Что делать с акциями? Перспективы фондового рынка

Взгляд обычного инвестора без претензий на абсолютную истину и рекомендаций. Вопросы, прогнозы, размышления...

Акции РФ

Для справки - состав портфеля:

Что будет когда МБ заработает? Аналитики "СберПервый" предрекают падение на 30% с последующей волатильностью на месяц-два. Плюс - 1 трлн ФНБ. Минус - все западные инвесторы. Затем - приход к каким-то значениям, близким к фундаментальным показателям с учетом перспективы дивидендов и влияния санкций.

Дивиденды? Отменят или перенесут 50% эмитентов (оптимистично). Это очень плохо - будет существенное бегство с рынка "частников" на 5+ лет. Особенно с учетом ставок по депозитам.

Очень повлияет изменение экспортных условий по тем санкциям, которые останутся. Придется продать часть компаний, перспектива по которым будет грустной.

Выводы:

Предварительно (в текущей ситуации) можно сказать, что портфель был собран на 80% удачно (рассматривая долгосрочную перспективу...) - нет акций роста, большинство компаний с хорошим фундаменталом.

Буду подбирать недооцененные акции стоимости на низах на долгосрок с перспективой дивидендов (Лукойл, Сбер, Полюс, ФосАгро, РусАгро, ...), металлургов пока боюсь.

Привлекательно смотрятся ОФЗ и Корпоративные облигации - если инфляция начнет сокращаться.

Продавать кого-либо (фиксировать убыток) смысла нет пока. Возможно к концу года, когда ситуация проясниться окончательно.

Оглядываясь на год назад - надо было брать коммерческую недвижимость или доллары ))) Но! Раз уж принял решение диверсифицироваться - придется придерживаться стратегии и "морозить" деньги на бирже. Еще на год? на два? Интуитивно - минимум год займет у меня восстановление портфеля до суммовых значений прошлого января. То есть за 2 года (21 и 22) я вместо прироста капитала (как минимум на инфляцию) получу те же деньги - т.е. это провал -30%-40% ))) Печально.

Акции США

Для справки - состав портфеля:

Когда можно будет нормально ими торговать? Видимо только после снятия финансовых санкций.

Цена в рублях сейчас выросла в 1.5 раза. Собственно, это первая причина, по которой я их покупал - защита от девальвации рубля.

Дивиденды не приходят. Все расчеты зависли между Евроклиром и НРД. Обещают в течении недели решить.

Все эксперты трубят о скором падении рынка на 10%+. Ну и что? Я не гнался за акциями роста и прочими Теслами - а они максимально и упадут. Большого "пузыря" в большинстве нормальных дивидендных историях с сильным фундаменталом нет.

Я брал в основном нефть, продукты, телеком, фарму - при долларовой инфляции они должны только выиграть.

Выводы:

Предварительно (в текущей ситуации) можно сказать, что портфель был собран на 80% удачно (рассматривая долгосрочную перспективу...) - нет акций роста, большинство компаний с хорошим фундаменталом.

Если ситуация по отношениям с США будет ухудшаться - все продам. Может даже выведу с биржи эти деньги.

Был бы умнее - год назад взял бы больше "электронники" и "фармы". И вообще вложил бы больше в США... Соблазнился двухзначными дивидендами РФ... Вот так всегда и борется жадность со здравым смыслом.

Общие выводы:

Покупать что-либо буду только с поступающих дивидендов, в этом году заводить крупные суммы на биржу не вижу смысла. Во всяком случае, пока ситуация не станет прогнозируемой.

Какие еще есть идеи на этот год? На правах бреда:

0. Депозит 25% в банке на 3 месяца

1. Китайские акции

2. Южноамериканские акции

3. Золото, нефть и проч. комодитес

4. Биткоин (из-за ухода многих от бакса)

5. Коммер.недвижка (ближе к осени)