🐯 Добрый вечер, друзья! Вроде пятница, а по событиям день весьма насыщенный получился - один раздел новинок чего стоит😀 Вперед к новым горизонтам :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🍁 БЭЛТИ-ГРАНД анонсирует новый выпуск БО-П06. 8 ноября планируется начало размещения - а что внутри? Своих законных владельцев будут искать 300 миллионов рублей, которые занимают на 5 лет. Купон ежемесячный, но с сюрпризом: первые 2 года - 17%, далее до погашения всего 14%. Амортизация в подарок, и начнется она через 2,5 года торгов. У эмитента отсутствует кредитный рейтинг - как подсказали опытные коллеги, это "принципиальная позиция". Если ждать невтерпеж - приходите в прошлый выпуск компании $RU000A105427, там купон в 14% постоянен :)
🍁 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ планирует провести сбор заявок 14 ноября. В обращение планируется запустить 3 миллиарда рублей на 2,5 года. Ориентир квартальных купонов с хитрейшим расчетом - не выше значения G-curve на сроке, соответствующем дюрации выпуска, + 400 б.п. И ведь этот блудняк будет доступен всем, а разобраться даже не каждый квал сможет, уж простите... Мой вам совет - друзья, избегайте сложных формулировок, так будет значительно проще жить :)
🍁 МАНИ КАПИТАЛ ЛИЗИНГ наконец анонсирует дату дебютного релиза - 10 ноября. Напомню, это на днях дебютант поднял ставку ориентира купона до "не выше 18,25%". 3 года, 350 миллионов, ежемесячные выплаты. Люблю дебютантов до сих пор, загляну в гости! Организаторы - Инвестбанк Синара, ИФК Солид, БКС КИБ.
🍁 РОСЭКСИМБАНК, про который писал вчера, также анонсировал дату размещения. Удивительным образом ей тоже становится 10 ноября! Напомню, что планируется объем в 10 миллиардов на 10 лет, трехлетняя оферта и весьма приятный ориентир для эмитента рейтинга 🅰️🅰️: ключевая + 2,25%. Организаторы размещения - Промсвязьбанк и Совкомбанк.
🍁 Новый выпуск КАМАЗа также обогатился датой размещения - торги начнутся на день раньше вышеупомянутых коллег, 9 ноября. Напомню, что в выпуске заложено 5 миллиардов рублей на 2 года, а купоны квартальные на уровне "G-curve на сроке 2 года + 3,25 %. Скачет это самое значение как горный козел - 1 ноября оно составляло 12.76, а сегодня уже 12.43. Как вообще можно попытаться рассчитать доходность выпуска - я не понимаю.
🍁 МСП БАНК анонсирует выпуск с релизом во второй половине ноября, но уже делится параметрами размещения: 5 миллиардов, 3 года торгов (и опять таки оферта сроков в год), ориентировочный квартальный купон на уровне "не выше значения G-curve на сроке 1 год + 350 б.п.". Ну не люблю я такие неочевидные расчеты, честно. Очень жду эмитентов с купонами формата "Цена за 1 десяток яиц категории СО в магазине Пятерочка на улице Ленина, 15 по состоянию на 11 часов 32 минуты 14 ноября 2029 года".
🍁 ООО "СФО МОС МСП 6" (зачем так сложно..) планирует размещение выпуска в 4 миллиарда на вторую половину ноября. Ежемесячные купоны в подарок, выплата 26 числа каждого месяца (вот так точность!). Ориентир доходности - не выше 200 б.п. к G-curve. Не уверен до конца, что это биржевая история, но прошлый погашенный выпуск имел тикер. Как вы понимаете, структура имеет прямое отношение к упомянутому выше МСП Банку, который и является одним из организаторов вместе с Совкомбанком.
🍁 Из новостей одной строкой - готовит программу облигаций МФК ДЖОЙ МАНИ. Пока лишь пройдена регистрация, максимальный объём - до 3 миллиардов рублей, подождем выпусков.
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
⬆️ ДИРЕКТ - ЛИЗИНГ $RU000A102M45 $RU000A103S30: рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️ до 🅱️🅱️➕, прогноз стабильный. Кстати, ходят слухи, что эмитент готовит новый релиз - очень интересно будет посмотреть на доходность. По бизнесу, вроде как, все в порядке.
⬆️ КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A0ZZXZ7: рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️🅱️➕ до 🅰️➖, стабильный прогноз. Мои поздравления жителям счастливого региона :)
➡️ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️➕ со стабильным прогнозом. А вот выпусков облигаций не нашел, и без нас регион справляется :)
👨🎓 ЭКСПЕРТ:
🆕 СОПФ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ $RU000A106P97 - всем выпускам присвоен рейтинг эмитента на уровне 🅰️🅰️🅰️.
👨🎓 НРА:
⬆️ КИФА $RU000A106EV9: рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️➕ до уровня 🅱️🅱️🅱️➖ со стабильным прогнозом.
---------------
🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков):
🔸 СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД по облигации серии БО-02: сочнейший 23 купон (выплата 05.12.2023) в размере 21,5%. Рекордная выплата по выпуску была 14 апреля 2022 года - 26,5%, так что бесконечность не предел, лишь бы вывезли. Отмечу, что по бумаге недоступны торги в день анонса купона, в следующий рабочий день все будет ок :)
----------
⚖️ ПРОЧЕЕ:
🍁 Не вестник, а монстр какой-то. Раздел оставляю без наполнения :)
----------
🍷 Пятница дала мне огонька, конечно, друзья, многотомное собрание сочинений вышло. Но статистику дня я не хочу упустить, поэтому встретимся после закрытия торгов. А там и разбежимся на выходные! До скорой встречи, дорогие подписчики!
#новости
#облигации
#новые_размещения
