454 подписчика

Инвестиционный обзор акций. Перспективы с 30.05.2022 года.

28 мая 202228 мая 2022

197

6 мин

Дамы и господа!

Снижение обязательной продажи выручки экспортёров с 80% до 50% безусловно влияет на экономику страны в целом, и на курс Российского рубля к мировым валютам в частности, однако - в условиях "шокового" снижения импорта - не столь существенно, сколько изменение ставки ЦБ РФ.

Дело в том, что в условиях налаженного импорта, валютная выручка была инструментом хеджирования рисков ослабления рубля, а теперь выходит, что прежнего объема валюты для оплаты импортных товаров уже просто не нужно. Видимо по этой причине, рынок слабо отреагировал на новость о снижении доли обязательной продажи выручки экспортёрами, зато, снижение ставки ЦБ с 14% до 11%, привело к резкому росту курса доллара и евро к рублю.

Таким образом, мы видим, что у ЦБ РФ, на сегодняшний день остаётся один - самый действенный рычаг воздействия на курс Рубля к мировым валютам. А я напомню информацию, которую уже упоминал на прошлой неделе:

Казалось бы, фондовый рынок должен резко и радостно отреагировать на подобные новости. И особенно должны обрадоваться экспортёры. Например, наши металлурги забили в начале недели тревогу: отрасль чёрной металлургии становится убыточной при таком курсе рубля. Но, особой "радости"фондового рынка я пока что не заметил, если не считать ГАЗПРОМА, Совет Директоров которого рекомендовал Собранию Акционеров выплатить ожидаемые дивиденды!

Собственно, это событие и оказало поддержку Индексу ММВБ.

Если верить в Японские свечи, то "фигура" обещает поход к 2500, а может и к 2600. Нижняя поддержка - 2300.

И, кстати, моя недавняя мысль о том, что наш индекс всё больше коррелирует с Китаем - пока, подтверждается!

И совсем не радуемся американским радостям...

А теперь посмотрим некоторые наши акции.

Напоминаю:

-20% и ниже - ЗОНА ПАНИКИ;

-10%,-20% - ЗОНА НЕДОВЕРИЯ;

-10%,+10% - ЗОНА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТОИМОСТИ;

+10%,+20% - ЗОНА ДОВЕРИЯ;

+20% и выше - ЗОНА ЭЙФОРИИ.

ГАЗПРОМ

294,5 - В ЗОНЕ ЭЙФОРИИ 2%

Дивидендная политика - это всегда важно для инвесторов.

Ожидаемо пробили важное сопротивление 280. Следующее серьезное сопротивление - 310. В пятницу была попытка дойти. Теперь, по логике будет проторговка уровня 280 -310. Поддержки сложились 280/ 261-265 (новая зона)/ 250/ и хорошо проторгованная - 240.

Если выйдет выше 310 - будет очень сильное сопротивление 335-340. Но, по моей инвестиционной стратегии - это уже ЭЙФОРИЯ.

НОВОСТИ:

1. Совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды за 2021 год в размере 52,53 руб. на акцию – рекорд для компании и российского фондового рынка.

Общий размер дивидендных выплат составит 1 трлн 243,570 млрд руб. – 50% от скорректированной чистой прибыли Группы «Газпром» за 2021 год по МСФО.

Собрание решено провести в форме заочного голосования. Акционеры могут проголосовать через Интернет, направить бюллетени по почте или опустить в ящик для их приема, который будет установлен на Лахтинском проспекте, д. 2, к. 3, стр. 1 в Санкт-Петербурге.

ЛУКОЙЛ

4290 - В ЗОНЕ НЕДОВЕРИЯ 9%

На неделе попытался проверить поддержку 3820, но отскочил с хорошей тенью. Сейчас фактически - в зоне сопротивления 4300.

Впереди цели с нарастающим сопротивлением 4300/4550/4630/4740/4900/5200/5600/5800. 5800 - самое сильное.

НОВОСТИ:

1. На Ухтинском НПЗ ЛУКОЙЛа выход светлых нефтепродуктов в I квартале 2022 г. составил почти 53% - это рекорд для завода без глубоких конверсионных процессов.

Добиться такого результата удалось благодаря повышению эффективности действующих установок, в том числе за счёт замены внутренних устройств в колоннах установок первичной переработки нефти и вакуумного блока.

С запуском блока производства серы мощностью 4 000 тонн в год создан резерв свободных мощностей по утилизации сероводорода для дальнейшего увеличения объёма выработки светлых нефтепродуктов.

