Подбор инструментов в портфель – самый важный и самый трудоемкий шаг на пути инвестора перед покупкой активов (инструментов). Но именно от него зависит ваш результат. И важно не наделать ошибок, которые похоронят все наши усилия по выбору категорий активов и их распределения в инвестиционном портфеле. Хорошую аллокацию можно угробить плохими инструментами.
Выбор инструмента
Наибольшую популярность у инвесторов исповедующих принципы пассивного инвестирования через покупку биржевых индексных фондов (ETF) вызывают два англоязычных ресурса:
На вышеуказанных сайтах вы найдете огромную базу по иностранным фондам с их основными характеристиками. Удобный поиск, сравнение, подбор и фильтрация по классам активов, доходности, комиссиям, дивидендам, провайдерам и прочему.
Дополнительные ресурсы:
- Фонды, зарегистрированным в Европе – https://www.justetf.com/
- Все ETF и биржевые ПИФы на Московской бирже. – https://rusetfs.com/
- Cайт посвященный инвестированию в трасты недвижимости. – https://www.reit.com/
В данной статье мы будем опираться на работу с сайтом ETFDB.com.
ETF DATABASE
Раздел Tools, – подраздел Screener
The Web’s Best ETF Screener | ETF Database (etfdb.com)
- Главные фильтры сринера:
- Asset Class (классы активов)
- Attributes (активный или пассивный фонд, наличие кредитного плеча, хеджирования и прочее)
- Issuer (фильтр по эмитенту)
- Brand (фильтр по бренду)
- Structure (структура или тип фонда)
- Expenses & Dividend (расходы и дивиденды)
- Liquidity & Inception Date (ликвидность и дата создания фонда)
- Returns (окупаемость)
- ESG Scores (оценка)
- Fund Flows (настройка фильтра потоков денежных средств за периоды)
- Risk Metrics (показатели риска)
- Holdings
- Popular Themes (популярные фонды: искусственный интеллект, блокчейн технологии, марихуана).
Asset Class. Фильтр по классу актива
Это основной фильтр в котором вы можете отсортировать нужные вам классы в соответствии со структурой вашего портфеля.
Также в каждом классе актива есть возможность выбора подкласса. В квадратах, напротив каждого из подклассов указывается количество фондов в данной категории.
Пример:
Equity (акции)
Выбор акций по подклассам:
- по размеру компаний
- по типу акций (роста, стоимости, объема)
- по региону
- Прочее
Bonds (облигации)
Выбор облигаций по подклассам:
- По регионам
- По срокам погашения
Real Estate (недвижимость)
Выбор недвижимости по подклассам:
- Смешенный рынок
- Офисная
- Жилая
- Торговая
- другие
Commodity (товары)
Выбор товаров по подклассам:
- Драгоценные металлы
- Промышленные металлы
- Сельское хозяйство
- прочее
Продолжение следует.....
Полезные материалы
- Диверсификация. Ребалансировка портфеля.
- Диверсификация инвестиционных активов
- Философия инвестирования. Риски и время.
- Риски. Основные понятия
