В ответ на попытки Запада ограничить нефтяные доходы страны правительство России подготовило план создания эталонного сорта нефти.
- По данным Bloomberg, российские производители нефти, ключевые министерства и Центробанк начнут торговлю нефтью на национальной платформе в октябре текущего года. К закупке нефти привлекут иностранных партнеров, чтобы выйти на объемы торговли, достаточные для установки контрольного ценового показателя в марте-июле 2023 года.
- Страны G7 в настоящее время добиваются установления потолка цен на российскую нефть на мировом рынке, чтобы ограничить доходы России от продажи энергоносителей. Речь может идти об ограничении цены суммой 40−60 доллара за баррель. Согласно подсчетам Минфина РФ, в 2022 году нефтегазовые доходы должны обеспечить 40,9% доходов российского бюджета.
Ранее в ответ на спецоперацию на Украине США, Канада и Британия ввели эмбарго на российскую нефть. Ограничения Евросоюза подразумевают частичное нефтяное эмбарго, которое коснется поставок российской нефти по морю. Вице-премьер Александр Новак предупреждал, что из-за этого мировые цены на нефть могут подскочить до 300 долларов за баррель.
- — Традиционно эталон — это сорт нефти, который торгуется на бирже. Те сорта нефти, которые мы экспортируем, не торгуются на бирже. Они, как правило, привязаны к другим сортам, которые торгуются на бирже, — пояснил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
- Так, в Лондоне и Нью-Йорке на бирже торгуется сорт нефти Brent. В Северном море было одноименное месторождение. Правда, оно истощилось и уже не существует, но как торговая марка на бирже она присутствует. Там торгуются фьючерсы на продажу нефти Brent. Их продают и покупают. А российский сорт нефти Urals, так как он похож по характеристикам на Brent, с ним связан. Только Urals на 2−3 доллара дешевле, так как там побольше содержание серы. Ничего страшного в том, что на бирже торговался именно Brent, а не Urals, нет. Стоимость российской нефти от этого не меняется.
«СП»: — Тем не менее решили создавать эталонный сорт…
- — При создании эталонного российского сорта полноценная торговля предполагает, что наша нефть Urals должна торговаться на глобальных площадках — в Лондоне и Нью-Йорке и др. Но этого не происходит. Вместо этого предполагается создать внутри России некие новые торги, где можно будет покупать российский Urals. Такая мера не уберет дисконт — скидку, которую нам сейчас приходится давать иностранным покупателям. Все равно будем с ними договариваться в ручном режиме. И они, и мы будем смотреть на цену нефти на мировом рынке и от нее выстраивать свою позицию.
- Поэтому нет разницы между выводом российского эталона нефти на глобальные площадки или созданием своей биржевой системы внутри России. Это не повысит цену на российскую нефть, ни уберет дисконт на нее.
- К идее вывода Urals в эталонный состав мы возвращаемся каждые лет пять, начиная с 1990-х годов. С одной стороны эта идея справедлива, потому что сорта Brent уже не существует физически. Платформы в Северном море давно разобрали, но как торговая котировка она сохраняется. Это, конечно, абсурдно. А российского сорта Urals экспортируется 250 млн тонн в год, но его эталона нет, а сорта Brent не существует, но он все равно считается эталоном. Но даже если бы наш Urals стал эталоном, он все равно бы торговался с дисконтом.
«СП»: — Почему создать национальные торги решили именно сейчас ?
- — Просто правительство хочет что-то предпринять. Там, видимо, считают, что если не привязывать Urals к Brent, то не будет того эталона, от которого делается скидка, а значит, не будет и самой скидки. Но как торговать без скидки — непонятно. Ведь скидка эта неофициальная. Ее не утверждают на бирже. Она возникает в результате переговоров между российскими продавцами и зарубежными покупателями. Собственные национальные торги, скорее, дают надежду продавать нефть без скидки, но не гарантируют этого.
- Еще одна возможная причина новшества — инициатива западных стран по ограничению предельной цены на российскую нефть в мире. Фактически, речь идет о создании новой несправедливой для нас системы ценообразования. А в ответ Москва создает альтернативную, более справедливую систему ценообразования. Может такая логика у правительства. Думаю, что это один из нескольких вариантов реакции на возникающие проблемы. Если получится действовать как сейчас — так и будут делать. Если нет, используют вновь созданную биржевую систему.
По мнению доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонида Крутакова, в условиях противостояния с Западом России в принципе не стоит увлекаться распродажей конечных ресурсов.
- — Надо понимать, что на бирже торгуют обязательствами поставок — в чистом виде спекулятивными инструментами, виртуальной нефтью, которую никогда не собираются поставлять. На такую «бумажную» нефть приходится до 99% объема торгов. На реальную товарную нефть остается всего 1%. А значит на долю России приходятся доли процента товарной нефти. При этом российская нефть присутствует и в бумажных спекулятивных формах.
- Если Россия найдет способ перестать продавать всю свою нефть, включая «бумажную», на всех других рынках, и замкнет всю торговлю нашей нефтью на свою национальную систему и будем продавать исключительно тем, кто к нам придет, то, возможно, мы сможем влиять на ценообразование. Но для этого надо сделать очень решительный шаг — прекратить поставки на условиях, диктуемых нам мировым фондовым рынком. Это взрыв существующей модели.
«СП»: — Сейчас как раз время для решительных шагов…
- — Не вижу в этом ничего плохого, давно призывал к этому. Россия должна была сделать это еще после Стокгольмского арбитража между «Газпромом» и «НафтаГазом», когда суд вышел за пределы контракта и вынес политическое решение. Уже тогда стало ясно, что Россию политически дожимают, а никаких рыночных отношений не существует. Тем более надо было пересмотреть продажи нефти за доллары после ареста российских золотовалютных резервов. Дарить им нефть что ли?
- Основной принцип мировой торговли был в том, что продавая свой товар за доллары, потом на эти доллары можно было купить все, что угодно. Они были абсолютно ликвидны и свободно конвертируемы. Но когда нам показали, что они не ликвидны и ограничены политическими интересами США, то те, кто работает за доллары, работают на политические интересы США. Это надо понять, осознать и принять серьезные решения. А не делать вид, что мы порядочные. Наивно.
«СП»: — Получается, что рекордные поставки российской нефти на азиатские рынки за доллары теряют смысл, потому что за вырученные средства мы не можем ничего купить на Западе?
- — У нас и так бешенный профицит. Ну, продали мы нефти больше, чем нужно денег для закупок за рубежом. А в чем здесь экономический успех? Нефть — конечный ресурс, который будет только дорожать. А взамен нам дали бумажки, на которые ничего нельзя купить. Это как бусы для папуасов. Что с ними делать? Это все равно что стремиться продавать золото больше и дешевле. Возможно, лучше было бы придержать ценные ресурсы.
- Зачем помогать своим очевидным геополитическим противникам? А это признано уже на самом высоком политическом уровне. Если коллективный Запад ведет против нас фактически боевые действия, то почему мы имеем экономические отношения в его интересах, выполняем договоренности, играем по правилам? Нас бьют по одной щеке, а мы подставляем вторую. Зачем?
- Такой подход противоречит целям развития экономики, тем более мобилизационного рывка. Если государство не может создать инвестиционную модель, которая капитализирует экономику страны и позволяет выдавать собственные кредиты, то оно никогда не сможет стать экономически, а значит и политически, суверенной страной. Это временный фантом. Поэтому нужны правильно поставленные цели и ответственность кадров.