2. ЛУКОЙЛ в Республике Коми применил новые технологии строительства скважин. Благодаря этому сроки их обустройства сократились на 45%.

Только на Прохоровском месторождении общий экономический эффект уже составил более 120 млн руб., сейчас программа распространяется на другие проекты Денисовского лицензионного участка.

АЛРОСА

73,87 - В зоне паники 5%

Проверил поддержки 70-71, 67-68. Вернулся в зону 73,8-75. Сопротивление: 73,8-75/77-78/80-81

НОВОСТИ:

1. Алроса ($ALRS) не планирует сокращать персонал, приостанавливать производственные планы из-за санкций.

2. АК «АЛРОСА» (ПАО) («Компания», «Гарант»), являясь гарантом по выпускам еврооблигаций Alrosa Finance S.A. («Эмитент»), информирует о получении от BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited («Трасти») уведомлений по двум выпускам еврооблигаций с погашением в 2024 г. и 2027 г. («Еврооблигации») о невозможности осуществления обязанностей доверительного управляющего по Еврооблигациям, начиная с 10 мая 2022 г., в связи с Регламентом Совета (ЕС) 2022/576 от 8 апреля 2022 г. В уведомлении говорится о том, что Трасти не сложил свои полномочия и, в случае выдачи каких-либо специальных лицензий, может пересмотреть свое решение.

В настоящее время в обращении находится два выпуска еврооблигаций Alrosa Finance S.A. в сумме 500 млн долларов США каждый со сроками погашения в 2024 г. и 2027 г.

Ранее Компания информировала о ситуации с выплатой купона в размере 11,625 млн долларов США по еврооблигациям с погашением в 2024 г. В связи с введением 7 апреля 2022 г. блокирующих санкций со стороны правительства США в отношении Эмитента и Гаранта, а также введенными 24 марта 2022 г. санкциями Великобритании, надлежащее исполнение обязательств по еврооблигациям технически невозможно. Эмитент и Гарант изучают возможность надлежащего исполнения обязательств.

3. Должна выйти информация по Совету Директоров и по ДИВИДЕНДАМ.

СЕВЕРСТАЛЬ

1035 - В Зоне недоверия 7%

Пытался проверить уровень поддержки 980, но не дошёл. Впереди цели с нарастающим сопротивлением: 1070/1110/1150/1220/1310/1430.

НОВОСТИ:

1. «Северсталь» увеличит экспорт металлопроката в Северную Африку, Индию, на Юго-Восток

Во время Всероссийского экологического форума "Экосистема", которых проходит в Череповце, Александр Шевелев, генеральный директор «Северстали» отметил, что в вопросе импортозамещения компания переориентрируется на внутренних поставщиков, но не исключает поставок из Китая и Южной Кореи:

«Юго-восточные страны, Северная Африка, Индия действительно являются нашим ориентиром. Мы уже поставляем туда металлопрокат, в ближайшее время будем увеличивать объем металлопроката, поставляемого в эти страны».

2. «Северсталь-метиз» и Центр инновационного развития «РЖД» подписали лицензионный договор.

Предмет договора — защищенная патентом «РЖД» пружинная клемма рельсового скрепления. Ее разработал молодой специалист проектно-конструкторского бюро по инфраструктуре «РЖД».

3. • Снижение глобального экономического роста оказывает существенное влияние на металлургическую отрасль. По данным ассоциации Wordsteel мировое производство жидкой стали в апреле снизилось на 5,1% до 162,7 млн тонн г/г.

• На стимулирование локального спроса на сталь окажет строительство инфраструктуры РЖД, которая предполагает инвестиции в размере 390 млрд рублей.

РОСНЕФТЬ

401,5 - В ЗОНЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТОИМОСТИ + 7%

Поддержки: 380/360/350/305-310 (важная). Цели: 410, важная цель - 450. СВЕЧА МНОГООБЕЩАЮЩАЯ.

НОВОСТИ:

1. ЖДЕМ РЕШЕНИЕ СД ПО ДИВИДЕНДАМ.

ФОСАГРО

7292 - В ЗОНЕ ЭЙФОРИИ 2%

На неделе пробивал поддержку 7100/7000, пытался дойти до 6700. . Поддержки 7100/7000/6700. Сопротивления -цели: 7500/7800/8200.

НОВОСТИ:

1. Совет директоров "ФосАгро" отложил рассмотрение вопроса о промежуточных дивидендах, которые обычно компания платит ежеквартально.

"Учитывая ситуацию на внешних рынках, совет директоров рассмотрит вопрос по промежуточным дивидендным выплатам позже", - говорится в сообщении компании.

ПОЛЮС