имеет цикл экономики.
В экономике существуют различный циклы, через которые страна проходит раз за разом:
🔹Восстановление
🔹Рост
🔹Замедление
🔹Падение
Когда вы разобрались, что происходит в стране, можно переходить к отраслевому анализу✔️
В каждом экономическом цикле есть наиболее перспективные сектора.
Например, во время рецессии лучше отдать предпочтение акциям здравоохранения, ЖК и потребительским.
А вот в фазе роста, самую большую доходность принесут акции ИТ и строительных компаний.
❗️Это не значит, что в зависимости от фазы экономики, вы должны составлять портфель только из 1-2 секторов. Нет! У вас в портфеле должны быть все сектора для диверсификации, но можно увеличивать долю наиболее перспективных секторов❗️
Далее вы уже выбираете наилучшие компании из каждого сектора🤩
Чтобы их найти, нужно произвести фундаментальный анализ акций.
Фундаментальный анализ - это анализ финансовых отчетностей компаний:
🔹Отчет о прибылях и убытках
🔹Отчет о балансе
🔹Отчет о движении денежных средств
Вот вы изучили финансовую отчётность, а как сопоставить все эти показатели и тем более сравнить компании между собой?🤔
Для этих целей рассчитываются мультипликаторы.
Самые важные мультипликаторы, на которые вам точно надо обратить внимание при анализе акции:
✔️Позволяют оценить справедливую стоимость компании:
• P/S = стоимость компании / выручка
• P/E = стоимость компании / прибыль
• P/B = стоимость компании / балансовая стоимость чистых активов
✔️Прибыльность компании:
• ROE = чистая прибыль / собственный капитал
✔️Уровень задолженности:
• D/E = Debt/Equity = Долг/Собстенный капитал
✔️Дивиденды:
• Payout = дивиденды /прибыль компании
При проведении фундаментального анализа важно:
✅Все показатели компаний смотреть в динамике
✅ Показатели компаний сравниваются только с себе подобными! Внутри одного сектора. Нельзя сравнить ИТ-компанию и потребительскую, Яндекс и Магнит.
✅Смотреть средние показатели мультипликаторов для конкретной страны и отрасли.
А вот, чтобы найти хорошую точку входа в сделку, стоит применить технический анализ.
Технический анализ - это изучение того, как с течением времени менялся график акции.
Такой подход позволяет предсказывать направление будущего движения цены и найти лучшую точку входа в сделку.
При проведении технического анализа инвестор:
🔹определяет уровни поддержки и сопротивления, а также линии тренда
🔹строит фигуры технического анализа
🔹использует свечной анализ
🔹изучает показатели технических индикаторов (MA, MACD, RSI и др.)
Всеми этими инструментами я владею в совершенстве. И применяю их во время поиска идей для канала «Profit на раз-два» и подготовки к вебинару «Куда инвестировать?», а также обучаю вас их применять на курсе «Инвестиции с 0».
А как вы выбираете акции для включения в портфель?🤓
Приглашаю в мой телеграмм-канал, там всё про финансы и инвестиции!
#фундаментальныйанализ #техническийанализ #анализакций #дивиденды #пассивныйдоход #трейдинг #спекуляции #инвестиции #фондовыйрынок #фондоваябиржа