Разбор рынка РФ: Сбер, Мосбиржа, Газпром

Здравствуйте, дорогие инвесторы. В этом выпуске мы традиционно разберем 8 российских компаний и проведем их технический анализ.

📌Газпром

Цена – 160,3 руб.

• Цена на газ в Европе снова поднялась выше $500 – прибавила 6% за день.
• Газпром снова восстановил прокачку газа через Украину до уровня 2022 года – 42,37 млн куб. м в сутки.
• Газпром приступил к проектированию магистрального газопровода для газификации Мурманской области.
• Запасы газа в Европе сократились до 57,54% – это на 21% выше среднего за последние 5 лет. Все благодаря теплой погоде и экономии.

Бумага торгуется на уровне 160 руб, имеем ценовой разрыв вниз. Если ценовой разрыв не будет закрыт, то это сыграет на руку медведям – в таком случае нужно рассматривать понижательное движение, формирующееся с 1 марта.

Такое движение необязательно приведет к сильному снижению, оно может рассматриваться как коррекционное по отношению к росту (с 15 февраля).

Также, при коррекционном сценарии должны обновить минимум от 2 марта – 159,5 руб, откуда вероятно произойдет выкуп. Поэтому держите руку на пульсе, если хотите докупить бумагу.

📌Новатэк

Цена – 1065 руб.

• Новатэк готов приобрести долю 27% в проекте Сахалин-2, ранее принадлежавшую Shell.
• Новатэк 8 марта прекратил листинг акций на Лондонской бирже.

С ноября 2022 года бумага находится в боковике 1000-1100 руб. Быки 6-7 февраля попытались пробить сопротивление 1100 руб, но им не дали этого сделать.

Буду докупать на коррекциях, а если дадут закупиться в районе 1000 руб, то будет вообще шикарно.

📌Норникель

Цена – 14580 руб.

Бумага торгуется у уровня 14600 руб, 7 марта отскочили от нижней границы, формирующейся тенденции (желтая линия).

Следует рассматривать сужающийся диапазон, развивающийся с 20 февраля (с ближайшей поддержкой 14500 руб и сопротивлением – 14800 руб). Выход цены из этого диапазона обозначит дальнейшее направление цены.

Также, имеем сценарий бычьего тренда от 20 февраля. Если удерживаем 14400 руб и закрепляемся выше 14600 руб, начнет развиваться повышательная тенденция.

📌Газпром нефть

Цена – 441 руб.

• Нефтекомпании РФ в феврале увеличили загрузку своих НПЗ, несмотря на введение эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов и потолка цен на них. Нефтепереработка в РФ в феврале увеличилась на 0,2% мес/мес.
• Газпром нефть достигла рекордной переработки в 2022 – 41 млн т. сырого продукта.

Все еще сохраняется бычий тренд от 27 марта – от 407,5 руб. Ближайшей поддержкой является уровень 420 руб. При развитии повышательной тенденции, целью является закрытие дивидендного гэпа – 500 руб.

📌Лукойл

Цена – 4088 руб.

Лукойлу одобрили коммерциализацию запасов иракского проекта Эриду, и после утверждения документов планирует приступить к разработке месторождения с уровнем добычи 250000 баррелей в сутки. Приблизительные запасы Эриду составляют 12,9 млрд баррелей.

Бумага закрыла гэп районе 4035 руб. Для возобновления роста необходимо вернуться в диапазон 4100-4125.

В бумаге с февраля доминируют бычьи настроения. Ближайшая поддержка находится на 4000 руб. Основной целью является уровень закрытия дивидендного гэпа – 4600 руб. При снижении ниже 4000 руб бычий сценарий будет отменен.

📌Алроса

Цена – 61,45 руб

• Представители Госдепартамента США и Еврокомиссии обсудили с алмазным бизнесом, как прервать получение Россией доходов от драгоценных камней.
• Алмазодобывающая компания De Beers (2 место в мире после Алросы) увеличила продажи алмазов на 9%.

С 3 марта преобладают покупки, которые радуют инвесторов. Ближайший уровень поддержки сосредоточен у уровня 60,5 руб.

Диапазон движения сужается: при отсутствии драйверов роста или падения в ближайшее время, следующими ценовыми уровнями могут стать 59,5 руб (при снижении) и 62 руб (при росте).

📌Московская биржа

Цена – 117 руб

• Финансовые результаты Мосбиржи за 2022 год: комиссионные доходы – 37,5 млрд руб (-9.8% г/г), EBITDA – 49,7 млрд руб (+28,4% г/г), чистая прибыль – 36,3 млрд руб (+28,2% г/г).
• Совет директоров Мосбиржи рекомендовал выплатить дивиденд за 2022 год – 4,84 руб на акцию (доходность – 4%). Ожидания аналитиков были в районе 10 руб.
• Компания планирует представить новую дивидендную политику до конца 3кв2023 года. Видимо, менеджмент биржи прогнозирует не очень радужное будущее, раз направляет на дивиденды всего 30% прибыли, а не 60% (как прописано в дивидендной политике).

Бумага скорректировалась на 6% после бурного роста из-за новости о дивидендах. Бычий тренд не сломлен, но пугают опасения менеджмента. Поддержка в районе 109-110 руб.

📌Сбер

Отчет Сбербанка по МСФО за 2022 год:

• Чистая прибыль – 270,5 млрд руб (прогноз в районе 260 млрд), в 2021 – 1,246 трлн руб;
• Прибыль на акцию – 12,39 руб (-78,3% г/г), то есть могут выплатить от 6 до 12 руб дивидендов на акцию;
• Чистые процентные доходы – 1875 млрд руб (+6,6% г/г);
• Чистые комиссионные доходы – 697 млрд руб (+15,4%);

РСБУ за фев2023: чистая прибыль – 115 млрд руб (+4% мес/мес), выдачи розничных кредитов – 472 млрд руб (250 млрд – ипотека).

После выхода отчета бумагу начали аккуратно сливать. Сбер движется в восходящем тренде, при его пробое будем падать до 160 руб.

При отсутствии каких-либо сильных шоков Сбер в силах показать восстановление прибыли и вновь перевалить за 1 трлн руб. Вследствии чего, ожидаю существенных выплат по итогам 2023 года.

На этом все, Друзья! Спасибо за внимание.

Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас и не забудьте ПОДПИСАТЬСЯ на канал.