#инвестиции #финансы #фондовый рынок (биржи) #акции
✊🏼Всем доброе утро!
Подведем итоги прошедшей торговой недели. 16.05-20.05
Часть #1
🟢 Индекс Московской биржи: +2,85% до 2373,26п. (с начала года -38,40%).
🔴 S&P500: -2,78% до 3901,36п. (с начала года -18,66%).
🔴 Европейские рынки в красной зоне.
🌍 Мир
ЕК ухудшила прогноз на 2022 г.:
• Роста мирового ВВП до 3,2% с 5,7% ранее.
• Роста ВВП Еврозоны до 2,7% с 4%.
• Рост ВВП Китая до 4,6% с 5,3%
• Рост ВВП США до 2,9% с 3,8%
• Падение ВВП России на 10,4% против роста в 3,9%.
Цены на продовольствие продолжают расти:
• Пшеница: более €430/т. на европейском рынке (новый рекорд на фоне индийского эмбарго на экспорт зерновых и блокировки Украинского зерна)
Боррель: Недостаток зерна быстро становится мировой проблемой.
Поступающие новости говорят о том, что США и ЕС стремятся сковать экспорт российской нефти для максимального сокращения денежных нефтяных поступлений в наш бюджет.
Обсуждается создание некого Картеля, задачей которого будет формирование ценового порога на российскую нефть.
А пока Европа платит России за газ в 2 раза больше, чем годом ранее. Цены уже не те, что были раньше. А еще скоро зима...
ОДКБ наращивает активность. На 24 мая назначено заседание министров обороны ОДКБ.
Без ответа вхождение в НАТО Финляндии и Швеции не останется.
🇺🇸 Америка
Медвежий тренд на американском рынке уже явно выражен. Хотя аналитики этого не признают.
• В марте нерезы продали рекордный объём акций США в $180 млрд.
🧐Свои иностранные (США) активы, купленные на СПбБирже я продать не могу из-за блокировки моста между НРД и Euroclear. Из Открытия их перевели в Инвестиционную палату в Воронеже.
Американский ритейл уже ощутил эффект высокой инфляции. Акции крупнейших игроков ритейла на фоне слабой отчетности и негативных ожиданий рынка на этой недели падали в пропасть:
Target Corp: -25%
Walmart: -11,38%
Технологический сектор тоже рекордно снижается.
На последнем заседании ФРС дала четкий сигнал: «Мы продолжим повышать ставку и ужесточать ДКП, несмотря на рынок акций...»
🧐Пристегиваемся друзья и готовимся к дальнейшему падению американского рынка..
🇪🇺 ЕС
ЕС так и не смогли на этой недели согласовать очередной (6-й пакет) санкций, предусматривающий нефтяное эмбарго.
При этом разрабатывает план на €210 млрд. по отказу от российских энергоносителей к 2027 году.
ЕвроКомиссия все же сочла, что открытие в Газпромбанке счета в валюте контракта не нарушает санкций.
По данным Газпрома около половины партнеров уже открыли рублёвые счета для оплаты.
ЕС и США продолжают рассматривать возможность конфискации замороженных российских активов и их направления на восстановление Украины после конфликта.
В Великобритании рекордная инфляция с 1982 года.
#анализрынка #итогинедели
Итоги прошедшей недели (16.05-20.05)
Часть 2
🇷🇺 Россия
Российский рынок на этой недели показал положительную динамику. Но скажу сразу, не стоит обольщаться по этому поводу.
👉🏼https://t.me/thinkinvest/1044 (подробно об этом написал тут)
Минэкономразвития и ЦБ РФ опубликовали прогнозные данные на ближайшие 3 года.
📃 Минэкономразвития:
• В 2022 году ожидается снижение ВВП на уровне -7,8%.
• Рост безработицы с 4,8% до 6,7%.
• Средний показатель инфляции: 17,5%.
• Оборот ритейла: -8,7%
• Реальные зарплаты: -3,8% (в 2023: +0,8%)
• Россия не сможет быстро преодолеть введенные технологические ограничения.
