Рынок РФ и США: самые важные новости инвестору

По итогам прошлой недели рынки РФ и США продемонстрировали около нулевую динамику: соответственно +0,37% по индексу МосБиржи и 0,56% по индексу S&P500.

Самая громкая новость российского рынка — IPO ГК Астра 13 октября. Это ведущий российский разработчик программного обеспечения.

А на американском рынке возможна повышенная волатильность из-за старта сезона отчетности. Также противоречивая статистика по рынку труда пока не позволяет рассчитывать на послабления в политике роста ставок.

Обзор самых важных новости недели в этой статье.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Виталия Кошина, основателя Fin-Plan и профессионального инвестора, чтобы обсуждать важные новости рынков новости и получать экспертными советы по вопросам инвестиций и финансов.

Рынок РФ

Нефть. Цена на Brent на прошлой неделе резко упала на 8,3%. Теперь 1 барр стоит меньше $85. Главная причина — опасения насчет мирового спроса на нефть по мере замедления ведущих экономик и ожиданиях о снятии ограничений на экспорт нефтепродуктов в РФ в ближайшее время.

Рубль сразу же отреагировал: по итогам прошлой недели курс доллара подскочил выше 100 руб. Повлияло и окончание налогового периода.

Индекс МосБиржи в силу разнонаправленных факторов продемонстрировал около нулевую динамику по итогам недели: 3145,04 п. (+0,37%).

График индекса МосБиржи с 3 по 9 октября 2023 г.

Нефтегазовые доходы. По данным Минфина нефтегазовые доходы в сентябре = 740 млрд (7,5% г/г); с начала года = 5 576 млрд (-34,5% г/г). По сравнению с планом Минфин получил в сентябре нефтегазовых доходов на 164 млрд выше на фоне девальвации рубля и сокращение дисконта российской нефти марки Urals к эталонной цене Brent

Инфляция. По данным Росстата, с 26 сентября по 2 октября ИПЦ увеличился на 0,21%. Рост цен в сентябре составил 0,75%, с начала года — 4,54%, годовой показатель — 6,10% г/г. Рост цен в продовольственных продуктах по-прежнему наблюдается в курице. Цены были повышены и на яйца, и помидоры. Цены на дизельное топливо и бензин снизились (-0,15% и -0,43% соответственно) после введения ограничения на экспорт нефтепродуктов.

📍 Высокая инфляция — это хорошо или плохо?

На МосБиржу выходит ГК Астра. Обычно на российский рынок выходит от 2 до 5 компаний в год. МосБиржа начала оживать в этом году и объявила, что к 2025 году ожидается 40 новых IPO.

Выход IT-компании Астра — один из самых ярких IPO на рынке РФ. Вот детали:

— индикативный ценовой диапазон IPO компании установлен в 300-333 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации в 63 - 69,9 млрд руб.;

— акционеры предложат купить 10,5 млн акций (5% уставного капитала);

— цена IPO установят по окончании сбора заявок 12 октября. Заявки принимаются с 5 по 12 октября;

— старт торгов акциями компании ожидается 13 октября под тикером ASTR.

🔥 Аналитика IT-компании Астра и будем ли мы участвовать в IPO компании — уже знают Резиденты Клуба инвесторов Fin-Plan.

/Не является персональной инвестиционной рекомендацией/

Рынок США

Индекс S&P 500. За последнюю неделю динамика на рынке США была +0,56% по индексу S&P 500. Внутри недели индекс опускался до минимумов с начала июня.

График индекса S&P 500 с 3 по 9 октября 2023 г.

Рынок труда. В сентябре безработица сохранилась на отметке в 3,8% при прогнозе 3,7%; данные по занятости от ADP в 2 раза хуже прогноза. При этом сильная статистика по созданным рабочим местам от BLS. Данные противоречивы и пока не дают повода рассчитывать на послабления в политике роста ставок. Ниже детали.

Отчет ADP хуже прогноза:

• число занятых в несельскохозяйственном секторе в сентябре увеличилось на 89 тыс. По прогнозу ожидался рост на 153 тыс., в августе рост составил 180 тыс.
• сокращение за счет сфер проф. услуг составило 32 тыс., торговли и транспорта — 13 тыс., промышленности — 12 тыс.

Отчет BLS за сентябрь:

• безработица 3,8%, по прогнозу ожидалось 3,7%
• число созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе 336 тыс., по прогнозу ожидалось 170 тыс.
• средняя почасовая ставка зарплаты 0,2% м/м., прогноз был 0,3%.

Гособлигации США в доходности обновили многолетний максимум — по 10-летним гособлигациям показатель протестировал отметку 4,9% и откатилась из-за слабой макростатистики по рынку труда от ADP.

Что это значит для инвесторов?

📊 Анализ макростатистики и важных новостей — ключевой аспект для принятия инвестиционных решений. Понимание этих факторов может помочь инвесторам определить потенциальные возможности и риски на рынке.

На вебинаре мы подробно рассмотрим, как правильно анализировать макростатистику и использовать ее для принятия обоснованных инвестиционных решений. Регистрируйтесь по ссылке ⤵️

🎁 После регистрации вам придет подарок, который поможет инвестировать прибыльно в 2023 году.