• Россия не будет строить открытую экономику и не будет закрываться.
📃 Данные Центрального Банка России, немного пессимистичней: отрицательная экономическая динамика в течении 2022-2023 годов, и лишь к 2024 году ожидается рост ВВП и усмирение инфляции до целевых показателей.
🧐 Экономика России скатывается в рецессию (ЦБ и Минэкономразвитие на 2022/23 год прогнозируют: сокращение ВВП, двузначная инфляция, рост безработицы и снижение PMI (индекс деловой активности)).
🧐Ну не будет в таких условиях фондовый рынок расти. Не будет устойчивого бычьего тренда.
В апреле трендовая инфляция ускорилась до 10,11% с 9,52% в марте.
Трендовая инфляция — это сглаженный или усредненный показатель роста цен за длительный период времени.
Первые шаги по переходу иностранных активов в руки государства начались. И первая ласточка - активы группы Renault.
На мощностях планирую возродить производство автомобилей и электоромобилей «Москвич».
Как и ожидалось крупные зарубежные компании возвращаются на российский рынок.
🧐Пауза была взята, чтобы оценить обстановку и сориентироваться по дальнейшей стратегии. И выход был найден: возврат под другой вывеской.
• McDonald’s с июня возобновляет работу под новым брендом.
• В апреле объем выданных ипотек в России упал на 75%.
🧐Строительный сектор продолжает оставаться под серьезным давлением.
Блокировка YouTube не планируется.
Эту же инфу мне подтвердил хороший знакомый из Администрации Президента, работающий в профильном подразделении.
🧐Наконец-то дошли руки до Ютуба, начинаю развивать канал.
Мосбиржа:
• С 1 июня разрешены короткие позиции по акциям.
• Разрабатывается механизм возобновления торгов для нерезидентов.
Компании, сохранившие листинг расписок за рубежом:
• НЛМК
• Лента
• EN+
• ФосАгро
• МТС
🟢 Лидеры роста недели:
МТС: +18,7%
Сургнфгз-п: +13,1%
Газпром: +11,5%
Татнфт 3ао: +10,8%
Татнфт 3ап: +9,6%
🔴 Лидеры падения:
Petropavl: -7,2%
Polymetal: -6,9%
ФосАгро: -3,8%
РУСАЛ: -3,2%
РусГидро: -2,5%
Итог
• Мировая и Российская экономики скатываются в рецессию. Только причины происходящего немного разнятся.
• Российский рынок, как бы вы этого не хотели, в 2022 году расти точно не будет.
• Будут отскоки, на каких то позитивных новостях, но не более.
• Пока я вижу формирование боковика в коридоре 2200п.-2500п.
Но пока это только формирование. Можем легко сходить и ниже.
• На этой недели только докупил Сбера в инвестиционный портфель дочери. В свой основной ничего не покупал.
Пока жду. Буду скорее всего докупать на падении Сбер, после отмены дивов.
• Сохраняем спокойствие и терпение. Если ваш горизонт инвестирования 10 лет - сейчас отличный шанс сформировать хороший инвестиционно-дивидендный портфель.
А вот если вы пришли за быстрыми деньгами, то я вам сочувствую.
🧐 Легко не будет. Впереди сложное время трансформации российской экономики.
Но я продолжаю сохранять исключительно положительный настрой относительно долгосрочных перспектив российского фондового рынка.
Важное за неделю.
☑️ 1 год инвест.портфелю моей дочери. Подводим итоги за год.
☑️Обновленный список компаний, отменивших дивиденды.
☑️ Разбор отчетности «Детского мира»
☑️ Моя статья об объемах торгов на бирже и рисках низколиквидного рынка.
https://journal.open-broker.ru/investments/kak-menyalis-obemy-torgov-na-mosbirzhe/
☑️ Почему на этой недели рос рынок.
☑️ Мосбиржа открывает торги для нерезидентов.
